中国建设银行投资银行业务与产品介绍客户版(ppt34张)
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3
投资银行业绩
建行是国内首批获得承销发行企业短期融资券资格的银行，承销发
行国内首支短期融资券——华能国际短期融资券；短期融资券累计 承销金额居市场第一。 建行为中国石化和宁沪高速设计发行信托受益凭证，融资额分别为 亿元和7亿元，为企业提供低成本融资。 建行于2005年12月发行国内首笔住房抵押贷款支持证券——建元 2005-1，实现零的突破。 建行曾参与南水北调、伊朗地铁项目、中国移动等大型项目融资， 提供财务顾问和银团贷款等服务。 建行为蒙牛、李宁、联泰控股、西王糖业、灵宝黄金、鲁洲生物科 技等公司提供香港、新加坡上市融资服务。
满足企业长期外币融资需求； 提高客户国际影响力； 在人民币预期升值背景下，可降低融资成本。
产品用途
适用对象
一般为资本密集型企业，如：能源、石油化工、制造业等
发行人的主要业务及运营在国内，可通过海外控股/关联公
发行条件
Байду номын сангаас
司发行，也可由国内公司直接发行； 发行人一般应具有国际评级机构出具的信用评级； 发行人净资产在12亿人民币以上，债务与息税折旧摊销前 盈余比例不超过5倍； 合并财务报表由国际会计师事务所审计。
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转付凭证
产品描述
转付凭证是经人民银行等部门批准由银行发起承销、在银 行间债券市场发行和交易并约定期限分期偿还的有价证券。
期限较长，一般长达3-5年； 只对银行间债券市场的机构投资人发行；
产品特征
分期偿还，以隔离资产未来现金流作为分期偿付的来源，避
到期一次性偿还的压力； 不需要第三方担保； 发行手续相对简单。
降低企业融资成本； 扩大融资渠道，增强融资灵活性； 提高企业知名度。 发行利率相对较低，参照二级市场的利率水平确定；
产品作用
发行成本
发行费用包括承销费、律师费、评级费等。
注：该产品目前尚在研发中
9
国际债券
产品描述
建行和美国银行（BOA）合作，帮助境内借款人在国际证券市场 上发行以外国货币为面值的债券。
发行价格：由市场供求确定，主要受债券信用评级、期限、
短期融资券只对银行间债券市场的机构投资人发行，不
产品特征
对社会公众发行； 融资券的期限最长不超过365天，企业可在最长期限内 自主确定每期短期融资券的期限。
降低企业融资成本； 扩大融资渠道； 增强融资灵活性。 短期融资券承销费费率为0.4%；
产品作用
产品定价
参照市场同类债券二级市场的利率水平，加上大约0.3%的
庞大的客户资源：建行拥有广泛的公司和机构客户，对各类客户的经营情况有 面的了解，能够掌握充分及时的信息； 突出的发行承销和定价能力：为客户专业发行短期融资券、国际债券、IPO等 帮助客户快速获得大额低成本资金； 专业人才优势：建设银行拥有大量熟悉资本市场和投资银行业务，并具有丰富 验的人才，专业涉及金融、管理、法律等多个领域； 强大的研发实力：建行大力支持产品和服务创新，各产品条线均成立了专门的 发团队，致力于满足客户的各种需求； 业务网络优势：建设银行与国内外各大银行和证券、信托、保险等金融机构都 着密切的业务往来关系和广泛的合作。
2
建设银行业务优势
全面的金融服务：使客户享受全面、周到、便捷的“一站式”金融服务，包括 大类投资银行产品与服务，以及商业银行服务、信托服务等； 独特的一揽子解决方案：建行拥有国内乃至亚洲最为先进的财务管理理念、机 方法和卓越的财务管理团队，能够为客户提供全面的财务诊断分析、投融资方 设计、管理咨询等 一揽子解决方案服务； 雄厚的资金实力：建行财务稳健，为客户融资和证券承销等服务提供有力保证
溢价通过市场确定，目前1年期短期融资券利率大致在 3.5%-4.5%之间。
7
短期融资券
中华人民共和国境内依法设立的企业法人； 具有稳定的偿债资金来源，最近一个会计年度盈利； 流动性良好，具有较强的到期偿债能力； 发行融资券募集的资金用于本企业生产经营； 近三年没有违法和重大违规行为； 近三年发行的融资券没有延迟支付本息的情形；
