中国人寿微信理赔简介及主要功能微理赔
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三、国寿e宝 客户端
了解:登录国寿E宝微信理赔主控界面,点击“个人报案”,操
作流程同“微信理赔。这里不再赘述
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三、微信客户端-理赔查询
步骤一:登录微信理赔主控界面,点击“理赔查询”,此时,看到屏幕顶部有 三个标签页,对应三个查询子功能模块,分别是:
1.我的理赔; 2.批量报案; 3.其他案件
三、微信客户端-个人报案
(一)快速报案 步骤四:若确认无误,则点击 “确认提交”按钮,系统提示报 案成功,并显示此次报案对应的 理赔服务号 “2015******9*******”。
注:请保存记录好此理赔服务号, 后续进行理赔进度查询,暂不支 持后续上传影像。
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(二)身份绑定 步骤二: 在身份绑定界面 录入相应信息, 在“已阅读并同意以上
√ 微信绑定协议”前的选框 。
点击“绑定”。
在下一个界面, 选择手机号绑定或者保险合同 号绑定,
以手机号绑定为例: 输入有效手机号码, 点击“获取校验码”按钮, 将收到的校验码填入此框即可。 点击“绑定”。
三、微信客户端-身份绑定
无需手工输入;若上述关系选择“非本人”,则此输入框需要手工输入实际发
生保险事故的人员姓名。
【性别】:请点选出险人实际性别。
【出生日期】:点击输入框,系统自动弹出滚动或下拉菜单,请选择出险人实
际的出生年、月、日即可。
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报案填写注意事项 2/2
3、案件详细信息
【出险日期】:点击输入框,系统自动弹出滚动或下拉菜单,请选择保险事故发 生的真实年、月、日即可。住院的录入入院日期、门诊录入意外发生日、重大疾 病录入病理报告打印日期。 【出险地点】:点击输入框,系统自动弹出滚动或下拉菜单,请选择险事故发生 的真实地点即可,包括**省、**市、**县三项,如“浙江省、杭州市、西湖区”。 【出险原因】:点击输入框,系统自动弹出滚动或下拉菜单,请选择保险事故发 生的真实原因即可,例如“意外”、“疾病”等。 【申请事项】:点击输入框,系统自动弹出滚动或下拉菜单,请选择保险事故发 生的真实情况即可,例如“身故”、“残疾”、“重大疾病”、“医疗费用”等。
注:任何用户均可使用没有绑定身份的手机进行“快速报案”,“快速报案”需要接收验证码; “身份绑定”无需接收验证码,直接受理。
三、微信客户端-个人报案
(一)快速报案 步骤二: 在个人报案界面 “填写信息”, 包括报案人信息 出险人信息 案件详细信息 投保地点 或理赔服务地点信息 四项基本信息。
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温馨提示: 点击一下“返回” 后,要稍等片刻哟! 若点击多下,会造 成退出报案界面, 无法继续上传喽。
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三、微信客户端-资料上传
步骤三: 请按照上述“步骤二”依次上传各类资料后,在屏幕底部点击“完成”按钮。
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三、微信客户端-资料上传
4、投保地点或理赔服务地点
【投保地点(省)】:点击输入框,系统自动弹出滚动或下拉菜单,请选择实际 投保所在地即可。 【投保地点(市)】:点击输入框,系统自动弹出滚动或下拉菜单,请选择实际 投保所在地即可。
+ 《出险人身份证明》等)
逐一点击每行末尾的“ ”按钮, 可以上传该行对应的影像。
友情提示:
一、影像拍摄 须清晰完整, 不清晰的内容 在一旁手工抄
写。 二、 “出院小结” 和“诊断证明” 必须要分别提 交哟。否则, 将无法处理;
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三、微信客户端-资料上传
步骤二:点击“+”按钮,进入对应资料类型页面。
填写更加简化,仅需选择具体出险原因和事故类型即可,提升报案效率。
步骤一: 按顺序拍摄全部理赔资 料,存于照片文件夹。 登录微信理赔主控界面
点击“个人报案”
在提示选项中
点击“身份绑定”
进入身份绑定界面:
