银行保险巡点模式操作手册
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会议经营、网点维护； 业务培训、柜员辅导； 方案宣导、追踪督导； 协助销售、单证交换； 售后服务、投诉处理； 信息收集、后勤保障。 ——所辖网点：2-3个，最多不超过3个
培训服务经理的要求
年龄：25-35岁之间； 学历：大专以上学历者； 语文表达能力较好，沟通协调能力较强。
培训服务经理的一天
培训理由 培训形式 培训内容 责任人 沟通话术
营销技能提升班
提升柜员的销售技能，提高网点产能
会议目的 会议形式
阶段经营总结、激励银行员工 讲授、分享为主 1、业务分析、奖励达标情况、颁奖——周冠军件数、业绩王等
会议内容
责任人 沟通话术
2、绩优分享
银保培训服务经理
**行长，为了总结经验，对做得好的理财经理进行表彰，树立标杆的 力量，进一步提升我们的经营能力，我想每周一集中大家召开一次周 经营分析会，会让我们的业务一周更比一周好。您看好吗？
以渠道维护确保进入1+3； 以会议经营落实日常管理； 以竞赛方案激发柜员意愿； 以追踪督导推动业务发展； 以教育培训树立**品牌。
——日常经营重心落实到网点
产品销售策略
简单易售产品覆盖网点，增强渠道合作信心； 趸缴产品上规模---得名； 期缴产品创效益---得利。
第二部分：经营篇
巡点模式下培训支持
代理人资格考试班 新产品培训班 营销高手研修班（高手） 营销技能提升班（中层）等
培训目的 培训形式 培训内容
责任人 沟通内容
代理人资格考试班
实现100%持证 半封闭式，三至五天，讲授为主 1、保险代理人资格证考试辅导教材 2、串讲 3、组织考试 专职讲师，培训服务经理协助组织 **行长，您看现在的监管环境越来越强了，100%执证已经是迫在眉 睫了，您看我们组织一次持证培训班吧，让我们行实现100%执证 。您看时间是安排在这个周末呢还是安排在下周呢？
会议目的 会议形式
月度经营分析会：每月28-30日
阶段经营总结、激励银行员工 讲授为主 1、业务分析、奖励达标情况、颁奖——月冠军件数、业绩王等
会议内容 责任人 沟通内容
2、绩优分享
3、下月目标任务与方案宣导
银保培训服务经理
**行长，为了总结本月的经验，更好的规划下一个月，宣导下个月 的企划方案，我们想在本月28-30日左右，召开月度经营分析会， 让我们的平台稳步提升。您看好吗？
培训目标 培训形式 培训内容
责任人 沟通话术
营ห้องสมุดไป่ตู้高手研修班
培养核心柜员，打造绩优层
封闭式培训、二天，一季一次，讲授、研讨、演练
1、绩优分享
2、技能、激励、成长训练、拓展训练、头脑风暴、营销前沿资讯 等
分、支公司专、兼职讲师，培训服务经理协助组织
**行长，经过一个季度的经营，我们行涌现出一批非常优秀的客户 经理，目前大家有一点疲软现象，为了能让精英们持续保持销售热 情，我们想组织一次营销高手研修班，让精英们下个季度销售产能 更上一个台阶。您看时间是安排在这个周末呢还是安排在下周呢？
18：00以后
、个人学习提升等
培训服务经理网点会议经营
班前会 周经营分析会 庆生会 月度经营分析会
网点早夕会：周三、周五或周二、周四
会议目的 会议形式 会议内容
责任人
深化网点经营，提升销售技能，提高网均产能 讲授、研讨、演练、通关、有奖问答 1、游戏、笑话开场（增加趣味性，娱乐性，增加银行人员参性，保证 后期的长期操作性）
培训服务经理的定位 ——从销售者转型为管理者
网点的经营者； 网点的维护者； 网点的培训、辅导者； 网点的信息收集、反馈者； 网点突发问题的解决者； 公司信息、方案的宣导者； 网点业务的协同操作者； 柜员的激励、思想引导者。 ——网点培训专员、营销支持专员、客户培训服务经理
培训服务经理的工作职责
2、业绩回顾 3、绩优分享 4、一句话销售技能——寿功、产品、技能、服务等 银保培训服务经理
沟通话术
**行长，为了保证在新形式下我们的业务平台不降能升，我想每周利 用二个早会的时间对大家进行培训，保证不出二个月，您的理财经理 都能成为保险销售高手，会让我们网点保险销售稳步提升。您看好吗 ？
周经营分析会：周一或周日下午