中国建设银行投资银行
业务与产品介绍
2006年12月
（客户版）
1
引言
作为国内领先商业银行之一，建设银行在保持传统业务优势的基础 探索综合化经营与创新之路，积极开展依托资本市场的新兴投资银 业务，致力于为公司客户、机构客户、高端私人客户提供更加全面 周到的服务。 建设银行是最早海外上市的四大国有商业银行，拥有广泛、坚实的 户基础和强大的业务实力，在基本建设贷款、项目融资领域具有传 业务优势，在短期融资券承销方面占有市场领先地位，建设银行是 内首家住房抵押贷款证券化试点银行，在产品创新方面一直走在市 前列。 建设银行正在搭建境内外的综合化服务平台，提供资本市场融资、 产管理、财务顾问、信托、零售经纪、融资租赁等全方位服务。 借助建设银行海外分支机构—海外分行、建银国际公司，我行战略 资者—美国银行的力量和其他合作伙伴，建设银行可以帮助客户实 海内外市场的投融资需求。
4
建设银行的主要投行客户
短期融资券承销
信托受益凭证
项目融资
境外上市
5
主要产品与服务
短期融资券
国际债券
信托受益凭证 资产证券化
项目融资
境内外IPO及再融资 股权投资
财务顾问
财富管理
6
短期融资券
产品描述
短期融资券是企业依照人民银行《短期融资券管理办法》 规定的条件和程序在银行间债券市场发行和交易并约定在 一定期限内还本付息的有价证券。 建行提供短期融资券承 销服务。
发行条件
建行的AAA或者AA级客户（如暂时不是，但预计客户能达到
行客户评级标准，可同时进行授信和发券工作）； 在建行尚有未使用的授信额度； 客户的股东权益应不少于25亿元； 客户所从事的行业不属于国家宏观调控行业，如排名20位之 后的钢铁企业、房地产行业、水泥行业、电解铝行业、铁合 金行业等； 客户的流动性较好，流动比不能低于 0.5，经营活动净现金 流应达到短期融资券发行金额的30%； 短期融资券发行额度不超过企业股东权益的40%。
投资银行业绩
建行是国内首批获得承销发行企业短期融资券资格的银行，承销发
行国内首支短期融资券——华能国际短期融资券；短期融资券累计 承销金额居市场第一。 建行为中国石化和宁沪高速设计发行信托受益凭证，融资额分别为 亿元和7亿元，为企业提供低成本融资。 建行于2005年12月发行国内首笔住房抵押贷款支持证券——建元 2005-1，实现零的突破。 建行曾参与南水北调、伊朗地铁项目、中国移动等大型项目融资， 提供财务顾问和银团贷款等服务。 建行为蒙牛、李宁、联泰控股、西王糖业、灵宝黄金、鲁洲生物科 技等公司提供香港、新加坡上市融资服务。
满足企业长期外币融资需求； 提高客户国际影响力； 在人民币预期升值背景下，可降低融资成本。
产品用途
适用对象
一般为资本密集型企业，如：能源、石油化工、制造业等
发行人的主要业务及运营在国内，可通过海外控股/关联公
发行条件
Байду номын сангаас
司发行，也可由国内公司直接发行； 发行人一般应具有国际评级机构出具的信用评级； 发行人净资产在12亿人民币以上，债务与息税折旧摊销前 盈余比例不超过5倍； 合并财务报表由国际会计师事务所审计。
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转付凭证
产品描述
转付凭证是经人民银行等部门批准由银行发起承销、在银 行间债券市场发行和交易并约定期限分期偿还的有价证券。
期限较长，一般长达3-5年； 只对银行间债券市场的机构投资人发行；
产品特征
分期偿还，以隔离资产未来现金流作为分期偿付的来源，避
到期一次性偿还的压力； 不需要第三方担保； 发行手续相对简单。
降低企业融资成本； 扩大融资渠道，增强融资灵活性； 提高企业知名度。 发行利率相对较低，参照二级市场的利率水平确定；
产品作用
发行成本
发行费用包括承销费、律师费、评级费等。
注：该产品目前尚在研发中
9
国际债券
产品描述
建行和美国银行（BOA）合作，帮助境内借款人在国际证券市场 上发行以外国货币为面值的债券。
发行价格：由市场供求确定，主要受债券信用评级、期限、
短期融资券只对银行间债券市场的机构投资人发行，不
产品特征
