中国白酒行业分析课件

3.1 产业供给者
厂商数量分析
我国白酒行业分布
34.77% 45.24%
19.99%
大型企业
中型企业
小型企业
规模： 大型企业占1.49%，中型企业占 8.90%,小型企业占89.61%， 销售收入： 大型企业占45.24%，中型企业占 19.99%，小型企业占34.77%； 利润： 大型企业占71.86%，中型企业占 10.86%，小型企业占17.28%
中国白酒行业 分析
一、白酒行业概况 白酒 白酒 行业
白酒行 业特征
中国特有的一种蒸馏酒。由淀粉或糖质 原料制成酒醅或发酵醪经蒸馏而得。 是指以生产、销售白酒为主的行业；是 中国食品工业发展速度快、规模大、经 济贡献率较高的行业；是国家的重要税 收来源。 中国传统产业、白酒文化、与老百姓、 税率高、产业关联度高、受国家政策影 响大
竞争态势分析
2011 1994
初级竞争阶段
1997
1999
反思教训阶段
2003
完全竞争阶段
垄断竞争阶段
无序竞争阶段
白酒行业竞争态势：由无序到垄断，由盲 目到有针对性，名酒地位愈显高贵
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3.1 产业供给者
产业集中度分析
数据来源：国家统计局、中信证券研究所
白酒生产向优势区域集中。山东和四川是我国两个白酒生产大省，白酒生产 有不断向这两个优势区域集中的趋势。特别是四川，已经形成了以五粮液、泸州 老窖、剑南春等品牌为中心的白酒生产集群。在2006年四川省规模以上白酒企业 共生产白酒64.9万吨，销售收入占全国白酒销售收入的30%以上，利润总额占全 国白酒利润近50%，川酒在中国白酒市场的影响力逐步加大。 Page 15
900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 1949 1978 1980 1996 1999 2004 2006 2008 白酒产量
三 产业供求分析
1 产业供给者 2 产业进入者 3 产业需求 4 替代产品
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3.2 产业进入者
相对于其他行业，白酒区域市场划分明显，全国性品牌与地 方性品牌长期共存 。市场特征上各区域市场着重点有较大差 异，在价格、口感和质量的需求上各有所好；绝大多数是全 国性的大品牌，二线、三线品牌只跨越几个省份 白酒行业存在着较高的进入门槛，从而使得传统优秀品牌成 为市场主流 。六个主要白酒品牌在整个白酒行业中的销售收 入占比达到23%，市场占率达到25% ；品牌策略和渠道策 略在市场营销中起到重要作用，使得规模效应加剧。 白酒品牌在不同的发展阶段，有其不同的需求层次 。白酒消 费份额最大在两端，一个是高端，一个是低端，中间的中档 和中高档份额较小，呈哑铃状。白酒消费的潜力区依然是中 低端品牌，它的销售份额约是其他各档的4倍。
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白酒保健、治病功效
开胃消食 预防心血管病 消除疲劳 驱除寒气 舒筋活血
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主要厂商
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主要厂商
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主要厂商
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主要厂商
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主要厂商
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总体发展状况分析
白酒一直是中国居民消费的主要酒类，白酒销量在中国四大酒种中位列第二
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三 产业供求分析
1 产业供给者 2 产业进入者 3 产业需求 4 替代产品
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3.4 替代产品
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总结
从竞争态势上来讲，白酒行业由无序到垄断，由盲目到有针对性， 使得名酒地位愈显高贵 ；而白酒生产也开始向优势区域集中。企业规模 依旧以大型企业为主；从产业需求上来讲，销售收入成逐年递增趋势； 市场需求 稳定，替代产品竞争压力较小。 综上所述，在品牌形象与营销策略的拉动下，我们预计高档白酒的 提价幅度将稳步提升，销量并将稳定增长，并将远高于成本及费用的提 升速度，因此高档白酒在提价与增销的双重作用下，公司的盈利增长空 间相当乐观。 同时大众对该产业的关注度提高，从另一方面促进了白酒行业发展。 总的来讲白酒行业拉动了国民经济增长，对本国的经济发展影响不容小 觑。
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二、白酒行业发展环境分析
宏观经济：收入水平、消费观念、消费档次、销售方式
国家政策：产业政策、消费税
ຫໍສະໝຸດ Baidu
其他酒类品种：红酒、洋酒、关税
技术：酿酒技术、宣传广告技术
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三 产业供求分析
3.1 产业供给者
3.2 产业进入者 3.3 产业需求 3.4 替代产品
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3.1 产业供给者
地域特性
进入门槛
产品细分
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三 产业供求分析
1 产业供给者 2 产业进入者 3 产业需求 4 替代产品
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3.3 产业需求
销售收入增长
120000
销售收入
100000
80000
60000
40000
20000
0
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
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数据来源：国家统计局、中信证券研究所
3.1 产业供给者
产量分析
80 年代初期中国粮食生产 逐渐增加及国家放松对酿酒用粮 的限制后，白酒产量大规模提升， 白酒产量从1980 年的215 万吨， 以年均9%的速度迅速增长，到 1996 年达到顶点801.3 万吨。 随着国家对白酒行业的宏观调控， 以及啤酒、葡萄酒、果酒等饮料 对白酒的替代，产量逐渐下降。 1999 年白酒产量622.26 万吨， 到2004 年下降为311 万吨，近 两年白酒产量有所回升，2006 年则回升到397 万吨
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3.3 产业需求
品类市场份额
资料来源：中国糖酒网
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3.3 产业需求
品类市场份额
白酒的主导香型沿着从 清香型白酒，再到浓香型白酒的 路径。在1996年以前，清香型的 市场份额较大，其代表是汾酒。 1996－1997年孔府家酒、孔府宴 酒和秦池等勾兑酒发起冲击，浓 香型酒得到迅猛扩张。目前以川 酒为代表的浓香型白酒逐渐暂占 据了主流的地位，目前浓香型白 酒销量约占70％。
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四、产业链及相关产业分析
白酒产业链
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1、上游产业分析
白酒业
粮食种植业 包装材料 生产用水
机械行业
教育业 科研开发业
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