工程投标中商务标编制的要点及注意事项

工程投标中商务标编制的要点及注意事项

摘要：社会经济的发展推动了建筑行业的飞速发展，现阶段国内建筑市场竞争

日益激烈，在这种环境下，建筑行业工程投标工作有了很大的变化，建设工程投

标工作已经不仅仅局限于工程项目的报价，而是更多地考虑企业的综合实力、技

术水平以及行业经验等。本文就工程项目投标文件商务标编制要点及注意事项进

行简要分析，仅供相关人员参考。

关键词：投标文件；商务标；注意事项

前言

商务标是投标单位为了响应招标文件的要求而提供本单位的资质资信、财务

能力、施工业绩能力、拟投入项目主要管理人员、企业信誉等证明企业实力的综

合性资料，是企业综合实力的体现，是投标文件的一个重要组成部分。商务标的

编制，看似简单，但是涉及的面广，系统性强，细节点及导致废标的环节很多，

这就在客观上要求编制人员必须掌握编制要点及编制技巧、提高编制水平，提供

标书质量，从而达到中标目的。

1工程投标中商务标编制的程序

1.1熟悉招标文件

招标文件是编制投标文件的重要依据，所以当拿到招标文件后，要认真阅读，必须明白招标人对招标提出的具体要求，对招标人提出的特殊要求重点标注。在

熟悉文件过程中，要关注以下几个方面的内容：（1）查看招标文件中项目名称、质量目标、工期等重要信息是否前后一致（2）关注项目的投标保证金，弄清每

个标段的金额是多少，投标保证金以何种方式办理。若是以银行保函的方式办理，保函是否需从基本户出具，保函的有效期及格式是否有特殊要求；若是电汇形式，保证金汇款凭证上需注明什么内容；除此还要注意保证金以何种方式递交。（3）对招标文件中前后矛盾、理解不透、产生歧义的地方，务必在招标文件规定的时

间内按照招标人要求的方式向招标方提出质疑。

1.2投标函及其附录

投标函是整个投标文件的重点，投标函通常位于投标文件的首要部分，总金

额的填写务必要与报价人员核实准确，它是投标人严格依据招标文件的条件与要

求而向其提交的工期报价、质量标准、说明承诺与投标保证金的函件。附录通常

附于投标函之后，它以表格形式摘录列举合同重点条款，如项目经理姓名、证书

等级编号、工期、缺陷责任期等，附录则要求商务标人员必须要反复推敲研究招

标文件的专用合同条款才能科学精准的填写，它是对其中涉及的实质性关键内容

条款进行强调说明。

1.3 项目管理机构的编制

项目管理机构包含项目拟投入人员组成表及拟投入人员简历表两个内容。现

在工程项目一次可投多个标段，如果想中多个标段，各标段之间人员又不得重复。量大、任务重、编制时间短，想要在有限时间内保质保量地完成任务，不仅平时

要养成定期更新收集资料的习惯，在编制时还应分清先后主次。

第一步，确定项目经理、总工。项目经理和总工的人选要严格符合招标文件

的要求，编制时应重点注意项目经理的项目管理经验、总工程师技术管理经验年限，其管理经验年限一般要求在施工合同中体现，若合同中无法体现，也可以从

业主开具的业绩证明中体现。

第二步，确定符合要求的专业工程师，待所有人员确定好后，再开具人员的

社保证明，填写拟投入人员组成表及人员简历表、完成项目管理机构的编制。

1.4 近年已完成类似项目情况表的编制。

在建设工程项目中，招标文件一般对业绩有强制性要求。在挑选业绩的时候，要满足招标文件须知附表后资格审查条件（业绩最低要求）及评标办法中的要求

来选择企业相关业绩，后附齐全的证明材料。

1.5标书的审查与递交

投标文件在编制完成后，要严格对照招标文件的相关格式和条款，结合先前

梳理的注意事项，对标书进行符合性检查、各项响应性条款是否都做出了响应，

是否满足评标条款要求，同时核对投标需审核的原件与投标文件中放的原件扫描

件是否一致，切不可发生不一致情况。对于商务标中与技术和报价有衔接的部分，要与技术和报价人员所提供的信息相吻合，要注意一致性，避免前后不一致造成

废标。编制人员在自检完成后，再互检，最后由分管领导再检查，多人检查多道

复核，降低标书出错率，避免废标。

投标文件装订时，检查正文内容是否与扉页标段一致，避免因混装而造成返

工的情况。装订后要重头顺一遍页码，以免在复印装订过程中出现错页、漏页、

复印不清晰等现象。除此之外，还要对照注意事项列表中的签字盖章项逐一核对，避免漏签漏盖。

递交投标文件前，必须明确递交时间，地点，文件份数及招标文件中要求的

其他递交注意事项。递交投标文件时，委托人需准备好本人身份证原件及手持一

份附法定代表人身份证明的授权委托书供现场招标工作人员查验。

2投标商务标编制的主要注意事项

2.1投标文件内容要符合招标文件和答疑要求

招标文件是投标单位编制投标文件和招标人进行投标文件评审的依据，招标

文件中注明的对投标单位的各项要求都必须满足达到，尤其是最低资格要求、符

合性审查的项目、废标条款项目，以免不能通过符合性审查而导致废标，同时必

须认真仔细逐字逐句逐条的查看评分得分标准，以确保不漏项不缺项。

2.2投标文件内容要连贯一致，保持整体性

2.3认真查阅标书的书面质量、签字和盖章等问题

招标文件对文件格式部分要求十分严格，商务人员必须严格按照招标文件提

供的格式去编制，而且绝对不能出现错字、漏字，所以商务人员在做目录、封面、投标函、法定代表人授权书、承诺书时，都要反复核对文字和格式部分是否和招

标文件格式、投标文件内容一致，对招标文件要求的签字、盖章部分，商务人员

最好罗列一份清单，绝对不能出现漏签字漏盖章的现象发生。

2.4仔细研究招标文件的评分项目，必须满足打分要求

在资格预审或招标文件中如果有人员、业绩、获奖情况的打分细则，投标单

位一定要认真研究，严格执行。就工程业绩而言，在尽量保证打满分的基础上再

争取多加2～3个项目，以防万一。

2.5高度重视网上招投标项目的跟踪、下载及上传

随着我国建筑市场的迅猛发展，各类招投标业务的日益增多，为了提高各招

投标单位办事效率，各地招投标主管部门通过网上发布各类招标信息，比如江苏、湖北、河南等各地市公共资源交易中心、神华系统等好多招标工程不再采取单一

的递交书面投标文件方式，而是通过CA证书进行网上购买和下载招标文件、图