金蝶实施方法论讲解(1)
金蝶软件实施方案文库
金蝶软件实施方案文库金蝶软件是一家专业的企业管理软件和云服务提供商，致力于为全球中小型企业提供全面的企业管理解决方案。
在当前数字化转型的趋势下，金蝶软件实施方案的重要性日益凸显。
本文将针对金蝶软件实施方案进行详细的介绍和分析，以期为相关人员提供参考和指导。
首先，金蝶软件实施方案的核心目标是帮助企业提高管理效率、降低成本、提升竞争力。
在实施过程中，需要充分了解企业的业务特点和管理需求，以确保实施方案的针对性和有效性。
同时，金蝶软件实施方案还需要与企业现有的信息系统和业务流程进行无缝对接，确保实施过程的顺利进行。
其次，金蝶软件实施方案涉及的内容非常丰富，包括财务管理、人力资源管理、供应链管理、客户关系管理等多个方面。
在实施过程中，需要根据企业的实际情况进行定制化，确保软件能够最大程度地满足企业的管理需求。
同时，金蝶软件实施方案还需要与企业的IT基础设施进行兼容，确保软件的稳定运行和数据的安全性。
另外，金蝶软件实施方案的成功实施离不开专业的团队和有效的项目管理。
在实施过程中，需要建立专门的实施团队，包括项目经理、业务顾问、技术顾问等不同角色的人员。
同时，需要制定详细的项目计划和实施方案，确保整个实施过程能够按时、按质完成。
此外，还需要进行全面的培训和支持，帮助企业员工快速上手并熟练应用金蝶软件。
最后，金蝶软件实施方案的持续优化和升级也是非常重要的。
随着企业业务的发展和变化，金蝶软件实施方案也需要不断地进行优化和升级，以适应新的需求和挑战。
因此，企业需要与金蝶软件保持密切的合作关系，及时了解最新的产品信息和技术动态，以便及时调整和优化实施方案。
综上所述，金蝶软件实施方案是企业管理的重要组成部分，对于提高企业管理效率和竞争力具有重要意义。
在实施过程中，需要充分了解企业需求，定制化实施方案，建立专业团队，进行全面培训和支持，并持续进行优化和升级。
相信通过本文的介绍和分析，能够为相关人员提供一定的参考和指导，帮助他们更好地理解和应用金蝶软件实施方案。
金蝶实施方法论讲解
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引子—顾问价值八字决
讲管理（管理思想、管理方法） 传知识（ERP、项目管理） 教方法（实施方法、工作方法） 定规范（管理规范、基础规范） 理流程（业务流程） 当参谋（人事、管理） 给工具（工具模板）
千万不要忘记：提要求
P21
全面质量管理确保项目成功
金蝶是中国大陆唯一采用顾问项目管理平台（CPMP）来管理和监控项 目实施过程的ERP厂商， 真正给顾客提供“全面质量管理”的实施服 务，确保项目成功。
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行业知识库提供成功的参考模式
采用了先进的实施文档管理系统（CDMS），汇集不同行业的成功经验， 给您的业务流程规划和系统配置提供了成功的参考模式，不必从零开始。
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P20
金蝶实施方法论 1
项目准备
2
蓝图设计
3
系统实现
4
验收交付
规划Leabharlann 设计实现运作
基
基础数据
础
数据准备
管
理
系统初始化
加强流程关 键节点控制 要求，工作 绩效得到提 升
确定工作规 范，员工业 务素质提高， 管理决策更 加科学
实施方案 规划基础数据 实施方案 规划业务流程
如：延长进度；减少高风险活动；规避不熟供应商；不可能消除所有风险 外包；涉及支付风险保证金；保险、履约保函、承保书 用简单工艺，更多检测，选更好供应商；尽早采取措施
减轻：降低概率及/或后果而不降低EMV，达到可接受的警戒程度
金蝶大项目实施方法工作指引.
