主数据管理方法论

主数据管理方法论

什么是主数据(MD)

简单的说，主数据是企业内关于核心业务实体的参照数据。这些业务实体包括：1．人员－例如，客户，雇员（人力资本），供应商，合伙人等。

2．事物－包括产品，财务（分类帐），资产等。

3．场所－企业感兴趣的位置和地点。

4．其他关键实体－企业感兴趣的其他数据。每个企业都会有自己特有的关键实体。

什么是主数据管理（MDM）

主数据管理－或者称为管理主数据。这包括建立和维护主数据的一些管理性的应用。例如，客户数据整合（CDI，customer data integration），产品信息管理（PIM，product information management），以及用来管理类似数据主题的其他应用。

主数据管理的业务目的

通过对没有MDM的IT环境进行分析，我们可以很容易的理解MDM的业务目的。分析结果可以总结为下面的四个主要问题：

1．数据冗余

没有MDM功能，企业内的每一个系统、应用、甚至业务部门都会收集自己版本的核心业务实体数据。最好的例子就是对客户数据的收集。客户的关键属性如客户名称和地址信息在企业内各个角落都被重复的记录着。非常遗憾的是，在这个收集客户信息的过程中，很少会产生相同或者一致的结果。这导致了一个很严重的问题（除了存储成本之外），数据冗余导致数据质量过差。

根据The Data Warehousing Institute的一份报告（Data Quality and the Bottom Line, by Wayne Eckerson）显示，由于数据质量过差，企业每年的总共损失超过$600 billion，而且其中的大部分成本是因为冗余、低质量的主数据引起的。这也引起了下面提到的第二个主要问题。

2．数据不一致

由于企业内主数据的不一致，导致企业大量的资源浪费，包括时间、金钱和人力资源等的浪费。判断企业内一个客户的真正地址或姓名是到底什么并不能增加企业的收入。而且非常不幸的是，因为没有一个存储机制用来保存比对过的客户数据，这种对客户数据进行一致处理的过程需要重复出现。

3．业务低效

凌乱的主数据会导致各种业务低效的情况发生，如低生产力，低效的供应链管理，不一致的客户待遇，客户不满意，浪费市场部门的努力等。一个客户服务代表需要综合几个操作型系统去判断一个客户的真正状态，这不仅是低效的，而且有可能会由于信息的不全使客户产生不满意而逐渐失去这个客户。企业内的各种工作都显示出，凌乱的主数据管理严重降低了企业的效率。

4．业务变化

企业内经常发生各种变化，如引入新的产品和服务，公司合并与吞并，新技术出现并成熟。这些企业内的各种变化都会导致企业主数据的变化，如果没有一套机制来管理这些变化，企业在数据冗余、数据不一致和业务低效等方面的问题就会不断加剧。

主数据管理体系方法论

一、需求调研

1、业务现状的需求调研

针对目前的业务现状，了解企业内业务过程中涉及到的业务实体，从数据生命周期的视角来了解和分析企业关注的业务实体参照数据在企业业务过程中是如何产生，如何终结。例如，企业关注的客户实体，从数据生命周期的视角来看，客户信息从哪个业务环节产生，然后经过哪此业务环节进行使用，最后，在什么情况下该客户信息进行终结。

2、信息系统现状的需求的调研

熟悉企业的业务流程后，我们再来了解目前的信息化现状，看各个业务实体在哪些信息系统中存在，各个信息系统在使用这些业务实体参照数据过程中使用了哪些属性值，哪些属性值是在哪些信息系统中进行维护和更新。

3、企业战略与IT规划的需求调研

从长远的角度来看，我们还要了解企业的战略规划和企业的信息规划，了解哪些基础数据目前可能没有共享的需求，但在未来有可能需要共享，需要作为主数据来进行管理。或者某些主数据未来可能需要增加某些属性值，所以我们在建立主数据管理体系时就要考虑到这一点，以保证设计出更易扩展的主数据模型。

二、主数据的梳理和规划

1、主数据的梳理

经过前期的需求调研之后，我们将从多个业务系统中最核心的需要共享并保持一致的基础数据罗列出来，归入主数据管理清单中，然后对每一个主数据在各系统中使用到的所有属性汇在起，形成一个主数据的完整的指标体系。

2、主数据的规划

经过主数据的梳理后，形成一系列的主数据指标体系，但是这些主数据并不是每一个业务系统都要使用，所以我们应该区别对待，将主数据划分为企业级和业务级。企业级的主数据为集团企业都需要共享的主数据，而业务级的主数据则为某些业务部门专用的主数据。

三、主数据指标体系的建立

1、主数据的描述

定义好每一个主数据需要哪些属性值，以及每个属性值的口径是什么，只有这样才能避免各个信息系统中数据口径不致或者数据定义不一致的情况。

2、主数据的质量标准

定义好每一个主数据的所有属性值的约束规则，完整性规则，以及主数据的数据质量审核流程。

3、主数据的归属

协调好主数据的归属问题，看哪些主数据归哪个部门来管理和维护，主数据的某些属性由哪些部门审核或维护。

4、主数据的使用标准

建立了主数据后，我们要对主数据的使用进行规范化，特别是对敏感主数据，如客户信息，供应商信息等，定义好哪些部门可以看主数据的哪些属性值，以及各个系统之间的主数据使用的接口。

5、主数据的生命周期管理

清晰定义好每一个主数据的生命周期，各个主数据什么时候产生，以及在什么情况下要做终结。

四、主数据的管理

1、主数据的清洗和丰富

集中进行主数据的清洗和丰富。

2、主数据的分发与共享

以服务的方式把统一、完整、准确的主数据分发给企业范围内需要使用这些数据的业务系统、业务流程和决策支持系统。