新三板挂牌项目投标书

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新二板挂牌项目投标书

招标单位：**** 投标单位：****证券股份

二〇一五年十二月

目录

i、主办券商简介 (3)

(―)****证券简介 (3)

(二）****证券新三板组织架构及决策管理程序 (4)

(三)****证券投行业务简介 (5)

(四）****证券新三板业绩简介 (6)

(五)****证券优势 (7)

二、对融资租赁行业的认识 (8)

㈠项目组对融资租赁行业认知 (8)

(二）****证券新三板金融类企业挂牌成功案例.................................... 1〇

三、项目组成员介绍 (10)

(i)项目负责人 (10)

(二）团队会计师 (11)

(三）团队律师 (11)

(四）团队行业分析师 (11)

四、合作律师事务所介绍 (12)

㈠律师事务所简介 (12)

(二）项目组律师简介 (12)

五、挂牌进度计划 (13)

㈠进度安排 (13)

(二）挂牌推进过程中应注意事项 (15)

六、后续服务及做市计划 (15)

㈠后续服务 (15)

(二）做市意愿 (16)

(三）认购方式 (16)

(四）价格意向 (16)

七、 ****证券直投部门参与意愿 (16)

㈠投资意愿 (16)

(二）投资方式 (17)

(三）估值方法及投资时点 (17)

八、项目收费 (17)

㈠主办券商报价 (17)

(二）持续督导费 (17)

(三）做市费 (17)

(四）其他费用 (17)

九、深度合作计划 (18)

㈠深度合作容 (18)

(二）合作建议 (20)

十、服务承诺及保证措施 (20)

㈠专业服务容 (20)

(二）服务承诺 (21)

一、主办券商简介

(一）****证券简介

1、****证券简介

****证券成立于1999年，是在原****国际信托投资证券部、原**** 市证券公司、原****有价证券公司和原****证券登记有限责任公司的基础上，联合其他股东共同发起设立的证券公司。目前公司注册资本28.23亿元人民币，是唯一一家注册地在****的全国综合性证券公司，也是中国第九家上市证券公司和 ****第一家上市金融机构。公司现有员工逾2000名，在全国27个省份获批设立 109家证券营业部，拥有17个投行业务部门。公司经营围包括证券经纪，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，证券承销与保荐，证券自营，证券资产管理，融资融券，证券投资基金代销，代销金融产品，为期货公司提供中间介绍业务。

近年来，****证券坚持走改革创新、综合经营和市场化发展道路，先后完成改革重组、借壳上市、增发融资、收购兼并等战略性举措，有效激发了生动力和外生动力，核心竞争力和综合实力显著提高，取得了发展质量和发展效益的“双丰收”，并在2014年证券公司分类评价中获评A类AA级，呈现出跨越式发展的良好态势。公司拥有西证股权投资、西证创新投资、西证国际投资、****期货等四家全资子公司，可从事直接股权投资业务、另类投资业务、跨境业务、商品期货和金融期货经纪等业务；拥有****股份转让中心有限责任公司53%的股权，是全国首家控股地方股权交易中心的券商；拥有全国排名前十的银华基金管理49%的股权，为其第一大股东；公司形成了券商“全牌照”经营的格局，能为各类客户提供券商的所有服务。

2014年，****证券继续保持高速增长的发展态势，全年实现营业收入36.7 亿元，同比增长87.1%；净利润13.4亿元，同比增长111.62%；截至2014年12 月31日，净资产1172.19亿元，资本实力接近行业前十。

展望未来，****证券将立足****、布局全国、走向海外，坚持“为投资者、客户和实体经济创造价值”的经营宗旨，把诚信作为公司发展最重要的基础，全面推进业务转型和创新发展，不断提高自身投资能力和综合经营能力，立志成为 ****和西部金融企业的标杆，尽快迈入国券商第一阵营。

2、****证券近期取得的荣誉

2007年、2008年、2010年、2012年获新财富颁发最佳增发项目、最佳财务顾问项目投行、最佳公司债券项目投行、进步最快投行殊荣；

2007年一2013年获证券时报颁发最佳再融资投行、最佳并购重组业务投行、最具区域影响力投行、最佳风控投行、最佳创新投行等殊荣；

2009年、2012年获证券报颁发最佳并购投行、IPO模拟询价优秀组织奖殊荣；

2010年、2012年获证券交易所保荐工作一等奖、服务西部贡献奖殊荣。

2013年获得了“最佳证券公司”、“最佳成长性证券公司”、“最佳财富管理平台”、“最佳融资融券系统”、“中国十佳高成长投行”等荣誉称号。

2015年获得“最佳本土投行”荣誉。

(二）****证券新三板组织架构及决策管理程序

1、组织架构

****证券新三板业务部系公司一级部门，新三板业务部下设4个二级部门，包括：项目管理部、承做团队（四个)、做市业务部、创新融资部。

项目管理部：主要负责项目立项、项目进度管理、数据统计、项目质量控制，例如：制定申报文件统一格式、流程、现场底稿检查、申报文件复核、业务培训

等。

承做团队：主要负责新三板推荐挂牌的具体工作及后续持续督导。

做市业务部：主要负责做市企业筛选、洽谈、交易等。

创新融资部：主要负责拟挂牌企业、已挂牌企业的融资、路演、推介等工作。

此外，我公司核小组成员主要由我公司投资银行事业部、新三板业务部、研发中心、法律合规部、财务资金部、外聘（会计师事务所、律师事务所）专家

等组成，其中核小组组长、副组长、核秘书由新三板业务部相关人员担任。核流程的发起至最终决策均在新三板业务部完成。

2、决策管理程序

立项决策：立项相关事宜由项目管理部负责牵头，定期召开立项会。每次立项会从立项委员中安排五名立项委员参与会议，会后由立项委员针对项目具体情况进行投票表决，决定是否立项。

核决策：核相关事宜由承做团队发起，由项目管理部的核秘书牵头，定期召开核会议。每次核会议从核委员中安排七名核委员参会（其中至少有一名注册会计师、一