2018中国酒店行业研究报告

• 特点：标准化、程序化、规范化 • 包含：星级酒店、招待所、旅馆等
• 定义：由个人业主或商业机构为居住需求消费者提 供个性化设施及服务的酒店选择
• 特点：多样化、分散化、个性化、性价比高 • 包含：青年旅社、民宿、农家院、共享住宿等
4
酒店行业发展阶段
历经黄金时代与微利阶段，如今共享住宿、智慧酒店为酒店行业增添新元素
放宽参评酒店范围
业加速融合
智慧酒店、主题酒店成新宠
跨界合作不断
5
旅游业市场规模
2018年国内旅游人次有望突破60亿，大众旅游时代已然来临，刺激酒店业发展
中国国内旅游人次与收入
国内旅游收入（万亿元）
国内旅游人次（亿）
CAGR=18.9%
59.4
50.0
44.4
5.1
40.0
36.1
29.6
32.6
26.4
5.4%
4.5
4.4%
%
2.4%
2.8%
1.2%
1.5%
0.6% 0.3% 0.2% 0.3% 0.7%
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
18 19 20 21 22 23
12 13 14 15 16 17
Source：众荟信息，MobData研究院整理
15
时间偏好——住几天？周几住客更多？
专科、本科学历近七成，收入大部分处于中等偏下水平
学历分布
收入分布
小于3K 3-5K 5-10K 10-20K 20K以上
高中及以下 专科 本科
硕士及以上
26.4% 32.7% 35.3%
5.6%
7.4% 14.4% 18.9%
3-5K
26.9%
32.4%
5-10K
Source：MobData研究院，2018.5-7月
酒店集团 CR10市场份额
CR10=67.2%
锦江国际
其他 32.8%
21.0%
住友
1.0%
首旅如家
港中旅
11.9%
1.1%
华住
都市 2.4%
尚美生活
11.7%
3.0% 格美 海航
东呈国际
5.9% 6.7%
2.5%
Source：中国饭店协会，MobData研究院整理
酒店三巨头品牌布局
高 端 精 品 简 约 高 端 中 高 端 商 旅 高 端 中 端 经 济
Part Three
典型酒店预订平台用户画像
27
典型平台-用户画像分析
已婚人士和女性用户较多，多为中等收入和企业白领，有车比例高达31.5%
携程App用户画像
女性 50.9% 已婚 60.8% 有房 65.9% 有车 31.5%
Source：MobData研究院，2018.5-7月
职业分布
企业白领 在读学生
23
基本属性
六成用户为有房族，大部分无未成年子女
财产情况
59.3% 有房
24.7% 有车
家庭及子女情况
已婚：61.5%
4.0% 6.3% 9.1% 5.5%
75.1%
无未成年子女 0-3岁（婴幼儿） 4-6岁（学龄前） 7-12岁（小学生） 13-17岁（ 初、 高 中生）
Source：MobData研究院，2018.5-7月
一星级
62
105.9
42.3
二星级 三星级 四星级 五星级
合计
1683 4613 2401 827 9586
161.2 208.2 328.7 626.5 343.1
47.5 47.7 50.8 56.5 50.6
9
酒店业运营现状——个性化酒店
依托于共享经济，共享住宿备受资本瞩目，处于高速增长期
共享住宿
五成以上用户选择住到一线及新一线城市的酒店
住客来源去向 ：城市等级
来自哪里
住到哪里
9.5%
一线
24.2%
22.2% 20.8%
新一线 二线
20.9%
30.6%
18.1%
三线
14.7%
18.3%
四线
6.4%
11.1%
五线
3.2%
Source： MobData提供住客来源数据，众荟信息提供住客去向数据，MobData研究院整理
交易规模
2017年我国共享住宿交易规模约145亿元，比上年增长70.6%
房源数量
2017年主要共享住宿平台的国内房源数量约300万套
参与者人数
2017年共享住宿参与者约7800万人，其中房客约7600万人
融资情况
2017年共享住宿行业融资额约5.4亿美元，比上年增长约180%
Source：国家信息中心，MobData研究院整理
豪华酒店 中高端星级酒店 经济型连锁酒店
金字塔结构稳定发展
1990-2001
中产崛起 政 策红利 行业
黄金十年
2002-2012
成本上行 同质化 竞争加剧 行业进
入微利阶段
2013-2015
品牌优势、文化优势 精细化定位、科技赋能
经营模式百花齐放
2016-2018
