中国汽车后市场养护类电商发展现状及竞争企业分析
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• 艾瑞数据显示，中国汽车养护行业早已突破了千亿元的市场规模。2014年市场规模超过4000亿元， 同比增长26.3%。预计到2015年，中国汽车后市场养护行业将突破5400亿元。
• 艾瑞分析认为，养护的市场增速超过汽车保有量增速，随着人们养护习惯及观念的改变，在线养护行 业的发展前景十分可观。
2009-2015年中国汽车后市场养护行业市场规模及增长
传统线下养护途径
4S店
直
接
维修/零配件连锁店
到
店
路边综合店
• 垄断造成的高昂保养费用 • 霸王条款
• 经销商层级多，零配件昂贵 • 高成本导致高保养费用 • 服务半径受到限制
• 服务质量难以标准化 • 价格不透明 • 技师水平参差不齐
22
2015年中国汽车养护行业市场规模预 计突破5400亿，并保持稳定增速
Ecology 后市场生态 渐产生互联、协同效应，形成后市场生态。
护场 类养 垂护
Expansio 业务横向布局 n
企业服务横向拓展。增添服务品类，做好 轮胎标准化的同时向汽车用品、保养服 务、车险、汽车金融等领域横向延伸。
电类
过渡阶段
商电
产品与服务的标准化，模式体系逐步成 熟。产品包含产品品质、价格的标准化，
44
中国汽车后市场养护类电商发展阶段
• 目前中国汽车后市场养护类电商行业处于“标准化产品与服务成熟阶段”向“业务横向布局阶
汽
段”过渡的时期。行业内的企业大多数已经拥有较为完善的标准化的产品和服务体系，部分发展 较快的企业已经开始横向布局自己的生态体系。
车
后汽
市车 场后 养市
各领域不断深耕，通过数据、用户等形式逐
养护类电商
383元
汽
养护行业平均水平
车
养
护
平
均
单
519元
次
花
费
来源：艾瑞iClick社区调研数据，艾瑞模型分析核算。
77
汽车后市场养护类电商行业产业链
垂直平台
信息系统/数据/金融
后市场养护类电商平台
商品自营
养
品 牌
大 经
护商
销
服
商
务
综合平台
线
作为卖
下
家入驻
门
店
电商平台 综合类平台型电商
上 门 养 护 企 业
55
后市场养护类电商行业服务模式：汽配 用品售卖+服务，提升渠道效率
• 养护类电商一方面直接同品牌商合作，通过大型代理商发货，不仅降低了消费者采购成本，提升了价 格透明度，同时也提高了商家利润及溢价权。另一方面与线下门店合作，建立自己的标准化服务体 系，同时也为门店带来盈利。该模式最终实现的是代理商，门店，平台共赢，共改造现有渠道效率
8000 6000 4000 2000
31.5%
64.5%
835.5
Baidu Nhomakorabea
1374.4
34.7%
34.3%
1851.9
2487.4
36.2% 3387.9
26.3% 4279.0
0 2009
2010
2011
2012
2013
2014
汽车养护行业市场规模（亿元）
同比增长（%）
注释：以上“汽车养护行业市场规模”包括汽车保养、轻修、美容等轻保类服务，不包括二手车交易及大型修理服务。 来源：综合企业财报、专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。
提供商品
签 协 议
平台
品牌商
借助
委托发货
省级代理商 区域代理商 大型批发商
拥有大型采购 资源优势 中心、物流中
心、配送中心
代理商，门店，平台共赢，共改造现有渠道
提供服务
合 作
资源优势 线下门店
利用
成熟的门店网络布 局，以及门店管理体 系
顾客保养流程： 顾客下订单
发货到门店
在门店安装/保养
付款
66
汽车后市场养护类电商通过上下游的建设缓 解了车主养护时价格不透明的痛点
• 数据显示，养护类电商的平均单次花费为383元，而全渠道的平均水平为519元，养护类电商的客 单价较全渠道客单价低约26%。
• 艾瑞分析认为，养护类电商平台，优化了传统汽配及养护行业的渠道，提升了产业链流通效率， 同时提升了价格透明度与价格对比，减少了代理商的中间加价及用户的议价权，进而降低了用户 的采购成本。
驶），单次长时间的行驶必然对汽车造成更多的损耗。
AVG 10.9 公里
平均单次出行里程
41.4%
43.5%
AVG 2.5 小时
最长驾驶时长
52.1%
33.3%
8.9%
6.1%