新形势，新契机，新起点 ——迎接银保合作的春天
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万一保险 网 中国
保险资料 下载网
巡点模式操作手册
渠道篇 经营篇 管理篇
第一部分：渠道篇
适用渠道
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中心城市、中支本部的所有渠道； 其他区域目前开展驻点经营的网点。
渠道特点
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网点相对较集中，网点以中心城区为主； 中间业务收入的要求较高，压力较大； 大部分银行员工的执行力不强； 员工收入相对较高，保险销售欲望不强； 主动营销意识与技能不足。
网点经营策略
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网点庆生会：每月15日左右
会议目的 会议形式 会议内容
责任人 沟通话术
网点关系维护 集体生日会 1、唱生日快乐歌 2、寿星吹蜡烛许愿
3、寿星心得感言 银保培训服务经理 **行长，为了体现您对员工的关爱之情，我想在每月15号，以您的 名义召开一次庆生会，凝聚我们行的员工士气，活跃员工氛围。您 看好吗？
时间：
工作职责
8：00-8：30
组织银行网点早会
8：30-9：00 9：00-12：00
银行重点柜员沟通
网点巡视、网点外客户拜访、客户服务、 投诉处理等
12：00-14：00
与网点人员共进午餐
14：00-15：30
参加公司组织的客户经理例会
15：30-18：00
组织网点夕会
网点维护、当日工作总结，次日工作安排
培训目的 培训形式 培训内容
责任人 沟通话术
新产品培训班
新产品学习与推广
集中培训、半讲授为主 1、新产品知识讲授
2、新产品卖点分析与研讨 3、新产品话术演练与通关 专、兼职讲师，培训服务经理协助组织 **行长，您看为了应对眼前的局势，降低理财经理保险产品的销售 难度，提升保险销售额与中间业务收入，我们公司推出了简单易售 ，客户接受度高的新型产品***。您看时间是安排在这个周末呢还是 安排在下周呢？
培训服务经理的要求
年龄：25-35岁之间； 学历：大专以上学历者； 语文表达能力较好，沟通协调能力较强。
培训服务经理的一天
培训理由 培训形式 培训内容 责任人 沟通话术
营销技能提升班
提升柜员的销售技能，提高网点产能
会议目的 会议形式
阶段经营总结、激励银行员工 讲授、分享为主 1、业务分析、奖励达标情况、颁奖——周冠军件数、业绩王等
会议内容
责任人 沟通话术
2、绩优分享
银保培训服务经理
**行长，为了总结经验，对做得好的理财经理进行表彰，树立标杆的 力量，进一步提升我们的经营能力，我想每周一集中大家召开一次周 经营分析会，会让我们的业务一周更比一周好。您看好吗？
以渠道维护确保进入1+3； 以会议经营落实日常管理； 以竞赛方案激发柜员意愿； 以追踪督导推动业务发展； 以教育培训树立**品牌。
——日常经营重心落实到网点
产品销售策略
简单易售产品覆盖网点，增强渠道合作信心； 趸缴产品上规模---得名； 期缴产品创效益---得利。
第二部分：经营篇
巡点模式下培训支持
代理人资格考试班 新产品培训班 营销高手研修班（高手） 营销技能提升班（中层）等
培训目的 培训形式 培训内容
责任人 沟通内容
代理人资格考试班
实现100%持证 半封闭式，三至五天，讲授为主 1、保险代理人资格证考试辅导教材 2、串讲 3、组织考试 专职讲师，培训服务经理协助组织 **行长，您看现在的监管环境越来越强了，100%执证已经是迫在眉 睫了，您看我们组织一次持证培训班吧，让我们行实现100%执证 。您看时间是安排在这个周末呢还是安排在下周呢？
会议目的 会议形式
月度经营分析会：每月28-30日
阶段经营总结、激励银行员工 讲授为主 1、业务分析、奖励达标情况、颁奖——月冠军件数、业绩王等
