金蝶CRM产品介绍
金蝶CRM介绍
目录1功能架构 (2)金蝶EAS-CRM销售自动化 (2)金蝶EAS-CRM服务自动化 (3)2 金蝶EAS-CRM主要功能介绍 (4)2.1金蝶EAS-CRM E S ALES (4)多部门、跨地区的集团管理应用 (4)全面的客户管理 (5)实现完整的销售过程管理 (5)实现销售过程的自动化、智能化 (5)强大的销售计划与销售预测分析 (6)对竞争对手的管理和分析 (6)完整的订单的执行过程，实现与ERP的无缝连接 (6)日常活动、费用管理 (6)强大的自定义功能 (6)手机短消息功能，实现与客户的时时互动 (7)完善的安全管理记录 (7)2.2金蝶EAS-CRM E S ERVICE (7)实现和销售模块的无缝连接 (7)实现完整的服务项目实施过程管理 (8)客户服务跟踪 (8)产品质量跟踪 (8)服务活动、服务费用管理 (9)知识管理 (9)1功能架构金蝶EAS-CRM销售自动化金蝶EAS-CRM销售自动化业务架构图在市场竞争日趋激烈的今天，如何提高销售的业绩和销售员的生产效率已成为企业的核心竞争力的一部分。
对于销售来说，销售流程的管理及控制，跟踪现有客户、发现潜在客户等，每一项都变得非常重要。
销售力自动化就是当今CRM的起源。
金蝶销售自动化在对客户信息全面管理的基础上，实现了从线索⑩商业机会⑩销售阶段⑩产品⑩合同⑩订单⑩合同订单执行⑩收款等销售业务全进程的管理；实现了对竞争对手多维度的管理；实现了销售全程的费用控制和销售基本知识库的全面支持；与金蝶企业套件有机地相互集成实现客户销售、库存、代理商销售、财务的协同运作。
金蝶 EAS-CRM是一个企业级的客户管理系统，与国内众多的CRM软件相比其在企业级的深入应用方面有着明显的优势。
譬如，传统的销售方式在当今客户需求快速多变和竞争对手众多的环境中常常陷入顾此失彼的窘境，对许多项目来讲，企业的销售人员都无法全面地了解客户和竞争对手的动态信息，不能动态地掌控整个销售过程，也就无法及时发现销售过程中出现的问题和判断不同销售阶段的销售机会，更无法正确把握各个销售机会，势必影响销售项目的成功率。
金蝶K3 WISE V13.1基础CRM解决方案
多维度分析，为管理者提供决策依据
哪个部门完成情况好？ 哪些客户持续购买力强？
销售费与销售额增长情况？
客户满意度怎样？
K/3CRM提供多维度决策分析……
多维度决策分析
客户分析； 经营分析； 商机分析；
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④内部公开 请勿外传
P24
K/3CRM决策分析
客户360度全方位视图
客户360度全方位视图
客户属性
基础信息
身份信息 客户经理 客户兴趣 投资方式 接触时间 沟通方式 适用营销 适用产品 俱乐部
商机信息 客户关系
关系信息 联系人 影响人 推荐人 销售方法 影响力分析 关系地图 ……
销售合同 销售信息
负责人 线索 机会 报价 合同 项目 ……
客户服务 服务信息
客户分析
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P25
K/3CRM决策分析
经营分析
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P26
K/3CRM决策分析
商机分析
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④内部公开 请勿外传
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④内部公开 请勿外传
P1
说明：
本方案主要针对制造型企业对客户关系管理的管理述 求制作的K/3 V13.1制造业CRM解决方案，方案内容 也是按业务需求逻辑设置。 方案每页下方都有备注，说明当页要表述的意思，请 在使用讲解方案前，仔细阅读备注。 注：方案不适合直接发给客户。
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金蝶K3客户关系管理方案介绍
金蝶K3客户关系管理方案介绍简介金蝶K3客户关系管理（CRM）方案是一款基于云计算技术的客户关系管理软件，旨在帮助企业建立有效的客户管理体系，提升客户满意度和忠诚度。
金蝶K3 CRM方案实现了全方位的客户管理，包括客户数据管理、销售机会管理、市场营销管理、客户服务管理等，并提供了强大的数据分析和报表功能，帮助企业更好地了解和把握客户需求，提高销售效率和市场竞争力。
主要特点1. 客户数据管理金蝶K3 CRM方案提供了全面的客户数据管理功能，帮助企业集中管理客户信息、联系人信息、销售机会信息等。
通过维护客户档案，记录客户相关信息，企业可以建立客户360度全景视图，了解客户需求和行为，帮助企业更好地定制个性化的营销和服务策略。
2. 销售机会管理K3 CRM方案的销售机会管理模块能够帮助企业全面跟进各类销售机会和业务活动，包括线索挖掘、销售预测、机会跟进等。
通过跟踪销售机会的整个销售过程，从初步接触到成交，企业可以更科学地分析和把握销售机会，提高销售效率和业绩。
3. 市场营销管理金蝶K3 CRM方案的市场营销管理模块提供了一套完整的市场营销工具和功能，帮助企业设计和执行各种市场营销活动，包括邮件营销、短信营销、社交媒体营销等。
企业可以通过市场活动管理、市场调研分析等功能，更好地了解市场需求和竞争情况，提高市场营销的效果和回报。
4. 客户服务管理金蝶K3 CRM方案的客户服务管理模块帮助企业建立健全的客户服务体系，包括客户问题管理、服务请求管理、客户反馈管理等。
通过有效地管理客户服务过程，提供快速响应和优质服务，企业可以增强客户满意度，培养客户忠诚度，提升企业形象和口碑。
使用价值金蝶K3 CRM方案的使用可以为企业带来以下价值：1.提高客户满意度：通过建立有效的客户管理体系，企业可以更好地了解客户需求，并提供个性化的产品和服务，从而增加客户满意度。