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三、微信客户端-身份绑定
(二)身份绑定 步骤三:未开通e宝的,输入常用的电子邮箱地址(例如xx), 点击“下一步”按钮 至此身份绑定成功, 进入便捷的个人报案界面,此时可以看到报案人姓名、联系方式等均自动显示。
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三、微信客户端-身份绑定
(二)身份绑定 步骤四: 之后个人报案的信息填写等操作 与前述“(一)快速报案”的“步骤二”至“步骤五”一致。 区别在于, 比快速报案所需填写的信息更少, 诸如报案人信息等无需手工输入, 系统将自动填充。
三、微信客户端-理赔须知
步骤一:登录“国寿e宝”“微信理赔”主控界面,点击“理赔须知”; 步骤二:上下拖动,查阅理赔相关须知内容。
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目录
一
微信理赔简介
二
微信理赔主要功能
三
常用功能介绍
四
注意事项
【事前通知】:接到客户出险通知后,提醒客户按照“理赔须知”备齐所 需资料。 【影像拍摄时间】:微信报案前按顺序拍摄全部影像资料。 【影像拍摄质量】:确保影像清晰完整。发票,用药明细不清晰在一旁用 签字笔手工抄写。 【原件交接时间】:理赔资料原件须当天交至柜面,柜面交天完成立案操 作。 【理赔服务号】:“快速报案”须保存记录理赔服务号,便于后续查询。 【快速报案】:“快速报案”(未绑定身份)须一次性完成报案至上传全 部影像操作,系统暂不支持后续上传影像。 【账户信息】:确保开户银行\银行账号录入正确无误。 【影像上传等待】:同一类型影像上传后,点击一下“返回”后,要稍等 片刻哟!若点击多下,会造成退出报案界面,无法继续上传。
一
二 三
四
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目录
微信理赔简介 微信理赔主要功能
常用功能介绍 注意事项
二、微信理赔主要功能
个人报案:用于一个人一次保险事故的理赔报案。 支持影像上传。在报案前先进行身份绑定,可体验 更便捷的报案功能;
批量报案:用于同一次保险事故多人出险的理赔报 案、某固定场景下多人多事故的理赔报案,一个批 次下多个报案均支持上传理赔申请资料的影像;
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报案填写注意事项 1/2
1、报案人信息
【报案人姓名】:填写完整姓名,请勿输入空格或其他特殊字符。
【联系方式】:填写报案人本人手机号码,以便获取验证码和后续及时联系。
【短信验证码】:先点击输入框右侧的“获取验证码”按钮,上述联系方式填
写的手机将收到包含具体验证码的短信,将收到的验证码填入此框即可。
三、微信客户端-资料上传
下列功能模块支持资料上传: 1.个人报案; 2.批量报案; 3.“我的理赔”查询;不支持 “快速报案”影像上传; 4.“批量报案”查询。
具体上传资料的操作如下——
步骤一: 1、在上述模块中点击“上传资料” 按钮,进入上传主界面。 2、勾选“我同意”选框。 3、按照每行显示的资料名称(例 如《理赔申请书》、
注:由于移动通信运营商的网络等因素,短信到达的时间可能稍有延迟,请耐
心等待,如果不成功,可再次点击“获取验证码”按钮重新获取验证码。
2、出险人信息
【与报案人关系】:点击输入框,在弹出的下拉菜单中选择相应的关系,此关
系是指“出险人是否为报案人本人,请准确选择。
【出险人姓名】:若上述关系选择“本人”,则此输入框自动显示报案人姓名,
一、推广微信理赔 微信理赔可以为销售人员创造面见客户的机会,提升客户感知度,为销售人员 搭建养客、拓客的平台,调动销售人员的服务积极性。 二、发挥柜面关口作用 以引导、鼓励销售人员主动服务为推动点,逐步向柜面停止受理个人医疗及津 贴类案件的过度。 提示:理赔资料原件须当天交至柜面,柜面交天完成立案操作。
常用功能介绍 注意事项
一、微信理赔简介
微信理赔是通过手机客户端报案并上传全部理赔资料的操作。
凡个人自办短期医疗类及津贴类业务均在微信理赔范围内,销售人员可提前通 知客户此项服务已开通,让客户出险后第一时间通知销售人员,销售人员第一时 间通知客户备齐资料,面见客户用手机上传理赔材料或辅导客户手机操作,纸件 由销售人员带回交柜面。
步骤四: 点击“完成”后,系统弹出确认窗口,请确认理赔资料已全部上传完成, 再点击弹出窗口中的“确认”按钮,系统提示可以采取委托业务员、亲临中国 人寿柜面等方式提交纸质资料。 点击底部“确定”按钮。至此,上传资料完成。
