设计投资规划方案

教学设计方案

学习任务名称设计投资规划方案

专业金融与证券教学对象2012级金融与证券班

设计者课时4课时

一、教学思想阐述

1. 高职金融专业的教学目的就是面向市场，培养基础理论扎实、专业技能熟练、职业道德良好、视野开阔、个性鲜明的高级金融专业人才。如何让教学更有利于实现教学目的？我认为关键有二点：首先要建立民主平等的师生关系，创造轻松和谐的教学气氛，让学生在学习中感受快乐、体验成功、建立自信。其次要强化理论与技能的联系、书本知识与社会实践的联系。

2.教学对象大多具备高中毕业水准，有一定的设计策划能力，但学习热情、主动性一般。他们表现欲强，渴望将来有一番作为又常常眼高手低。他们通常表现为一看就懂一做就错，或是蜻蜓点水，对理财规划方案设计学生是完全陌生的。这就需要对教法与学法进行研究改进，创设理财情景，以项目活动为导向，以指导学生完成理财方案“设计任务”为核心，持续调动学生兴趣，推动教学目的的实现。

3、学生缺乏理财实践，创设的理财情景最好贴近社会，贴近学生。

为了更好的突出重点，突破难点，本堂课把“探究—合作—创新”的思想渗透在整个教学过程中，使学生在明确目标任务的前提与工作室的真实工作环境下，以小组充分发挥主体作用，发现问题、解决问题，最大限度地发挥学生的学习积极性。

针对这些特点，采取了任务驱动法、小组讨论法、头脑风暴法，案例分析等教学方法。

二、教学目标（专业能力、方法能力、社会能力）

完成本学习任务后，你应当

1．能够收集和分析客户基本信息和财务信息；

2. 描述出各种投资理财规划工具的功能和特点；

3. 能帮助投资规划理财工具，构建投资组合；

4. 在教师的指导下，能根据客户的具体情况帮助其设计投资规划方案。

5. 在完成任务过程中能主动与人沟通，与人合作，尊重他人培养学习与人沟通、语言表达和解决问题的能力。

三、教学分析（教学内容、教学重点、教学难点）

教学内容：

1、理解投资概念的内涵和外延

2、充分认识投资对家庭理财的重要性

3、能够收集和分析客户的基本信息和财务信息

4、帮助客户选择合适的投资工具

5、根据客户实际情况和市场变化构建投资组合设计投资吧规划方案

教学重点：

选择合适的投资工具并构建投资组合是投资规划的核心，也是本节课的重点内容

教学难点：

根据客户实际和市场变化选择合适的投资工具是教学的难点

教学组织及流程设计：

组织教学—视频导入—课堂讨论——任务布置—成果展示—小组互评—教师总结—作业布置

四、教学策略选择与设计

教学组织策略：从真实的工作过程出发设计情景式学习任务，以学生为主体，以教师为主导，“学中做、做中学”，通过案例分析、小组合作、成果展示等方式完成任务，达到教学目标。基本教学活动顺序分为“七步走”：组织教学—新课讲授—下达任务—指导学生分组完成任务—成果展示与评价—教师总结—拓展提升。

教学重点突破策略：设计投资规划方案是教学重点在教师的指导下，通过情景模拟，案例学习、小组讨论、分工合作等多种方法，借助团队之力，在规定的时间内共同完成理财方案设计任务。

教学难点突破策略：估算客户的保险需求比较抽象，涉及到的计算较多，学生基础普遍薄弱，是本节课的难点。针对这一情况我们创设多个教学情境供学生分析，从简单到复杂，引导学生一步步分析，同时坚持讲练结合，有讲有练，讲了就练方法突破难点。

教学方式策略：根据任务目标，本次学习分为集体授课和小组学习相结合的方式完成教学。通过集中教学完成新课学习、成果展示等内容；通过小组教学完成收集和分析资料、制定策划方案等任务。

教学方法策略：任务驱动法——将建立客户关系和设计理财规划方案作为学习任务，一切以其为中心展开。视频教学法—通过播放视频让学生保险理财规划的重要性，提高学习兴趣。案例分析法—通过分析案例引导学生掌握理财方案设计的方法和技巧。头脑风暴法——通过头脑风暴集集体智慧，合理分工合作、分析客户心理，选择恰当理财方式。成果展示法——以小组合作形式完成理财方案后，各个小组派代表向大家讲述方案内容，评委现场对各个方案进行评价。

教学媒体策略：多种媒体交互应用，达到预期教学效果。多媒体课件——用来更直观清晰地展示教学内容，完成教学过程；教师用电脑和投影仪——用来播放多媒体课件、视频资料等；学生用电脑——上网收集信息、完成理财规划方案电子稿；视频资料——从视觉和听觉上展示教学内容，达到更好效果；学习任务书——包括课堂上用的学习任务书（指导学生完成教学目标）和课外学习任务书（巩固、拓展和提升）；评价标准——下发给评委教学评价策略：采用过程性评价和终结性评价相结合的方式，具体体现了“四化”：考核标准职业化、评价标准能力化、评价内容综合化、评价方法多样化（详见教学评价设计）五、教学环境及资源准备

一体化教室(包含教师用电脑、投影仪、适合分组教学的圆桌、每张桌子配备一台联网电脑)、多媒体课件、视频资料、评价标准、学习任务书等。

六、教学过程

教学环节教师活动学生活动设计意图及资源

准备

组织教学（3分钟）

（1）检查电脑、网络设备、投

影仪等教学设备。

（2）检查教学资源（课件、评

价标准、学习任务书等）。

（3）检查学生出勤，督促学生

整理仪容仪表（包括佩戴胸卡）、

提示手机关机。

班长考勤并向教

师报告出勤情况。

设计意图：（1）

教师检查教学设

备和教学资源，保

证教学顺利。（2）

端正学习态度，强

化职业意识，保证

教学秩序正常。。

集中教学

第七组

第六组

第五组

第一组

第二组

第三组

第四组

投影仪

教师电脑及控制台

评委