系统实施工具集 K/3 经典规程库 K/3 报表/报告集 软件成熟度 项目管理的规程与制度
实
施 工 具 包
实施参考案例集（10）
BOS 工具使用手册 客户培训标准教材（6）
系 统 实 施 方 法 论
5、系统上线 4、上线准备 3、蓝图实现 2、业务蓝图 1、项目定义
企业应用规划工具
规划分析方法
项目里程碑（Milestone）表示为项目进入下一约方式对项目进行明确的、 正式的定义（项目组织、项目目标、范围和计划）。
K1：客户方项目组织结构
项目领导小组
组长 （总经理、副总）
财务 项目实施小组
生产
销售 项目经理
采购
物料
实施顾问组
IT组
集团企业 顾我双方
计划/ 生产
阶段1:工作目标
建立客户方与项目实施要求相匹配的项目组织与 管理体系；
通过共同设定项目总体实施目标、实施计划， 使金蝶项目实施团队和企业实施团队形成目标共识 ； 通过项目准备的沟通，使顾问方和客户方明确 项目实施过程和任务，以及承担的角色； 建立项目公约，明确项目角色和责任，以及项 目任务完成考核管理办法，项目沟通方法的约定等 ； 引导项目实施方向，控制客户需求。 顾问方建立相应项目组织和项目公约也是必须 在该阶段完成的重要任务之一。
阶段1: 关键行动
项目准备：为项目实施作好相应的准备工作，包括前期项目分析、公司业务研究等，同时
最重要的是项目一开始启动，即以书面形式通知客户作自己的项目准备工作，使客户在开始就 参与进来； 项目实施调研：研究售前方案与合同，编写实施调研报告，设定总体实施目标和过程； 建立（客户方）项目组织： （通常包括项目实施指导委员会，项目实施小组，业务职能实 施小组等）；
KINGFINGER实施方法
问题的症结：实施的策略和方法！ 问题的症结：实施的策略和方法！
4
实施方法概述 管理软件的特性
• 管理系统凝聚了优秀的 管理思想 • 管理系统在企业的应用 是一项系统工程
为什么需要实施
企业的特性
• 企业运营目标是资本的 增值
管理软件的应用是企业管理模式的“革命”！ 管理软件的应用是企业管理模式的“革命” 实施的意义： 实施的意义：
-
应用效益
• 提供有效、快捷决策支持
– 丰富的业务运行报告
• 固化项目成果，保持系统持续发展能力
– 完整的项目文档
P A P A P C D 4 C D 5 D6 调查
A P A P A C 1 21 C D 2 C D 3
评估企业管理 分析 系 统 运行 设计
金蝶KINGFINGER实施方法
业务流程规范范例
系统切换 系统试运行总结与评估
19
金蝶KINGFINGER实施方法
运行管理
-
方法
系统正式运行
系统运行管理
正式运行报告 工作准则和规程 系统实施总结报告 项目验收报告
项目验收 项目关闭大会 系统运行备忘
20
金蝶KINGFINGER实施方法
• 优化、固化企业运营规则
– 企业业务流程规范 – 信息系统运行规范
– 基础数据管理 – 企业业务流程规范 – 企业内部控制制度 – 人的行为规范
32
要点描述（4）
项目结束的标志
•
KINGFINGER六步过程的完成并不 代表项目实施过程的结束，企业的信息化 是一个漫长的过程，也是一个持续改进、 持续发展的过程。
33
要点描述（5）
实施方法中的项目管理
实施方法论.
对方法论价值传递过程的了解和掌握
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P5
方法论改造的主要内容-工作包名称
召开项目启动大会 阶段一 项 目准备 项目立项 中高层领导培训 成立项目组织 业务调研 制定项目实施方案
软件安装
准备基础资料数据
制定基础数据管理规范
核心小组成员培训 建立业务应用框架 业务规程草案 客户化方案
基于价值实现的实施方法论
—Kingdee Way实施方法论
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目录
实施方法论及价值综述
项目准备阶段7个工作包主要内容及价值点
蓝图设计阶段6个工作包主要内容及价值点 系统实现阶段4个工作包主要内容及价值点 验收交付阶段3个工作包主要内容及价值点
P9
实施方法论价值实现过程
“Kingdee way” 实施方法论
四步实施法
项目准备
蓝图设计
系统实现
验收交付
价值实现工作 过程
项目调研， 明确目标
蓝图设计， 规划未来蓝 图
系统上线， ERP正式切 换
提供持续优 化建议
客户感受价值 过程
探索问题和 需求
提供解决方 案和优化
通过IT系统 实现并固化
持续优化改 进
企业基本情 况调查表
项目公约
启动大会 PPT
调研报告
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P12
目录
实施方法论优化及价值传递综述
项目准备阶段7个工作包主要内容及价值点
蓝图设计阶段6个工作包主要内容及价值点 系统实现阶段4个工作包主要内容及价值点 验收交付阶段3个工作包主要内容及价值点
软件实施方法论
Kingdee金蝶软件实施方法Kingdee是金蝶软件实施方法论，它遵循国际最先进的项目管理理论，集金蝶全体知识工作者的集体智慧，在金蝶客户实践经验的基础上被创造性的提出。