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三、微信客户端-身份绑定
(二)身份绑定 使用身份绑定报案,系统在每次报案时,自动填充报案人信息,若出险人为本人,则报案信息
(一)查询“我的理赔” 【上传资料】: 屏幕右上角显示
“上传资料”链接
点击可上传资料
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三、微信客户端-理赔查询
(二) 未绑定身份的通过“其他案件”查询 1.点击“其他案件”,依次输入理赔服务号、出险人姓
名、出险日期、报案人手机号、验证码,最后点击“查询” 按钮。此时,出现该报案详细信息。
注:“其他案件”查询模块不支持除查询浏览以外的任何操作,如修改、撤销、资料上传等。27
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三、微信客户端-理赔查询
(一)查询“我的理赔” 【撤销报案】:如发现有报案有误,可对本人报案且中国人寿未正式 立 案的案件进行撤销 确认需要撤销报案的 请点击屏幕底部 “撤销报案”按钮。
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三、微信客户端-理赔查询
保单服务
国寿e家—— 微信公众号、云助理 —— 微回执、微回访
微信理赔 国寿e宝、 电子化保全 、
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一
二 三
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目录
微信理赔简介 微信理赔主要功能
目录
微信理赔简介 微信理赔主要功能
常用功能介绍 注意事项
三、微信理赔操作步骤
步骤一: 进入公众号,点击“我的理赔”按钮,进入微信理赔主界面:
三、微信理赔—个人报案
(一)快速报案 步骤一:按顺序拍摄全部理赔资料,存于照片文件夹。登录微信 理赔主控界面,点击“个人报案”,在提示选项中点击“快速报 案”,进入个人报案界面:
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三、微信客户端-理赔查询
(一)查询“我的理赔” 已绑定身份的,点击“我的 理赔”, 无需输入任何查询条件, 系统自动显示当前微信账号 报案的记录列表;
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三、微信客户端-理赔查询
(一)查询“我的理赔”
2.点击上述列表中的一条报案记录,可查看详细的报案信息。 【案件状态】: 屏幕顶部有理赔进度条 最后一个绿色节点 表示目前案件的处理状态, 例如已报案、 资料已上传, 已立案, 处理中, 审核完毕, 已结案等。
理赔查询:支持查询本人本微信账号报案的理赔件 处理进度、输入特定条件查询理赔件处理进度、输 入报案手机号后可查询该手机号下批量报案的历史 记录;
理赔须知:wk.baidu.com查看到不同保险事故申请理赔时具体 需要哪些材料。
友情提示:出险后通知客户按照“理赔须知”备齐 所需资料。
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二 三
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三、微信客户端-个人报案
(一)快速报案
步骤三:在完成步骤 二之后,若点击屏幕 底部的“下一步”按 钮,则直接跳至下述 “步骤四”。
为了保证理赔案件 处理进度,在完成步 骤二之后,先点击
“√”下拉键按钮,
在下方滑出的界面中 补充填写出险人证件、 保单、账号等详细信 息。
三、微信客户端-个人报案
(一)快速报案 步骤四:完成上述信息填写后,点击屏幕底部的“下一步”按钮,系统提示用户 确认所填写的信息(确保正确无误),若发现填写有误,请点击“返回修改”按 钮,系统将回到上述“步骤二”,请修改相应信息后,重新点击“下一步”,系 统将再次回到此确认信息的界面。
点击“添加文件”按钮,系统弹出的移动设备本地照片路径(显示页面因不同设备类 型和操作系统略有差异),选择对应的资料图片后,系统回到上传页面。 上传任务栏会显示刚刚选择的图片文件,此时点击“上传文件”按钮,成功后任务栏 会显示该文件上传成功。影像与影像类型要一一对应,若发现上传文件错误,可以点 击右侧“X”删除。 上传完毕后,点击右上角“返回”按钮,系统回到上传主界面。