会议内容 责任人 沟通内容
2、绩优分享
3、下月目标任务与方案宣导
银保培训服务经理
**行长，为了总结本月的经验，更好的规划下一个月，宣导下个月 的企划方案，我们想在本月28-30日左右，召开月度经营分析会， 让我们的平台稳步提升。您看好吗？
培训目标 培训形式 培训内容
责任人 沟通话术
营ห้องสมุดไป่ตู้高手研修班
培养核心柜员，打造绩优层
封闭式培训、二天，一季一次，讲授、研讨、演练
1、绩优分享
2、技能、激励、成长训练、拓展训练、头脑风暴、营销前沿资讯 等
分、支公司专、兼职讲师，培训服务经理协助组织
**行长，经过一个季度的经营，我们行涌现出一批非常优秀的客户 经理，目前大家有一点疲软现象，为了能让精英们持续保持销售热 情，我们想组织一次营销高手研修班，让精英们下个季度销售产能 更上一个台阶。您看时间是安排在这个周末呢还是安排在下周呢？
18：00以后
、个人学习提升等
培训服务经理网点会议经营
班前会 周经营分析会 庆生会 月度经营分析会
网点早夕会：周三、周五或周二、周四
会议目的 会议形式 会议内容
责任人
深化网点经营，提升销售技能，提高网均产能 讲授、研讨、演练、通关、有奖问答 1、游戏、笑话开场（增加趣味性，娱乐性，增加银行人员参性，保证 后期的长期操作性）
培训服务经理的定位 ——从销售者转型为管理者
网点的经营者； 网点的维护者； 网点的培训、辅导者； 网点的信息收集、反馈者； 网点突发问题的解决者； 公司信息、方案的宣导者； 网点业务的协同操作者； 柜员的激励、思想引导者。 ——网点培训专员、营销支持专员、客户培训服务经理
培训服务经理的工作职责
2、业绩回顾 3、绩优分享 4、一句话销售技能——寿功、产品、技能、服务等 银保培训服务经理
沟通话术
**行长，为了保证在新形式下我们的业务平台不降能升，我想每周利 用二个早会的时间对大家进行培训，保证不出二个月，您的理财经理 都能成为保险销售高手，会让我们网点保险销售稳步提升。您看好吗 ？
周经营分析会：周一或周日下午
新形势，新契机，新起点 ——迎接银保合作的春天
万一保险网 制作收 集整理，转载请注明 出处，违者必究
万一保险 网 中国
保险资料 下载网
巡点模式操作手册
渠道篇 经营篇 管理篇
第一部分：渠道篇
适用渠道
万一保险网 制作收 集整理，转载请注明 出处，违者必究
中心城市、中支本部的所有渠道； 其他区域目前开展驻点经营的网点。
渠道特点
万一保险网 制作收 集整理，转载请注明 出处，违者必究
网点相对较集中，网点以中心城区为主； 中间业务收入的要求较高，压力较大； 大部分银行员工的执行力不强； 员工收入相对较高，保险销售欲望不强； 主动营销意识与技能不足。
网点经营策略
万一保险网 制作收 集整理，转载请注明 出处，违者必究
网点庆生会：每月15日左右
会议目的 会议形式 会议内容
责任人 沟通话术
网点关系维护 集体生日会 1、唱生日快乐歌 2、寿星吹蜡烛许愿
3、寿星心得感言 银保培训服务经理 **行长，为了体现您对员工的关爱之情，我想在每月15号，以您的 名义召开一次庆生会，凝聚我们行的员工士气，活跃员工氛围。您 看好吗？
时间：
工作职责
8：00-8：30
组织银行网点早会
8：30-9：00 9：00-12：00
银行重点柜员沟通
网点巡视、网点外客户拜访、客户服务、 投诉处理等
12：00-14：00
与网点人员共进午餐
14：00-15：30
参加公司组织的客户经理例会
15：30-18：00
组织网点夕会
网点维护、当日工作总结，次日工作安排
培训目的 培训形式 培训内容
责任人 沟通话术
新产品培训班
新产品学习与推广
集中培训、半讲授为主 1、新产品知识讲授
2、新产品卖点分析与研讨 3、新产品话术演练与通关 专、兼职讲师，培训服务经理协助组织 **行长，您看为了应对眼前的局势，降低理财经理保险产品的销售 难度，提升保险销售额与中间业务收入，我们公司推出了简单易售 ，客户接受度高的新型产品***。您看时间是安排在这个周末呢还是 安排在下周呢？