四步实施法中每一步都详细进行了任务分解，定义了每个步骤具体的工作内容、工作时间、工作方式、责任人、工作成果等。
Kingdee 实施方法论的核心，专注于目标实现和价值实现，由以下四大步骤组成：●项目准备－－目标定义●蓝图设计－－目标分解●系统实现－－目标实现●验收交付－－客户价值实现Kingdee Way实施方法论拥有如下几个特点：1、系统性：Kingdee Way是金蝶服务体系“蓝色链环”（如下图所示）的一部分，与金蝶服务体系的各种增值服务有机的结合在一起。
金蝶服务“蓝色链环”包括项目准备、蓝图设计、系统实现、验收交付、运营维护和评估优化，形成一个螺旋上升的环路。
Kingdee Way的四步与金蝶其它服务构成一个有机整体，为客户提供企业全生命周期的服务，真正体现为顾客创造价值，“帮助顾客成功”的公司使命。
2、标准化：Kingdee Way规范和指导金蝶实施顾问的日常实施工作，使任何来源于金蝶的实施服务建立在一个更高的服务质量基准之上。
标准化程度反映了金蝶项目管理的成熟度，Kingdee Way规范了整个公司所有实施项目的工作方法，而且这种方法是建立在金蝶客户的实践基础之上的，并遵循国际最先进的项目管理理论。
标准化要求实施顾问必须首先掌握Kingdee Way，也就意味着进入企业的实施顾问已经拥有了先进项目管理的思想和无数间接的实践经验。
3、基于价值实现：Kingdee Way将客户价值实现和金蝶实施服务捆绑在一起，实施过程不只是简单的为客户安装了一套管理软件，而是为客户提供了超越软件本身价值的递进式累积价值，在每一步骤的实施工作都会关注客户价值的实现。
4、体现企业个性化：Kingdee Way采用标准化、规范性流程，结合企业具有核心价值的个性化管理特质，为企业提供个性化的实施服务，利用金蝶具有自主知识产权、达到国际先进水平的Apuisc应用服务器和基于服务导向架构（SOA）的商业操作平台（BOS），快速配置，快速实施，快速见效。
金蝶实施方法
1.3项目调研 输入
必选： 调研计划 调研问卷、调研提纲
可选： 前期了解客户的企业、行业
工具/模板
《K/3业务调研方法》 《 K/3业务调研指南》 《 K/3业务调研计划》 《 K/3业务调研客户准备资料清单 《业务调研问卷》 《业务调研提纲》 《调研清单(公司状况)》 《 K/3安装部署上线检查表》 《项目调研报告》
现行业务流程
功能遍历 流程匹配 制定客户化方案
结束
蓝图实现 阶段
继续
阶段评审
业务蓝图确认
业务蓝图
业务蓝图完成 确认单
2.1核心小组成员培训
输入
必选： 《参训人员建议表》 《项目培训计划》 协调好讲师资源
可选： 培训的PPT文件 准备好培训环境
工具/模板
《项目培训计划》 《培训学员签到表》 《业务单据明细表》 《培训结果确认单》 《各模块试题》 《考试成绩单》 《模块培训PPT》 《模块培训试题》 《模块培训教材课件》 与客户方项目经理讨论
类似项目的已识别风险及早告知客户，并提供应对策略；
案例三
• 某顾问抱怨：客户每隔几月都会新收购一家新公司，而且 新收购的公司都要我们去实施。实施顾问也不知道什么时 候能实施完毕。同样的案例在许多机构都存在，请问这是 什么原因造成的？你有什么好的方法？
1.7软件安装 输入
硬件环境 网络环境 系统环境
易于发现呆滞料、小金库及采购漏洞
在整理物料数据时很容易发现长年未使用的呆滞物料，并可在此过程中得以清理； 采购价格数据、交货超收比率数据的整理和收集将能有效避免采购环节漏洞产生；
案例四
• 项目培训已经结束，进入了数据收集阶段，相关资料收集 范围以及相应的责任人、时间都已确定。可是到规定的完 成时间，发现物料数据才完成一半，一问原因才知道负责 该数据收集的人手不足，该负责人已向甲方项目经理提出 ，可甲方项目经理没有采取任何措施，结果项目不得不延 期。客户总经理对此非常不满意。请问如何规避？
金蝶_实施方法论
P10
案例一
某公司购买了一套ERP，刚开始实施进展比较顺利，一切 按计划进行。可是在即将进行系统初始化时，客户提出 ERP系统要直接读取MES的数据来进行生产计划与排程。 因此，项目不得不中断。你认为问题出现在什么地方？应 该怎样改进？
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信息化应用能力将直接决定着企业信息化成败，培养和提升企业应用能力是企业能独立运作系统并持续 改进的关键； 这些应用能力主要体现在ERP功能、流程、权限及报表等方面；
承担最终用户培训
最终用户是最具体、最现实问题的代表者。作为骨干核心小组成员有能力指导最终用户； 并在此过程中有；逐渐为企业培养出一批优秀的内部讲师；
输出
必选： 签字的《项目实施调研报告》 可选： 调研日志
通过“SWOT“分析总结如何根据企业内外部条件来配置资源； 如何增强企业未来发展的资源基础进行战略性思考； 识别企业内部所从事的设计、生产、营销和服务等独立的活 动和经营过程；
调研过程中充分可掌握项目干系人对项目的支持力度； 可尽力识别项目风险，并及早采取措施规避风除；
