互联网金融行业CRM解决方案

薪资考核体系 复杂，佣金指 标系数多，计 算工作量大。 人员工资计算 效率低，成本 高。
业务形态多(私 募股权、债权、 基金、银行承 兑汇票、信托、 资管计划保险、 阳光私募）管 理要求高
金融行业完整业务过程分析
项目建立
项目审批 尽职调查 发行机构信息 。。。。
产品发布
产品风控管理 风控审核 产品要素 产品销售策略
客户资源集 中管理提升 服务质量 核心业务规 范化效率化
加强企业业 务管控能力

客户资源全方位数据化管理， 建立客户数据中心 分类客户资源，定向服务 多途径客户交互，提升客户 体验感

募集项目管理 合同线上审批 自动分红派息 合同债权匹配、变更 折标金额自动计算
05
经常举办各类推介会，收集到的 大量信息，但缺乏有效的活动评 估，活动流于形式
金融行业基本业务组成
访问方式：全浏览器、手机、平板电脑、微信
投资者（个人、企业）、合作机构 产品部
产品发布
市场部
市场活动计划
销售部
客户资料
客服运维部
合同信息维护
产品通知
产品话术 募集状况
市场活动任务
市场活动预算 市场活动组织
网站 业务系统 众筹平台 微信 营销通信 移动拍照
市场活动
微信 移动应用 移动签到 移动跟进 移动轨迹 名片扫描 OA 销售管理 分红管理
APP
CRM 客户管理 合同管理 项目管理 会员管理 债权管理
移动审批
内部管理信息化
短信管理
邮件管理 传真管理 邮件群发
流程审核
行动任务 领导评阅 市场管理
内部公告
1
财务 管理
2
本金支出统计 业务费用统计 出账流程管理
销售收入流水、分红
3
各类费用报销、采购
派息本金支出流水
支出流水
CRM-主要功能模块拓扑图
1. 2. 3. 4.
在客户基数大、 订单数量多的 情况下，派息 工作量大、难 度高、客户满 意度低。
在客户基数大、 订单数量多的 情况下，股权 匹配、合同项 目到期调整工 作量大。
销售过程 自动分红派息 清晰管控 功能
客户跟进过程记 根据订单自动生 录、客户分配机 成派息数据并自 制、拜访计划、 活动量管理 动短信提醒客户
完善业绩考核 实现复杂的债 提高执行力 权匹配变更
各种维度的目标 订单审批实现债 业绩、业绩对比、 权匹配，实现合 业绩趋势图，业 同终止、追加等 绩考核更科学 多情况业务处理
提升客户满 拆标金额销售 意度及复购率 业绩全维度
建立完善的客户 自动实现拆标金 数据管理机制、 额计算，多维度 加强与客户紧密 统计销售业绩数 的沟通通道，提 据 升服务
目录
一、软件企业概况
二、金融行业管理问题及现状
三、金融行业解决方案
四、金融行业成功案例
CRM-主要功能模块拓扑图
外部获取 内部应用
金融产品的属性多，风控严谨要 求高，产品审核时间长、效率低。 产品发布及状态信息不能及时传 递，销售情况无法掌握
01 03
客户合同众多，分红派息过程工 作量大、效率低、漏派息、重复 派息容易出错缺
跟进投资客户太多，业务员经常 重复跟踪客户，不清楚客户跟进 了变化，缺乏有效跟进监控，容 易丢失重大机会；撞单情况经常 出现，容易导致员工工作情绪化
办公管理
扩展增值应用 佣金计算 微信营销
公司员工
呼叫中心
目标业绩 业绩趋势
员工视图 业绩排行
费用报销
日程安排
周报日报 领导点评
呼叫中心
商城增值
移动下单
系统自定义配置/CRM平台
2018/1/28
CRM-金融解决方案价值
通过CRM系统让业务管理线上操作，规范管理、加强管控、 提升效率、提高服务质量，给企业注入强劲动力
客户推介
客户拜访 客户申购
客户资料审核
资料变更管理 分红派息通知
收益情况
活动效果评估
客户签约
短信邮件关怀
项目立项、产品管理、客户管理、合同订单、收款、债权（股权）匹配、分红派息
客户、业绩、费用多维度数据分析
金融行业核心业务分析
募集项目规划
募集项目审核 募集项目周期 募集项目统计 项目资料权限
产品风控过会
1
产品 管理
2Байду номын сангаас
产品风控团队 风控预警计划 产品发布流程 产品资料管控
产品类别、状态、期限、最高最低
3
利息收益分配方式、起息日计算方
起售金额、利率类型、折标系数
式、利息佣金时间计算方式
金融行业核心业务分析
客户资料审核
客户分类回收 客户跟进管控 客户生命周期 客户跟进统计
互联网金融行业 CRM（PE P2B）解决方案
目录
一、软件企业概况
二、金融行业管理问题及现状
三、金融行业解决方案
四、金融行业成功案例
金融行业常见问题分析
业务人员流动频繁，客户资源都 在业务人员手上，信息未统一管 理，客户容易流失
02 04 06
同线下管理，付款情况及合同执 行情况没法做到及时掌握，审批 效率低
企业风采 任务管理
业务管理信息化
产品管理
业绩管理
呼叫中心 呼出管理 坐席设置 呼入管理 坐席监控
活动组织 活动评估
活动开展
活动预算
运营管控信息化
报表分析
一般数据分析
特殊数据分析
商业智能分析
CRM-金融解决方案
业务对象 沟通手段
公海客户
客 户 分 配 开 拓 管 控
CRM-主要功能模块拓扑图
项目审批
项 目 及 产 品 管 控
合同评审
售 中 销 售 执 行 管 控
日常维护
客 户 服 务 流 程 管 控
潜在客户 成交客户 客户跟进 挖掘分析
项目统计 产品风控 产品定义
应收管控 股权管理 分红派息
客户互动
客户
短信
市场活动
活动评估 机会开拓
经销商/ 合作伙伴
微信
产品审核
销售业绩
业绩管理
移动管理 移动考勤 移动拍照 移动审批
销售管控
客户跟进
客户管理
订单 合同
客户服务
债权匹配
拆标计算 分红派息 项目募集 债权变更 收款管理 拆标并标 业绩统计
售后服务
客户复购
客户服务
客户数据中心
互联网行业-销售管理问题 金融行业核心业务剖析
客户全维 完善的产品定 度管理 义功能
客户生命周期管 灵活定义产品要 理、客户资料审 素，满足不同类 核、分类、查询、 型产品管理要求 统计、回收
订单合同审批
1
业务 管理
2
刷卡收款管理 债权股权匹配 债权股权变更 分红派息管理
销售统计、业绩目标、目标业绩、
3
年底对比、季度对比、月度对比、
部门对比、员工对比
业绩排行、业绩趋势图
金融行业核心业务分析
收款过程实现
制定收款计划 收款信息记录 订单收款统计
分红派息统计