2.提升销售效率：通过有效跟进销售机会，提供精准的销售支持和服务，企业可以提高销售效率，加快销售周期，提升销售业绩。
金蝶K3 WISE V12.2 CRM产品培训文档(实施服务类)
设置“职员”需 要做数据权限控 制
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P11
基础设置
关键要点
平台架构 安装、配置 加密策略 基础资料 权限设置
数据权限 通过设置职员组织架构，数据查询范围 可以控制用户对业务数据的查询范围
客户价值
与ERP系统同一平台，高度 集成。 Web方式访问，满足异地办 公、跨地域协作。 数据隔离，杜绝内部争抢客 户资源。
P21
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提纲
整体流程 产品应用介绍
基础设置 客户管理 商机管理 销售过程管理 服务管理 市场管理 业务员管理 资源中心 费用管理及报销
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应用介绍—销售过程管理
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应用介绍—商机管理
关键要点
支持制造业的复杂销售过程 支持多客户销售过程管理 支持部门、多员工协作销售 销售过程的报价、样品管理 销售商机的多级评估管理 费用处理 商机与ERP的集成
客户价值
通过将商机过程中的潜在机 会、销售阶段推进、客户活 动、报价、团体协作、 SWOT分析、项目总结等实 现销售周期长商机的项目式 管理。 实现商机的过程控制。促进 营销过程的标准化、制度化 为制造业复杂销售业务提供 完整解决方案。 与ERP有效集成，解决售前 与售中信息集成的需求。
客户跟踪
客户基本档案
客户资料/联系人
客户交往记录
转正式客户
K3WISE CRM产品功能介绍
客户档案管理 客户接触管理 客户交易管理 客户日常管理 客户价值分析 与ERP完整集成
客户价值
提供统一的客户管理平台 ，将公司的客户资源纳入 统一的管理。 从客户开发、跟踪、交易 到后续服务，提供全生命 周期管理。 提供360度客户全貌信息 ，提高信息集中度。 提供关键业务预警，自动 提醒客户关系维护。 支持自定义客户价值分析 模型，可以按照企业需求 设置。
赢单 阶段推进
销售漏斗 销售预测
输单
销售合同
销售订单
发货通知 客户关怀
销售出库
其他出库 配件申领
调拨单 配件/工时/费用
配件调拔申请
商机金额分析 经营分析 销售业绩分析
服务合同
产品档案 备件计划 服务报价
服务请求
派工单 处理单
客户回访
服务满意度调查
经营费用分析
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P11
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应用介绍—客户管理
关键要点
客户档案管理 客户接触管理 客户交易管理 客户日常管理 客户价值分析 与ERP完整集成
客户价值
提供统一的客户管理平台 ，将公司的客户资源纳入 统一的管理。 从客户开发、跟踪、交易 到后续服务，提供全生命 周期管理。 提供360度客户全貌信息 ，提高信息集中度。 提供关键业务预警，自动 提醒客户关系维护。 支持自定义客户价值分析 模型，可以按照企业需求 设置。
K/3 WISE CRM 产品功能介绍
K/3 产品部
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KCRM产品功能介绍
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P3
提纲
整体流程 产品功能
客户管理 线索\商机管理 销售过程管理（合同跟踪） 市场管理 业务员管理 资源中心 费用管理及报销 服务管理(投诉处理)
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P4
应用介绍—客户管理
客户价值
通过将商机过程中的潜在机 会、销售阶段推进、客户活 动、报价、团体协作、 SWOT分析、项目总结等实 现销售周期长商机的项目式 管理。
实现商机的过程控制。促进 营销过程的标准化、制度化
为复杂销售业务提供完整解 决方案。
与ERP有效集成，解决售前 与售中信息集成的需求。
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K3客户关系管理提供客户管理、 商机管理、服务管理市场管理、 销售管理、销售计划，以及知识 管理、工作计划管理、决策分析 等业务功能，为贯穿整个客户关 系生命周期的业务流程管理提供 解决方案，帮助企业实现潜在客 户、交易客户的全生命周期管理， 并与此过程中，实现客户管理与 销售、服务业务结合，提高整个 客户管理和业务管理的效率。
关键要点
客户档案管理 客户接触信息管理 客户交易信息管理 客户日常管理 客户价值分析
客户价值
提供统一的客户管理平 台。将公司客户资源纳 入统一的管理
从客户开发、跟踪、交 易、后续服务，提供全 生命周期管理。
提供360度客户全貌信息 ，提高信息集中度。
潜在客户开发
目标行业、目标客户识别及客 户需求挖掘
应用介绍—客户管理
关键要点
客户档案管理 客户接触信息管理 客户交易信息管理 客户日常管理 客户价值分析 与ERP完全集成
金蝶CRM方案
金蝶CRM方案概述金蝶CRM方案是由金蝶软件开发的一套面向企业客户关系管理的软件解决方案。
该方案旨在帮助企业构建高效的客户关系管理体系，提升客户满意度和企业业绩。
金蝶CRM方案提供了全面的功能模块和灵活的定制选项，适用于各种规模和行业的企业。