对社会公众发行； 融资券的期限最长不超过365天，企业可在最长期限内 自主确定每期短期融资券的期限。
降低企业融资成本； 扩大融资渠道； 增强融资灵活性。 短期融资券承销费费率为0.4%；
产品作用
产品定价
参照市场同类债券二级市场的利率水平，加上大约0.3%的
庞大的客户资源：建行拥有广泛的公司和机构客户，对各类客户的经营情况有 面的了解，能够掌握充分及时的信息； 突出的发行承销和定价能力：为客户专业发行短期融资券、国际债券、IPO等 帮助客户快速获得大额低成本资金； 专业人才优势：建设银行拥有大量熟悉资本市场和投资银行业务，并具有丰富 验的人才，专业涉及金融、管理、法律等多个领域； 强大的研发实力：建行大力支持产品和服务创新，各产品条线均成立了专门的 发团队，致力于满足客户的各种需求； 业务网络优势：建设银行与国内外各大银行和证券、信托、保险等金融机构都 着密切的业务往来关系和广泛的合作。
2
建设银行业务优势
全面的金融服务：使客户享受全面、周到、便捷的“一站式”金融服务，包括 大类投资银行产品与服务，以及商业银行服务、信托服务等； 独特的一揽子解决方案：建行拥有国内乃至亚洲最为先进的财务管理理念、机 方法和卓越的财务管理团队，能够为客户提供全面的财务诊断分析、投融资方 设计、管理咨询等 一揽子解决方案服务； 雄厚的资金实力：建行财务稳健，为客户融资和证券承销等服务提供有力保证
溢价通过市场确定，目前1年期短期融资券利率大致在 3.5%-4.5%之间。
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短期融资券
中华人民共和国境内依法设立的企业法人； 具有稳定的偿债资金来源，最近一个会计年度盈利； 流动性良好，具有较强的到期偿债能力； 发行融资券募集的资金用于本企业生产经营； 近三年没有违法和重大违规行为； 近三年发行的融资券没有延迟支付本息的情形；
中国建设银行投资银行
业务与产品介绍
2006年12月
（客户版）
1
引言
作为国内领先商业银行之一，建设银行在保持传统业务优势的基础 探索综合化经营与创新之路，积极开展依托资本市场的新兴投资银 业务，致力于为公司客户、机构客户、高端私人客户提供更加全面 周到的服务。 建设银行是最早海外上市的四大国有商业银行，拥有广泛、坚实的 户基础和强大的业务实力，在基本建设贷款、项目融资领域具有传 业务优势，在短期融资券承销方面占有市场领先地位，建设银行是 内首家住房抵押贷款证券化试点银行，在产品创新方面一直走在市 前列。 建设银行正在搭建境内外的综合化服务平台，提供资本市场融资、 产管理、财务顾问、信托、零售经纪、融资租赁等全方位服务。 借助建设银行海外分支机构—海外分行、建银国际公司，我行战略 资者—美国银行的力量和其他合作伙伴，建设银行可以帮助客户实 海内外市场的投融资需求。
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建设银行的主要投行客户
短期融资券承销
信托受益凭证
项目融资
境外上市
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主要产品与服务
短期融资券
国际债券
信托受益凭证 资产证券化
项目融资
境内外IPO及再融资 股权投资
财务顾问
财富管理
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短期融资券
产品描述
短期融资券是企业依照人民银行《短期融资券管理办法》 规定的条件和程序在银行间债券市场发行和交易并约定在 一定期限内还本付息的有价证券。 建行提供短期融资券承 销服务。
发行条件
建行的AAA或者AA级客户（如暂时不是，但预计客户能达到
行客户评级标准，可同时进行授信和发券工作）； 在建行尚有未使用的授信额度； 客户的股东权益应不少于25亿元； 客户所从事的行业不属于国家宏观调控行业，如排名20位之 后的钢铁企业、房地产行业、水泥行业、电解铝行业、铁合 金行业等； 客户的流动性较好，流动比不能低于 0.5，经营活动净现金 流应达到短期融资券发行金额的30%； 短期融资券发行额度不超过企业股东权益的40%。