0-5公里
5-10公里
10-20公里 20公里以上
中国汽车后市场养护行业电商 化程度
（不含到店服务的纯汽配用品类电 商不在本次研究范围内）
＜1%
21 中国服装行业电商化程度
.0%
10 中国消费品行业电商化程度
.0%
行业服务的标准化程度较为成熟，但渗透率还 处于发展初期，是较好的进入该行业的时机
来源：企业访谈、财报分析及艾瑞模型估算。
消费品、服装电商化程度高，行业竞争激烈，行业 已出现龙头企业，为后来者建立了较高壁垒
中国汽车后市场养护类电商发展现状及竞争企业分析
中国汽车养护途径
在线养护途径
后市场电商
互 联
养护类电商型平台
提供：商品+服务
•独立门户的自营平台 •或以卖家身份入驻综合类电商
网
注：纯汽配用品类电商（不含到店服务）
养
不在本次研究范围内
综合类电商
护
导流型平台
平
台
提供：导流服务
上门养护型平台
提供：服务
线下门店 线下技师团队
26.4% 5408.9
2015e
33
中国汽车后市场养护行业电商化程度
不足1%
• 数据显示，汽车后市场养护电商行业在整个养护行业的渗透率为不足1%。对比服装电商行业的 21%和消费品电商行业的10%，汽车后市场养护电商行业渗透率偏低。
• 艾瑞分析认为，目前中国汽车后市场养护服务电商化程度较低，但市场规模大，增长迅速，未来 发展前景与空间十分广阔，在行业初期进入的企业，处于较好的发展时机。
第三方平台入驻
商品自营
第 三 方
预车
线约
下 /主
团支 队付
平 台
仓储/物流
88
车主生活半径长 单次出行距离、时间 长、汽车损耗大 汽车后市场潜力更大
• 平均单次出行里程接近11公里，近一半驾驶者平均单次出行超过10公里。 • 平均最长驾驶时长超过两个半小时，其中有约10%的驾驶者单次驾驶时长超过4小时（疲劳驾
业商
Standard
深深
Service
度度
标准化产品与服务成熟 阶段
服务包含平台服务（技术、导购、咨询、 评价、比价、搜索等）标准化，线下仓 储、物流，安装与保养流程的标准化等
发发 展展 Educate 模模 型型
建立服务，培育用户阶段
以商品和服务标准化程度较高的品类为 切入点进入行业，并开始打造产品与标 准化服务，积累用户，培养粘性。目前 国内多以轮胎为行业切入点
• 艾瑞分析认为，养护的市场增速超过汽车保有量增速，随着人们养护习惯及观念的改变，在线养护行 业的发展前景十分可观。
2009-2015年中国汽车后市场养护行业市场规模及增长
传统线下养护途径
4S店
直
接
维修/零配件连锁店
到
店
路边综合店
• 垄断造成的高昂保养费用 • 霸王条款
• 经销商层级多，零配件昂贵 • 高成本导致高保养费用 • 服务半径受到限制
• 服务质量难以标准化 • 价格不透明 • 技师水平参差不齐
22
2015年中国汽车养护行业市场规模预 计突破5400亿，并保持稳定增速
Ecology 后市场生态 渐产生互联、协同效应，形成后市场生态。
护场 类养 垂护
Expansio 业务横向布局 n
企业服务横向拓展。增添服务品类，做好 轮胎标准化的同时向汽车用品、保养服 务、车险、汽车金融等领域横向延伸。
电类
过渡阶段
商电
产品与服务的标准化，模式体系逐步成 熟。产品包含产品品质、价格的标准化，
44
中国汽车后市场养护类电商发展阶段
• 目前中国汽车后市场养护类电商行业处于“标准化产品与服务成熟阶段”向“业务横向布局阶
汽
段”过渡的时期。行业内的企业大多数已经拥有较为完善的标准化的产品和服务体系，部分发展 较快的企业已经开始横向布局自己的生态体系。
车
后汽
市车 场后 养市
各领域不断深耕，通过数据、用户等形式逐
养护类电商
383元
汽
养护行业平均水平
车
养
护
平
均
单
519元
次
花
费
来源：艾瑞iClick社区调研数据，艾瑞模型分析核算。
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汽车后市场养护类电商行业产业链
垂直平台
信息系统/数据/金融
后市场养护类电商平台
商品自营
养
品 牌
大 经
护商
销
服
商
务
综合平台
线
作为卖
下
家入驻
门
店
电商平台 综合类平台型电商
上 门 养 护 企 业
55
后市场养护类电商行业服务模式：汽配 用品售卖+服务，提升渠道效率