特点金蝶CRM方案具有以下特点：1. 综合性金蝶CRM方案提供了全面的功能模块，涵盖了客户管理、销售管理、市场营销、服务支持等多个方面。
企业可以根据自身需求选择所需模块，定制适合自己的CRM解决方案。
金蝶CRM方案提供了灵活的定制选项，允许企业根据自身业务需求进行配置和定制。
无论是客户信息管理、销售流程设计还是报表分析，金蝶CRM方案都提供了丰富的可定制性，满足企业的个性化需求。
3. 高效性金蝶CRM方案通过自动化和标准化的流程管理，提高了企业的运营效率。
通过提供全面的客户信息、跟踪销售机会、管理合同、提供服务支持等功能，金蝶CRM方案帮助企业实现客户关系的全面管理。
4. 数据分析金蝶CRM方案提供了强大的数据分析功能，帮助企业深入了解客户需求、预测市场趋势、优化销售策略。
通过实时的报表和可视化的分析图表，企业可以及时做出决策和调整，提升业务表现。
金蝶CRM方案包含以下功能模块：1. 客户管理客户管理模块用于记录和管理企业的客户信息。
企业可以通过该模块中的联系人、客户分类、客户等级等功能，对客户信息进行分类、分析和跟踪。
2. 销售管理销售管理模块用于管理和跟踪销售机会和合同。
通过该模块，企业可以记录销售机会的来源、阶段、预计成交金额等信息，帮助销售团队更加有针对性地开展销售活动。
市场营销模块用于规划和执行市场营销活动。
企业可以在该模块中创建市场活动计划、跟踪市场活动执行情况，并分析市场活动的效果，以支持企业的市场营销决策。
4. 服务支持服务支持模块用于管理和跟踪客户服务请求和问题解决过程。
企业可以通过该模块中的服务请求、工单管理等功能，提供高质量的客户服务，并提供客户问题的即时反馈和解决方案。
金蝶CRM方案[1]
![金蝶CRM方案[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/98702130f61fb7360a4c6579.png)
Ü 价格的实时处理能力
è 价格引擎
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金蝶CRM方案[1]
360度查看
Ü 潜在客户 Ü 商机 Ü 报价 Ü 订单 Ü 营销执行 Ü 互动记录
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金蝶CRM方案[1]
销售管理
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金蝶CRM方案[1]
CRM系统要解决的问题
市场
销售
提高销售能力 降低销售成本
服务
管理市场活动 挖掘商业线索
金蝶CRM方案
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2020/12/20
金蝶CRM方案[1]
内容提要
金蝶公司介绍 金蝶CRM管理解决方案 金蝶与您共享成功
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金蝶CRM方案[1]
金蝶 — 中国领先的管理软件供应商
研发
• 深圳研发中心 • 张江研发中心 • 北京研发中心 • 1000位研发人员
服务
• 附属公司： 5 家 • 区域中心： 7 家 • 分支机构： 40 家 • 代理商： 1200家
Ü 合作流程 è 合作伙伴的资格认定 è 合作伙伴计划的告知 è 与合作伙伴达成一致 è 计划的执行与评估
Ü 与合作伙伴的数据共享 è 商机、客户信息、分配任务
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金蝶CRM方案[1]
以客户为中心
n 对客户360度全方位管理， 识别企业现存和潜在的大客 户，对其进行全生命周期管 理，优化客户体验，提升客 户价值
金蝶CRM解决方案
云端化与移动化
云端部署
金蝶CRM将逐步迁移至云端，提供 更加灵活、高效的服务，降低企业IT 成本。
移动化应用
支持手机、平板等多种移动设备访问 ，随时随地进行业务处理，提高工作 效率。
客户体验的持续优化
个性化服务
通过客户数据分析和行为模式研究，提供更加个性化的服务体验，满足不同客 户需求。
客户反馈机制
地域性
金蝶CRM在中国市场的普及度更高，而Oracle CRM在全球范围内广泛使用。
与HubSpot CRM的比较
营销自动化
HubSpot CRM以其强大的营销自动化功能而闻名，能够帮助企业更好地管理潜在客户和销售线索。金蝶CRM在这方 面相对较弱，但提供了更全面的客户关系管理功能。
社交媒体集成
HubSpot CRM与社交媒体平台有更好的集成，能够更好地跟踪和分析客户在社交媒体上的行为。金蝶CRM在这方 面还有待加强。
提供定制化的咨询服务， 为企业提供针对性的解
决方案和建议。
04 金蝶CRM的优势与价值
提高客户满意度
01 02
客户信息管理
金蝶CRM系统能够全面记录客户信息，包括联系方式、购买记录、需 求和反馈等，方便销售和服务团队快速了解客户需求，提供更精准的服 务。
客户沟通渠道整合
金蝶CRM能够整合多种沟通渠道，如电话、邮件、社交媒体等，确保 客户在任何渠道的反馈都能得到及时响应，提高客户沟通效率。
销售流程自动化
金蝶CRM能够自动化处理部分销售流程，如合 同签订、订单处理等，提高销售效率。
优化市场营销策略
市场活动管理
金蝶CRM能够全面管理市场活动，包括活动策划、执行、效果 评估等，帮助企业优化市场活动策略。
金蝶CRM产品介绍
金蝶CRM产品介绍1. 概述金蝶CRM是金蝶集团推出的一款客户关系管理软件，旨在帮助企业有效管理客户信息、提升销售业绩和客户满意度。
该软件集成了丰富的功能模块，涵盖了线索管理、销售管理、服务管理和市场营销等方面，可以方便地协助企业团队实现全面的客户关系管理。
2. 功能模块2.1 线索管理金蝶CRM提供了强大的线索管理功能，用户可以通过该功能追踪和管理潜在客户的信息和交互记录。