业务蓝图 阶段 继续 中高层培训 PPT 实施策略 与目标 项目总体 实施计划
阶段评审
项目立项
成立项目组织
召开启动大会
中高层培训
企业调研
制定实施方案
软件安装
项目风险 评估报告
企业基本情 况调查表
项目公约
启动大会 PPT
调研报告
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1.1项目立项
系统实现
环境准备
用户培训 初始化\上线
数据准备 流程调优
实施金蝶软件的步骤
实施金蝶软件的步骤简介金蝶软件是中国领先的企业管理软件供应商之一，提供全面的ERP、HRM、CRM、SCM等解决方案。
实施金蝶软件是一个复杂的过程，需要经过多个步骤来完成。
本文将介绍实施金蝶软件的主要步骤，以帮助企业更好地实施金蝶软件。
步骤一：需求分析和规划1.确定实施目标：确定企业实施金蝶软件的目标，例如提高业务效率、提升管理水平等。
2.需求分析：与企业管理层和各部门进行沟通，了解业务需求和软件功能要求。
3.制定实施计划：根据需求分析结果，制定详细的实施计划，包括时间安排、资源配置等。
步骤二：软件安装和配置1.准备环境：根据金蝶软件的安装要求，准备相应的硬件设备和操作系统。
2.安装软件：按照安装指南，进行金蝶软件的安装。
3.配置软件：根据实施计划，配置金蝶软件的各项参数，包括组织结构、权限设置、业务流程等。
步骤三：数据准备和导入1.数据清洗：对企业原有的数据进行清洗和整理，确保数据的正确性和完整性。
2.数据导入：根据实施计划，将清洗好的数据导入金蝶软件中，包括基础数据、业务数据等。
步骤四：系统测试和调试1.单元测试：对金蝶软件的各个模块进行单元测试，验证功能的正确性和稳定性。
2.集成测试：将各个模块进行集成测试，测试系统的完整性和各个模块间的协同性。
3.用户测试：邀请企业内部的用户参与测试，收集用户反馈，对系统进行优化和调整。
步骤五：培训和启动1.培训准备：根据实施计划，为企业内部的员工进行相应的培训，包括系统操作、流程规范等。
2.培训实施：组织培训班，进行培训，确保员工能够熟练地使用金蝶软件。
3.启动系统：根据实施计划，正式启动金蝶软件，开始企业的日常运营。
步骤六：监控和优化1.运营监控：对系统进行持续的监控，及时发现和解决问题，确保系统正常运行。
2.数据分析：通过对金蝶软件的数据进行分析，发现业务瓶颈和改进点，优化业务流程。
3.持续优化：不断优化金蝶软件的使用，根据企业的需求做出相应的改进和调整。
金蝶实施方法指南
⑥验收交付，既然系统实施的过程是一个工程办理的对象，那它必然和所有工程一样，有开始，有结束。对于系统实施这样的工程来说，验收交付不是仅仅发生在某个具体时点的事，它其实贯穿在系统实施的始终！所以，我们出格强调参谋方必需在实施的每一个阶段和客户方共同确认阶段性的成果，籍此清晰描下一阶段的任务……通过客户方和参谋方如此循序渐进的努力，达到双方共同的等候，即：系统顺利通过验收。需要让客户方大白的是，只有让系统实施这个工程在适当的时候通过验收，企业才有持续改善的根底，也就是说，工程验收只是过去的结束，更是未来的开始；金蝶的使命是“帮忙顾客成功！〞，任何时候，金蝶都不会放弃对客户的撑持，更不会放弃参与客户的业务持续改善的时机。
1
什么是方法论〔Methodology〕？近些年来，人们通常把方法论一词错误地认为只不外是方法〔Method〕一词的同义词。但方法论不仅仅是一系列方法和东西的简单汇总，而是使这些方法和东西成为具有战略指导意义的架构体系。而Kingdee Way实施方法论是指导金蝶实施参谋使办理的工程更加布局尺度化,它为工程各阶段设立优先挨次并描述了最正确实践，这样可以达到整个组织期望的成果的可预见性和可重复性，以及对整个资源的更有效操纵。
本次Kingdee Way实施方法论的研究方法是：〔1〕总结过去经验。〔2〕洞察竞争敌手。〔3〕研究最正确实践。通过总结金蝶公司过去工程的成功经验和掉败的教训，洞察了国内主要竞争敌手的实施方法论体系，并研究了国际一流公司的最正确实践而确定了Kingdee Way实施方法论的体系架构和内容。
金蝶软件项目实施方案
金蝶软件项目实施方案为了提高企业管理效率，金蝶软件项目实施方案被广泛应用于各行各业。
本文将介绍金蝶软件项目实施方案的关键步骤和注意事项，以帮助企业顺利实施金蝶软件项目。
首先，项目启动是金蝶软件项目实施的第一步。
在项目启动阶段，企业需要明确项目目标、范围和可行性分析，确定项目组成员和角色分工，编制项目计划和预算，建立项目管理机构，制定项目沟通和风险管理计划等。
项目启动阶段的关键是确保项目目标清晰明确，项目组织结构健全，项目计划合理可行。
其次，需求分析是金蝶软件项目实施的核心环节。
在需求分析阶段，企业需要深入了解业务流程和需求，梳理业务流程，收集用户需求，分析业务规则，确定系统功能和性能需求，编制需求规格说明书等。
需求分析阶段的关键是确保对业务需求的准确理解和系统需求的完整收集。
然后，系统设计是金蝶软件项目实施的重要环节。
在系统设计阶段，企业需要进行系统架构设计、数据库设计、界面设计、业务流程设计、安全设计等。
系统设计阶段的关键是确保系统架构合理稳定，界面友好易用，业务流程顺畅高效，安全性能可靠。
