基于SCP范式的中国智能手机产业分析

基于SCP范式的中国智能手机产业分析

摘要：在云产业的背景下，智能手机市场日益成为焦点，本文基于智能手机产业特性，运用scp分析框架系统分析我国智能手机的产业组织特性，并实证分析智能手机市场结构与市场绩效的关联性。

关键词：scp；智能手机；手机操作系统；市场结构；相关性。如今的手机已不是从前单纯的通讯工具，逐步发展成拥有更丰富网络应用，甚至搭载了智能操作系统的商务、娱乐终端。3月6日，《2012中国智能手机市场年度研究报告》发布，报告显示，2012

年中国智能手机用户继续保持快速增长态势，截止2012年，中国智能手机用户数达到3.8亿人，较上年同期增长72.7%。全年中国智能手机累计销量达到1.69亿部，同比增长130.7%。智能机全民普及，已经是不争的事实。但2012年对智能手机市场而言也是动荡的一年，在智能机销量方面，三星超越诺基亚成为市场份额第一的手机厂商，在操作系统方面，诺基亚的symbian正式退出，谷歌的android占90%以上的市场份额，苹果的ios也凭借iphone系列智能机的热卖占到6%左右的市场份额，微软的window phone 8作为新型操作系统进入市场，而wp8能否跟ios、android系统形成三足鼎立的局面，需要市场给出答案。

一、市场结构分析

决定市场结构的因素有很多，主要包括：市场集中度、产品差别化程度、市场进入和退出壁垒、市场需求的增长率、市场需求的价

格弹性、短期的固定费用和可变费用的比例等、决定市场结构的上述诸因素是相互影响的，当决定市场结构的某一因素发生变化时，就会导致市场结构中的其他因素也发生相应变化，从而使该产业整个市场结构的特征发生变化。

其中市场集中度、产品差别化、市场进入壁垒是影响市场结构的三个主要因素，下面我将分别就这三方面进行研究。

（一）市场集中度

市场集中度是反映产业市场结构的最重要的指标，衡量市场集中度的指标大体分为两类：绝对集中度和相对集中度，本文是基于简单有效的绝对集中度进行分析的。理论上，绝对集中度是指特定产业n家最大企业的市场份额占总市场份额的比重，用crn表示，其计算公式如下：

crn=xi/xi

其中，n为全部企业数目，n为取的最大的几家企业数，xi为某一特定行业中第i家企业的有关数值。本文选择n=4，计算前四家企业的集中度。

表1 中国智能手机市场集中度演变状况单位：%

数据来源：易观国际，易观智库，ebi中国互联网商情

从表1中数据可以看出，我国智能手机产业集中度处于逐年下滑的状态，根据贝恩的产业组织集中度类型划分等级，智能手机市场应属于寡占ⅲ型，有向寡占ⅳ型下降的趋势，这说明我国的智能手机行业还是有寡头垄断的特征，形成了一定的规模效益，不过垄断

势力在逐年下降。并且还有一点不容忽略，据数据来源显示，从2009到2012年，每一年的前四家市场份额最大企业皆不相同，2009年，排名前四的厂商是诺基亚，三星，索爱，lg；2010年排名前四的厂商是诺基亚，htc，三星，摩托罗拉；2011年排名前四的厂商是三星，诺基亚，华为，中兴；2012年排名前四的厂商是三星，苹果，联想，华为。这说明，智能机产业属于高科技产业，高科技产业替代更新非常迅速，如果没有强硬的技术支持和高瞻远瞩的眼光，很快就会被其他企业替代。

（二）产品差别化

产品差别化是决定市场结构的主要因素，根据智能机产业的特点，其产品差别化主要包括功能差别化和品牌差别化。

1、功能的差别化。现在国内智能手机的主流操作系统中，苹果的ios系统是封闭系统，仅限iphone系列手机和ipad系列平板电脑使用。而android的最大的卖点是免费和开放，所以，市面上畅销的其他智能机都是基于android系统，包括三星，htc以及主流国产机等，据统计2012年android手机销量已超过1.57亿部，比2011年增加260%。

其中对应操作系统开发应用软件的数量也是消费者购机的重点

参考要素，android系统的google play应用数量已达到70万款，与ios系统的app store应用数量相当，相比之下wp8应用仅为12万款，但某种程度上也代表了开发者对微软平台的支持。

虽然眼下苹果和谷歌风光无限，但瞬息万变的市场并非没有机

会，android阵营出现分化，苹果新产品创新停滞，这些都为市场留出空档，不少新进入者对智能手机操作系统领域抱有希望，随着时间的推移，尤其是微软宣传力度的加大，未来wp8的应用及合作伙伴会有较大的增长，从实用的角度看，微软与谷歌和苹果的差距并没有那么明显。 wp8最大的优势是微软希望通过w8提供了一个跨越电脑，笔记本，平板，和智能手机的统一平台，消费者很看中wp8和w 8的统一内核价值。2012年微软发布wp8系统以来，诺基亚，三星，htc和华为等都相继推出了wp8智能机，可见wp8系统还是颇受大厂商青睐。

2、品牌的差别化。苹果和三星旨在高端市场，苹果的iphone系列和三星的note系列已经形成了经典品牌的明星产品效应，被广大年轻人追捧。诺基亚是曾经的执牛耳者，俗话说：瘦死的骆驼比马大，虽然诺基亚在智能手机领域放弃了打造自家系统的努力，但手机设计和软硬件方面仍极为出色，单从现在来看，凭借lumia系列手机的的出色以及仍在大量出货的功能机，诺基亚绝不至于倒下。当初htc虽然敏锐的捕捉到了android系统的机缘，成为智能机的引导者，但htc并没有把握机会充分发挥自身的这一优势，当大厂商都纷纷加入android阵营后，销量下降时必然的结果。不过从htc发布的新一代旗舰机htc one来看，htc仍然不可小觑。小米可以称得上是国产机中杀出的黑马，其基于android系统深度改造的miui系统在国内大受欢迎，再加上小米的销售全靠网络，这种销售方式省了渠道代理费和中间环节的成本，让零售价格尽可能

做到最低，综上使小米成了性价比的代名词。华为、联想等国产手机旨在千元机低端市场，国产厂商的诸多千元机由于享受运营商补贴，并且能够由运营商帮助推广，这将进一步促进非智能机用户向智能机转移，千元智能机将来或成为智能手机销量增长的主要贡献者。

二、市场行为分析

企业市场行为主要包括市场竞争行为和市场协调行为。市场竞争行为是以提高自身竞争力和拓展市场为目的的企业行为，市场协调行为主要是指企业间的合作竞争行为。根据智能手机产业特性，本文以主要从手机厂商的价格行为和非价格行为来主要讨论其中的

市场竞争行为。

（一）手机厂商的价格策略

在市场上涌现出一大批一样触摸屏，一样外观的手机时，消费者倾向选择有软件优势和设计优势的智能机。在普通消费者心中，三星和苹果就是高端产品的代表，苹果的iphone系列和三星的note 系列价位虽在4000元以上，但由于其产品性能及配置都很强大，所以对于追求时尚潮流的年轻消费者，苹果和三星虽价格高但关注热情并不减。在1000-2000元价位的智能手机中，小米手机的关注度一直保持领先，其双核和内存的高端配置是其杀手锏，而小米与运营商的新合作也将其关注度推向新高。反观其他国产机，由于其缺乏好的软件和尖端的硬件设计，所以它们必须打规模战、价格战，但华为、中兴等国产企业也能通过与电信运营商的千元智能机的合