通过线索管理，用户可以实时了解潜在客户的需求和意向，进而针对性地制定市场营销策略和销售计划。
2.2 销售管理金蝶CRM的销售管理模块可以帮助企业实现销售机会的追踪和管理，包括客户资料管理、销售机会管理、合同管理等。
通过该模块，用户可以快速获取销售信息，优化销售流程，提升销售效率。
2.3 服务管理金蝶CRM的服务管理模块可以帮助企业实现售后服务的规范化管理，包括服务工单管理、客户投诉管理等。
通过该模块，用户可以实时了解客户的售后服务需求，提供高质量的客户服务，增强客户忠诚度。
2.4 市场营销金蝶CRM的市场营销模块可以帮助企业实现市场推广和营销活动的管理，包括市场调研、营销活动计划和执行等。
通过该模块，用户可以精准分析市场需求，制定有效的营销策略，提升企业市场竞争力。
3. 特点与优势3.1 可定制性金蝶CRM提供了丰富的定制选项，用户可以根据企业的具体需求进行灵活配置和定制。
无论是界面布局、报表设计还是功能模块，都可以根据用户的喜好和需求进行个性化定制，满足不同企业的特定需求。
3.2 良好的用户体验金蝶CRM注重用户体验，提供简洁直观的界面设计和友好的操作流程。
用户可以通过简单的操作完成复杂的任务，提高工作效率，减轻用户的学习和使用负担。
3.3 移动办公支持金蝶CRM提供了移动办公支持，用户可以通过手机或平板电脑随时随地访问和管理客户信息。
无论在办公室还是外出拜访客户，用户都可以实时了解客户动态，快速响应客户需求。
3.4 数据分析与报表金蝶CRM提供了强大的数据分析和报表功能，用户可以通过数据报表进行销售业绩分析、客户满意度评估等。
金蝶客户管理系统
金蝶客户关系管理解决方案方案概述ﻩ错误!未定义书签。
产品设计思想ﻩ错误!未定义书签。
系统整体框架 ...................................................................................................................................... 错误!未定义书签。
方案特色ﻩ错误!未定义书签。
①客户资源的集中、统一管理：ﻩ错误!未定义书签。
②项目式销售方法—规范销售过程: ................................................................................................ 错误!未定义书签。
③销售管理： ...................................................................................................................................... 错误!未定义书签。
应用价值 .............................................................................................................................................. 错误!未定义书签。
典型客户 .............................................................................................................................................. 错误!未定义书签。
CRM客户关系-金蝶K3客户关系管理方案介绍 精品
金蝶K3 WISE客户关系管理方案介绍湖州金蝶有限公司20XX-04-25一、业务场景客户关系管理Customer Relationship Management (简称CRM) 是一种管理理念，核心思想就是将企业的客户（包括最终客户、分销商和合作伙伴）作为最重要的企业资源，通过完善的客户服务和深入的客户分析来满足客户的需求，保证实现客户的终生价值。
CRM也是一种旨在改善企业与客户之间关系的新型管理机制，实现于企业的市场营销、销售、服务与技术支持等客户相关的领域。
通过向企业的销售、市场和客户服务的专业人员提供全面、个性化的客户资料，并强化跟踪服务、信息分析能力，使他们能够协同建立和维护一系列与客户和生意伙伴之间卓有成效的“一对一关系”，从而使企业得以提供更快捷和周到的优质服务、提高客户满意度、吸引和保持更多的客户，从而增加营业额；另一方面则通过信息共享和优化商业流程来有效地降低企业经营成本。
整体框架如下图：二、功能模块说明系统管理系统管理，主要功能为整体性功能，包括主界面，信息中心，邮件管理、数据隔离设置、员工异动交接、内部讨论等功能。
主要功能1.主界面设置系统提供工作台设置，用户绝大部分工作可以在工作台完成，系统提供主界面工作台的业务单据的显示设置。
2.信息中心系统提供信息中心，将工作流、预警、普通消息集中在信息中心展示，方便用户对信息集中的管理的需求，同时，信息中心也提供内部沟通的消息、公告等的发送、接收，提高协同效率。
3.邮件中心系统提供邮件中心，集成邮件发送/接收，提高信息集成度，提高工作效率。
提供邮件服务器、邮件帐号设置、提供邮件收发操作。
邮件发送时，可以选择客户、客户联系人、供应商、用户。
4.业务数据隔离在销售组织中，不同地区的销售机构之间数据按照业务需要进行隔离和保密，因此，需要按照一定的逻辑将数据进行隔离。
这个逻辑一般来说，按照销售组织架构或者说人员的上下级进行隔离。
目前，在K/3 CRM中，业务数据可以按照基础资料职员、部门的数据授权进行隔离，也可以按照组织架构/上下级关系进行隔离。
金蝶EAS-CRM产品简介PPT(38张)
—— for售前
编制人：黄良生 时 间：2006年4月5日
