苯酚市场分析报告

2.13 苯酚

苯酚（Phenol，CAS：108-95-2，EINECS：203-632-7）俗名石炭酸，分子式C6H5OH，相对密度1.071，熔点42~43℃，沸点182℃，燃点79℃。苯酚呈无色结晶或结晶熔块，具有特殊气味（与浆糊的味道相似）。放置空气中或日光下被氧化逐渐变成粉红色至红色，在潮湿空气中，经过吸湿后，由结晶变成液体。酸性极弱（弱于碳酸），有毒，有强腐蚀性。室温下微溶于水，能溶于苯及碱性溶液，易溶于乙醇、乙醚、氯仿、甘油等有机溶剂中，难溶于石油醚。

苯酚可来源于炼焦副产回收，早年工业合成采用苯磺化碱熔法，由于消耗高、污染严重已被淘汰，现在全球苯酚的生产都采用异丙苯氧化法工艺。

苯酚是一种重要的有机化工原料，是丙烯和苯的重要衍生物之一，其用途非常广泛。苯酚在塑料工业中主要用于生产酚醛树脂，生产双酚A，最终生产环氧树脂和聚碳酸酯；在医药工业中用于生产阿斯匹林、氯奎、酚酞和酚乙酸等药物，以及用作防腐剂和杀菌消毒剂；在有机合成工业中用于生产水杨酸、苦味酸、二苯醚、己二酸和烷基酚等。

2.1

3.1世界供需分析及预测

近年来，全球苯酚生产企业兼并及投资活动较为活跃。2013年，世界苯酚的生产能力约为1140万吨/年，产量约为945万吨，开工率为82.9%。世界苯酚的生产主要集中在亚洲、北美和西欧。

表2.13-1 2013年世界各地区苯酚供需状况

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3.1.1世界供应状况分析及预测

近年来，全球苯酚生产企业兼并及投资活动较为活跃，经过一系列的兼并重组，目前全球苯酚生产企业的前三甲为英力士苯酚公司、日本三井化学和壳牌公司。其中，英力士苯酚公司的苯酚产能居行业首位，在德国格拉德贝克、比利时安特卫普和美国亚拉巴马州均设有工厂，总产能达到187万吨/年，占全球总产能的17.4%。英力士苯酚公司已和中石化扬子石化合资，在江苏扬州建设65万吨/年酚酮装置，其中苯酚产能为40万吨/年，目前该项目报告已获批，2014年开工建设，预计2016年建成投产。苯酚产能排在全球第二位的是日本三井化学，三井化学在新加坡设有一套生产装置，在日本设有三套生产装置，其中大阪装置产能为20万吨/年，千叶有两套装置，产能分别为19万吨/年和23万吨/年，其中23万吨/年的装置为三井化学和出光兴产合资建设。2006年，日本三井化学和中石化以50：50的比例合资，成立了上海中石化三井化学有限公司，2011年该公司开工建设一套40万吨/年酚酮装置，苯酚产能为25万吨/年，预计2014年底建成投产。苯酚产能排在全球第三位的是壳牌公司，其在美国的苯酚装置产能为60万吨/年，占全球总产能的5.6%。

表2.13-2 2013年苯酚世界主要生产企业概况

表2.13-3 2014-2025年国外宣布的苯酚拟在建和扩建项目

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3.1.2世界需求状况分析及预测

世界苯酚的消费只要集中在亚洲、北美和西欧地区，这三个区域MMA的消费量占总消费量的92%，在其他地区有少量消费。

世界苯酚主要用于生产双酚A，进一步用于生产聚碳酸酯和环氧树脂。聚碳酸酯是一种综合性能优良的热塑性工程塑料和绝缘材料。环氧树脂主要应用于多种金属与非金属材料的粘接、耐腐蚀涂料、电气绝缘材料、玻璃钢复合材料的制造等。随着电子、建材、汽车通讯和计算机等领域对聚碳酸酯和环氧树脂消费的不断增长，也带动了其上游双酚A和苯酚的需求快速增加。

2013年，全球苯酚的消费量为945万吨，其中最大的消费领域是用于生产双酚A，全球用于该领域的苯酚为458万吨，占总消费量的49%；第二大消费领域是用于生产酚醛树脂，用于该领域的苯酚为247万吨，占总消费量的26%；第三大消费领域是用于生产己内酰胺，用于己内酰胺的苯酚为55万吨，占消费总量的6%；苯酚还用于生产烷基酚, ，占消费总量的2%；另外用于医药、染料以及直接用作溶剂、试剂和消毒剂等，用于这些领域的苯酚为162万吨，占总消费量的17%。亚洲是苯酚的最大消费市场，约占总消费量的47%，其次是西欧和美国。

图2.13-1 2013年世界苯酚各地区消费比例

图2.13-2 2013年世界苯酚消费结构

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3.1.3.世界供需预测

未来苯酚消费的主要增长点仍将来自于双酚A 和酚醛树脂领域。双酚A 主要用于生产聚碳酸酯和环氧树脂，过去20年全球聚碳酸酯消费的年均增长率接近9%，预计未来几年，全球聚碳酸酯的消费仍将保持6%~7%的年均增长率。而双酚A 在环氧树脂中的应用，将随着建筑、电子电气等行业对环氧树脂需求的不断提高而较快增长。

北美21%

西欧24%

中东欧5%

中东和非

洲2%

亚洲47%

大洋洲1%

2013

双酚A 49%

酚醛树脂26%

己内酰胺6%

烷基酚2%其他17%

2013

未来苯酚的供应和消费增长将呈现明显的地域差异，美国、西欧及日本等发达国家，未来供应和消费增长趋缓，而亚洲和中东等地区的供应和消费增长较快。

表 2.13-4 2005-2025年世界苯酚供需预测

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3.2国内供需分析及预测

2005年，中国苯酚生产企业较少，苯酚市场一直处于供不应求的状态，每年都需要大量进口。2008年开始，随着下游产品双酚A 和酚醛树脂的大幅扩能，苯酚供需缺口不断增大。

2005年中国苯酚产能达到50.7万吨/年，产量为44.7万吨。2013年，中国苯酚生产企业有9家，产能为160.5万吨/年，较上年增长

31万吨/年；产量为118万吨，较上年增长30.4%；进口量为36.5万吨，较上年减少38.6%；出口量为0.6万吨，较上年减少75%；表观消费量为153.9万吨，较上年增长4.3%。

表2.13-5 2005~2013年我国苯酚供需状况

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3.2.1产品供应分析

（1）国内生产状况分析

2013年中国苯酚生产能力为160.5万吨/年，产量约118万吨，共有9家生产商，分别为中石化上海高桥石化公司、中沙（天津）石化公司、中石化北京燕山石化公司、惠州忠信化工有限公司、中石油吉林石化公司、蓝星化工新材料哈尔滨分公司、山东利华益维远化工有限公司、实友化工（扬州）有限公司和台湾长春化工，工艺均采用异丙苯法。2013年台湾长春化工在江苏常熟新建成30万吨/年苯酚装置，成为国内最大的生产商。