子女教育金规划步骤 ppt课件
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二、确立子女教育目标
• 根据子女的兴趣爱好和实际情况，确定 适合子女目发前主展要的留学目国标家的留学费用一览表
留学国家 美国 加拿大 法国 英国
澳大利亚 新西兰 日本
费用(元人民币/年) 25万 12万 9万 17万 15万 8万 15万
子女教育金规划步骤
子女教育规划流程图
子女教育金规划步骤
设定投资期间
设定期望报酬率
了解自己的风险承 受度
设定投资组合
坚持子女教育基金 计划
坚持专款专用
定期做调整
子女教育金规划步骤
子女教育金规划步骤
一、了解客户家庭成员结构及财务 状况
• 了解客户家庭成员结构
– 代际关系
• 了解客户家庭财务状况
– 通过编制财务报表了解资产状况和收支水平
子女教育金规划步骤
子女教育金规划步骤
第二节 子女教育投资规划的步 骤百度文库
• 了解客户家庭成员结构及财务状况 • 确定客户对子女的教育目标 • 估算教育费用 • 选择适当的教育规划工具 • 制定子女教育投资规划方案 • 定期和及时调整规划方案
子女教育金规划步骤
子女教育投资规划步骤
设定投资目标
规划投资组合
执行与定期检讨
计算子女教育基金 缺口