CRM产品介绍
CRM产品介绍
您可以随时定制实用的信息提醒功能，包括电子邮件、手机短信、声音等
4、直观的用户界面与仪表板、销售漏斗
用户可根据需要定制操作界面，直观的仪表板方便跟踪业务进度，销售漏斗可以 全面地了解企业的产品销售情况。
5、强大的数据挖掘功能
系统提供多种数据分析报表，用户也可根据需要自己定制分析报表。
速达CRM-客户管理
潜在客户
记录以各种途径所收集到的潜在客 户信息，分配给相关人员跟进，评 审合格时可根 据预定的规则转换 为客户、或联系人、或机会。
客户
记录正式客户的基本信息，可查看 客户的应收应付信息，以及部分相 关信息，客户重复时可以进行合并。
联系人
记录客户的相关联系人，包括联系 人的上级和助理的联系信息。
我的通讯录
待办事务
事务提醒、报警
CRM角色-销售经理视图
部门客户 部门机会
CRM能帮销售经理做什么？
销 售 经 理 视 图
部门日程 部门任务 部门订单 部门合同 部门费用 部门绩效 部门通讯录 部门待办事务
1.销售团队管理 2（（（.对123（（（ （（）））销（（（（（（（12345售））） ））制实综acacdac）））））））过定现合检实机 异机3（程标销人对活人人性销机查时常会会.（（（客3的列准员人动员员的会人查机分售售12）4户）））监化员绩员询会配表权规活活成规额（（（（ （（（（（（ （统管动强联控与的活效跟每分与限范动动功划统ababcdeaa计bd理）））） ）））））态大系））（销动管踪个析动变管设历效率计分、3基的按客 客针客客人联客客动售的理计机态b理置史果分6析）（丰0于客人户对户户管系户户户规管划会调分详分析度（（b销间富活户员分客事分理人——析范理的整）（细析的db售的 动 管 权 配 户 件 类 的的购需进））（d记销客）区商客的理限与的统完/买求程e基人售录联户）域销业户动功来调管计整分分与础员费系信与日售信态能管整理分信关析析跟信活用人息片程周系息业理析息（踪息动统可区安期务客（管c历统计计以（）的排分理记户按史一划建b客设析录价）列立户置值联表和—、系执费状人行用态接活分分触动析类历）史
35crm产品介绍
35CRM(客户关系管理系统)营销、客服、销售自动化！完胜就这么简单！CRM@35 －客户关系管理系统一、产品介绍二、功能特色三、销售问题与对策四、成本对比五、售后服务六、公司简介•顾名思义CRM客户（Customer）就是组织的服务对象，这个对象有没有向你付钱并不重要，重要的是他从你处获得了服务，而你有义务保证服务的质量。
社会中的个人、企业和政府都有自己的客户。
在CRM中客户一般指企业的现实客户和潜在客户，这些客户包括企业产品的最终用户、合作伙伴、内部员工，甚至竞争对手。
关系（Relationship）发生在人与人之间，不会发生在人与机器之间，在CRM中关系有其生命周期，包括关系建立、关系发展、关系维持和关系破裂阶段。
管理（Management）是有目的的（为了从客户那儿赚钱），是主动的，不是顺其自然、守株待兔，你想管理“客户关系”，客户开始一般“逃避”被管理。
35 CRM（客户关系管理系统）帮助您的公司抓住销售机会、提高销售业绩、增强客户满意度、维护客户关系、管理业务团队，是您的公司实现客户关系管理目标的好伴侣。
35 CRM是三五互联推出的又一项里程碑式的产品，她凝聚了三五互联十几年的互联网服务经验。
35 CRM采用SAAS运营模式，您不必考虑数据备份，不用担心数据安全，不必添置网络设备，网络办公不受地域和时间限制。
选用35 CRM，就是选用随时随地的舒心服务。
35CRM功能模块主页市场管理客户管理销售管理服务管理知识库通讯助理员工管理系统设置功能模块示意图客户管理35CRM第一个最基本的作用就是把企业每个岗位和每个组织在与客户的接触过程中所获得的信息以及关键的执行行为记录下来，以便经营者全面、准确、及时的把握客户、市场及员工状况。
•市场管理市场岗位的主要职责，就是通过营销战役、Call Out和各种会议来宣传公司、推广产品，为公司带来更多的销售线索，提高销售线索向销售机会的转化率。
这些模块是您事前计划、事中控制和事后总结的好帮手。
crm产品是什么意思
crm产品是什么意思
CRM（customerrelationshipmanagement）最初是一个管理学概念，表示企业管理与客户之间关系的一种技术方法。
而现在，CRM 通常表示企业进行客户关系管理的系统工具，通过运用CRM系统，企业可以很好地对客户进行细分，从而针对每类客户采取不同的运营策略，以此提升客户体验的同时，也能持续维护与客户之间的关系，不断挖掘客户的价值，最终达到增加企业自身营收的目的。
客户一般被定义为用金钱或有价值物品换取财产、服务或产品的人和组织，但在互联网领域，客户的概念有所泛化，只要是互联网产品的使用者，都可以叫做客户，或者用户（以下统一称之为用户）。
CRM产品目前广泛应用于电商领域，比如：阿里的品牌数据银行其实就是一个CRM产品，一款完整的CRM产品需要有用户分类、营销触达、销售与服务流程等多个模块，但在推出一款CRM产品之前，我们首先需要了解用户，从而把用户进行细分。
CRM产品介绍资料
速达CRM-客户管理
潜在客户
记录以各种途径所收集到的潜在客 户信息，分配给相关人员跟进，评 审合格时可根 据预定的规则转换 为客户、或联系人、或机会。
客户
记录正式客户的基本信息，可查看 客户的应收应付信息，以及部分相 关信息，客户重复时可以进行合并。
联系人
记录客户的相关联系人，包括联系 人的上级和助理的联系信息。
