冰激凌市场概述

中国冰淇淋市场现状研究报告中国冰淇淋市场现状研究报告

2011 年08 月23

截止目前，中国国内冷饮市场已形成三分天下的市场格局：大量外资企业占据着大部分高档市场，而国有企业和地区性大型食品企业则位居中档，其他部分乡镇企业、私营企业占领农村这一低档市场。而同时广东、北京、上海是目前产销量最集中的三大地区,占全国销量的25%左右。从品牌的市场占有率来看，2008 年市场占有率排在前五位的品牌为伊利、和路雪、蒙牛、雀巢和八喜，其市场占有率分别为16%、14%、13%、10%和5%，合计占有市场总量的58%左右，其他品牌（光明、佑康、五丰、宏宝莱、天冰、德氏等品牌）则瓜分了42%的市场份额。由此可见，中国冰淇淋市场的一个突出特点就是：品牌竞争激烈，市场份额平均，国货、洋货平分天下。在市场占有率前五位的品牌中，国产品牌伊利位于榜首，蒙牛则居第三位，合计市场占有率29%，而和路雪、雀巢、八喜三大国际品牌的市场占有率为29%。2008 年度中国市场冰淇淋品牌占有率

中国冰淇淋制作形式和分类

就目前中国冰淇淋市场分析，现有的冰淇淋食品根据制作形式大体可分为三类：工业冰淇淋、软冰淇淋和手工冰淇淋。这其中，工业雪糕凭借成本低廉，生产迅速而成为行业内的主流形式，占到73%左右的市场份额，而软冰激凌则占到21%左右，最后制作难度最复杂的手工冰淇淋系列食品则占到6%左右的市场份额。

但另一方面，虽然工业雪糕和软体冰淇淋目前来讲是冰淇淋类商品的主流产品，但工业厂房的流水线生产和包装就决定了工业雪糕不可能拥有新鲜的口味，也正因为此，工业雪糕中就避免不了色素、味料和防腐剂等化学添加剂的存在。而软冰淇淋虽有一定的新鲜度，但一般不采用新鲜水果制作，营养成分相对较低，并且其底料大多未经巴氏消菌，且由于软冰淇淋机器机构复杂性累积下来的脂垢难以清洗，造成口感上有一定差异。而手工冰淇淋是冰淇淋中质量上乘的产品，其又可具体分为牛奶类冰淇淋和水果类冰淇淋；由于手工冰淇淋在选材、保质期、口味等方面具有较高的价值，因此这一类的冰淇淋近年来在亚洲市场上逐步得到消费者的认可，市场占有率也有所提升，但该种冰淇淋食品在中国国内仍只有少数企业或商家在经营，其市场品牌效益暂时未得到有效体现。

中国冰淇淋市场目前主要格局

中国冰淇淋庞大的市场容量，吸引了众多的冰淇淋厂商进入这一行业内抢占市场先机，这其中包括有“哈根达斯”、“和路雪”、“八喜”等国际知名品牌，也可见“蒙牛”、“伊利”、“光明”等国内乳业食品领袖企业，此外还有地方性的传统冷饮生产企业，上述这些企业根据产品种类、针对人群以及消费能力各自占有中国冰激凌市场的相应份额。从品牌的市场占有率分析2008 年市场占有率排在前五位的品牌为伊利、和路雪、蒙牛、雀巢和八喜，其市场占有率分别为16%、14%、13%、10%和5%，合计占有市场总量的58%左右，其他品牌（光明、佑康、五丰、宏宝莱、天冰、德氏等品牌）则瓜分了42%的市场份额。

由此可见，中国冰淇淋市场的一个突出特点就是：品牌竞争激烈，市场份额平均，国货、洋货平分天下。在市场占有率前五位的品牌中，国产品牌伊利位于榜首，蒙牛则居第三位，合计市场占有率29%，而和路雪、雀巢、美登高三大国际品牌的市场占有率为29%。

品牌忠诚度?-- 冰激凌市场品牌忠诚度排名

（上述数据来源于“中国市场与媒体研究”(CMMS)对全国30 个城市70000 个样本进行的跨年度连续调查的结果显示；“中国市场与媒体研究”(CMMS)是一项自1997 年起在中国大陆进行的连续性年度调查,该调查是在英国市场研究局(BMRB)和美国天盟公司(Telmar)的直接参与和支持下进行的）上述竞争格局的出现，也与不同品牌企业的经营策

