企业项目管理流程

项目流程

一、项目前期

1、项目售前

1.1 销售部销售人员搜寻项目信息，跟客户进行售前交流，并提前通知

销售部做好售前准备。

1.2 销售部跟客户沟通，将交流结果反馈到市场部和研发部，在部门内

进行2-3次碰头会后确定客户需求意向的基础上策划《XX项目初步

方案》

2、项目立项

2.1 客户同意初步方案，邀请我们立项后，销售部提交《XX项目立项

报告》申请立项。

2.2销售部汇同相关部门进行评审，评审通过后由总经理审核签字。

2.3 销售经理发布《XX项目立项通知单》，财务部为该项目设立账号。

3、项目招标

立项后，销售部在与客户详细沟通后，结合市场部搜索行业相关信息和市场分析、研发部确定技术解决方案的基础上，共同制定项目

提案、报价表、进度安排表。

1）参与竞标。项目过程中，需参与竞标时，由研发部、市场部协助销售部共同编制投标书，并由总经理审核通过后才可以进行投标。

客户招标书以及投标书复印件需要在XX部存档。

2）不需竞标。若不需竞标，则跟客户多次沟通确定客户最终意向。

4、制定方案

客户将改进意见反馈给销售部，销售部与研发部沟通具体细节后做出《XX项目实施方案》《XX项目技术解决方案》。

二、合同签批

1、销售部提报项目方案、合同书、合同预算利润表及项目实施费用预算，

销售经理签字；提交《用章申请表》

2、递交XX部预审核项目报价，预估项目管理及实施费用

3、研发部确认项目的修改成本，及相关的软件技术实施问题；

4、财务部复核相关内容，从财务角度审核项目是否可行，资金可否到位，

服务条款、付款方式、发票的收取及开具，是否利于公司发展，从项目预算管理的角度，保证合同利润表与合同表达的内容一致。财务经理签字；

3、递交公司法务部进行法务审核，法务经理签字；

4、递交总经理审批签字。

5、客户对合同内容无异议后，公司负责人与客户负责人签订合同，加盖

公章，财务存档。（《用章申请表》）

三、项目实施

1、项目执行

1.1客户支付预付款，项目开始实施。

1.2销售部确定项目执行方案，包括《XX项目管理计划》和《XX项目进

度计划》。

1.3运维部确定设备/物料采购计划，总经理助理制作项目预算表（包括

采购、差旅、第三方服务等费用控制），提交财务部审批。（《采购申请表》《出差申请表》《费用报销申请表》《付款申请表》）

1.4销售经理需对项目进行阶段总结，填写《XX项目阶段分析报告》，

定期提交项目进度、项目费用预算与使用情况等内容。

1.5销售经理需督促客户按时回款，直至本项目工程实施和产品销售完

毕、所有款项收回。

2、项目变更

项目变更时需填写《XX项目变更单》给客户,包括项目变更、资金规模、费用预算变更和客户经理变更等。

3、项目暂停

项目立项后，因为客户方面原因项目未能启动，可以申请项目暂停管理，在项目暂停期间，原则上不予报销相关费用，发生了费用，项目将重新启动。

4、项目采购

4.1 采购合同内审（程序参照合同内审流程）

4.2 设备申购：销售经理申请采购（附购货合同或协议）——XX部审定市场价格对比——财务部审核是否在预算内及合理性——总经理签批

4.3 付款程序：销售经理申请付款（填写支付证明单/附原设备申购表）——财务部审核——总经理签批——出纳付款

4.4 说明：

1)设备申购在正常情况下应该先申请购买，批准后再与供应商签订采

购合同，在收到客户付款后再申请支付货款给供应商。

2)另外一种情况是第三方软件或特殊硬件设备需要在签订采购合同的

同时必须支付设备全额货款或支付设备订金的，这种情况允许申请

购买与支付同时进行。

四、项目验收

1.项目实施完成后，项目经理提交《XX项目内部验收报告》。

2.公司内部技术专家对项目进行内部测试，在《XX项目内部验收报告》

上签署验收评审意见。提交给总经理签字。

3.财务提交《XX项目财务预算报告》给总经理。

4.客户进行试运行测试和验收，提交《XX项目用户验收报告》，若有

提出修改意见，我方配合修改。

5.客户满意后，项目经理向客户申请项目竣工，填写《XX项目竣工申

请表》

6.客户编制竣工相关资料，提交《XX项目竣工报告》和《XX项目移交

单》。项目结束。我方按照合同在约定期限内对客户方提供维护服务。

7.项目总结:项目结束后召开项目总结会，回顾整个项目过程，记录其

中出现的商务和技术方面的问题并加以分析。

8.项目存档：从立项申请到项目总结，所有的文档及报告都需要在XX

部存档备份，以便管理及查阅。