CRM是企业利用信息技术，充分挖掘客户价值，通过一对一 营销原则，满足不同价值客户的个性化需求，提高客户忠诚度和 保有率，实现客户价值持续贡献，从而全面提升企业盈利能力。
关系
信息
CRM
利润
CRM的核心
1、客户是企业的一项重要资产，客户关怀是CRM的中心 2、通过展示、推广、宣传企业的产品，吸引尽可能多的新客户 3、搭建企业与客户互动平台，加强老客户维护，提升客户满意度 4、建立完善的售后服务体系，重视客户反馈，提升产品质量 5、通过对客户信息的智能化分析，科学指导企业经营过程，捕捉更多
速达CRM-市场营销管理
联系记录
记录业务员与客户的每次 联系情况，有效评估客户 的跟进或维护效果。
市场活动
记录企业举办或参与的调 研、促销、展销会、路演 等活动，包括预期及实际 的费用，活动响应获得的
客户或机会等情况。
市场推广
广告推广 网络推广 邮件推广 短信推广 贴吧推广 博客推广
速达CRM-业绩目标
CRM发展阶段
CRM分类
一、操作型CRM
直接面向企业的内部业务应用系统：
1、销售管理
2、市场管理
3、工作管理 4、服务管理
操作型
分析型
二、分析型CRM
1、对操作端所产生的数据进行分析 2、基于数据仓库架构
CRM产品介绍
软件提升管理，变革成就未来目录1 求本索源：正确认识CRM（客户关系管理）2 瞪大眼睛：正确区分几个同类产品：CRM、OA、协同办公平台3 尊重事实：国内CRM软件现状4 第三只眼：国内企业到底需要什么样的CRM5 提纲挈领：一句话说清楚任我行-协同CRM系统简介6 对号入座：任我行-协同CRM企业适用对象7 孤芳自傲：任我行-协同CRM设计思路7.1 以客户为主线建立“中央客户数据库”7.2 融入团队管理为核心应用7.3 以输理企业系统性、流程性，提升企业执行力为诉求7.4 考虑实用易用，“细节产生完美”的使用习惯7.5 具有“中枢神经系统”作用的管理领路任我行-协同CRM企业管理观点8 一览无余：任我行-协同CRM应用及功能概览9 管理无敌：任我行-协同CRM功能应用9.1 业务模型1：客户管理与客户关怀9.2 业务模型2：直销、项目型管理（销售过程的量化管理）9.3 业务模型3：客户服务管理9.4 业务模型4：团队管理与销售团队管理9.5 业务模型5：企业流程性和执行力管理9.6 业务模型6：企业知识管理9.7 业务模型7：企业协同管理9.8 业务模型8：企业销售费用管理9.9 业务模型9：员工日程管理9.10业务模型10：企业沟通管理10 大跃进：任我行-协同CRM“7+3”实施方法论——（7工时快速实施+3工时诊断完善）11 即插即用：任我行-协同CRM售后服务12 满汉全席：任我行CRM价格及版本划分13 五脏俱全：任我行软件“企业管理整体解决方案”整体方案14 王婆卖瓜：任我行-协同CRM系统优点14.1 系统简洁、功能强大14.2 应用方便、实用为王14.3 应用细分、简约至上14.4 重应用而非表象14.5 重应用而不是功能14.6 重方案而不是软件14.7 重视数据的分析与挖掘15 小农意识：谈任我行-协同CRM投资回报16 故事重放：16.1正确对待和认识CRM16.2选择适合的CRM16.3选择1家有实力的研发商16.4任我行-协同CRM优点、价格、实施、服务、扩展性17 推荐管理观点17.1歪打正着——剖析“CRM其实是企业改革的借口”17.2“做了”与“做好”——管理的两个境界，“管了”与“管好”17.3两手抓、两手硬——CRM两个作用，“工具”和“镜子”17.4铁证如山——“客户是一口井不是一碗水”17.5“冲动的惩罚”——软件贵在贴身17.6气候变暖——CRM是“贵族产品”吗17.7轻言细语——“客户关怀”“内部协同”是管理理念而非软件具体功能17.8协同为王——怎么理解“协同团队”与“单兵作战”17.9表象迷惑——怎么理解“销售管理”VS “销售团队管理”17.10不是不重要——怎么理解企业流程性的重要性17.11执行为王——如何提升企业执行力17.12万丈高楼从地起——如何看待企业文化及知识管理17.13沟通就是管理——如何看待企业的内外部沟通18 运营管理测试18.1客户管理测试18.2销售团队管理测试18.3企业运营管理测试19 常见问题集FAQ19.1 CRM是属于“重要不紧急”的需求19.2 CRM应该和进销存完美结合19.3 “我只有几台电脑，适合吗”19.4 关于“客户资料的安全性”19.5 关于费用的问题：“我到底花了哪些钱，没法通过财务原始凭证查阅”“我到底签了哪些字”，“员工报销时，等我签字的尴尬”“在同一项支出上，前后的支出是一样的吗”20 附录：关于任我行公司1 求本索源——正确认识CRM（客户关系管理）CRM，是C ustomer R elationship M anagement的缩写，中文直译为“客户关系管理”。
玄讯CRM产品介绍
玄讯CRM玄讯简介玄讯MCRM是一款轻量级移动CRM，它以客户商机为基础，以销售人员为中心，完美融合销售过程，围绕客户可以实现轻松的销售过程记录和高效的团队协作与分享，帮助销售人员全方位管理客户资源，提升工作效率和销售能力，致力成为销售团队的打单利器。
玄讯MCRM，精心服务于具有“访销”销售特质的组织，特别适用于“IT”、“金融”、“运营商”、”高端设备”在内的众多行业企业。
