城投公司债券发行情况简介

苏州城市建设投资发展有限责任公司

6亿元企业债券成功发行

2007年11月13日，苏州城市建设投资发展有限责任公司(以下简称“城投公司”)6亿元10年期“07苏城投债”正式公告发行，此次债券由国家开发银行主承销，债券票面年利率为5.90%，债券存续期限内利率固定不变，本期债券信用评级为AAA，发债主体信用评级为AA-。同时，按照募集说明书的承诺，债券发行结束后将尽快申请上市。

2006年5月，为了拓宽融资渠道，降低融资成本，改善财务结构，提高公司知名度，苏州城投公司对发行企业债券的必要性和可行性进行了充分论证，确定以苏州火车站地区综合改造项目申请发行企业债券。2006年5月11日，苏州城投公司向我委正式提出了发行企业债券的申请，并逐级上报到国家发改委。发债申请提交后，通过多方努力，积极争取，于2007年3月29日获得了国家发改委（发改财金[2007]602号）6亿元企业债券发行规模的批复，取得发行额度后，苏州城投公司经过认真筛选，确定了国家开发银行作为主承销商及债券担保人，组建了债券承销团，聘用中诚信国际信用评级有限责任公司、立信会计师事务等国内知名

中介机构为本次发债提供信用评级、审计报告等中介服务，并汇总制作完成债券申报材料上报国家发改委，同时报证监会和人民银行会签，2007年11月7日，最终取得国家发改委（发改财金[2007]2936号）同意此次债券发行的批复。2007年11月15日，城投公司10年期6亿元企业债券成功发行结束，募集资金及时足额到位。

城投公司本次企业债券募集的资金将全部用于苏州火车站地区综合改造工程，及时满足该城建项目的资金需求，保证工程建设顺利实施。经测算，此次企业债券的发行，可直接减少利息支出近1亿元。同时，按照要求，城投公司将设立偿债专户，确保债券及时还本付息。