版权所有 ©1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司
说明：
本文适合售前人员使用 本文仅简单的介绍产品的某些(新)特点 本文图片拷贝来自CRMV3.4-SP21
本文不适用于CRM理念展现 本文不适用于CRM完整产品使用培训
•
10、山有封顶，还有彼岸，慢慢长途，终源自回转，余味苦涩，终有回甘。•
11、人生就像是一个马尔可夫链，你的未来取决于你当下正在做的事，而无关于过去做完的事。
•
12、女人，要么有美貌，要么有智慧，如果两者你都不占绝对优势，那你就选择善良。
•
13、时间，抓住了就是黄金，虚度了就是流水。理想，努力了才叫梦想，放弃了那只是妄想。努力，虽然未必会收获，但放弃，就一定一无所获。
•
3、大概是没有了当初那种毫无顾虑的勇气，才变成现在所谓成熟稳重的样子。
•
4、世界上只有想不通的人，没有走不通的路。将帅的坚强意志，就像城市主要街道汇集点上的方尖碑一样，在军事艺术中占有十分突出的地位。
•
5、世上最美好的事是：我已经长大，父母还未老;我有能力报答，父母仍然健康。
•
6、没什么可怕的，大家都一样，在试探中不断前行。
•
7、时间就像一张网，你撒在哪里，你的收获就在哪里。纽扣第一颗就扣错了，可你扣到最后一颗才发现。有些事一开始就是错的，可只有到最后才不得不承认。
•
8、世上的事，只要肯用心去学，没有一件是太晚的。要始终保持敬畏之心，对阳光，对美，对痛楚。
•
9、别再去抱怨身边人善变，多懂一些道理，明白一些事理，毕竟每个人都是越活越现实。
录入线索撞单-提前查询是否已经存在
金蝶集团及产品简介
资金监控
银企互联 利息管理 资金预测 同业往来 在线业务申请
P17
人力资源管理
能力管理 组织管理 员工管理
绩效管理 时间管理
员工合同管理
后备人才管理 薪酬管理
培训发展 社保年金
招聘选拔 我的工作台
P18
版权所有 ©1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司
资产管理
固定资产 低值易耗品
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版权所有 ©1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司
房地产项目开发管理
合同管理 付款管理
合约规划 采购招标管理 财务一体化 进度管理
P27
投资测算
成本管理 成本数据库
版权所有 ©1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司
房地产营销管理
售楼管理
租赁管理
客服管理 业绩管理 甲供材料管理 项目经营分析
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P48
医药制造管理
版权所有 ©1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司
P49
K/3商业智能
单机分析版 单机专业版 单机企业版 服务器专业版 服务器企业版
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P50
业务分析主题
财务分析主题 成本分析主题
P19
财务会计
总账管理 报表管理
出纳管理 应付管理
应收管理
固定资产 低值易耗品管理
合并报表 总账多账薄
版权所有 ©1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司
P20
供应链管理
采购管理 委外管理 销售管理 销售政策 经销商协作平台 发运管理
金蝶CRM
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P17
K/3CRM产品定位 目标客户
与K/3产品目标客户一致,为制造企业； 目标客户群为:机械、设备、电子、五金等制造
面向制造企业 运作型CRM
关注企业客户资源管 理 产供销一体化企业的 销售全过程管理
企业；
核心需求
全方位的客户管理； 售前、售中、售后的销售全过程管理；
1 客户
客户
联系人
应用介绍
客户资源集中管理 销售周期长 销售人员根据客户要求进 行打样、报价、商务洽谈； 在销售过程中涉及不贩买 者、决策者的关系维护 销售人员在系统中签订合 同后，需要跟进合同的执 行进度； 销售经理需要管理部门的 营销费用 目标客户：按单生产模式下强 调客户管理、商机管理的 制造业。
Oracle收购，Turbo被用友收购； ２、目前中小企业市场上没有一款CRM能够独领风骚 3、ERP与CRM的集成产品基本上处于空白 版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P13
目录
客户关系管理CRM基本理念 应用客户关系管理CRM的必要性 CRM 市场分析及定位 金蝶CRM解决斱案及产品介绍
营销+生产+服务 制造型运作型CRM
产品需要提供售后服务。售后服务是其提高竞争力的关键因素之一 。 面对众多的客户呾销售人员，需要统一的平台来管理客户，强调客户集中管理 呾业务员日常仸务管理。企业内部运作与客户管理的集成性。 客户的日常关系维护。 关注打单过程，销售过程控制，提高销售效率。
意向客户
潜在客户
正式客户
相关客户 协作员工
销 售 进 程
金蝶客户关系管理解决方案
金蝶客户关系管理解决方案介绍金蝶客户关系管理（CRM）解决方案是一个综合的软件套件，旨在帮助企业提高客户关系管理效率和促进销售增长。
它提供了一系列功能和工具，使企业能够更好地理解、互动和满足客户的需求。
本文将介绍金蝶CRM解决方案的基本特点和功能。
功能特点1. 客户数据管理金蝶CRM解决方案提供了一个集中的客户数据库，用于管理客户的基本信息、历史交流记录、合同和销售机会等相关数据。
通过这个功能，企业可以更好地了解客户的需求和偏好，从而个性化定制产品和服务。