玄讯三大价值销售执行效率提升玄讯CRM将所有信息都装在客户端里，销售人员在外出办公拜访客户时可以通过玄讯很轻松的把握各种业务信息、审批合同、汇报工作等，让你随时随地享受便捷的便捷服务；销售阶段推进效果提升销售漏斗清晰透明，让你随时随地了解你的潜在用户，更能让主管根据拜访反馈及时指导；销售报表节省时间玄讯CRM自动生成商机统计报表，对各种潜在商机收集分析，让你第一件把控全局。
玄讯四大核心功能“我”首页“我”的主页集中展示销售人员关注的价值信息和主要操作，突出体现以销售人员为中心的移动CRM工具。
功能特点：1、快速查看销售目标与销售业绩、排名；2、新代办/备忘事项、服务资讯等即时感知；3、语音录入、拜访考勤等常用功能一键触发；4、显示功能项和消息提醒可配置。
业务价值：1、随时随地了解目标完成情况；2、销售人员随时随地获取最新工作动态；3、快速提升销售效率；4、标准产品灵活定制，满足企业个性化特点。
客户管理“客户管理”帮助企业合理分配客户商机资源、建立客户交易档案，以便更好的为客户服务、提高客户满意度。
1、客户信息与联系人管理功能特点：随时随地创建客户，客户联系人，销售项目等，更新客户数据，拜访记录（图片，地理位置，语音）；业务价值：客户信息以及跟进历史沉淀，有助于深入分析和管理客户。
2、客户分配管理功能特点：分配离职销售商机，公海商机客户，重新确定商机客户所有权；业务价值：提升客户资源利用率，建立公平竞争的销售体系。
3、客户交易档案功能特点：完整的客户交易档案，方便售后服务人员为客户提供针对性的服务；业务价值：提升客户资源利用率和客户的满意度。
氚云CRM产品介绍
方案报价
合同协议
销售发票
收款记录
销售订单
核心关注点
数据报表 （年度、月度、区域、行业、市场活动效果等）
企业 老板
目标分解&行为管控
简易操作、高效互动
销售 人员
智能销售 行为管控
销售 经理
目标：提升管理效率，提高销售业绩
氚云CRM
客户资源管理
在线索界面点击“转我的客户”同时在客户、联系人、商机三个表单中增加一条记录
氚云论坛 Bbs.h3yun.
智能客服&帮助手册 &视频教程
上门服务
新疆 西藏
黑龙江
吉林
辽宁
内蒙古
天津
甘肃 宁夏
北京
山西
河北 山东
青海
陕西 河南 安徽
江苏
四川
湖北
重庆 湖南 江西 浙江
贵州
福建
云南
广西 广东
根据客户需求，可预约氚云服务商上门服务 广布局 形成了全国31省份、近500个地级市的服务商资源 高水准 90%服务商为钉钉认证的专业服务商
氚云CRM产品介绍
It is applicable to work report, lecture and teaching
智能销售 智慧管理
• （氚云CRM产品介绍）
目录
01. 销售业务流程 02. 氚云CRM 03. 产品服务 04. 氚云平台
销售业务流程
销售业务流程
公海
销售线索
客户 商机
标准版
氚云CRM定价
VIP版
一年
Hale Waihona Puke 两年三年五年
（送6个月） （送一年） （送两年）
一年
金蝶CRM产品介绍
金蝶CRM产品介绍1. 概述金蝶CRM是金蝶集团推出的一款客户关系管理软件，旨在帮助企业有效管理客户信息、提升销售业绩和客户满意度。
该软件集成了丰富的功能模块，涵盖了线索管理、销售管理、服务管理和市场营销等方面，可以方便地协助企业团队实现全面的客户关系管理。
2. 功能模块2.1 线索管理金蝶CRM提供了强大的线索管理功能，用户可以通过该功能追踪和管理潜在客户的信息和交互记录。
通过线索管理，用户可以实时了解潜在客户的需求和意向，进而针对性地制定市场营销策略和销售计划。
2.2 销售管理金蝶CRM的销售管理模块可以帮助企业实现销售机会的追踪和管理，包括客户资料管理、销售机会管理、合同管理等。
通过该模块，用户可以快速获取销售信息，优化销售流程，提升销售效率。
2.3 服务管理金蝶CRM的服务管理模块可以帮助企业实现售后服务的规范化管理，包括服务工单管理、客户投诉管理等。
通过该模块，用户可以实时了解客户的售后服务需求，提供高质量的客户服务，增强客户忠诚度。
2.4 市场营销金蝶CRM的市场营销模块可以帮助企业实现市场推广和营销活动的管理，包括市场调研、营销活动计划和执行等。
通过该模块，用户可以精准分析市场需求，制定有效的营销策略，提升企业市场竞争力。
3. 特点与优势3.1 可定制性金蝶CRM提供了丰富的定制选项，用户可以根据企业的具体需求进行灵活配置和定制。
无论是界面布局、报表设计还是功能模块，都可以根据用户的喜好和需求进行个性化定制，满足不同企业的特定需求。
3.2 良好的用户体验金蝶CRM注重用户体验，提供简洁直观的界面设计和友好的操作流程。
用户可以通过简单的操作完成复杂的任务，提高工作效率，减轻用户的学习和使用负担。
3.3 移动办公支持金蝶CRM提供了移动办公支持，用户可以通过手机或平板电脑随时随地访问和管理客户信息。
无论在办公室还是外出拜访客户，用户都可以实时了解客户动态，快速响应客户需求。
3.4 数据分析与报表金蝶CRM提供了强大的数据分析和报表功能，用户可以通过数据报表进行销售业绩分析、客户满意度评估等。
纷享销客CRM介绍
纷享CRM概述纷享CRM从市场活动入手，收集销售线索，经过有效跟进将线索转换为客户或商机，通过销售流程规范销售过程，用拜访引导销售行为，最终达成交易并收款。
同时纷享CRM融合了商业智能分析，协助企业实时掌握经营状态，打造以数据为中心的实时决策企业。
贯穿流程管理以提高各个环节的自动化程度来缩短销售周期、降低销售成本，扩大销售量，增加收入与盈利，并最终从根本上提升企业的核心竞争力，使得企业在当前激烈的竞争环境中立于不败之地。