三、国寿e宝 客户端
了解:登录国寿E宝微信理赔主控界面,点击“个人报案”,操
作流程同“微信理赔。这里不再赘述
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三、微信客户端-理赔查询
步骤一:登录微信理赔主控界面,点击“理赔查询”,此时,看到屏幕顶部有 三个标签页,对应三个查询子功能模块,分别是:
1.我的理赔; 2.批量报案; 3.其他案件
三、微信客户端-个人报案
(一)快速报案 步骤四:若确认无误,则点击 “确认提交”按钮,系统提示报 案成功,并显示此次报案对应的 理赔服务号 “2015******9*******”。
注:请保存记录好此理赔服务号, 后续进行理赔进度查询,暂不支 持后续上传影像。
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(二)身份绑定 步骤二: 在身份绑定界面 录入相应信息, 在“已阅读并同意以上
√ 微信绑定协议”前的选框 。
点击“绑定”。
在下一个界面, 选择手机号绑定或者保险合同 号绑定,
以手机号绑定为例: 输入有效手机号码, 点击“获取校验码”按钮, 将收到的校验码填入此框即可。 点击“绑定”。
三、微信客户端-身份绑定
无需手工输入;若上述关系选择“非本人”,则此输入框需要手工输入实际发
生保险事故的人员姓名。
【性别】:请点选出险人实际性别。
【出生日期】:点击输入框,系统自动弹出滚动或下拉菜单,请选择出险人实
际的出生年、月、日即可。
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报案填写注意事项 2/2
3、案件详细信息
【出险日期】:点击输入框,系统自动弹出滚动或下拉菜单,请选择保险事故发 生的真实年、月、日即可。住院的录入入院日期、门诊录入意外发生日、重大疾 病录入病理报告打印日期。 【出险地点】:点击输入框,系统自动弹出滚动或下拉菜单,请选择险事故发生 的真实地点即可,包括**省、**市、**县三项,如“浙江省、杭州市、西湖区”。 【出险原因】:点击输入框,系统自动弹出滚动或下拉菜单,请选择保险事故发 生的真实原因即可,例如“意外”、“疾病”等。 【申请事项】:点击输入框,系统自动弹出滚动或下拉菜单,请选择保险事故发 生的真实情况即可,例如“身故”、“残疾”、“重大疾病”、“医疗费用”等。
注:任何用户均可使用没有绑定身份的手机进行“快速报案”,“快速报案”需要接收验证码; “身份绑定”无需接收验证码,直接受理。
三、微信客户端-个人报案
(一)快速报案 步骤二: 在个人报案界面 “填写信息”, 包括报案人信息 出险人信息 案件详细信息 投保地点 或理赔服务地点信息 四项基本信息。
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温馨提示: 点击一下“返回” 后,要稍等片刻哟! 若点击多下,会造 成退出报案界面, 无法继续上传喽。
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三、微信客户端-资料上传
步骤三: 请按照上述“步骤二”依次上传各类资料后,在屏幕底部点击“完成”按钮。
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三、微信客户端-资料上传
4、投保地点或理赔服务地点
【投保地点(省)】:点击输入框,系统自动弹出滚动或下拉菜单,请选择实际 投保所在地即可。 【投保地点(市)】:点击输入框,系统自动弹出滚动或下拉菜单,请选择实际 投保所在地即可。
+ 《出险人身份证明》等)
逐一点击每行末尾的“ ”按钮, 可以上传该行对应的影像。
友情提示:
一、影像拍摄 须清晰完整, 不清晰的内容 在一旁手工抄
写。 二、 “出院小结” 和“诊断证明” 必须要分别提 交哟。否则, 将无法处理;
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三、微信客户端-资料上传
步骤二:点击“+”按钮,进入对应资料类型页面。
填写更加简化,仅需选择具体出险原因和事故类型即可,提升报案效率。
步骤一: 按顺序拍摄全部理赔资 料,存于照片文件夹。 登录微信理赔主控界面
点击“个人报案”
在提示选项中
点击“身份绑定”
进入身份绑定界面:
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三、微信客户端-身份绑定