2. 销售管道跟踪金蝶CRM解决方案允许企业跟踪销售管道中的每个阶段，并提供了丰富的报表和分析工具。
通过这个功能，企业可以更好地了解销售团队的进展情况，有效分配资源和制定销售策略。
3. 营销活动管理金蝶CRM解决方案提供了强大的营销活动管理功能，包括市场调研、营销计划制定、活动执行和结果分析等。
企业可以通过这个功能更好地管理和评估营销活动的效果，提高市场营销的效率和效果。
4. 客户服务管理金蝶CRM解决方案提供了一个客户服务管理模块，用于跟踪和解决客户的问题和投诉。
通过这个功能，企业可以及时响应客户的需求，提供优质的客户服务，提高客户满意度和忠诚度。
5. 数据分析和报表金蝶CRM解决方案提供了强大的数据分析和报表工具，帮助企业更好地理解和评估客户数据。
通过这个功能，企业可以发现潜在的销售机会、分析市场趋势和评估销售团队的绩效。
实施和使用金蝶CRM解决方案是一款易于实施和使用的软件套件。
它提供了完善的培训和技术支持，帮助企业快速上手并充分利用软件的功能和特点。
企业可以根据自己的需求和规模选择不同的版本和订阅计划。
优势和价值金蝶CRM解决方案的优势和价值主要体现在以下几个方面：1.提高客户满意度：金蝶CRM解决方案帮助企业更好地了解、互动和满足客户的需求，提供个性化的产品和服务，从而提高客户满意度和忠诚度。
2.提高销售效率：金蝶CRM解决方案提供了销售管道跟踪、营销活动管理和数据分析等功能，帮助企业更好地管理和评估销售过程，提高销售效率。
金蝶CRM解决方案
金蝶CRM解决方案1. 引言金蝶CRM是一种综合性的客户关系管理解决方案，为企业提供了全面的CRM功能和工具。
本文将介绍金蝶CRM解决方案的特点、功能以及实际应用案例。
2. 特点金蝶CRM解决方案具有以下几个显著特点：2.1 综合性金蝶CRM不仅仅是一个简单的客户管理工具，还提供了销售管理、市场营销、客户服务等多个模块。
企业可以根据自身需求选择使用不同模块，实现全方位的客户关系管理。
2.2 可定制化金蝶CRM解决方案支持根据企业自身需求进行定制。
企业可以根据自身行业特点以及业务流程，针对性地进行配置和调整。
这使得金蝶CRM可以适应不同企业的需求，满足客户个性化的管理要求。
2.3 多渠道整合金蝶CRM解决方案支持多渠道整合，可以集成各种渠道的数据来源。
无论是线上销售渠道还是线下销售渠道，金蝶CRM都能够实时获取并整合销售数据，提供全面的销售分析和客户洞察。
2.4 移动互联金蝶CRM解决方案还提供了移动互联功能，支持在手机、平板等移动设备上进行客户管理。
销售团队可以随时随地录入客户信息、查看销售进展，与客户进行互动，大大提高了销售效率和响应速度。
3. 功能金蝶CRM解决方案具备多种功能，以下列举其中几个常用功能：3.1 客户管理金蝶CRM提供了完整的客户管理功能，包括客户信息录入、客户分类、客户联系记录、客户生命周期管理等。
企业可以全面了解客户的需求和偏好，精确定位目标客户，并制定针对性的营销策略。
3.2 销售管理金蝶CRM解决方案支持销售机会管理、销售团队协作、销售目标设定等功能。
企业可以通过销售机会管理功能，追踪销售进展，及时跟进潜在客户，提高销售转化率。
3.3 市场营销金蝶CRM提供了完整的市场营销功能，包括市场调研、市场活动管理、营销效果分析等。
企业可以通过市场调研功能了解市场需求和竞争情况，通过市场活动管理功能实施各类营销活动，通过营销效果分析功能评估市场营销效果。
3.4 客户服务金蝶CRM解决方案支持客户服务工单管理、客户历史记录查看等功能。
金蝶友商在线客户管理软件介绍
⏹更多资料请访问.(.....)⏹更多资料请访问.(.....)更多资料请访问.(.....)课内实训一、阅读下面材料，概括“金蝶友商在线客户管理软件”具备哪些功能？不少销售主管常常面临这样的困惑:“我们花了不少钱在CRM的软件上，但业务员却不愿意输入资料，搞的这套系统无用武之地，我们该怎么办？”这个问题可能是让很多对CRM 满怀希望的人头痛之处。
很多人习惯于把失败的责任推给CRM使用的复杂性。
其实，一个企业有了CRM并不等于一了百了，CRM的成功还需要其它方方面面因素的支撑，如果这些因素不具备，将很有可能导致CRM最终的失败。
为什么很多企业在应用传统CRM时会遭到用户的抵制呢？在回答这个问题之前，我们先看看企业上CRM的目的是什么？企业上CRM，主要目的是帮助企业管理销售流程，帮助企业管理销售队伍，管理其客户，减小业务员的离开对公司的影响，让公司可以不再依赖销售。
传统CRM的核心是销售自动化(SFA),而销售自动化的核心是销售机会，使用销售机会来管理销售过程。
他们把一个销售过程分解为多个销售阶段，然后根据实际的销售进展情况推进销售阶段。
在推进每个销售阶段时，通常要求业务员记录销售机会的成功率，客户的谈话内容，前因后果，来龙去脉，甚至对方的态度等等都要记录下来。
这些复杂繁琐的记录，对于整天在外面跑的业务员来说，是一种负担。
很多业务员填写这些信息，都是为了应付上级的考核。
“友商在线客户管理”系统抛弃传统CRM中繁杂的销售机会阶段推进，只记录最有价值的客户成熟度变化等信息。
系统预设了“A-F”级别的“客户成熟度”：A+:明确成交意向A-:有初步成交意向B+:关键人有成交意向B-:关键人成交意向不确定C+:初步联系，有意向C-:初步联系，意向不确定D:新建客户E:明显拒绝F:无效客户“友商在线客户管理”系统的核心思想是“客户成熟度”模型。
它帮助业务员推动从“潜在客户”成为“成交客户”的过程。
业务员在每次与客户进行商务接触后，只需要根据实际效果设定客户成熟度。
《金蝶产品简介》课件
该系列包括采购管理、库存管理、销 售管理、物流管理等功能，能够帮助 企业实现供应链管理数字化、可视化 ，提高供应链管理效率和灵活性。
人力资源管理系列
总结词
金蝶人力资源管理系列是针对企业人力资源管理的需求，提供全面的人力资源管 理解决方案。