初识纷享CRM通过简单的业务场景举例，初步体验纷享CRM是如何帮助您有效管理客户及销售过程。
1.如何有效管理销售线索并提高转换率2.如何管理销售流程并促进商机赢单3.如何通过拜访维护客户关系4.如何有效管理销售订单并快速回款拥有纷享CRM账号快速体验：为了让您快速体验纷享产品，我们开通了体验号，您只需输入手机号即可快速体验纷享CRM。
操作入口：纷享销客官网或是移动端启动页，点击“快速体验”，输入手机号即可体验纷享CRM。
●拥有纷享CRM账号：您需要在纷享销售的官网上注册一个新企业，并添加“CRM”应用即可使用纷享CRM。
详见添加纷享CRM账号业务模块简介市场营销运用市场营销模块管理市场活动和销售线索，并分析线索的转化情况，以便有针对性的策划市场活动，更加有效的拓展市场。
●市场活动｜销售线索｜竞争对手销售自动化销售自动化是纷享CRM的核心模块，帮助企业有效管理销售过程，针对每一个客户、每一个销售机会、每一次客户拜访的科学、量化的管理；可以有效支持销售主管、销售人员对客户的管理、对销售机会的跟踪；能够有效规范销售流程、实现团队协同工作。
●客户｜联系人｜商机｜拜访订单及收款销售订单管理是为与客户进行订单签约，完成销售行为而涉及的售中工作管理，同时订单也是企业销售业务的主要数据载体，直接的体现了企业的销售业绩。
纷享销客CRM订单管理改变了企业手工记录订单的历史，支持手机端实时快捷下单，录入回款记录，开票申请，同时实时推送给相关人员订单，回款，开票等的审核提醒，极大的提高了企业内部管理和订单执行的响应效率，合乎当今企业提升服务响应速度和满意度的终极需求。
用友CRM7.0版本介绍
3
客户服务优化
用友CRM7.0版本提供完善的客户服务功能，包 括客户咨询、投诉处理、满意度调查等，提升客 户满意度。
产品优势与特点
01
02
03
集成性强
定制化程度高
安全性高
用友CRM7.0版本可与用友其他 产品线（如ERP、SCM等）无缝 集成，实现数据共享和流程协同。
该产品支持定制化开发，可根据 企业实际需求进行功能扩展和调 整，满足个性化需求。
用友CRM7.0版本采用多重安全 措施，确保客户数据的安全性和 保密性。
02
销售管理模块
销售线索管理
销售线索来源
记录和追踪销售线索的来源，如 市场活动、广告推广、客户推荐 等，以便评估不同渠道的转化效 果。
线索分配与跟进
根据销售人员的技能和经验，合 理分配销售线索，并设置提醒和 跟进计划，确保线索得到及时处 理。
机会转化与关闭
03
在销售机会成熟时，及时将机会转化为订单或合同，并确保客
户得到意的服务和解决方案。
销售订单与合同管理
订单处理与执行
在收到客户订单后，及时处理并执行订单， 确保产品或服务的交付符合客户要求。
合同模板与条款
提供标准化的合同模板和条款，方便销售人员快速 生成合同，同时确保公司利益得到保障。
客户信息查询
支持根据多种条件进行客户信息查询，如按姓名、电 话、邮箱等关键词进行搜索。
客户信息更新
允许对已录入的客户信息进行修改和更新，保持客户 信息的实时性和准确性。
客户咨询与投诉处理
在线客服
提供实时在线客服功能，支持文字、语音、视频 等多种形式的沟通。
咨询记录
保存客户的咨询内容和时间，方便客服人员跟踪 和回访。
客户管理系统CRM功能清单及介绍
CRM客户关系管理系统产品功能清单介绍客户管理公海客户：公共客户资源池，依据系统设置的资源回收规则条件，自动判断并回未被有效利用的客户资源。
从而有效盘活档案客户的有效性、活跃性。
客户档案：基于客户基础信息、售前信息、售中信息、售后信息、协同信息、地图位置信息建立真正的360度客户全貌，从而使用户们更了解客户，更好的提供令客户满意的专业化、个性化的服务。
客户人员：集中管理客户档案中的联系人信息，支持客户生日提醒，短信、邮件群发，实现对客户联系人的精准画像管理，加强紧密联系。
关联单位：呈献了集团级客户立体的上下级组织关系，方便集团化项目的运作及客户各组织间上线业务的差异化比较，从而找到更多的签单商机市场管理市场活动：从市场目标预算、市场计划、市场活动、市场渠道几个不同的层面开展市场工作，针对潜在市场、目标市场、以及商机客户、成交客户进行市场分析，深入搜集市场情报，通过活动开展，开拓新市场，争取新客户、保留老客户，挖掘销售线索、为销售人员提供更多的销售商机，实现增值和交叉销售。
活动看板：业务人员用不同的方式进行活动参会人员的邀请、参会确认、再到客户到会确认，形成市场活动看板，并通过参会人员信息关联客户信息、以及活动产生的线索、商机、合同、费用等，形成完整的市场活动管理流程。
根据活动的数据和参会客户人员的信息，对本次活动进行效果分析。
并为以后的活动开展提供数据依据。
市场资料：管理各种电子的市场资料，包括市场资料上传、下载、查看等。
线索池：市场活动产生的线索进入到线索池，进行分配，转化清洗。
工作管理日常工作管理：日程计划，拜访活动，工作总结，记录了员工的多个维度的工作单据和业务数据。
员工日常的计划、工作单据形成的数据，一方面对于员工自身来讲，通过自身的数据分析，提升自己的工作效率和工作业绩。
另一方面对于决策者来讲，通过员工的数据分析，及时掌握员工工作的真实情况，发现问题、做出相关的决策。
日常行为管理：移动考勤管理、费用报销管理、邮件收发管理等功能，提高办公效率、协同效率。
用友CRM系统产品功能
潜在客户户或正式客
非项目销售
机会创建
机会档案
机会确认
2.4.1机会跟进 机会跟踪档案
解冻
机会冻结
（2） 项目管理流程图
机会终止
机会关闭