星级酒店崛起 文化和旅游部发布第 一版《旅游涉外饭店 星级的划分与评定》
9586
1988.4
2013 2014 2015 2016 2017 2018E
注释：酒店数量为全国星级饭店统计公报中，完成经营数据填报的酒店 Source：国家文化和旅游部，MobData研究院整理
各星级 酒店 经营情况
条形长短代表同类数值大小
与2017Q4对比
2018Q1
数量
平均房价 平均出租率 （元/间夜） （%）
办公管理
57.5%
拍摄美化
43.1%
教育培训
36.2%
汽车服务 26.1%
运动健康 21.9%
金融理财 游戏服务
Source：MobData研究院，2018.5-7月
66.0% 65.1%
亲子服务 智能设备
12.0% 8.8%
25
触媒偏好
酒店用户更关心天气和出行情况，短视频等App的触达度也较高
视频服务
10
酒店业融资事件
智慧酒店、主题酒店、民宿三类酒店，最受资本追捧
2018 年酒店业 融资事件统计
2018 年酒店业 融资方向统计
40 34
26 19
天使轮
A轮
B轮
之后轮次
Source：统计2018.1-9月酒店业投融资事件，公开资料整理
11
2
Part Two
酒店用户多维洞察
12
出行类型——出行几次？为什么出行？
入住1天是最多的选择，三成住客会集中在周五周六入住，以欢度周末
入住天数分布
入住时间分布
入住2天 10.9%
入住3天及以上 5.2%
13.2%
13.5%
13.4%
入住1天 83.9%
13.8%
16.1%
16.9%
13.1%
Source：众荟信息，MobData研究院整理
16
地点偏好——住客来自几线城市？住到几线城市？
44.9%
16.6%
学历分布
高中及以下
18.6%
专科
33.7%
本科
39.8%
硕士及以上 7.9%
年龄分布
18岁以下 3.3%
18-24岁
28.0%
25-34岁
42.1%
35-44岁
18.1%
45岁以上
8.5%
收入分布
小于3K 3-5K 5-10K
10-20K 20K以上
10.4% 23.4% 36.8% 19.3%
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时间偏好——提前多少天开始预订？
大多数用户选择当天或提前一天预定酒店，仅一成用户会提前一周及以上预订
酒店提前 预定天数
61.0%
10.1%
1.4% 提前7天及以上 提前6天
1.8% 提前5天
7天及以上 6
5
4
3
2 提前1天 当天
2.5% 提前4天
3.5% 提前3天
5.4% 提前2天
14.3%
提前1天
净利率高峰 三大有 限服务酒店集 团达
到净利率峰值
三公消费受限
出租率进入上升周期 营改增落地； 万豪
收购喜达屋；
1996 1993
20Fra Baidu bibliotek2 2010
2014 2013
2017-2018 2016
经济型酒店萌芽
精品酒店快速发展
OTA诞生 “互联
共享住宿出现
锦江之星诞生
星级酒店评级标准
网＋”与酒 店产
民宿管理办法出台
8
酒店业运营现状——传统式酒店
近五年来，星级酒店不断减少；营收在2017年有所增长，但整体仍呈现下降趋势
中国星级酒店数量营收情 况
营收（亿元）
数量（家）
11245 11080
CAGR=-2.6%
10466
2292.9
9861
2151.5 2106.8 2027.3
CAGR=-2.3%
9775 2158.0
国内酒店集团
渠道端
OTA综合平台
营销端
UGC社区
酒店预订平台
分
国外酒店集团
销
万豪&喜达屋
招待所
希尔顿
单体酒店
旅店
洲际
民宿
传统渠道 旅社 酒店
华住
其他渠道
首旅如家
铂涛旅行
媒体
直销 & 服务触达
注释：部分UGC社区也提供酒店预订服务
分销
用户端
营销
7
酒店业运营现状——传统式酒店
我国酒店行业品牌集群已形成，三巨头的品牌布局清晰完善
住客去向的十大热门城市
上海
1682
北京
1668
广州
840
成都
835
重庆
713
杭州
深圳
西安
武汉
厦门
672
648
578
489
454
Source：众荟信息，MobData研究院整理。注释：热度是对某区域某段时间内产生的间夜量进行指数化而得到。
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酒店偏好——住客喜欢住在哪类酒店？什么价位？
四成用户出行选择经济型的酒店，六成用户会选择酒店在每晚400元以下的酒店