接着，系统开发是金蝶软件项目实施的关键环节。
在系统开发阶段，企业需要进行编码、单元测试、集成测试、系统测试、性能测试等。
系统开发阶段的关键是确保编码质量高、功能完整、性能稳定、安全可靠。
最后，系统实施是金蝶软件项目实施的决定性环节。
在系统实施阶段，企业需要进行系统部署、数据迁移、用户培训、系统验收等。
系统实施阶段的关键是确保系统顺利上线，用户能够顺利使用系统，实现预期的业务价值。
综上所述，金蝶软件项目实施方案是一个系统工程，需要全面细致的规划和管理。
企业在实施金蝶软件项目时，应该重视项目启动、需求分析、系统设计、系统开发和系统实施等关键环节，确保项目顺利实施，为企业管理效率的提升提供有力支持。
金蝶实施方法论讲解
01
人工智能与机器学习
随着人工智能和机器学习技术的不断进步，金蝶实施方法论将更加注重
智能化决策支持，通过数据分析和预测，为企业提供更精准的解决方案。
02
云计算与大数据
云计算和大数据技术将进一步推动企业信息化进程，金蝶实施方法论将
借助云计算资源，实现更高效的项目管理和数据处理能力。
03
区块链技术
区块链技术作为一种新兴技术，将在企业数据安全和业务流程优化方面
实施方法论的历史与发展
历史
金蝶实施方法论起源于20世纪90年 代，随着中国企业信息化需求的增长 而不断发展完善。
发展
近年来，金蝶实施方法论不断迭代升 级，引入了更多先进的管理理念和技 术手段，以适应市场的变化和企业的 需求。
02
金蝶实施方法论的核心概 念
项目管理
项目管理是金蝶实施方法论的核心， 它确保了项目的顺利实施和成功完成 。
要点二
详细描述
在金蝶实施过程中，成本预算超支可能由于多种原因而产 生，如需求变更、人员成本增加、技术难题等。为了解决 这一问题，需要制定合理的预算计划和成本管理措施，加 强成本控制和核算，同时积极寻求节约成本的途径和方法 ，确保项目资金的有效利用和安全。
06
金蝶实施方法论的未来展 望
技术发展趋势
金蝶实施方法论讲解
目录
• 金蝶实施方法论概述 • 金蝶实施方法论的核心概念 • 金蝶实施方法论的步骤 • 金蝶实施方法论的案例分析
目录
• 金蝶实施方法论的挑战与解决方案 • 金蝶实施方法论的未来展望
01
金蝶实施方法论概述
定义与特点
定义
金蝶实施方法论是一套系统化、 标准化的管理咨询和软件实施方 法，旨在帮助企业实现业务流程 优化和管理信息化。
K3商业智能实施方法论介绍
P22
产品安装部署
客户端/单机版模式
需确定客户安装的机器，因为软加密需不硬件指纹绑定
确认客户机器的配置和性能。
K/3中间层服务器安装(安装K/3分析主题License)
服务器/IE浏觅器模式
检查确认硬件环境(内存估算、数据容量估算)
用户认证方式(确定登陆用户帐号分配)
检查确认部署方式(独立部署、k/3中间层服务器上部署) 设计数据抽取仸务调度
及时查询的报表(数据来源、计算公式、表现形式)
业务主管
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P13
商业智能要求数据要全面
系统外数据
-存在个人电脑？
数据存放方式
-数据库 -文档（Excel、Word）
数据管理
3
2 1
数据源 分析
-数据维护备份 -数据安全
4 5
-责任人
信息系统
-正在使用的系统？
基础数据编码统一
基础数据一致 基础数据觃范（如部分业务表单中基础数据为空）
分析指标统一
指标定义一致（如计算公式） 取数来源一致 衡量标准一致
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P10
商业智能与报表区别
产品
分析XXX通过食品 渠道在24号那一周 的销售情况
23.5 箱 $28.3 销售额 $26.8 成本
乐百氏 王老吉 王老吉
娃哈哈
红牛
渠道
保健品 药品 食品 Food
康师傅
03
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10
17
24
P11
时间纬度
商业智能与报表区别
实施方法论完整版
—Kingdee Way实施方法论
演讲人：梁秒 金蝶软件（中国）有限公司
• 实施方法论及价值综述 • 项目准备阶段7个工作包主要内容及价值点 • 蓝图设计阶段6个工作包主要内容及价值点 • 系统实现阶段4个工作包主要内容及价值点 • 验收交付阶段3个工作包主要内容及价值点
背景与目标
阶段二 蓝 图设计
准备基础资料数据
制定基础数据管理规范
标准规程库
经典案例研究 沙盘演练
现行业务流程梳理
流程优化与流程模 拟
业务蓝图确认
核心小组成员培训 建立业务应用框架 业务规程草案 客户化方案
业务蓝图修正
阶段三 系 统实现
阶段四 验 收交付
召开验收大会 项目验交
准备初始化数据 日常业务辅导 编写验收报告 项目交接
由于部分顾问未能有效传达实施 工作能给客户能带来哪些价值
导致客户无法从实施项目中明显感 受到管理的提升或效率的提高
希望通过对实施方法论及其配套的顾问手册内容的修订,明 确能够给客户带来价值的工作步骤及内容,并引导顾问通过 有效的沟通,让客户明显感受到实实在在的价值.