录入销售订单
录入丢单报告 丢单报告
销售订单
第 13 页 共 21 页
用友 CRM2。1 系统产品功能
聚焦客户，提升竞争
客户档案 潜在和正式
审批流设置档 案
机会档案
人员类别
人员类别档案
公司档案
部门信息维护
（2） 企业产品维护
部门档案
职员档案维护 职员档案
第 8 页 共 21 页
用友 CRM2。1 系统产品功能
聚焦客户，提升竞争
产品属性定义 产品属性档案
产品类别设置
产品类别档案
计量单位设置
计量单位档案
产品属性值档 案
属性值档案
产品档案维护
自由的项管产品理 产品档案
产品属性维护 产品属性维护档案
服务产品档案
备件档案
产品共享
产品共享档案
（3） 业务数据基础设置 业务数据基础设置包括审批流设置、销售模式设置、评估模版设置、SWOT 分析和投诉原 因设置等。下面重点介绍审批流和销售模式设置。 审批流设置
职员档案
审批组设置
审批组档案
销售模式设置
审批流设置
审批流档案
业务引用及审 批 审批记录
（3） 订单管理流程图
机会档案 项目档案
机会成功 项目成功
订单录入
订单
聚焦客户，提升竞争
合同附件管理 合同管理档案
订单审批
订单执行
用户确认单
（4） 销售预测管理流程图
NC-CRM移动产品简介
自定义对象
自定义对象 业务类型
查询 维护 关联对象
支持多个 自定义对 象，并作 为功能模 块菜单显 示 应用特征:
搜索 按照时间段查询
创建 修改 删除
客户 商机 联系人
线索
行动 附件 员工 评论 变动历史
１、自定义对象是CRM中特殊的业务对象，可根据需求定制 ２、自定义对象可以和主业务对象建立关联关系 ３、支持自定义对象的CRUD操作 ４、自定义业务对象通过和行动、附件建立关联支持位置、
４、周边线索信息可快速随身定位需要跟踪的
线索资料,并可进行维护和查看线索关联对象 等 ５、提供从现在位置到周边客户和线索的路线;
yonyou software Co., Ltd.
名片管理
名片识别 二维码扫描 打电话 手机名片
发短信
访问网址
转手机本 地通信录
转 线索 转 联系人
１、 名片信息通过拍照和扫描快速采集 ２、 本地名片分组管理，清晰实用，提供名片首字母或 英文字母排序 ３、名片轻松转化为商机和线索，和业务系统无缝衔接 4、名片也可直接转存本地通讯录，随时联络
线索管理
线索维护 线索查询 线索转化商机 关联对象
名片
线索位置
搜索 查询方案 客户 商机 联系人
应用特征:
１、通过手机扫描的名片能直接转换成线索 ２、支持线索位置信息，可查找潜在客户的理位置信息； ３、销售人员可将线索转化为商机 ４、随时查找线索和线索相关对象的信息 ５、能随时维护和增加线索信息
行动
下级客户 客户关系 下级联系人 联系人关系 阶段升迁 联系人 决策树 阶段关闭 流程图 线索 商机 销售漏斗 销售预测
客户
联系人
帐务 信用 收款 付款
决招CRM产品介绍V2.0
决招CRM懂钉钉，更懂中小企业阿里钉钉战略生态合作伙伴决招CRM专业易用的客户管理利器赋能团队高效产出欢迎使用决招CRM客户成功系统，作为钉钉合作伙伴，我们悉心洞察钉钉500万中小企业用户习惯，去繁就简打造出小而美的CRM应用，10分钟即可快速上手，避免多余的功能阻碍您的便捷使用，且无需您的企业配置IT工程师和搭建服务器，只需在PC/手机端登录就可以随时随地进行工作，快速提升销售业绩!决招CRM简介中小企业在销售管理中普遍面临的3大难题新客户开发难销售工作汇报琐碎客户资源管理混乱难以规范销售行为销售业绩增长难销售过程监管难123企业主销售经理销售人员决招CRM——基于企业销售管理3大痛点的解决方案销售线索管理，目标客户识别销售机会挖掘，销售机会跟踪销售订单执行，客户关系维护解决方案：全程管理客户把握每个商机01销售过程可视化，销售任务明确化问题处理及时化，客户分配合理化跟进策略差异化，资源利用最大化解决方案：行动量化管理掌控销售全局02销售流程化繁为简，提升销售人员工作效率销售资源合理配置，提升销售人员整体业绩解决方案：改善销售能力提升销售业绩03销售线索客户联系人销售机会销售订单回款公海客户客户销售线索联系人销售机会发票方案报价合同协议销售订单回款基础业务流程扩展业务流程所有隐私信息都经过加密处理，防止任何人包括公司员工不当获取信息，降低认为导致的数据被滥用的可能性03使用的阿里云服务器，数据库每天定时备份，7天内数据都可以快速恢复。
为了您数据的安全性与完整性，决招总是尽最大可能做得更好04云盾是基于云安全大数据能力实现，防御SQL注入、XSS跨站脚本、常见Web服务器插件漏洞、非授权核心资源访问等OWASP常见攻击，保障安全性与可用性02数据库中对用户重要、敏感数据全部进行加密算法与秘钥分离保管的加密存储方式，是现阶段国际商用的最高加密存储级别01员工在使用决招CRM时，能全面清晰的了解客户的动态业务信息，大大减少了遗漏服务的现象，客户服务满意度得到了显著提高，还能对各个分销商进行统一管理，更加坚信了公司的发展前景。
集客CRM产品介绍1.1版
其他
短链接 生成
RFM自定义分类 客户等级分类
产品特点
• 简单快捷
集客CRM操作简单快捷，以订单为基础。能帮助店铺最大限度的提升店铺流量，付 款率，回购率，提高运营效率。
物流提醒
等待买 家付款
订单催付
等待卖 家发货
买家 收货
在线 营销
快速营销
延时发货提醒
签收提醒
下一轮营销活动
会员互动
交易 成功
宝贝关怀
集客CRM的核心价值-能赚会省
产品概述
荣誉和评价
集客CRM荣获2013年第八届中国网上零售年会
