金蝶实施方法

业务数据规范
系统流程固化
确定工作规 范，员工业 务素质提高， 管理决策更 加科学
行为规范
操作指南 和工作规范
颁布操作指南 和工作规范
全面质量管理确保项目成功
• 金蝶是中国大陆唯一采用顾问项目管理平台（CPMP）来管理和监控 项目实施过程的ERP厂商， 真正给顾客提供“全面质量管理”的实施 服务，确保项目成功。
开始 二、蓝图设计阶段主要工作
项目准备
业务蓝图
系统实现
验收交付
结束
阶段评审表
开始
系统培训 大纲及讲义
业务蓝图 经典规程库
核心小组 成员培训
建立基础数据 管理原则
基础资料 数据准备
流程梳理与 流程匹配
经典案例 研究
流程优化与 流程模拟
签到表 考核表 培训完成 确认单
基础数据 管理方案
基础资料 编码规则
行业知识库提供成功的参考模式
• 采用了先进的实施文档管理系统（CDMS），汇集不同行业的成功经 验，给您的业务流程规划和系统配置提供了成功的参考模式，不必从 零开始。
目录
0 实施方法论综述 1 项目准备阶段工作包及价值点 2 蓝图设计阶段工作包及价值点 3 系统上线阶段工作包及价值点 4 验收交付阶段工作包及价值点
确保信息共享与安全
信息共享是ERP系统的优势之一，通过合理的信息权限设置将确保合适的人使用合适的信息，并有效防止 机密信息外泄；
2.3准备基础资料数据
输入
必选： 《基础资料准备进度表》 《基础数据管理规范》
工具/模板
《基础资料准备指导说明书》 《基础资料收集模板》 《基础资料配置表》
顾问对数据抽查、检查规范性、逻 辑性、完整性
Kingdee Way实施方法论
金蝶软件（中国）有限公司
2020/4/5
1
目录
0 实施方法论综述 1 项目准备阶段工作包及价值点 2 蓝图设计阶段工作包及价值点 3 系统上线阶段工作包及价值点 4 验收交付阶段工作包及价值点
K/3实施方法总览 阶 段 一 项目准备
项目的定义和组织
阶 段 二 蓝图设计
现行业务流程
功能遍历 流程匹配 制定客户化方案
结束
蓝图实现 阶段
继续
阶段评审
业务蓝图确认
业务蓝图
业务蓝图完成 确认单
2.1核心小组成员培训
输入
必选： 《参训人员建议表》 《项目培训计划》 协调好讲师资源
可选： 培训的PPT文件 准备好培训环境
工具/模板
《项目培训计划》 《培训学员签到表》 《业务单据明细表》 《培训结果确认单》 《各模块试题》 《考试成绩单》 《模块培训PPT》 《模块培训试题》 《模块培训教材课件》 与客户方项目经理讨论
系统实现
4
验收交付
规划
基础数据
实施方案 规划基础数据
业务流程
实施方案 规划业务流程
内部控制
设计
基础
实现
管理
统一各业务 环节的信息 需求
数据准备
系统初始化
通过整理业 务现状，发 现存在问题， 并检查多余 的流程或者 工作节点，
流程整理
系统流程 控制方案
形成优化 的业务流 程
流程改进 流程优化
运作
加强流程关 键节点控制 要求，工作 绩效得到提 升
需求调研
调研报告 （业务场景原型）
标准实施方案库 标准业务流程抽取
实施方案设计（初稿）
组织架构 基础资料
系统配置 业务流程
数据准备 编码方案
实施 计划
客户化 方案
最终用户 培训方案
阶 段 三 系统实现
阶 段 四 验收交 付
原型验证/ 实施方案修正 实施方案确认
环境准备 用户培训 数据准备
初始化\上线
工具/模板
《软件安装完成确认书》
输出
以ERP为核心的信息化平台 IT应用集成解决方案 IT规划方案
建立以ERP管理软件为核心的企业信息化应用平台，以平台为 基础构建外围系统应用
为企业提供硬件、网络、软件及数据库的整套解决方案 为企业创造IT集成应用价值
目录
0 实施方法论综述 1 项目准备阶段工作包及价值点 2 蓝图设计阶段工作包及价值点 3 系统上线阶段工作包及价值点 4 验收交付阶段工作包及价值点
研讨并判定差异分类结果
将现有业务流程与标准业务流程对比分析，找出差异原因，或改善企业管理，或改进系统功能；
流程图制作方法传授
流程的定义、意义、分类； 流程图制作方法；
输出
必选： 签字的《项目实施调研报告》