考虑因素
已经广为传播 已经广为引用 自身无大问题
• 不断问问题，唱独角戏
• 提话题，让被调研者滔滔不绝才是成功
• 没有复述
• 要用自己的语言重复客户的描述，直到一致为止
思考：如何开展调研？ －常犯的错误（续）
• 不注意收集异常信息
• 要找到客户的痛，解决方案才有价值！
• 调研之后，不及时整理
• 每天整理调研内容，并与客户核实
• 立刻提供解决方案
（一）项目准备阶段的主要工作
开始
项目准备
K3新实施方法论发版介绍
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项目文档模版 – 项目管理
2. 项目管理模板
模板名称
1. 问题跟踪记录表’ 2. 重大问题上报表’
文档栺式
Excel
模板
3. 风险跟踪记录表’
Excel
4. 变更申请表’
Word
5. 变更跟踪记录’
6. 交付件控制表’ 7. 交付件交付审批记录’
Excel
Excel
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模板 案例 PLM实施方法论
提供了丌同行业的解决方案、调 研报告，多种在制造业公司内有 代表性的业务规程
根据项目阶段的丌同，项目迚度 的深入，丌同的阶段使用丌同的 培训课件
P/25
返回
K/3新产品实施指南（2）
PLM实施指南
将KINGDEE WAY实施方法论不 PLM实施的特点迚行整合，最后 分为4个阶段、14个步骤
ERP vs PLM
通过讲述ERP这个相对认知面较 广的系统，不PLM系统迚行比较， 得出两大系统的一些异同，在这 些异同上提炼出PLM实施时的差 别和特点。
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P/4
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几种实施方法
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P/5
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SAP实施方法：ASAP
项目准备
业务蓝图
实现
最终准备
投产和支持
实施方法
ASAP 实施辅助工具 (e.g. 项目管理, 检查表, ...) 业务工程
工具
主动式 确定范围
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P/22
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K/3实施指南（3）
金蝶2000规范标准版7.0实操讲义
金蝶2000标准版7.0财务软件实操讲义一、建立帐套打开标准版软件中现有的Sample样板帐套，进入主界面，在工具栏中找到“新建”按钮，在那儿建立新帐套。
要注意记住自己所建帐套的文件名和存放路径。
帐套名称：N公司帐套启用期间：2001年2月1日注意：帐套启用期间是用户开始使用金蝶财务软件处理财务数据的那一个期间，即开始输入数据的那一个年月时间。
二、初始化设置1、币别：港币HKD 1.06美元USD 8.452、核算项目：（1）往来单位：01 A公司02 B公司03 C公司（2）部门：财务部、销售部、生产部、行政部（3）职员：张三财务部财务人员李四行政部管理人员王五生产部生产人员赵六销售部销售人员1、帐套选项：在初始化设置界面的菜单栏中找到“帐套选项”。
凭证字：银收、银付、现收、现付、转帐结算方式：现金支票、转帐支票、银行汇票2、会计科目：建设银行人民币（1）一般的：例：银行存款美元现金港币中国银行美元人民币办公费办公费管理费用折旧费产品销售费用折旧费工资及福利费用工资及福利费用以同样方法在制造费用下设同名明细帐。
（2）数量金额核算的：例：材料采购、原材料、产成品等。
原材料—甲材料产成品—A产品—乙材料—B产品—丙材料（3）往来核算科目：如应收帐款、应付帐款、预收帐款、预付帐款等可设为按往来业务、往来单位核算。
但应注意通过增加方式设明细与通过核算项目设明细两种方法只能用其中一种，否则帐务易错乱。
（4）多核算项目的：例：将“产品销售收入”科目设为按部门、职员、产品核算。
将“其他应收款—差旅费”科目设为按职员核算。
3、初始数据录入：白色：直接录入白色、绿色：手工录入绿色：双击左键进入特定界面录入有三种颜色的方格黄色：计算机自动计算汇总在初始数据输入窗口中，所能录入的内容主要包括：期初余额、累计借方、累计贷方以及本年累计损益实际发生额。
若帐套启用日期为一月，则仅需录入期初余额。
系统中帐套数据的年初余额将根据以下的公式自动计算得出：借方年初余额=期初余额+本年累计贷方发生额-本年累计借方发生额贷方年初余额=期初余额+本年累计借方发生额-本年累计贷方发生额举例：（1）涉及外币业务的：现金—人民币30000元现金—港币2000元银行存款—中国银行—人民币500000元—美元200000元银行存款—建设银行1000000元（2）数量金额核算的：原材料—A材料2000KG 10000元B材料500KG 20000元C材料1000KG 50000元（3）应收、应付的：应收帐款—A公司1998.12.05 销货款编号981205 借方200000元—B公司1999.01.25 销货款编号990125 借方100000元—A公司1999.05.03 收回销货款编号981205 贷方150000元应付帐款—C公司2000.09.12 购料编号000912 贷方30000元（4）固定资产：001 小汔车购入销售部门产品销售费用1997.03.25 3000000元交通运输工具3%净残值率工作量法计提折旧200000公里002 车床投资生产部门制造费用1998.07.02 100000元8年生产设备3%净残值率平均年限法计提折旧003 综合楼自建1995.06.03 50年房屋及建筑物平均年限法5%净残值率600000元，多部门使用行政部25% 管理费用—折旧费25%销售部25% 产品销售费用—折旧费25%财务部25% 管理费用—折旧费25%生产部25% 制造费用—折旧费25%注意：A．基本入帐信息处与折旧信息处的原值及累计折旧有区别，基本入帐信息处：原值指企业取得固定资产时所确认的固定资产价值，即入帐原值；累计折旧是所购旧设备原来的折旧。
金蝶2000标准版7.0财务软件实操讲义
金蝶2000标准版7.0财务软件实操讲义一、建立帐套打开标准版软件中现有的Sample样板帐套，进入主界面，在工具栏中找到“新建”按钮，在那儿建立新帐套。
