缅甸天然气市场分析

缅甸天然气市场分析

缅甸位于中南半岛西部，东北与中国毗邻，西北与印度、孟加拉国相接，东南与老挝、泰国交界，西南濒临孟加拉湾和安达曼海。国土面积68万平方千米，人口5386万（2018年），是东盟成员国。中缅两国传统睦邻友好，中国一直是缅甸第一大投资来源地、第一大贸易伙伴和最大的出口市场，在贸易、经济技术合作、工程承包和投资等方面对缅甸有着重要影响。

近年来，在“一带一路”倡议推动下，中缅经济走廊建设不断推进，中缅两国经贸合作全面深入。虽然缅甸经济发展相对落后（人均GDP约1200美元），工业基础薄弱，但油气资源、森林资源、水力资源和海洋资源丰富，为其未来经济发展提供了良好条件。截至2018年，缅甸探明天然气储量1.2万亿立方米，储采比66年，油气资源主要分布在缅甸中部和沿海大陆架。油气产业是缅甸重要的支柱产业之一。2017年，外国企业在缅甸石油和天然气领域投资154个项目，投资额达224亿美元，占外商在缅甸投资的32%，缅甸天然气出口额约占缅甸出口总额的25%。2013年7月，中缅天然气管道投产，推动中缅油气合作迈上新台阶。未来中缅能源合作仍具备较大潜力，认真研判缅甸天然气产业发展前景，对今后中国企业在缅甸开展天然气领域的投资合作具有一定的指导意义。

1 缅甸天然气产业发展现状

缅甸国内天然气消费以发电为主，利用水平较低。该国天然气管道基础设施不完善限制了天然气的普及利用，生产的天然气主要作为创汇产品出口至中国和泰国。随着缅甸国内天然气需求的增加，现有气田供应难以满足，天然气供应与国内需求以及出口需求之间不平衡的矛盾正在日益凸显。

1.1 缅甸天然气消费现状

自2010年以来，受国内电力需求增长的推动，缅甸天然气消费稳步增长。2018年，缅甸天然气消费量约为49亿立方米。当年缅甸能源消费总量约为1930万吨油当量，消费结构中天然气占比为18%，石油为23%，水力为4%，传统生物质能源为53%，煤炭为2%。由于缅甸能源消费规模不大，尽管天然气在国内一次能源中的占比较高，但绝对消费量小，天然气利用水平和普及度处于较低水平，生产的天然气主要用于出口。

2018年，缅甸天然气消费中电力占比为76%，工业为15%，交通运输业及损耗等为9%（见图1），天然气发电在缅甸电力供应体系中占据重要地位。缅甸现有燃气发电装机容量为196万千瓦，占发电总装机的39%，电力行业的天然气消费量从2010年的8亿立方米增加到2018年的37亿立方米，燃气发电量占总发电量的比例从2010年的23%增至2018年的45%。但是，当地燃气发电

机组普遍较小，利用效率较低。随着2011年缅甸电力市场改革的推进，越来越多的外国投资者进入了该国燃气发电领域。2018年，缅甸工业部门天然气消费量约为8亿立方米。工业用气主要集中在石油、天然气生产部门和原油加工领域，化肥生产等领域消耗了少量天然气；交通运输业消耗天然气约2亿立方米。在20世纪80年代中期，缅甸开始开发用于运输的压缩天然气（CNG）供应网络，以减少对进口石油产品的依赖。目前，缅甸有45个正在运营的压缩天然气加气站，其中41个位于仰光，其余5个位于马圭（M agway）和北部地区。仰光约有3万辆公共汽车和出租车使用压缩天然气作为燃料，用于公共交通的压缩天然气价格被控制在较低水平。民用天然气没有统计数据，传统生物质（例如木炭和木柴）占民用能源总需求的80%左右。随着城市人口的增长，未来缅甸民用天然气需求将会增长。

从区域看，仰光地区是缅甸最大的天然气消费市场，约占该国天然气总消费量的50%。仰光约90%的天然气用于电力部门，其余用于工业和运输部门。曼德勒是缅甸第二大天然气消费地区，消费量占总量的14%。曼德勒地区的需求结构与仰光相似，80%天然气消费用于发电，剩余的天然气用于运输和工业。孟邦也是缅甸天然气消费的重要区域，消费量占天然气总消费的8%。孟邦位

于仰光和德林达依之间，天然气供应条件较好，天然气主要用于发电。缅甸其他天然气消费地区包括南部的伊洛瓦底、克伦和德林达依和中北部的若开邦、马格威、勃固和内比都地区。

1.2 天然气供应情况

1.2.1 天然气产量

缅甸油气资源较为丰富，主要分布在中部沉积盆地和沿海大陆架。2018年，缅甸天然气总产量为178亿立方米（见图2），主要来自Moattama、Mergui Terrace等盆地（见图3），主要气田有亚达纳（Yadana）、藻迪卡（Zawtika）等。缅甸海上气田的天然气产量占总产量的95%。

Moattama盆地位于海上，是缅甸最多产的盆地，拥有亚达纳、藻迪卡两个大型气田。亚达纳气田发现于1974年，是缅甸最大的天然气田，2018年天然气产量为78亿立方米。该气田由多个公司合作开发，股权结构为：道达尔31%、雪佛龙28%、泰国国家石油公司勘探与生产公司（PTTEP）26%、缅甸石油天然气公司（MOGE）15%。该气田于1998年开始生产，所产天然气主要出口至泰国（约60亿立方米/年），少部分产量用于国内需求。藻迪卡气田发现于1997年，泰国国家石油公司勘探与生产公司拥有80%的股权，缅甸石油天然气公司占20%股权，2018年产量为33亿立方米。该气田2/3的天然气通过管道出口到泰国，剩下1/3供应国

内市场。

位于Mergui Terrace盆地的耶丹孔（Yetagun）气田发现于1992年，2000年开始生产天然气，2018年产量为16亿立方米，所产天然气全部出口至泰国。该气田的运营商是马来西亚国家石油公司，其持有总权益的40.91%，合作伙伴是缅甸石油天然气公司（20.45%）、泰国国家石油公司勘探与生产公司（19.32%）、日本石油勘探（缅甸）公司（19.32%）。由于耶丹孔气田产量不断下降，作业者计划在新的区块进行勘探。

Rakhine是具有勘探潜力的盆地，拥有瑞（Shwe）气田和Shwe Yee Htun 1气田。瑞气田发现于2004年，2013年投入运营，2 018年天然气产量达到55亿立方米。该气田所产天然气80%通过管道出口到中国，20%供应国内市场。韩国浦项大宇（POSCO Daew oo）经营该项目，拥有51%的项目股权，其他股东包括印度和缅甸企业。项目方2008年与中国石油签订了30年的供气协议。

缅甸将天然气视为赚取外汇的出口产品，2018年，缅甸天然气出口量约为129亿立方米，占天然气总产量的72%。其中出口泰国约99亿立方米，出口中国约30亿立方米。自2000年以来，缅甸对泰国的天然气年出口量一直稳定在80亿～100亿立方米，主要来自亚达纳、藻迪卡和耶丹孔等气田。2013年，中缅天然气管线建成后，缅甸开始向中国出口天然气，年出口量在30亿～40亿立方米，主要来自瑞气田。

1.2.2 天然气设施现状