实验三系统中的客户管理_客户关系管理

实验三系统中的客户管理

【实验目的与要求】

实验目的：通过本课程实验的实施可以使学生熟悉客户和联系人管理的流程和方法。

实验要求：

1、实验环境：本实验需要机器预装Windows2000+SP4/WindowsXP+SP1操作系统以及必要的Windows组件、用友客户关系管理软件系统、IE6.0以上。

2、时间：第10周，周五上午

3、4节，并于结束当天上午提交实验报告。

3、地点：综合实验楼

4、要求独立撰写实验报告，严禁抄袭。

【实验步骤】

（一）客户资料管理

1、在客户资料管理窗口中，在客户资料管理页里，点击添加（删除，修改）按钮，添

加（删除，修改）客户信息

2、点击上面表格的某条记录，在下面的表格里会显示出该客户的销售清单。在客户资

料分类管理页里，点击左边的分类类型，在右边的窗口里显示出该类别的所有客户的详细信息。

3、双击客户信息的某条记录，弹出该客户的详细信息窗口，可以进行相应的修改。

（二）客户联系管理

1、在客户联系管理窗口中，选择要查询的条件，然后在窗口左边详细条件里选择所要

的条件，再点击查询按钮。

2、点击右边窗口上面表格的某条记录，在下面的表格里就会显示出该客户的详细销售

清单。

（三）客户跟进管理

1、在客户跟进管理窗口中，点击最上面表格中的某条记录时，在下面的表格中会显示

出该客户的联系记录，销售记录，客户资料修改记录和该客户的备注文档等详细信息。在查询条件框内输入相应的条件然后点击查询按钮，查询某个客户的信息

2、点击高级查询按钮，在弹出的窗口中输入相应的查询条件，然后点击确定按钮，按

业务员、客户类型等条件查询客户信息。

（四）客户提醒管理

1、在客户提醒管理窗口中，可选择的显示从今天开始往后的7天的记录。

2、点击添加（删除，修改）按钮，对客户提醒信息进行添加（删除，修改）操作。

3、点击表格中的某条记录，在下面的窗口中查看该客户的详细信息，联系人信息和联

系记录等信息。

（五）客户回款管理

1、在客户回款管理窗口中，点击上面客户信息列表里的某条记录，在下面的表格里就

会显示出该客户的详细销售清单，在销售清单里选择要回款的记录，然后点击为某

单还款的按钮，将会弹出回款窗口，在该窗口中填入相应的信息。

2、点击新增还款按钮，添加新的客户回款记录。

（六）流失客户管理

1、在流失客户管理窗口中，在流失客户管理页里，上面表格显示的是流失客户的信息，

点击某条记录时，在下的表格里查看该客户的销售记录和联系记录。

2、在按业务员查看页里，显示本公司所有业务员的流失客户数，添加客户数和销售额

等信息，点击某业务员的记录，在下面的窗口里查看该业务员流失客户的详细信息。

（七）文档合同管理

在文档合同管理窗口中，点击添加（删除，修改）按钮，进行添加（删除，修改）操作。

（八）客户信息群发

1、在客户信息群发窗口中，点击群发设置按钮，进行相应的设置。

2、在右边的窗口中将客户添加到相应的类别里（操作：选择某条记录后，点击鼠标右键，点击“添加客户到群发列表”这项即可）。

3、点击左边窗口中相应的类别名称，在右边的窗口中就会显示出该类别的所有客户信

息。

在左边的窗口中选择好类别，然后点击发送按钮，发送电子邮件等。

【实验内容】

包括客户资料管理、客户联系管理、客户跟进管理、客户提醒管理、客户回款管理、流失客户管理、文档合同管理、客户信息管理。