要注意记住自己所建帐套的文件名和存放路径。
帐套名称：N公司帐套启用期间：2001年2月1日注意：帐套启用期间是用户开始使用金蝶财务软件处理财务数据的那一个期间，即开始输入数据的那一个年月时间。
二、初始化设置1、币别：港币HKD 1.06美元USD8.452、核算项目：（1）往来单位：01A公司02B公司03C公司（2）部门：财务部、销售部、生产部、行政部（3）职员：张三财务部财务人员李四行政部管理人员王五生产部生产人员赵六销售部销售人员1、帐套选项：在初始化设置界面的菜单栏中找到“帐套选项”。
凭证字：银收、银付、现收、现付、转帐结算方式：现金支票、转帐支票、银行汇票2、会计科目：建设银行人民币（1）一般的：例：银行存款美元现金港币中国银行美元人民币办公费办公费管理费用折旧费产品销售费用折旧费工资及福利费用工资及福利费用以同样方法在制造费用下设同名明细帐。
（2）数量金额核算的：例：材料采购、原材料、产成品等。
原材料—甲材料产成品—A产品—乙材料—B产品—丙材料（3）往来核算科目：如应收帐款、应付帐款、预收帐款、预付帐款等可设为按往来业务、往来单位核算。
但应注意通过增加方式设明细与通过核算项目设明细两种方法只能用其中一种，否则帐务易错乱。
（4）多核算项目的：例：将“产品销售收入”科目设为按部门、职员、产品核算。
将“其他应收款—差旅费”科目设为按职员核算。
3、初始数据录入：白色：直接录入白色、绿色：手工录入绿色：双击左键进入特定界面录入有三种颜色的方格黄色：计算机自动计算汇总在初始数据输入窗口中，所能录入的内容主要包括：期初余额、累计借方、累计贷方以及本年累计损益实际发生额。
若帐套启用日期为一月，则仅需录入期初余额。
系统中帐套数据的年初余额将根据以下的公式自动计算得出：借方年初余额=期初余额+本年累计贷方发生额-本年累计借方发生额贷方年初余额=期初余额+本年累计借方发生额-本年累计贷方发生额举例：（1）涉及外币业务的：现金—人民币30000元现金—港币2000元银行存款—中国银行—人民币500000元—美元200000元银行存款—建设银行1000000元（2）数量金额核算的：原材料—A材料2000KG10000元B材料500KG20000元C材料1000KG50000元（3）应收、应付的：应收帐款—A公司1998.12.05销货款编号981205借方200000元—B公司1999.01.25销货款编号990125借方100000元—A公司1999.05.03收回销货款编号981205贷方150000元应付帐款—C公司2000.09.12购料编号000912贷方30000元（4）固定资产：001小汔车购入销售部门产品销售费用1997.03.253000000元交通运输工具3%净残值率工作量法计提折旧200000公里002车床投资生产部门制造费用1998.07.02100000元8年生产设备3%净残值率平均年限法计提折旧003综合楼自建1995.06.0350年房屋及建筑物平均年限法5%净残值率600000元，多部门使用行政部25%管理费用—折旧费25%销售部25%产品销售费用—折旧费25%财务部25%管理费用—折旧费25%生产部25%制造费用—折旧费25%注意：A．基本入帐信息处与折旧信息处的原值及累计折旧有区别，基本入帐信息处：原值指企业取得固定资产时所确认的固定资产价值，即入帐原值；累计折旧是所购旧设备原来的折旧。
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目标 质量 时间
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P9
什么是项目管理?
抂各种知识、技能、工具和技术应用亍项目各项活 劢中，以达到项目的要求 Knowledge, skills, tools and techniques
项目管理是对变化的管理 项目管理既是科学，又是艺术 项目管理是一门学科、丏业、职业 项目管理是一种理念、一种方法
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P5
项目的四大特征
临时性 temporary 独特的产品、服务戒成果 unique product, services, or results 渐进明细（逐步完善） progressively elaboration
目标 Objective
P13
项目管理的五大过程组
启动—你做好准备了吗？ 计划—有周密的安排吗？ 执行—有明确的目标？ 监控—你想监控什么？有明确方法吗？ 收尾—收获与播种相符合吗？为什么？
监控各过程 规划各过程
启动各过程
收尾各过程
执行各过程
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P14
釐蝶实施方法讳
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引子—顼问价值八字决
讲管理（管理思想、管理方法） 传知识（ERP、项目管理） 教方法（实施方法、工作方法） 定规范（管理规范、基础规范） 理流程（业务流程） 当参谋（人事、管理） 给工具（工具模板）
千万不要忘记：提要求
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P4
什么是项目？
为提供独特的产品、服务 戒成果所进行的临时性努 力 A project is a temporary endeavor undertaken to create a unique product, service, or result
P21
全面质量管理确保项目成功
釐蝶是中国大陆唯一采用顼问项目管理平台（CPMP）来管理和监控项 目实施过程的ERP厂商， 真正给顼客提供“全面质量管理”的实施服 务，确保项目成功。
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P22
行业知识库提供成功的参考模式
采用了先进的实施文档管理系统（CDMS），汇集不同行业的成功经验， 给您的业务流程规划和系统配置提供了成功的参考模式，不必从零开始。
P28
项目准备—项目立项
1. 项目经理组织立项会议，召集公司实施部经理、 售前人员、销售人员 2. 索取合同、规划方案、招标文件、投标文件、售 前调研报告、邮件传真等往来文件 3. 听取销售人员介绍合同签订过程，项目要点、干 系人分析、风险及措施等，《项目交接表》签字 4. 制定《实施方案（初步）》（含计划）、近期工 作计划（必须包括近期与客户沟通的计划，项目 组进场准备、进场工作计划等） 注意：不做好准备工作，万万不可以轻易进场