详细描述
该系列包括员工信息管理、招聘管理、培训管理、绩效评估等功能，能够帮助企 业实现人力资源管理数字化、规范化，提高人力资源管理效率和员工满意度。
PART 05
金蝶产品案例分析
REPORTING
案例一：某制造企业
总结词
生产管理优化
详细描述
金蝶产品为某制造企业提供了生产管理解决方案，通过实时监控生产流程、优化资源配置，提高了生 产效率和产品质量。
案例二：某零售企业
总结词
供应链协同管理
详细描述
某零售企业利用金蝶产品实现了供应链的协同管理，加强了与供应商、物流和门店之间 的信息共享与沟通，提升了整体运营效率。
金蝶将加强对不同行业的市场研 究，开发更加符合行业需求的产 品和服务。
金蝶将关注新兴市场的需求，积 极开拓新的市场领域，推动产品 的应用和发展。
服务升级
提升客户服务水平
金蝶将加强客户服务体系建设，提高客户服务质量和 满意度。
建立客户反馈机制
金蝶将建立客户反馈渠道，及时收集和处理客户意见 和建议，不断优化产品和服务。
财务管理系列
总结词
金蝶财务管理系列是针对企业财务管理的需求，提供全面的财务管理解决方案 。
详细描述
该系列包括财务软件、财务分析、财务决策支持等功能，能够帮助企业实现财 务管理数字化、智能化，提高财务管理效率和准确性。
供应链管理系列
总结词
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录入线索撞单-提前查询是否已经存在
事前撞单与线索审核(商机撞单)相结合
P18
商机过程控制-阶段推进/过程管理
P19
新增产品销售历史-辅助报价决策
P20
项目深入管理- 处处融入管理精髓
销售进程--联系 人关系图
➢ 联系人中管 理给商机所有接 触的客户的人员 ➢把握客户决策 秘密 ➢ 具体角色、 具体关系、 具 体态度、 接触 程度一目了然
P21
复杂的合同管理
P22
销售考核
➢ 通过对销售人员销售业绩分析，实现销售结果考核。 ➢ 可以下钻到大区、分公司到每个业务员。
P23
自定义报表、单据
P24
服务模块-服务请求
P25
服务请求处理-支持简单处理与复杂处理
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服务请求
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实施服务
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维修
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任务 – 下达 – 生成活动
谢谢大家！
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开放灵活
本产品支持OEM
所有文本、标签可自行修改 所有图片可自行替换、升级不受影响
业务对象可以自定义字段
增加任意类型任意个数的字段 界面顺序调整、限制、控件的调整
角色、菜单、界面类型自定义
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支持OEM
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灵活的业务对象自定义
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业务对象自定义- 自定义之前的产品
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业务对象- 自定义后的产品(媒体)
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谢谢！
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树立质量法制观念、提高全员质量意 识。20.12.1120.12.11Friday, December 11, 2020 人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。15:37:5815:37:5815:3712/11/2020 3:37:58 PM 安全象只弓，不拉它就松，要想保安 全，常 把弓弦 绷。20.12.1115:37:5815:37Dec-2011-Dec-20 加强交通建设管理，确保工程建设质 量。15:37:5815:37:5815:37Fri day, December 11, 2020 安全在于心细，事故出在麻痹。20.12.1120.12.1115:37:5815:37:58December 11, 2020 踏实肯干，努力奋斗。2020年12月11日下午3时37分 20.12.1120.12.11 追求至善凭技术开拓市场，凭管理增 创效益 ，凭服 务树立 形象。2020年12月11日星期 五下午3时37分 58秒15:37:5820.12.11 严格把控质量关，让生产更加有保障 。2020年12月 下午3时 37分20.12.1115:37December 11, 2020 作业标准记得牢，驾轻就熟除烦恼。2020年12月11日星期 五3时37分58秒 15:37:5811 December 2020 好的事情马上就会到来，一切都是最 好的安 排。下 午3时37分58秒 下午3时37分15:37:5820.12.11 一马当先，全员举绩，梅开二度，业 绩保底 。20.12.1120.12.1115:3715:37:5815:37:58Dec-20 牢记安全之责，善谋安全之策，力务 安全之 实。2020年12月11日 星期五3时37分 58秒Fr iday, December 11, 2020 相信相信得力量。20.12.112020年12月 11日星 期五3时37分58秒20.12.11
