用友NC实施方法论

用友实施方法论【V6.0 For ERP-NC版】

用友软件股份有限公司

集团与行业解决方案事业部

实施管理与支持部

2010年

目录

1前言 (3)

1.1实施方法论概述 (3)

1.2实施方法论的核心理念 (4)

1.3名词解释 (4)

1.4特别说明 (5)

2ERP-NC实施方法详解 (6)

2.1项目成功基本要素 (6)

2.2实施路线概述 (6)

2.3实施任务与实施模板 (7)

2.4项目实施路线方法详解 (11)

2.4.1IMP1_实施准备 (11)

2.4.2IMP2_蓝图设计 (20)

2.4.3IMP3_系统建设 (32)

2.4.4IMP4_上线切换 (40)

2.4.5IMP5_持续支持 (47)

3项目管理部分 (53)

3.1项目管理概述 (53)

3.1.1项目范围管理 (54)

3.1.2项目时间管理 (56)

3.1.3项目质量管理 (58)

3.1.4项目成本管理 (60)

3.1.5人力资源管理 (62)

3.1.6项目沟通管理 (64)

3.2项目管理系统（UFPMP） (65)

3.3项目管理十三忌 (66)

1 前言

1.1

实施方法论概述

NC 实施方法论基于以客户为核心的全生命周期经营的核心理念，围绕实施的三大核心

方法（业务流程优化、知识转移、专业项目管理），建立的全面ERP 项目管理与实施方法。

NC 实施方法论是方法和思路参考，同时集成了我们过去的案例和领域、行业的标准化知识库与实施模板，NC 实施方法论主要包括以下五种主要元素：

1、 ERP-NC 标准实施路线图，包括完整的项目任务和实施流程图，共有五个阶段，

从实施准备到开始运行和支持，是实施路线设计的基础。

2、 ERP-NC 的项目管理方法与思路，是对项目实施过程中的各种项目要素进行管理

与控制（包括范围管理、时间/计划管理、成本管理、质量管理、人力资源/团队管理、沟通管理、风险管理、合同/采购管理），以保证项目顺利实施，如下图所示。

3、 行业和领域的知识库，包括UFIDA 多年积累的“行业业务最佳实践”、标准行业

实施模板、领域标准实施模板、各领域和行业实施案例等。

4、 客户化开发方法，是一整套全面的客户化开发方法论与工具，规范化管理项目实

施过程中的客户化开发业务。

5、 实施工具，是配合用友ERP 软件设立的各种工具包，包括文档规范、数据导入导出工具等。

用友软件实施方法论主要构件如下图所示：

项目九大管理领域

项目综合和整体管理 范围管理 时间管理 成本管理

质量管理

人力资源管理 沟通管理 风险管理

合同/采购管理

四大辅助职能

实施工具和 技术工具

实施案例和 知识库

明 确 的 项 目 需 求 和 范 围

四大核心职能 项目 成功

所有用友的ERP-NC项目实施，都需遵循本软件实施方法论，该实施方法论是完成ERP-NC项目实施、规范实施工作的指导纲领。

1.2 实施方法论的核心理念

用友实施方法论的核心理念是：专业、提升、规范。

顾问用自己的专业能力，运用丰富的管理知识、软件应用经验，依据规范化项目管理的原则，根据项目具体情况设计项目实施路线和计划，科学周密地组织项目实施与项目管理，按计划开展实施工作，提高项目实施质量和效果，实现客户长期的管理提升和全面信息化。

ERP项目实施过程始终要关注实施的三大核心价值：

➢企业业务流程的优化与设计：顾问和关键用户共同分析企业的管理问题、管理需求，设计新的管理模式和业务流程，以提高管理水平和管理效率；

➢知识转移：关键用户全程参与和最终用户的提前参与，尤其是对新管理流程、管理理念的理解，新流程和数据规则的了解，通过关键用户的全过程的参与，

最终成为熟悉系统管理和业务流程、管理理念的专业管理人员；

➢提供专业的项目管理：大项目的规范化管理是项目成功的必然因素，我方项目经理在实施过程中提供专业的项目管理，降低项目实施风险，提高实施质量。

1.3 名词解释

项目经理：项目经理是指为项目的成功策划和执行负总责的人，在有限的资源约束下，运用系统的观点、方法和理论，领导团队对项目涉及的全部工作进行有效地管理，从项目的投资决策开始到项目结束的全过程进行计划、组织、指挥、协调、控制和评价，以按预算按质地完成项目的目标。项目经理要熟悉项目管理知识体系，具有良好的职业道德，能够熟练运用项目内外各种资源，为实现工程项目目标，以担任项目经理作为职业的受薪人员。

关键用户：关键用户是实施ERP企业内部精通企业业务流程的人员，在整个项目实施过程中，关键用户和实施顾问一起完成业务调研、差异分析、方案制定、客户化定制、主数据准备、编写文档等重要工作，是实施项目知识转移的承载者和转移对象，同时要负责协调

最终用户和实施顾问之间关系，使系统功能达到最优化以满足业务需要，系统上线后，关键用户还要承担主数据维护、后续培训、辅导其他最终用户完成相应的系统操作。关键用户是实施顾问和企业之间的关键性桥梁以及企业上下级、部门领导与企业更高层之间的桥梁。

最终用户：ERP上线运行后的使用者和操作人员，一般要在上线前参与实施和培训过程，了解和熟悉岗位操作流程和业务流程。

静态数据：是指ERP系统中相对固定不变的数据，一般是指在生产活动前要准备的数据，如会计科目、存货档案、客户档案、供应商档案、产品结构（BOM）、工艺流程等。即使是静态数据,也要定期维护,保持其准确性。系统运行时,访问静态数据一般不作处理。

动态数据：指生产活动中发生的数据，不断发生、经常变动，如客户合同、库存记录、完工报告、业务单据等，一旦建立，就需要随时维护。

中间数据：是指根据用户对管理工作的需要，由ERP系统按照一定的逻辑程序，综合静态数据和动态数据，经过系统运算形成的各种报表等。

1.4 特别说明

ERP实施中有一个成功等式：企业ERP系统的成功应用= 有准备的企业+ 合适的软件+ 成功实施和项目管理，三个条件缺一不可。实施方法论主要提供实施和项目管理的方法。

2001年，用友公司发布了第一套项目用友实施方法论，向规范化实施迈出第一步；

2004年，用友公司发布了实施方法论V3.0，2007-2008年，我们根据用友实施方法论V3.0，对项目实施流程的各阶段、各项任务的工作内容、策略、角色和责任、交付成果、潜在风险逐一进行了介绍，并整理了一套工具、模板，力求流程清晰、简练实用，形成了完整的实施方法论组合体系--V5.0序列版本。

2009年，在ERP-NC实施方法论V5.0序列版本的基础上，完善了项目管理方法，并对具体完成实施任务的方法和模板进行了修订与补充，调整和补充了行业化实施模板，形成了该V6.0版本。

本方法论中描述的项目实施各任务的分工，不是绝对的二个项目组分工独立工作，而是说明以哪方为主的工作，但实际上大部分实施工作都与双方有关，如流程测试是以关键用户为主，但顾问要帮助关键用户制定详细的测试方案、测试计划、测试数据，还要对测试过程进行指导和监督。

我们的建议：项目环境千变万化，实施顾问，尤其是项目经理要根据实际情况随机应变！方法论规定了基本方法与思路，但不要生搬硬套，项目经理和顾问要根据具体情况，基于基本方法和原则进行调整，例如财务核算实施项目与ERP项目的实施方法有很大的不同，本方法论是重点针对ERP项目的方法。