好评率近100%！
产品概述
集客CRM功能架构
黑名单管理
物流提醒 订单催付 宝贝关怀 延时发货提醒
会员互动 RFM标准分类
订单成交分析 交易趋势分析 Nhomakorabea活动统计
客户关怀 在线营销 快速营销 外表数据导入发送
集客CRM功能 架构
通过服务模块把订单运作的各个环节串起来，形成营销闭环。
产品特点
效果展示：
订单催付
用户针对设定时间内已付款未发货的订单，发送短信告知买家 会延时发货而进行的提醒安抚。提高用户的DSR评分。
延时发货提醒
如果买家购买的是美妆类产品，签收后，收到宝贝关怀短信， 内容是如何正确使用产品以达到最好效果。使买家感受到贴心 的服务，从而提高客户粘性和回头率。
集客CRM
产品介绍1.1版
目录
公 司 介 绍
目 录
产
产
品
品
概
特
述
点
公司介绍
纬新信息技术有限公司
• 纬新信息技术有限公司于2012年成立于上海，致力于为电子商务企业提供卓越的客户 关系管理产品和服务，助力企业在激烈的竞争中通过灵活的营销方案赢得市场和消费
CRM产品介绍PPTV
CRM功能—客户管理
通过客户统计分析，可以查看到……
客户数量 统计
客户数量统计可以按照部门、小组、人员，客户 类型、产品类型、状态、来源、区域、行业等； 客户数量每日、每周、每月、每年的走势情况
客户统计分析结果以柱状图、折线 图、饼状图显示……
客户跟进 统计
客户跟进数量可以按照部门、小组、人员统 计对比，客户跟进数量也可以按照每日、每 周、每月、每年统计对比
中国联通珠海分公司
江山卫生局
周大生珠宝有限公司
鹏达诚股份有限公司 福州天河电子有限公司 深圳市合科泰电子有限公司 深圳市华扬通信有限公司 川喜集团 深圳市朗助机电有限公司 浙江中南建设集团有限公司 申江集团有限公司
同方(浙江)照明科技有限公司
漏斗分析
• • •
销售预测、过程预警 80/20分析 实时查看关键绩效指标
CRM功能—销售计划
G3 CRM功能
销售任务
销售业绩
工作计划（周、月）
G3 CRM价值
■ 依据销售区域和销售团队
来制定销售任务同时进行 任务分解从而实现最佳的 组织效率。 ■ 跟财务数据对接，抽取实
际销售回款，可以实现对
客户绩效 统计
包括客户利润总额排行、利润率排行、购买总 额排行、费用排行、购买汇总、购买价格分析 以及沉默客户分析、客户80/20分析等
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CRM功能—销售管理
通过精细化管理，使整个销售过程透明化，自动化销售提升销售人员 的效率、缩短销售周期、经验复制同时通过全面深入的分析提高销售 业绩。
压力销售模型
精细化管理 过程管控 竞争态势 过程+结果
用友T3客户通CRM软件产品介绍全
客户基本信息
客户业务信息
地址 电话 联系人 行业规模
客户交往信息
客户机会信息 客户分类信息 客户需求信息 客户交易信息
360o客户 信息整合
客户价值信息
联络历史 订单历史 报价历史 服务历史
价值等级信息 潜在价值信息 客户满意指标 价值变动信息
用最有效的市场手段、获取更多有效商机
效果 营销
ROI分析 商机来源分析 商机转化分析
主动营销---直邮营销
搜索营销 电话营销 邮件营销 直邮营销 短信营销
主动营销---短信营销
市场调查 网站营销 即时通讯 会议营销 视频会议营销
互动营销—网站调查
市场调查 网站营销 即时通讯 会议营销 视频会议营销
互动营销—即时通讯
市场调查 网站营销 即时通讯 会议营销 视频会议营销
互动营销—会议营销
产品详细介绍
产品总体框架
行业产品 标准产品
根据市场规模，封装行业版和专版
分模块销售
整合小型应用
1. T6企业软件 2. T3-用友通 3. T3-业务通 4. T3-服务通 5. T售管理 市场营销
T3-客户通
行动
（拜访/电话/邮件/短信/会议）
成本
快速响应&主动个性
服务记录 服务分配 服务处理 知识共享 查看历史
企业化客户资源管理 多方位整合营销平台 全过程精准销售管理 高效率服务营销管理 多角度综合业务分析
系统自带60套模板
客户特征分析； 客户关怀行动分析； 线索来源分析； 线索状态分析； 线索转化联系人分析； 商机追踪情况； 营销费用分析； 营销收益分析； 员工行动分析； 订单状态分析； 产品报价分析；
客户需求分析
T6 CRM_产品介绍
1.系统介绍T6客户关系管理软件是畅捷通公司全力打造的一款基于B/S架构、基于客户全生命周期管理、实现多部门协作（市场、销售、服务、采购、生产、仓管、财务）、拥有强大自定义功能、实现企业一体化应用的客户关系管理软件。
T6客户关系管理软件面向成长型中小企业，以客户为中心，整合多种营销工具，网罗商机；运用销售漏斗工具促进商机推进，实现销售过程精细管理；快速记录和处理售后服务问题，提高服务效率；与T6–企业管理软件整合，实现单点登录和数据整合（客户档案、存货档案、订单信息、库存信息、应收应付款、员工档案等），真正实现企业各部门间业务一体化应用，全方位帮助企业“升级客户经营，提升企业盈利”。
2.目标客户（1）目标客户基本信息T6-CRM的目标客户是中型企业，具有一定的发展规模，企业期望通过精细管理，将内部员工及外部CRM过有效的管理及写作，提供内部的工作效率，提高对客户的响应以及提高客户满意度。
（2）客户采购特征CRM软件的采购基本是销售老总提议或者是企业老总要求建设，财务经理或信息化主管会做推荐、内部军师的作用。