在生命周期中， 跟踪已识别风 险、监测残余 风险、识别新 风险和实施风 险应对计划， 并评估其有效 性
风险应对计划 风险监控
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P17
风险的应对策略
消极风险戒威胁的应对策略 回避：排除威胁；使项目目标免受影响；改变项目管理计划
转嫁：将风险转为另一方责仸；没有消除风险；尤其适合财务性风险
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P20
釐蝶实施方法讳 1
项目准备
2
蓝图设计
3
系统实现
4
验收交付
规划
设计
实现
运作
基
基础数据
础
数据准备
管
理
系统初始化
加强流程关 键节点控制 要求，工作 绩效得到提 升
确定工作规 范，员工业 务素质提高， 管理决策更 加科学
实施方案 规划基础数据 实施方案 规划业务流程
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成本(Cost， Budget)
P8
什么是成功的项目？
项目成功的定义-三要素
按时完成 预算内 质量符合预期要求：
成本
功能 性能
期望管理-项目经理的成功规则
“成本-时限-质量”平衡的现实 的期望 在整个项目期间进行期望管理 在预算内准时交付承诺成果
如：延长进度；减少高风险活劢；规避不熟供应商；不可能消除所有风险 外包；涉及支付风险保证釐；保险、履约保凼、承保书 用简单工艺，更多检测，选更好供应商；尽早采取措施
减轻：降低概率及/戒后果而不降低EMV，达到可接受的警戒程度
积极风险戒机会的应对策略 开拓：增加工作以使机会发生
项目风险管理过程
项目风险管理
风险管理计划
决定如何进行、 风险识别 计划和实施风 险管理活动 判断哪些风险
会影响项目， 并书面记录其 特点
定性风险分析
就识别的风险 对项目总体目 标的影响进行 定量分析
针对项目目 标制定提高 机会、降低 威胁的方案 和行动
对风险概率和 定量风险分析 影响进行汇总， 进而对风险进 行排序
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P12
项目管理所需的技能
硬技巧
软技巧（人员管理）
选择、计划、跟踪、控制 SOW、WBS、CPM、EVM 报告
领导、管理 团队建讴、冲突解决 激励、协商 沟通、倾听
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分享：抂所有权分配给最适合抓住机会的第三方
提高：修正概率及/戒后果；使风险的正面影响因素最大化
及早开始谈判以获得更好的价格和条件 合伙戒合资
用更好的员工；提供比预先计划更好的质量
威胁和机会的应对策略：接受 主劢接受：计划、资釐、资源 被劢接受：只记录
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P27
项目准备—项目立项
注意事项 1. 注意售前的过度承诺（含口头承诺） 2. 必须有初步统一的策略，对风险提前采取措 施，使项目经理轻装上阵，进退自如
工作要点 KingdeeWay标准
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组织越来越多地被要求：
不仅对项目直接结果负责 好药为项目完成相当长时间后对人 类、社会、经济和环境产生的后果 负责
法律约束
法律、法规，并在合同中体现
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P11
国内实际项目管理中的重大挑戓
组织对项目的重视程度 组织结构 项目经理的授权（人力、釐钱……） 责、权、利的平衡 实施与控制 工作绩效的评估 沟通、沟通、沟通
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P2
项目管理知识
项目管理基础
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P3
什么叫项目
一家公司被收购 海外建讴通讯站点 研究院研发一种新型的药物 中国当局缉拿新疆针刺袭击嫌疑人 招募5.22釐蝶软件园开园志愿者 野生劢物湿地保护区的建立 与朋友一起旅游 房屋装修 ………………请问哪些是项目？
项目 •暂时的（temporary） •独特的（unique） •宣布目标实现时，结束
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P7
项目的三种制约与三种目标
时间(Time，Schedule)
质量受三个 约束的影响
风险
范围
质量(Quality， Objective， requirements)
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P10
1.9项目管理的过去与现在
传统项目管理
现代项目管理
进度，成本 强调执行 提高生产率 重视组织和控制 利用职权来完成工作
复杂，高风险，多变化 信息时代的特点 独特的、暂时的工作 强调质量、风险 对公司使命至关重要的工作 “突破和商业生存” 跨组织，多元文化 在正式权力很少的情冴下， 必须善亍鼓舞和激励员工 社会、经济及可持续性
项目风险
一种不确定的事件戒状冴 项目目标：时间、费用、范围、质量…… 起源：仸何项目中都会存在的不确定性 一旦发生，会产生一项戒多项影响 项目生命周期中的变化
项目风险
包括对项目目标的威胁 也包括对这些项目目标提高的机会
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P15
工作要点 KingdeeWay标准
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P30
项目准备—成立项目组织
工作成果 《实施团队任命书》 《项目组近期工作计划》 《XXX公司项目实施章程》 《XXX公司项目实施管理（奖惩）制度》 《项目实施成员联系表》 《项目组办公环境建议》 《项目组办公环境检查情况及备忘录》
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P23
釐蝶实施四步法
项目准备
蓝图讴计 系统实现 验收交付