略息息相关。不同的冰淇淋品牌其市场策略和定位是不同的。这其中，国内的中、低档产品多以超市为主战场，以和路雪、伊利、蒙牛、美登高、八喜等为主要品牌，价格竞争是普遍的市场策略。像“哈根达斯”这样的高档冰淇淋品牌，则主要以专卖店的形式吸引高薪阶层和时尚青年，对于这样的消费群而言，消费冰激凌并不单是体味产品本身的物理性能，更重要的是享受专卖店的消费环境和服务，这是一种时尚生活方式的体现。从目前中国冰激凌市场的总体状况看，国产品牌和洋品牌的地位比较均衡，这在一定程度上要归因于国产品牌的成本优势和价格优势。但与此同时，国产品牌档次普遍偏低的现象也应引起足够的关注。中国冰激凌市场中，中、低档品牌价格竞争的日益白热化已使得利润空间越来越小。因而，营造品牌文化，引导时尚消费模式，开发多样化产品将会成为中国未来冰激凌业发展的一个重要方向。

中国冰淇淋行业发展状况

因此尽管中国冰淇淋市场从90 年代以来每年以约10%的速度在递增，但中国市场潜力依然巨大。中国潜力巨大的冰淇淋市场吸引了巨大资本的追捧和关注，这一切都为中国冰淇淋工业的发展带来了广阔的市场前景。据相关市场调查显示，上海、北京、广州三个特大城市的销售量占了全国冷饮市场的25%，东北市场销量占国内市场总额的13%。以上海为例，2004 年冰淇淋市场的销售额就达到了10 亿元，2006 年更是突破13 亿元大关。预计2010 年中国冰淇淋市场规模将达到350 万吨,届时人均消费量可达2.1 公斤/年;由此可见中国的冷饮市场潜力之巨大。优胜劣汰出现质变，行业垄断势头增加。中国冰淇淋市场的品牌市场占有率在2006 年显现了品牌垄断、资本并购的洗牌局面，改变了以往的僵持阶段。这其中，蒙牛、伊利、和路雪、雀巢组成第一方阵，其中伊利、蒙牛2006 年的销售额都在20 亿元以上，占中国冷饮市场的25%左右；而光明则沦为和佑康、五丰、宏宝莱等齐头并进的第二阵中国市场的冰淇淋消费已经从防暑降温转向不分季节的休闲享受步伐加快，冰淇淋正逐渐具备休闲食品功能。中国冰淇淋市场冬季是夏季的1/30，而这个差距在美国是1/2 1/3，季节性的差异反应了消费结构的单一，产品发挥的功能单一。随着人均收入增加、消费群体不断扩大以及中国城市化的发展,人们的冷饮消费习惯和消费能力

有所改变和增加。入世五年来，中国农村和城镇人均收入均有大幅度的提高。经济处于高速、稳定增长当中，这些都为中国冰淇淋市场结构升级和市场壮大提供了前提条件。近年来开始中国冰淇淋行业价格策略呈现单极发展有调查显示，在中国冰淇淋市场最容易被消费者接受的是1～10 位的冰淇淋。而此前这一区域是外资品牌的软肋所在。但自2007年起，市场上各知名冷饮品牌的价格均下调5%左右。与此同时，由于中国能源和原料市场的高涨，行业巨头近年来还在拉低产品价格，冲击低价位，力图整合行业格局。由此可以预测，未来中国冰淇淋市场将逐步成为数家大型品牌厂商垄断分隔经营的格局。

中国冰淇淋巨头连锁在中国发展情况

“伊利”品牌冰淇淋生产商内蒙古伊利实业集团股份有限公司是中国乳品行业龙头企业之一，该集团下设液态奶、冷饮、奶粉和原奶、酸奶五大事业部，所属企业八十多个，生产的具有清真特色的“伊利”牌雪糕、冰淇淋、奶粉、奶茶粉、无菌奶等39 类产品600 多个品种。这其中的伊利雪糕、冰淇淋连续十年产销量居全国第一。2007 年，伊利冰淇淋销售额实现31.5 亿，2008 年更是接近40 亿元人民币，连续14 年实现产销量全国第一，并且已经稳占中国冰淇淋行业30%左右的市场份额。目前，内蒙古伊利实业集团股份有限公司主要生产各类工业冰淇淋食品，销售区域以中国北方地区为主，另外在华南、华中地区也有一定的市场份额。其次，伊利系列冰淇淋的市场客户群体较为大众化，同时其销售价格也属于同行业中下游水平，虽然冰淇淋品质一般，但依靠完善的营销渠道和品牌声誉，该公司依旧取得了市场份额第一的良好业绩。“和路雪”（walls）品牌冰淇淋生产商和路雪（中国）有限公司为英国着名冰激凌企业，总部设在英国，是跨国日华集团-“联合利华”旗下的着名冰淇淋品牌。该公司生产冰淇淋已有很长的历史，是世界上最大的冰淇淋生产