保险职业经理人的职责与定位

课程大纲
一、职业经理人的角色定位 二、职业经理人的岗位职责 三、优秀职业经理人的特质
圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究
优秀职业经理人的特质
抗压力强
高忠诚度 会辅导能指导
规划与执行 人际关系良好
圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究
职责四：政策执行与风险管控
➢贯彻落实监管政策、合规经营 ➢落实业务管理及财务各项规定 ➢控制财务及经营管理各项风险
圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究
小结
随着市场的日益成熟，行业监管力度日益加大，打 造专业化、体系化的机构经营模式，落实基础管理、基 础建设、专业经营，提升个险队伍的专业销售能力，培 养专业的销售队伍是支公司经理的重要职责。
职责二：代理人招募、培养与管理
➢组建机构增员系统 ➢确定并执行各类增员活动 ➢组织开展各项训练计划与活动 ➢制定落实各类激励与辅导
圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究
职责三：市场开发、维护与评估
➢行销计划拟定与实施 ➢目标市场开拓与经营 ➢客户常见业务受理与服务 ➢市场咨询收集与公共关系建立
K 知识
项目 是什么
A 态度
重点
S 技能
怎么做
增员
熟悉公司增员流程、工具、 标准
坚持：企业主的心态
熟练面谈、评估、倾听技巧
H 习惯
必须做
从基础做起，没有捷径
培训
熟悉公司所有的培训流程
相信专业： 培训是成功之钥
如何诊断培训需求： 授课、评估、规划
固定的（制式） 不固定的（非制式）
目标管理
熟悉目标管理的步骤及所有 工具
说说你的那些事：
你每天最 常做 的三件事
1 23
说说你的那些事：
你认为最重要的三件事
1 23
圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究
交流发表 （30分钟）
1、每人发表观点 2、指定一人记录 3、指定一人发表
思考:
最常做和最重要的Βιβλιοθήκη Baidu件事
有哪些差别？
圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究
经营决策中心 管理监督中心 市场拓展中心
支公司
销售团队中心
职业经理人的定位
职业经理人是一方市场的管理者、影响者 ，是公司个人 保险产品直销渠道的基层管理者，负责公司代理人队伍的组 织发展与优化、销售管理和后援支持等工作。
圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究
打造伟大的销售公司，建立伟大的销售 队伍，职业经理人扮演着重要角色——
只有明确了我们的职责，才能：
目标纯正、心无旁骛， 做正确的事，时间就是答案。
职业经理人主要职责
圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究
➢经营计划的拟定与实施 ➢代理人招募、培养与管理 ➢市场开发、维护与评估 ➢政策执行与风险管控
职责一：经营计划的拟定与实施
➢制定机构中长期发展计划 ➢制定切实可行的业务推展方案 ➢建立机构经营文化与经营哲学 ➢定期追踪计划执行
目标是工作的最终指向
诊断、评估、分析： 目标设定、修正
每日、周、月、季、年都有计 划并常审视； 与团队一起分享
产品
了解产品所有的知识， 包括优点、特点、市场等
需求第一：专业
能解释产品特色、利益、优 点；并了解竞争者产品及异
议处理
将产品与客户需求连接一起， 持续地研读产品专业书籍
优秀职业经理人的特质——专业能力上
为人正直
时间管理 善于聆听协作 适应能力强 管理组织能力
优秀职业经理人的特质——专业能力上
项目
增员 培训 目标管理 产品 基本法 辅导 管理 激励
K 知识
是什么
A 态度
重点
S 技能
怎么做
H 习惯
必须做
圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究
优秀职业经理人的特质——专业能力上
职业经理人的职责与定位
圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究
1
课程大纲
一、职业经理人的角色定位 二、职业经理人的岗位职责 三、优秀职业经理人的特质
圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究
支公司的定位
总公司 省级分公司 中心支公司
圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究
优秀职业经理人的特质
——精神品质上
开疆拓土
守土有责
圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究
先锋队 践行公司战略的 急行军 统领一线队伍的
圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究
外勤精英眼中的职业经理人……
职业经理人是履行公司管理职能的最前端管理者。承担着业务推进、 销售管理、风险与费用管控、客户服务与品牌创建等工作职责。要为绩 效负责、为经营服务，以确保营业单位持续的人力增长与业务增长！是 解决复杂问题的高手！
项目
K 知识
是什么
A 态度
重点
基本法
了解设计精神、目的、内容： 基本法是营销动力的来源，
如何计算及结果
是绩效检测的最低标准
S 技能
怎么做
H 习惯
必须做
能在基本法之下做规划， 达到目标管理的理想
永远保持赚得比别人多， 固定时间检查绩效在基
本法的位置
辅导
了解辅导的方法，
关怀与分享：没有捷径。
了解部属的优缺点、个性和喜好 协助他而不是帮他做
熟练分析问题与各项辅导技巧
固定；不固定
管理
了解如何做好营销督导 （方法、工具、流程、资源…）
每个人、事、物都需要管理
知道如何把事做对与做对的事
随时
激励
了解人类行为原理： 知道部属的需求
积极乐观向上的态度
能制定合适的激励方案； 能经常鼓舞士气；
创营造积极向上的氛围； 了解过程，不只看结果
激励是一种持续的行为， 关心部属的成功与失败
圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究
小结
职业经理人是——
团队长
齐心协力 合作共赢
大家长
威严慈爱 春风化雨
企业家
开拓进取 敬业专业
指挥官
课程大纲
一、职业经理人的角色定位 二、职业经理人的岗位职责 三、优秀职业经理人的特质
圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究
外勤精英眼中的职业经理人……
职业经理人作为最核心的一线管理干部，承担着无比重 要的使命和责任。既是前线战场的指战员，更是当地市场服 务和口碑的影响者。支公司经理直接决定机构的经营现状和 未来发展。守土有责，不辱使命！
外勤精英眼中的职业经理人……
支公司经理是机构的核心管理干部，承载着机构发展 的责任。在工作上不仅要尽职尽责，更应该具备营销管理 和业务推动能力，要不断钻研业务，做到德才兼备。