制造业类客户基本是已有财务管理软件、ERP软件等，在此基础上，通常由销售部门领导牵头，组织采购CRM软件。
服务业类客户信息化程度高低不同，部分企业基本没有上过软件，期望通过CRM软件的实施，管理企业的客户和对外的服务，提高客户满意度和内部的工作效率；比较期望将CRM里包含OA的简单功能和简单的合同管理、费用管理或是库存管理，即有一些外延性的需求内容。
（3）客户关注问题销售员✓随时想知道这个月我回了多少款✓客户多了不好管✓哪些联系人有日子没联系了？✓这个月的到期的应收款有多少？✓给客户一封一封发邮件很麻烦✓机会跟踪的时间一长，就记不清楚对客户的承诺了✓在外地出差，也想查查客户资料✓如果有一个助理，能提醒我什么时候需要做什么，该联系谁，这就省心多了（4）客户营销管理特征企业的营销业务模式的选择，多根据企业所经营的产品特征以及所拥有的客户资源及销售战略（直销/分销）来确定。
用友CRM软件产品简介
用友CRM软件一、产品结构用友TurboCRM用友TurboCRM客户关系管理系统以客户为中心，基于完整客户生命周期的发生、发展过程，实现以客户为中心的信息整合，采用“一对一营销”和“精细营销”的模式帮助企业量化管理市场、销售及服务过程，实现员工、业务部门、分支机构及合作伙伴的协同工作，建立科学的知识管理、价值管理及决策支持体系，帮助企业更好的获取客户、保有客户及提升客户价值，从而全面提升企业竞争能力和盈利能力。
用友TurboKEY用友TurboKEY系统提供可视化的客户化平台工具，同时还支持系统内代码嵌入以及外部商业逻辑插件，通过三个层次的客户化应用支持，实现对不同业务模式的企业个性化管理要求以及企业在不同时期的业务变化需要。
用友TurboDSS用友TurboDSS决策支持系统支持“让数据说话”，帮助企业管理者提高决策效率及决策质量。
系统包括客户价值金字塔、员工绩效管理、业务分析、过程分析、费用分析、计划与预期分析、构成分析等，以及升级销售、交叉销售、重复销售等多种商业智能应用。
用友TurboEAI用友TurboEAI系统提供强大的接口中间件，支持异构系统间的实时数据交换和功能调用，同时全面支持Web Services，轻松实现与ERP、BI、财务等其他业务系统整合应用。
二、应用价值（一）360度的客户信息整合――让客户资产有形化、企业化客户关系管理的第一需求就是对客户信息的集中管理和共享利用，即客户资源的企业化管理，避免因业务调整或人员变动造成的客户资源流失和客户管理盲区的产生；更重要是可以通过完善的客户信息来支持不同业务角色面向客户的工作，实现客户信息在企业内部充分共享利用，提高面向客户的工作有效性和效率，从而全面提升客户的满意度。
1.全面整合客户的动态业务信息客户信息是动态、多角度的，除了基本的静态信息和联系人信息外，还包括客户需求信息、联系历史、交易过程、价值信息等；2.融合多种沟通渠道，充分共享客户沟通动态信息用友TurboCRM整合了多种客户接触手段，包括：Web、E-mail、手机短信、PDA、电话、传真等，可设置相应模版，自动完成批量的客户沟通，同时可自动归档客户接触信息。
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■机会报价 ■机会订单 ■机会合同 ■成功率 ■机会报表 ■成败原因
销售机会阶段
※机会阶段
※成功可能性
■பைடு நூலகம்初次接触
■ 5%
■ 表示兴趣
■ 15%
■ 会见决策者 ■ 30%
■ 导出需求
■ 40%
■ 提交解决方案 ■ 50%
■ 演示
■ 60%
■ 评价、修改方案 ■ 70%
■ 口头答应
■ 80%
■ 合同谈判
电话接入 邮件接入 网站接入 传真接入 移动接入
客户管理 日程管理 工作报告
查询/统计
产品管理 服务管理
知识库
OLAP分析
工作人员 解决方案
审批流
模型分析
市场活动 机会管理 订单管理
主题分析
竞争对手 合同管理 系统管理
企业信息门 户网站平台
企业工作中心 ERP
速达CRM主界面
功能菜单栏
自定义信息 页面
的市场销售机会
CRM的目标
通过合适的渠道， 将合适的产品， 在合适的时间， 提供给合适的客户。
满足客户的需求， 降低企业的成本， 增加企业的收入。
企业管理困境
信息无法 共享
流转不畅
信息管理 混乱随意
员工跳槽 客户流失
工作效率低 无法监管
计划难实施 销售难预计
缺乏数据 分析
无法决策
折扣漏洞多 回扣无法监管
■ 90%
■ 签订合同
■ 100%
销售漏斗
销售机会-成功关键
销售机会
决策人
经济影响力
最后批准购买者 一个人或一群人） 控制经费 拨款 决定经费使用 表决权
购买对公司发展的影响 从这个购买投资中， 我们能得什么？
使用人 使用者影响力
评价对其工作效率 的影响（经常是一些） 使用或管理使用你的 产品、服务的人 与产品使用相关人员
新增业务栏
大型企业 中小企业
报警信息栏
微型企业
自定义快捷 方式
信息页面内 容
速达CRM主要功能
大型企业 中小企业
微型企业
速达CRM
日程任务
客户管理
服务管理
产品管理
市场营销
进销存管理
费用管理
审批管理
邮件短信
推广工具
开发平台
数据挖掘
速达CRM-日程任务管理
日程安排：安排未来的日程，提前自动提醒，支持按一定周期自动循环。 工作任务：安排本人或他人的任务，提前自动提醒，支持重复任务，跟踪完成状态。
CRM产品介绍
2012年1月，李文
提纲
CRM知识概述 速达CRM介绍 CRM产品演示
一、CRM知识概述
什么是CRM?