酒店类型偏好
经济型 中端型 高端型 舒适型
40.3% 20.1%
23.1% 16.5%
酒店 价位偏好
单位：元
16.6% 7.2%
0-200元
33.0%
0-200 200-400
13.1%
30.1%
400-600 600-800 800及以上
Source：众荟信息，MobData研究院整理
20
基本属性
24
触媒偏好
视频服务、旅游出行、电子商务、便捷出行等休闲生活类App触达率较高
媒介触达一级分类排名
系统工具 视频服务 旅游出行 电话通讯 电子商务 便捷生活 音乐音频
88.9%
84.1%
83.5%
休
闲
81.6%
生
活
75.6%
类
72.5%
66.5%
综合资讯
61.2%
电子阅读
60.8%
聊天社交
60.4%
3.3
3.4
3.9
4.6
21.0
2.6 2.3
1.9
1.3
CAGR=26.6%
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018E
注释：CAGR为复合年均增长率=(现有价值/基础价值)^(1/年数)-1
Source：国家文化和旅游部，MobData研究院整理
6
酒店业产业链图
资源端
当天
Source：众荟信息，MobData研究院整理
14
时间偏好——什么时间预订？
七成以上用户会选择下午或夜间预定酒店
酒店预定 时间
凌晨 5.1%
上午 20.8%
下午 37.7%
夜间 36.4%
6.1% 6.0% 6.1% 6.0% 6.2% 6.6% 6.9% 6.5% 6.4% 6.4% 6.5% 6.0%
爱奇艺
43.1%
腾讯视频
42.2%
抖音短视频
30.5%
电子商务
手机淘宝
51.2%
美团
39.5%
拼多多
28.2%
休闲 生活
旅游出行
高德地图
45.6%
百度地图
32.2%
携程旅行
24.5%
便捷生活
天气
35.4%
58同城 16.0%
饿了么 8.8%
Source：MobData研究院，2018.5-7月
26
3
17
地点偏好——住客来自哪些城市？住到哪些城市？
住客的来源城市分布相对分散，而去向城市则相对集中
住客来源去向：热门城市
住客来源城市分布相对分散
Source：众荟信息，MobData研究院整理
住客去向城市分布相对集中
北京
成都
上海
广州
18
地点偏好——住客最喜欢哪些城市？
北上广依旧是最热门城市，成都、重庆、杭州、西安、武汉五大新一线城市皆入围
出行中一次的频率占七成，出游是住客入住酒店的最大原因
出行频率情况
出行目的划分
1次 2-5次 5次以上
71.0%
7.7% 21.3%
Source：众荟信息，MobData研究院整理
商务出差 33.4%
家庭亲子 24.7%
朋友出游 14.9%
情侣出游 11.2%
独自出游 6.7%
其他 6.8%
代人预订 2.3%
10.1%
28
典型平台-用户画像分析
女性较多，多为企业白领，专科及以下学历近七成，收入整体偏低
飞猪App用户画像
女性 51.2% 已婚 53.0% 有房 54.2% 有车 20.3%
2018 中国酒店行业研究报告
目录
1. 酒店行业发展概况 2. 酒店用户多维洞察 3. 典型酒店预订平台用户画像 4. 酒店行业趋势分析
1
Part One
酒店行业发展概况
3
酒店定义
根据酒店的发展形态，将酒店分为传统式酒店和个性化酒店
酒店
传统式酒店
个性化酒店
• 定义：能为客人提供酒店和餐饮等综合性服务的专 门酒店设施
男女均等，18-34岁用户对线上预订酒店平台的使用度更高
性别分布
男女
年龄分布
18岁以下 18-24岁 25-34岁 35-44岁 45岁以上
49.2%
50.8%
8.3% 7.0% 18.0%
18-24岁
26.1%
40.6%
25-34岁
Source：MobData研究院，2018.5-7月
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基本属性
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基本属性
企业白领是线上预订酒店的主要人群，其次是假期较多的学生
职业分布
企业白领 44.9%
服务业人员 13.3%
个体户/ 自由职业
6.2%
在读学生 17.8%
Source：MobData研究院，2018.5-7月
工人
9.0%
其他职业 2.4%
政府/ 事业 单位人员
2.2%
医生
2.3%
教师
1.9%