• 养护类电商一方面直接同品牌商合作，通过大型代理商发货，不仅降低了消费者采购成本，提升了价 格透明度，同时也提高了商家利润及溢价权。另一方面与线下门店合作，建立自己的标准化服务体 系，同时也为门店带来盈利。该模式最终实现的是代理商，门店，平台共赢，共改造现有渠道效率
8000 6000 4000 2000
31.5%
64.5%
835.5
Baidu Nhomakorabea
1374.4
34.7%
34.3%
1851.9
2487.4
36.2% 3387.9
26.3% 4279.0
0 2009
2010
2011
2012
2013
2014
汽车养护行业市场规模（亿元）
同比增长（%）
注释：以上“汽车养护行业市场规模”包括汽车保养、轻修、美容等轻保类服务，不包括二手车交易及大型修理服务。 来源：综合企业财报、专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。
提供商品
签 协 议
平台
品牌商
借助
委托发货
省级代理商 区域代理商 大型批发商
拥有大型采购 资源优势 中心、物流中
心、配送中心
代理商，门店，平台共赢，共改造现有渠道
提供服务
合 作
资源优势 线下门店
利用
成熟的门店网络布 局，以及门店管理体 系
顾客保养流程： 顾客下订单
发货到门店
在门店安装/保养
付款
66
汽车后市场养护类电商通过上下游的建设缓 解了车主养护时价格不透明的痛点
• 数据显示，养护类电商的平均单次花费为383元，而全渠道的平均水平为519元，养护类电商的客 单价较全渠道客单价低约26%。
• 艾瑞分析认为，养护类电商平台，优化了传统汽配及养护行业的渠道，提升了产业链流通效率， 同时提升了价格透明度与价格对比，减少了代理商的中间加价及用户的议价权，进而降低了用户 的采购成本。
驶），单次长时间的行驶必然对汽车造成更多的损耗。
AVG 10.9 公里
平均单次出行里程
41.4%
43.5%
AVG 2.5 小时
最长驾驶时长
52.1%
33.3%
8.9%
6.1%
0-5公里
5-10公里
10-20公里 20公里以上
中国汽车后市场养护行业电商 化程度
（不含到店服务的纯汽配用品类电 商不在本次研究范围内）
＜1%
21 中国服装行业电商化程度
.0%
10 中国消费品行业电商化程度
.0%
行业服务的标准化程度较为成熟，但渗透率还 处于发展初期，是较好的进入该行业的时机
来源：企业访谈、财报分析及艾瑞模型估算。
消费品、服装电商化程度高，行业竞争激烈，行业 已出现龙头企业，为后来者建立了较高壁垒
中国汽车后市场养护类电商发展现状及竞争企业分析
中国汽车养护途径
在线养护途径
后市场电商
互 联
养护类电商型平台
提供：商品+服务
•独立门户的自营平台 •或以卖家身份入驻综合类电商
网
注：纯汽配用品类电商（不含到店服务）
养
不在本次研究范围内
综合类电商
护
导流型平台
平
台
提供：导流服务
上门养护型平台
提供：服务
线下门店 线下技师团队
26.4% 5408.9
2015e
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中国汽车后市场养护行业电商化程度
不足1%
• 数据显示，汽车后市场养护电商行业在整个养护行业的渗透率为不足1%。对比服装电商行业的 21%和消费品电商行业的10%，汽车后市场养护电商行业渗透率偏低。
• 艾瑞分析认为，目前中国汽车后市场养护服务电商化程度较低，但市场规模大，增长迅速，未来 发展前景与空间十分广阔，在行业初期进入的企业，处于较好的发展时机。
第三方平台入驻
商品自营
第 三 方
预车
线约
下 /主
团支 队付
平 台
仓储/物流
88
车主生活半径长 单次出行距离、时间 长、汽车损耗大 汽车后市场潜力更大
• 平均单次出行里程接近11公里，近一半驾驶者平均单次出行超过10公里。 • 平均最长驾驶时长超过两个半小时，其中有约10%的驾驶者单次驾驶时长超过4小时（疲劳驾
业商
Standard
深深
Service
度度
标准化产品与服务成熟 阶段
服务包含平台服务（技术、导购、咨询、 评价、比价、搜索等）标准化，线下仓 储、物流，安装与保养流程的标准化等
发发 展展 Educate 模模 型型
建立服务，培育用户阶段
以商品和服务标准化程度较高的品类为 切入点进入行业，并开始打造产品与标 准化服务，积累用户，培养粘性。目前 国内多以轮胎为行业切入点