可选： 调研日志
通过“SWOT“分析总结如何根据企业内外部条件来配置资源； 如何增强企业未来发展的资源基础进行战略性思考； 识别企业内部所从事的设计、生产、营销和服务等独立的活动 和经营过程；
调研过程中充分可掌握项目干系人对项目的支持力度； 可尽力识别项目风险，并及早采取措施规避风除；
《培训计划》
输出
必选： 签字确认的培训方案 签字确认的培训完成确认单
可选： 《核心小组成员培训考核成绩单》 各种培训资料（包括培训讲义、培 训教材、练习题、考试题、签到表 、考核表）
2.1核心小组成员培训
打造专业人才队伍
知识传递需要人才，核心小组培训正是通过管理软件和管理业务的培训实现将信息化知识传递给企业， 并为企业培养一支信息化专业的人才队伍； 全面的企业管理知识将业务骨干培养成全能型的人才；
1.2成立项目组织
输入
工具/模板
企业环境因素 组织过程资产 合同 前期售前资料
《项目公约》（甲方） 《实施团队任命书》（乙方） 《项目实施管理（奖惩）制度》 《项目实施办公室准备事项说明》
输出
项目组织架构图 项目角色与职责 团队绩效评估
引进项目人力资源管理理论，充分履行人力资源规划、项目 团队组建、项目团队建设及管理工作；
培养客户应用能力
信息化应用能力将直接决定着企业信息化成败，培养和提升企业应用能力是企业能独立运作系统并持续 改进的关键； 这些应用能力主要体现在ERP功能、流程、权限及报表等方面；
承担最终用户培训
最终用户是最具体、最现实问题的代表者。作为骨干核心小组成员有能力指导最终用户； 并在此过程中有；逐渐为企业培养出一批优秀的内部讲师；
启动大会 PPT
调研报告
1.1项目立项
输入
前期各项售前资料 合同 客户企业相关背景 客户方主要人员 企业环境因素 组织过程资产
工具/模板
《项目销售转实施交接单》 《项目立项报告》
输出
项目背景分析 项目实施策略（粗略） 项目整体计划（粗略） 主要困难及所需资源
案例一
• 某公司购买了一套ERP，刚开始实施进展比较顺利，一切 按计划进行。可是在即将进行系统初始化时，客户提出 ERP系统要直接读取MES的数据来进行生产计划与排程。 因此，项目不得不中断。你认为问题出现在什么地方？应 该怎样改进？
1.4制定实施方案和实施计划
输入
工具/模板
合同 组织过程资产 事业环境因素
《项目实施方案书》 《项目实施计划》 利害关系者分析 专家判断
输出
《项目实施方案书》 《项目实施计划》
P：计划，确定目标、行动计划和措施； D：执行，按目标付诸行动； C：检查，检查计划执行的效果，并与预定目标对比； A：总结经验，对正确的加以肯定，对尚未解决的不回避并反应到下一个循环中；
2.2制定基础数据管理规范
输入
必选： 《基础资料编码指导说明书》 《调研报告》
工具/模板
《编码原则指导说明书》 《物料编码规范》 《编码原则说明》 《系统编码原则确认书》 《其他资料编码规则表》
输出
必选： 双方签字的《系统编码原则确认书》 客户签字的《编码规范》 《其他资料编码规则表》）
2.2制定基础数据管理规范
建立一套基础数据管理规范
从物料编码规范、BOM分层规范到科目编制规范、部门及人员编码规范都是企业对自身业务一种总结与 提炼； 拥有这套规范将不断提升企业应用信息化的价值，并形成企业内的宝贵的无形资产
建立集权分析的管控模式
集权与分权是集团企业具有战略意义的管理模式，基础数据的管理规范将帮助集团企业实现集、分权模 式在具体业务上的应用；
1.5召开项目启动大会
输入
工具/模板
企业环境因素 组织过程资产
《项目启动大会议程》 《项目启动大会》 《项目启动大会会议纪要》 《培训人员签到表》
输出
企业高层对项目的支持 全员对项目的配合
“一把手”参加启动大会并发言，极大提高项目的执行力，确 保项目高效率； 快速传达项目计划与方案，迅速对项目形成共识； 各级主管领导宣誓；
易于发现呆滞料、小金库及采购漏洞
在整理物料数据时很容易发现长年未使用的呆滞物料，并可在此过程中得以清理； 采购价格数据、交货超收比率数据的整理和收集将能有效避免采购环节漏洞产生；
案例四
