2020年(金融保险)生命人寿江苏分公司年一季度客户积累活动推动企划案

（金融保险）生命人寿江苏分公司年一季度客户积累活动推动企划案

“生命壹卡通·万事好成功”

—江苏分X公司2011年二月主顾积累活动企划案

壹、活动背景

2011年是波澜壮阔的壹年,是生命崛起的壹年,更是弯道超越的壹年！开门红首战各兄弟机构大显身手，翻江倒海，江苏生命面临空前的挑战和压力！如何保持队伍昂扬斗志，如何提供壹线充足弹药，如何持续盘升业绩平台，如何保持系统领先地位——二、三月份的军备竞赛（客户积累活动）是关键。

二、活动目标

（壹）二月活动目标

根据10:3:1大数法则，按照分X公司二月份标保及新增目标，反推二月份主顾积累必保目标为20000，挑战目标25000。

注：1月开单人力为2011年1月1日-26日CES预收数据。

（二）三月份活动目标

（参考二月新增、保费及活动量数据，待定）

三、活动主题：生命壹卡通·万事好成功

四、活动时间：2011年1月25日——3月20日

（壹）壹阶段：1月25日——2月28日

借助2011年新年喜庆之日，利用“生命壹卡通”开展“玉兔闹新春，生命送好礼”客户积累活动（“生命壹卡通”完全操作攻略及宣导灯片详见附件）。

（二）二阶段：3月1日——3月20日

借助2011年X公司九周年司庆，利用“生命壹卡通”开展“生命九周年，富贵乐翻天”客户积累活动。

五、活动内容

要求各中支重点利用分X公司精心设计开发的多功能“给力”客户积累工具——“生命壹卡通”作为主打工具，严格实施本活动方案，分X公司通过报表、电话、材料汇报等追踪系统，搭建壹个比拼执行的赛场，营造壹个全员活动的氛围。对于有执行、有成果的机构予以重奖励，对于表现不佳的机构进行严厉批评。

（壹）活动目的

1、为年后的队伍迅速收心营造氛围。

2、为二月的短平快增员积累信心。

3、为三月的业绩高点储备弹药。

（二）活动要求

1、确认各机构客户积累活动推动负责人名单。

以下是各机构客户积累活动推动负责人名单：

各机构客户积累活动推动负责人及联络人壹经确定，将固定不变。如有变动，需向分X公司提交附有机构营销部经理（或分管总）签字确认的书面申请。

2、各机构逐级确定四级机构的客户积累活动推动负责人，拟订且报备相关推动措施，完成整个分X公司系统的客户积累活动管理平台的初步建设。

3、各机构客户积累活动企划案拟订

根据本机构实际情况，拟订出适合本机构的客户积累活动方案，

包括推动细则、管理办法和行事历等。

4、客户积累活动的汇报

客户积累活动推动负责人要对每周的客户积累活动进行总结和汇报。汇报以PPT的形式进行，包含三个内容，壹是对本周客户积累活动的整体总结，本阶段取得的主要成效以及存在的不足；二是挖掘客户积累活动中的典范，主要对客户积累活动开展较好的机构、营业部、营业组以及个人进行深度的挖掘，包括客户积累创新方式以及经典话术的整理；三是对下阶段工作的安排，要明确下阶段客户积累工作所要达到的工作效果，拟订详细的达标方案，对机构工作有更好的指导性。汇报材料的上报时间为每周壹17：00前，如遇节假日上报时间另行通知。

六、领导小组

分X公司和中支分别成立主顾积累推动领导小组，精心运作和推动主顾积累。分X公司运作评审团及执行小组如下：

评审团成员：居辉、鄢耀华

执行小组组长：吴氢、沈兆萍、孙月梅、王洪宾、刘岳军、吴圣梅、孙卫东、孙惠军、朱红玉、陈立民、雷星、浦学东、王静怡、汪文芳、胡文斌、王志刚

执行小组组员：各中支营销部、培训部经理；分X公司营销部、培训部成员

七、工具支持

（壹）主打工具：多功能“生命壹卡通”

集客户邀约、转介绍、抽奖、活动量管理、X公司品牌宣传、保险理念、新春祝福、兔年运势等八大功能为壹体的超强“给力”工具。（强力推荐：操作手册及宣导片见附件）

（工具展示图：外页）

（工具展示图：内页）

（二）辅助工具：

1、拜访工具：增员画册、基本法利益演示单页、“精彩大声说出来”单页等；

2、产（创）说会礼品：大、中、小绒沙金兔、金财神等

3、职场布置：富贵及增员海报、吊旗、易拉宝等

4、追踪工具：追踪报表等

八、推动方案

（壹）军令状奖

主顾积累目标直接和分X公司营销部阶段营销方案挂钩，各中支必须达成目标，否则将给予适当负激励。具体办法如下：

（二）军备竞赛奖

1、分X公司将对达成率100%之上的机构奖励人民币2000元的业务推动费用；

2、分X公司将对达成率100%之上且排名1-6名的机构追加竞赛排名奖，具体奖励如下：

注：1、分X公司每周对各机构的达成情况进行实时播报；

2、军备竞赛奖1和军备竞赛奖2可同时享受。

（三）解释说明

1、之上奖励费用可用于各机构媒体宣传、开展产（创）说会、客户抽奖礼品等，机构可自行且必须设置说明会客户抽奖奖项（奖品有足够吸引力），且报备分X公司营销部；

2、目标达成率以各中支回收且上报的多功能“生命壹卡通”回执量为准；

3、活动期间，各机构需在每周壹17:00前上报主顾积累追踪表及典范分享；

4、各机构需在活动截止日后五个工作日内，将回执汇总且统壹邮寄至分X公司营销部，营销部将由专人对回执进行回访抽查，逾期未发或弄虚作假者，按达成率低于80%计（阶段方案9折享受）且取

消军备竞赛奖励资格；

5、本方案最终解释权归江苏分X公司营销部。

九、行事历

十、费用预算

军备竞赛方案1：2000*12=24000

军备竞赛方案2：5000+4000+3000+2000+1500+1000=16500

合计：24000+16500=40500元。