(二)身份绑定 步骤三:未开通e宝的,输入常用的电子邮箱地址(例如xx), 点击“下一步”按钮 至此身份绑定成功, 进入便捷的个人报案界面,此时可以看到报案人姓名、联系方式等均自动显示。
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三、微信客户端-身份绑定
(二)身份绑定 步骤四: 之后个人报案的信息填写等操作 与前述“(一)快速报案”的“步骤二”至“步骤五”一致。 区别在于, 比快速报案所需填写的信息更少, 诸如报案人信息等无需手工输入, 系统将自动填充。
三、微信客户端-理赔须知
步骤一:登录“国寿e宝”“微信理赔”主控界面,点击“理赔须知”; 步骤二:上下拖动,查阅理赔相关须知内容。
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目录
一
微信理赔简介
二
微信理赔主要功能
三
常用功能介绍
四
注意事项
【事前通知】:接到客户出险通知后,提醒客户按照“理赔须知”备齐所 需资料。 【影像拍摄时间】:微信报案前按顺序拍摄全部影像资料。 【影像拍摄质量】:确保影像清晰完整。发票,用药明细不清晰在一旁用 签字笔手工抄写。 【原件交接时间】:理赔资料原件须当天交至柜面,柜面交天完成立案操 作。 【理赔服务号】:“快速报案”须保存记录理赔服务号,便于后续查询。 【快速报案】:“快速报案”(未绑定身份)须一次性完成报案至上传全 部影像操作,系统暂不支持后续上传影像。 【账户信息】:确保开户银行\银行账号录入正确无误。 【影像上传等待】:同一类型影像上传后,点击一下“返回”后,要稍等 片刻哟!若点击多下,会造成退出报案界面,无法继续上传。
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目录
微信理赔简介 微信理赔主要功能
常用功能介绍 注意事项
二、微信理赔主要功能
个人报案:用于一个人一次保险事故的理赔报案。 支持影像上传。在报案前先进行身份绑定,可体验 更便捷的报案功能;
批量报案:用于同一次保险事故多人出险的理赔报 案、某固定场景下多人多事故的理赔报案,一个批 次下多个报案均支持上传理赔申请资料的影像;
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报案填写注意事项 1/2
1、报案人信息
【报案人姓名】:填写完整姓名,请勿输入空格或其他特殊字符。
【联系方式】:填写报案人本人手机号码,以便获取验证码和后续及时联系。
【短信验证码】:先点击输入框右侧的“获取验证码”按钮,上述联系方式填
写的手机将收到包含具体验证码的短信,将收到的验证码填入此框即可。
三、微信客户端-资料上传
下列功能模块支持资料上传: 1.个人报案; 2.批量报案; 3.“我的理赔”查询;不支持 “快速报案”影像上传; 4.“批量报案”查询。
具体上传资料的操作如下——
步骤一: 1、在上述模块中点击“上传资料” 按钮,进入上传主界面。 2、勾选“我同意”选框。 3、按照每行显示的资料名称(例 如《理赔申请书》、
注:由于移动通信运营商的网络等因素,短信到达的时间可能稍有延迟,请耐
心等待,如果不成功,可再次点击“获取验证码”按钮重新获取验证码。
2、出险人信息
【与报案人关系】:点击输入框,在弹出的下拉菜单中选择相应的关系,此关
系是指“出险人是否为报案人本人,请准确选择。
【出险人姓名】:若上述关系选择“本人”,则此输入框自动显示报案人姓名,
一、推广微信理赔 微信理赔可以为销售人员创造面见客户的机会,提升客户感知度,为销售人员 搭建养客、拓客的平台,调动销售人员的服务积极性。 二、发挥柜面关口作用 以引导、鼓励销售人员主动服务为推动点,逐步向柜面停止受理个人医疗及津 贴类案件的过度。 提示:理赔资料原件须当天交至柜面,柜面交天完成立案操作。
常用功能介绍 注意事项
一、微信理赔简介
微信理赔是通过手机客户端报案并上传全部理赔资料的操作。
凡个人自办短期医疗类及津贴类业务均在微信理赔范围内,销售人员可提前通 知客户此项服务已开通,让客户出险后第一时间通知销售人员,销售人员第一时 间通知客户备齐资料,面见客户用手机上传理赔材料或辅导客户手机操作,纸件 由销售人员带回交柜面。
步骤四: 点击“完成”后,系统弹出确认窗口,请确认理赔资料已全部上传完成, 再点击弹出窗口中的“确认”按钮,系统提示可以采取委托业务员、亲临中国 人寿柜面等方式提交纸质资料。 点击底部“确定”按钮。至此,上传资料完成。
