辰森CRM系统-说明

辰森CRM系统方案

双击打卡会员卡程序所在的文件夹，打卡会员卡客史程序

输入工号，口令点击确定，登陆

选择所要登陆的站点. 点击确定进入

1：系统配置:

1.1文件系统配置

：读卡器类型必须设置正确，可根据店方实际情况设置，如使用射频卡则按如图所示的设置

会员卡激活以及客户充值时所打印出的凭证等皆在此处设置的打印机打印，打印类型使用热敏打印机设置为NET，IP即为打印机的IP，一般为网口连接。

提醒项目设置可根据客户实际情况设置

1.2：短信初始配置

通讯串口为短信猫连接的COM口短信中心为当地的中心号码，可在手机上查询1.3：修改用户口令

修改用户口令，可在此处更改用户的密码，按照提示操作即可

1.4更换操作站点

更换操作站点，方便多站点的操作和查询.

2：项目维护

2.1 协议账户类型设置：

输入类别编码，类别描述点击保存即可，也可对已经添加的账户类型进行修改或删除2.2 客户类型设置：

输入类别编码，类别描述点击保存即可，也可对已经添加的客户类型进行修改或删除

2.3 区间积分规则：

2.3.1：积分模式定义：点击右面的图案

可进行积分模式定义，进入此界面可对积分模式进行增删改。

2.3.2:消费积分换算规则

选则某个积分模式以及消费积分换算规则，点击新建添加消费积分换算规则，如下图：

点击确定保存后选中刚添加的模式

点击选中区域

选择所对应的分店，点击保存

2.3.3充值积分换算规则和充值赠送比例规则操作步骤请参考消费积分换算规则的操作步骤.

2.4参数字典设置

此项中可分别对会员卡的使用网络版地区设置，部门设置，会员卡的办理方式、冲减原因，赠送物品的计量单位，充值会员卡时的付款方式，会员卡的补办原因、会员组合、团队组合，新建会员资料时的民族、职务、学历、行业、收入、证件、性别、国籍，这些初始内容进行增减以及修改编辑。

2.5礼品信息维护：

增加新的礼品项目，点击，出现新增窗口，如图

点击礼品编号后面的图可选择礼品

选中需要添加的礼品然后点击即可

在对话框中输入需要消耗的积分点击即可

2.6服务项目设置：

2.6.1 服务项目：

点击添加服务项目

输入项目描述缩写码点击即可，选中某个项目点击或者

可对其进行修改或者删除该项目

2.6.2 投诉项目：

选中，点击添加投诉项目

输入项目描述缩写码点击

即可，选中某个项目点击或者可对其进行修改或者删

除该项目

2.7 设置消费折扣如图：

选择营业点，然后选择卡类型，可以设置个分店每一类会员卡的折扣比率，点击新建选中

所要打折的菜品类别保存后在中输入折扣10为不打折，如打

88折，设为8.8。其中可以对每一个菜品类别分别设置折扣比率，也可全部设置统一折扣比率。

3 客户管理：

3.1客户资料：

3.1.1查询客户资料：双击想要查询的客户类别，可查询出该类别下所有可不的资料

或者点击左上角的弹出如下窗口

可输入查询条件然后点确定查询

3.1.2 新建客户资料：点击弹出如下对话框

选择客户类型输入卡号选择申请类别，办理方式，业务员。右面的基本资料和辅助信息电话维护可根据客户的实际信息填写填写完之后点击保存即可。

3.1.3审核客户资料：查询出刚添加的客户信息然后双击进入弹出如下图片：

点击然后点确定审核成功点击弹出如下图片：

3.1.4：修改客户资料：选中要修改的客户点击弹出如下图片：.

图片左面的信息不建议修改，如有修改，后果自负。

3.1.5 删除客户资料：选中要删除的客户点击即可但不建议删除客户资料

3.1.6 协议单位结账：查询出需要结算的客户选中后点击弹出如下图片：

选中要结算的账单点击弹出如下图片：

点击是然后进行结账即可

点击后此单位则不能继续挂账，需新建一个挂账单位才可，点击结账操作应谨慎点击账单删除此操作应谨慎

3.2会员卡制卡：点击弹出

输入卡号此卡号为客户资料中已经编辑好的卡号然后点击确定即可

3.3会员卡激活：点击弹出

输入需要激活的卡号点击确定弹出代表已经激活

3.4会员卡充值：点击弹出

输入要充值的卡号，确认如图

输入充值金额，系统自动计算出赠送金额及充值总额，如需开发票，选中，输入

开票金额，确认即可。

3.5会员卡挂退：弹出输入要挂失的卡号，确认后如图：

选择操作类型，输入退卡金额，选择消退原因，确认即可。

3.6会员卡补办：输入已经挂失的卡号

..

选择更换卡号或者不换卡号，然后选择补办原因，确认即可。

3.7批量添加会员卡：

输入信息后点击开始添加完成后点击确定关闭窗口

3.8 EXCEL导入会员：

。

EXCEL表内容需要手动制作，以上字段代码和EXCEL表格中的列要对应

选择源文件后点击开始导入即可。

3.9卡片初始制作：

输入卡号区间点击查询然后选中某个卡号后点击后弹出

点击确定即可。

3.10修改刷卡密码：点击，弹出

输入卡号点击确定：输入密码（初始密码

为123456）点击确定

输入新密码点击确定保存即可。

3.11会员卡密码重置：点击是

输入卡号点击确定即可

3.12开发票：. 输入单号发票金额备注点击确定即可

3.13挂账查询：

可根据需求选择查询条件进行查询。

4团队管理

4.1团队资料添加：