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产品环境介绍
CRM产品 – crm license(控制并发用户) 应用服务器Apusic -license(按CPU数销售) v3.4以后不支持Unix/Oracle,不销售离线 支撑环境：
Sql server2000 Windows操作系统
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标准产品：销售/服务/市场
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多TAB页快速切换
谢谢大家！
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生活中的辛苦阻挠不了我对生活的热 爱。20.12.1120.12.11Friday, December 11, 2020 人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。15:37:5815:37:5815:3712/11/2020 3:37:58 PM 做一枚螺丝钉，那里需要那里上。20. 12.1115 :37:581 5:37De c-2011 -Dec-2 0 日复一日的努力只为成就美好的明天 。15:37:5815:37:5815:37Friday, December 11, 2020 安全放在第一位，防微杜渐。20.12.1120.12.1115:37:5815:37:58December 11, 2020 加强自身建设，增强个人的休养。2020年12月11日 下午3时 37分20.12.1120.12.11 精益求精，追求卓越，因为相信而伟 大。2020年12月11日 星期五 下午3时 37分58秒15:37:5820.12.11 让自己更加强大，更加专业，这才能 让自己 更好。2020年12月下 午3时37分20.12.1115:37December 11, 2020 这些年的努力就为了得到相应的回报 。2020年12月11日星 期五3时 37分58秒15:37:5811 December 2020 科学，你是国力的灵魂；同时又是社 会发展 的标志 。下午3时37分 58秒下 午3时37分15:37:5820.12.11 每天都是美好的一天，新的一天开启 。20.12.1120.12.1115:3715:37:5815:37:58Dec-20 相信命运，让自己成长，慢慢的长大 。2020年12月11日星 期五3时 37分58秒Friday, December 11, 2020 爱情，亲情，友情，让人无法割舍。20.12.112020年 12月11日星期 五3时37分58秒20.12.11
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目录 Content
整体框架 开放灵活 销售 服务 市场 系统管理 单据报表
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整体框架
标准产品模块：销售/服务/市场 技术：J2EE/jsp ，B/S客户端零安装 金蝶Apusic应用服务器-简单易用 多语言，满足OEM模式 数据库：SQLSERVER2000 可用性：采用多TAB页快速切换，国内领 先人机工程 支持下行短信
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界面类型
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角色-权限、菜单个性化
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客户管理
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前10客户分析
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销售
支持线索-商机-合同-订单-发货-收款全流程 优势：项目(商机)管理-支持多销售方法 360度客户视图：以客户为中心关系维系型 满足集团销售计划-及计划分解与汇总 产品树及价格策略控制 标准的报表， 开发的自定义报表与自定义单据
金蝶EAS-CRM产品简要介绍
—— for售前
编制人：黄良生 时 间：2006年4月5日
版权所有 © 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司
说明：
本文适合售前人员使用 本文仅简单的介绍产品的某些(新)特点 本文图片拷贝来自CRMV3.4-SP21 本文不适用于CRM理念展现 本文不适用于CRM完整产品使用培训
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市场
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系统管理
部门/员工管理 权限管理 参数配置、数据字典定义 按模块设置各类自定义编码、业务流程 高级设置中可以配置客户属性、竞争对手 属性、生命周期模型等 审批流程设置
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权限管理-支持集团及权限
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审批流程设置-支持复杂逻辑P34消息中心，主页提 Nhomakorabea，人文关怀
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附录：