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三、微信客户端-身份绑定
(二)身份绑定 使用身份绑定报案,系统在每次报案时,自动填充报案人信息,若出险人为本人,则报案信息
(一)查询“我的理赔” 【上传资料】: 屏幕右上角显示
“上传资料”链接
点击可上传资料
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三、微信客户端-理赔查询
(二) 未绑定身份的通过“其他案件”查询 1.点击“其他案件”,依次输入理赔服务号、出险人姓
名、出险日期、报案人手机号、验证码,最后点击“查询” 按钮。此时,出现该报案详细信息。
注:“其他案件”查询模块不支持除查询浏览以外的任何操作,如修改、撤销、资料上传等。27
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三、微信客户端-理赔查询
(一)查询“我的理赔” 【撤销报案】:如发现有报案有误,可对本人报案且中国人寿未正式 立 案的案件进行撤销 确认需要撤销报案的 请点击屏幕底部 “撤销报案”按钮。
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三、微信客户端-理赔查询
保单服务
国寿e家—— 微信公众号、云助理 —— 微回执、微回访
微信理赔 国寿e宝、 电子化保全 、
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一
二 三
四
•圈中人寿险资源网收集整理制作,未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发,违者必究
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微信理赔简介 微信理赔主要功能
目录
微信理赔简介 微信理赔主要功能
常用功能介绍 注意事项
三、微信理赔操作步骤
步骤一: 进入公众号,点击“我的理赔”按钮,进入微信理赔主界面:
三、微信理赔—个人报案
(一)快速报案 步骤一:按顺序拍摄全部理赔资料,存于照片文件夹。登录微信 理赔主控界面,点击“个人报案”,在提示选项中点击“快速报 案”,进入个人报案界面:
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三、微信客户端-理赔查询
(一)查询“我的理赔” 已绑定身份的,点击“我的 理赔”, 无需输入任何查询条件, 系统自动显示当前微信账号 报案的记录列表;
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三、微信客户端-理赔查询
(一)查询“我的理赔”
2.点击上述列表中的一条报案记录,可查看详细的报案信息。 【案件状态】: 屏幕顶部有理赔进度条 最后一个绿色节点 表示目前案件的处理状态, 例如已报案、 资料已上传, 已立案, 处理中, 审核完毕, 已结案等。
理赔查询:支持查询本人本微信账号报案的理赔件 处理进度、输入特定条件查询理赔件处理进度、输 入报案手机号后可查询该手机号下批量报案的历史 记录;
理赔须知:wk.baidu.com查看到不同保险事故申请理赔时具体 需要哪些材料。
友情提示:出险后通知客户按照“理赔须知”备齐 所需资料。
一
二 三
四
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三、微信客户端-个人报案
(一)快速报案
步骤三:在完成步骤 二之后,若点击屏幕 底部的“下一步”按 钮,则直接跳至下述 “步骤四”。
为了保证理赔案件 处理进度,在完成步 骤二之后,先点击
“√”下拉键按钮,
在下方滑出的界面中 补充填写出险人证件、 保单、账号等详细信 息。
三、微信客户端-个人报案
(一)快速报案 步骤四:完成上述信息填写后,点击屏幕底部的“下一步”按钮,系统提示用户 确认所填写的信息(确保正确无误),若发现填写有误,请点击“返回修改”按 钮,系统将回到上述“步骤二”,请修改相应信息后,重新点击“下一步”,系 统将再次回到此确认信息的界面。
点击“添加文件”按钮,系统弹出的移动设备本地照片路径(显示页面因不同设备类 型和操作系统略有差异),选择对应的资料图片后,系统回到上传页面。 上传任务栏会显示刚刚选择的图片文件,此时点击“上传文件”按钮,成功后任务栏 会显示该文件上传成功。影像与影像类型要一一对应,若发现上传文件错误,可以点 击右侧“X”删除。 上传完毕后,点击右上角“返回”按钮,系统回到上传主界面。