项目三 基础设置

项目三基础设置

概述

在系统管理中，“111账套”已经建立，这时应进入企业应用平台，企业应用平台中包含的内容极为丰富，与系统应用相关的主要项目包括：

设置包括基本信息、基础档案、数据权限和单据的设置。

业务将用友ERP-U8管理软件分为财务会计、供应链、集团应用等功能群，每个功能群中又包括若干功能模块，此处也是用户访问用友管理软件中各功能模块的唯一通道。

工具提供常用的体统配置工具。

实训内容

启用系统

设置部门档案

设置职员档案

设置客户分类

设置客户档案

设置供应商分类

设置供应商档案

设置操作员李明有权对吴妮所填制凭证的查询、删改、审核、弃审以及关闭的权限

实训资料

2、人员类别

6、供应商分类

7、供应商档案

实训指导

以账套主管（001吴妮）的身份操作。

任务一启用系统

启用系统有两种方法，一种是系统管理员在建立账套时直接启动，111账套在账套建立时已经直接启用系统；另一种是账套主管在企业应用平台启用，如果之前没有启用，可按以下步骤操作:

1、执行“开始”——“程序”——“用友ERP-U8”——“企业应用平台”命令，打开“登

录”对话框。

2、录入操作员“001”吴妮，密码“1”，单击“账套”栏的下三角按钮，选择“111广东省

AWD股份有限公司”，如图3-1所示。

图3-1

3、单击“确定”按钮，进入“企业应用平台”窗口。在“基础设置”选项卡中，执行“基本信息”——“系统启动”命令，打开“系统启用”对话框，选择要启用的系统。如图3-2所示。

图3-2

任务二、设置部门档案

1、在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”——“机构人员”——“部门档案”命令，

进入“部门档案”窗口。

2、单击“增加”按钮，录入部门编码“1”，部门名称“人事部”，如图3-3所示。单击“保

存”按钮。

图3-3

3、以此方法依次录入其他的部门档案。

任务三、人员设置

一、设置人员类别

人员类别与工资费用的分摊有密切关系，在人员档案建立之前需设置人员类别。

1、在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”——“机构人员”——“人员类别”命令，

进入“人员类别”窗口。

2、选中“在职人员”，单击“增加”按钮，录入“1001”编码，名称“管理人员”，点击“确

定”按钮，如图3-4所示。以此方法以此录入其他人员类别。

图3-4

二、设置人员档案

1、在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”——“机构人员”——“人员档案”命令，

进入“人员列表”窗口。

2、单击左窗口中“部门分类”下的“人事部”。

3、单击“增加”按钮，按实训资料输入人员信息，如图3-5所示。

4、单击“保存”按钮。同理依次输入其他人员档案。

图3-5

任务四、客商信息设置

一、设置客户分类

1、在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”——“客商信息”——“客户分类”命

令，进入“客户分类”窗口。

2、单击“增加”按钮，按实训资料输入客户分类信息，如图3-6所示。

图3-6

3、单击“保存”按钮。同理依次录入其他的客户分类。

提示：客户分类编码必须符合编码规则。

二、设置客户档案

1、在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”——“客商信息”——“客户档案”命

令，进入“客户档案”窗口。

2、单击左窗口中“北方地区”，点击“增加”按钮，打开“增加客户档案”窗口。窗口

中共包含4个选项卡，按实训资料输入相关信息。如图3-7所示。

图3-7

3、单击“保存”按钮，以此方法依次录入其他的客户档案。

三、设置供应商分类

1、在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”——“客商信息”——“供应商分类”

命令，进入“供应商分类”窗口。

2、单击“增加”按钮，按实训资料输入供应商分类信息。

3、单击“保存”按钮。同理依次录入其他的供应商分类。

提示：供应商分类编码必须符合编码规则。

四、设置供应商档案

1、在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”——“客商信息”——“供应商档案”

命令，进入“供应商档案”窗口。

2、单击左窗口中“北方地区”，点击“增加”按钮，打开“增加供应商档案”窗口。窗

口中共包含4个选项卡，按实训资料输入相关信息。

3、单击“保存”按钮，以此方法依次录入其他的供应商档案。

任务五、设置数据权限

1、在“基础设置”选项卡中，执行“数据权限——“数据权限设置”命令，进入“权限

浏览”窗口。

2、在左侧“用户及角色”列表中选择“003 李明”，再单击“授权”按钮，打开“记录

权限设置”对话框。

3、单击“业务对象”栏的下三角按钮，选择“用户”。

4、单击“>”按钮将“001吴妮”从“禁用”列表中选择到“可用”列表中，如图3-8所

示。

图3-8

5、单击“保存”按钮，系统弹出“保存成功”信息提示框，单击“确定”按钮。