• 项目培训已经结束，进入了数据收集阶段，相关资料收集 范围以及相应的责任人、时间都已确定。可是到规定的完 成时间，发现物料数据才完成一半，一问原因才知道负责 该数据收集的人手不足，该负责人已向甲方项目经理提出 ，可甲方项目经理没有采取任何措施，结果项目不得不延 期。客户总经理对此非常不满意。请问如何规避？
为企业建立一套项目式运作的方式和方法，提供宝贵的管理 财富；
通过ERP的实施，帮助企业培养一名高素质的项目经理人才； 培养一批对企业业务精通的管理人员； 培养一批即懂业务又懂ERP系统的优秀的内部讲师；
案例二
• 某公司拟安排其IT部门王经理担任项目经理，王经理工作 认真负责，精通多项开发技术和工具，较少与其他部门沟 通。由于总经理对公司视频系统的建设不甚满意，就引荐 了李生，担任IT部副经理，协助王经理工作。李副经理善 于交际和沟通，逐步对企业的业务有一些了解，有愿望通 过本次项目竖立自己的威信。请问，他们谁更适合做该项 目的项目经理？如果企业已经初步确立了王经理做项目经 理，你该怎么做？
类似项目的已识别风险及早告知客户，并提供应对策略；
案例三
• 某顾问抱怨：客户每隔几月都会新收购一家新公司，而且 新收购的公司都要我们去实施。实施顾问也不知道什么时 候能实施完毕。同样的案例在许多机构都存在，请问这是 什么原因造成的？你有什么好的方法？
1.7软件安装 输入
硬件环境 网络环境 系统环境
输出
必选： 各项静态数据资料（如：科目字 典、物料编码等） 《基础资料配置表》
2.3准备基础资料数据
统百度文库集中管理分散的数据
上系统前，企业数据分散而零乱，通过准备基础资料不断收集分散的数据并整理有序，且建立相应的关 联关系； 有效的数据集中将最大化数据价值；
控制数据的准确性、唯一性、完整性
在数据整理阶段，数据的准确性、唯一性和完整性将得到有效确保； 避免了Garbage In Garbage Out ；
2.4现有业务流程梳理
输入
企业现有业务流程 组织过程资产 事业环境影响因素
工具/模板
《标准业务流程库》 《流程制作方法》
输出
《ERP管理流程》
2.建4立现企有业现业有业务务流流程程与标梳准业理务流程的对比差异分析
总结与归纳企业现有业务流程，形成企业内核心管理资源； 将差异分析找出原因，并通过ESIA优化方法进行流程优化； E：删除，过度控制，重复加工，重叠环节； S：简化，形式、程序、沟通渠道、处理过程； I：集成，工作、部门、客户、供应商； A：自动化，数据收集、数据传输分析，乏味的工作；
1.3项目调研 输入
必选： 调研计划 调研问卷、调研提纲
可选： 前期了解客户的企业、行业
工具/模板
《K/3业务调研方法》 《 K/3业务调研指南》 《 K/3业务调研计划》 《 K/3业务调研客户准备资料清单 《业务调研问卷》 《业务调研提纲》 《调研清单(公司状况)》 《 K/3安装部署上线检查表》 《项目调研报告》
一、项目准备阶段主要工作
开始
项目准备
业务蓝图
系统实现
验收交付
结束
实施合同 开始
任命书
项目定义
项目公约
中高层培训 PPT
实施策略 与目标
结束
业务蓝图 阶段
继续
项目总体 实施计划
阶段评审
项目立项
成立项目组织 召开启动大会 中高层培训
企业调研
制定实施方案
软件安装
项目风险 评估报告
企业基本情 况调查表
项目公约
流程调优
项目验收
运行报告 业务规程 实施文档 优化建议
Kingdee Way实施方法论
第一部份：四步实施法
Kingdee Way实施方法论的四个特点：
第系标统准二性化部份：CPMP &工具模板 基第于三价值部实份现：CDMS &知识库
体现企业个性化
四步1实施法逐步推2 进，创造3价值
项目准备
蓝图设计
各级主管领导宣誓，并承诺履行职责，扫清障碍，确保沟通 顺畅；
1.6中高层培训 输入
工具/模板
必选： 培训的PPT文件
可选： 培训计划 准备好培训环境
培训人员签到表 中高层培训PPT
输出
必选： 《培训人员签到表》 《培训课件》
可选： 《参训人员心得及体会》
在企业内部统一对ERP项目的认识（实施方法论、ERP管理理 念、信息化管理战略）；