CRM(Customer Relationship Management）
---客户关系管理
是企业以客户为中心的营销整体解决方案，不断加强与顾客 交流，了解顾客需求，并不断对产品及服务进行改进和提高以满 足顾客的需求的连续的过程。
工作能否完成 如何为我的工作呢？
技术员 技术选择型人影响力
潜伏者 教练（内线） 影响力
挑选（经常有一些） 衡量你的方案 技术有关人员 提出推荐方案 不能说“YES” (如最后决定) 可以说“NO”-经常如此
CRM是企业利用信息技术，充分挖掘客户价值，通过一对一 营销原则，满足不同价值客户的个性化需求，提高客户忠诚度和 保有率，实现客户价值持续贡献，从而全面提升企业盈利能力。
关系
信息
CRM
利润
CRM的核心
1、客户是企业的一项重要资产，客户关怀是CRM的中心 2、通过展示、推广、宣传企业的产品，吸引尽可能多的新客户 3、搭建企业与客户互动平台，加强老客户维护，提升客户满意度 4、建立完善的售后服务体系，重视客户反馈，提升产品质量 5、通过对客户信息的智能化分析，科学指导企业经营过程，捕捉更多
速达CRM-市场营销管理
联系记录
记录业务员与客户的每次 联系情况，有效评估客户 的跟进或维护效果。
市场活动
记录企业举办或参与的调 研、促销、展销会、路演 等活动，包括预期及实际 的费用，活动响应获得的
客户或机会等情况。
市场推广
广告推广 网络推广 邮件推广 短信推广 贴吧推广 博客推广
速达CRM-业绩目标
CRM发展阶段
CRM分类
一、操作型CRM
直接面向企业的内部业务应用系统：
1、销售管理
2、市场管理
3、工作管理 4、服务管理
操作型
分析型
二、分析型CRM
1、对操作端所产生的数据进行分析 2、基于数据仓库架构
协作型
3、分析预见、示警
4、进行决策支持
三、协作型CRM
面向通讯渠道的集成，构成与客户的交互平台：
费用提成 难于核算
账目不清晰 成本不可控
CRM的价值
整合信息资源
搭建共享平台
规范资源配置
加强客户互动
提高产品质量
改良产业结构
提高工作效率
优化业务流程
应用CRM平台
降低营运成本
实施CRM结果
据全球最大的CRM服务提供商Salesforce调查， 成功实施CRM后：
1、客户满意度增加20% 2、销售和服务的成本降低20% 3、销售周期减少了三分之一 4、每个销售人员的销售额增加51% 5、企业利润增加20%
速达CRM-客户管理
潜在客户
记录以各种途径所收集到的潜在客 户信息，分配给相关人员跟进，评 审合格时可根 据预定的规则转换 为客户、或联系人、或机会。
客户
记录正式客户的基本信息，可查看 客户的应收应付信息，以及部分相 关信息，客户重复时可以进行合并。
联系人
记录客户的相关联系人，包括联系 人的上级和助理的联系信息。
电话、传真、网站、电子邮件、语音邮件、协作浏览、网络交谈、预约回呼等
二、速达CRM介绍
速达CRM业务模型
机会线索 服务请求 市场活动 网络推广 呼叫中心
销售人员
建立 机会
销售经理
电话 拜访 提供解决方案 演示 谈判
VP
销售订单 销售合同
速达CRM管理结构
速达CRM
接入部分
处理部分
分析部分
扩展部分
销售报价
向客户传达已确定的或待商定在 一定的有效期内的货品销售价格 信息。
销售合同
记载与客户签订销售合同的具体 内容，包括产品明细和其它相关 条款，合同执行后，可查看发货 或收款情况。
销售机会要素
■机会名称 ■机会描述 ■机会对象 ■机会联系人 ■机会影响力 ■竞争对手 ■机会附件
■机会产品 ■机会来源 ■机会阶段 ■预计销售额 ■合作伙伴 ■预计有效时间
目标业绩
设定各级部门或业务员的销 售、回款、发展客户的目标， 同步统计相关完成数据，对 照查看目标完成情况。
提成计算
根据销售、回款和费用情况计 算提成，灵活的公式设置，针 对不同的人可有不同的计算标 准。
速达CRM-销售管理
销售机会
记录企业获取的向潜在客户推销 现货品和服务、或向现有客户推 销新货品、新服务的机会，包括 机会的预计金额、产品等相关信 息。