大润发大宗业务作业流程

壹、目的：明确大宗业务人员权职与作业流程，以严密控管大宗业务。

贰、适用范围：各分店

叁、大宗业务定义与负责人：

一、大宗业务系指企事业单位专业客户、批发商（盘商）持支票、现金等通过一次性结账或周期性结账形式，一次性购买数额较大之多种商品或单一商品者。

二、大宗业务均由业务代表洽谈，营运部门不得直接洽谈大宗业务，只须提供商品的价格、批量与供货时间。所有作业均由业代理。

三、大宗业绩氛围专业客户业绩与盘商业绩。

四、印花商品原则上不予供应团购单位。如遇特殊情况需开展大宗作业时，由客服部业务代表提出申请，客服经理确认，卖场副经理报总公司采购经理同意，店总经理核准方可操作。

肆、大宗业务作业流程：区分为接单、备货、结账与出货四大步骤。

伍、大宗接单：

一、订单与记录制作：

（一）业代内勤接待大宗客户时，大宗客户如需当场提货，业代内勤利用电脑资料确定所定大宗商品的货号、品项、规格、数量、排面价格、出货时间，如有赠品赠送须紧接着大宗商品后填写赠品名称、货号、规格、价格、数量、毛利率以及该赠品来源。填写商品大宗采购订货单一式二联么，商品大宗采购订货单逐须填写完整。

（二）非当日提货之商品大宗采购订货单，业代内勤需与营运部门确认商品到货日。

（三）业代内勤在于客户议价时，如需变价，须与相关部门课长、经理与采购协商确定价格，填大宗变价申请表（如附表一）

（四）价格确认后，业代内勤及时填写商品大宗采购订货单，请部门课长、经理签字确认，店总经理核准。

（五）客户对商品大宗采购订货单所订商品品项、数量、价格及供货时间确认无误后，须在商品大宗采购订货单上签上“订单确认”字样并签名。

（六）制作完的商品采购大宗订货单业代留存一联，另一联交物流管理部追踪，同时复印一份交相关课备货。

（七）客户当日未提供现金或支票但需下订单时，业代内勤须收总价20%订金，并填写押金移交薄（如附表二）。订金交会计课，会计会在押金移交薄上会计签收栏位签收，经会计签核后的押金移交薄每日交客服经理审阅。每日17:30分以后及周六、周日，支票及押金经客服经理审核、店总经理核准后交金融室。

（八）商品大宗采购订货单确认后，业代内勤人员须填写一份大宗交易登记表（如附表三），大宗如有搭赠等须记入登记表中，与商品大宗采购订货单一起交客服经理填写毛利率签字后，店总经理签字核准，予以结账作业。

（九）如该商品大宗采购订货单有赠品搭赠或赠送，须在大宗交易登记表注明赠品品名、货号、规格、销售金额、毛利率。

（十）商品大宗采购订货单与大宗交易记录须编列五位数的序号，前两位数代表月份，后三位数每月从001至999编列，业代内勤组长每月汇整装订，大宗交易记录表每日由业代内勤组长统一编号（作废的表单须写上“作废”字样，与其他表单连号装订），保存期为18个月。

二、付款方式：

（一）现金结账。

（二）票据结账：

提供票据结账时，业代内勤填写使用票据同意书或赊销同意书，填写

方式及结账流程见赊销额度申请及结账作业规范与顾客使用支票汇票本票结账规范，并记录在票据登记薄（如附表四）中，票据交会计时，由会计在登记表中签字。

三、大宗业绩划分：

（一）顾客主动来消费，帐管课酱购物金额在3000元以上（购电器商品除外）的大宗客户资讯记录下来，每日上午将前日汇总交业代内勤人员，业代内勤人员汇总记录表，交相关区域外勤拜访，了解是否有成为专业客户之机会。此部分业绩不作为大宗业绩。

（二）外拜业绩：

1、外勤拜访带来之业绩（顾客能提供区域业代情况）。

2、盘商业绩：盘商业务须由该区域业代完成，营运部门只提供商品的价格、

批量及供货时间。

3、业代内勤组长每日填写每日大宗采购记录薄（如附表五）交客服经理审阅。

陆、大宗备货：

一、出货前一日营运部门须将所出之货物备至大宗备货区。

二、业代内勤人员与供货课人员共同点商品（含赠品），核对商品货号、品名、数量。确定无误后，营运部门人员在业代商品大宗采购订货单留存联上签字，业代在营运部门商品大宗采购订货单复印联中签字，并在业代商品大宗采购订货单留存联上注明备货区域。

三、赠品在卖场，与商品一起备至大宗备货区，由业代内勤人员与供货课共同会点签瘦。赠品在赠品区，业代内勤人员须与赠品区确认该赠品库存量，待商品结账后，凭发票至赠品区领取。

四、大宗备货区商品按同一单位同一区域原则堆放，商品栈板不超过斑马线。

五、备货商品应封箱放置且外包装干净、完好无破损。

六、备货商品大宗出货单上注明商品大宗采购订货单号码、备货品项（标明货号、品名）、数量、预计提货日。

七、将大宗出货单贴于备货商品左上角明显处。

柒、大宗结账：

一、货款已到账：

（一）大宗客户结账须用大宗会员卡结账。在下订单同时，业代询问客户是否有大宗会员卡，如无大宗会员卡，业代内勤须至服务台帮其办理后结账。

（二）大宗客户以现金、支票（到账）结账，会计在使用票据同意书会计栏位上签字后结账，业代内勤须请稽核人员一同至大宗收银台清点结账。一笔货款分次结账时，会计课以使用票据同意书分次签核单操作之。此项作业的操作要求是：业代专户款项专户用、会计课提供分次签核表单、帐管课凭经店总经理签核的使用票据同意书分次签核单执行。

（三）结账时，收银员须在大宗交易登记表上签字，收银员将使用票据同意书一同交金库内勤人员。金库内勤人员核对无误后，次日将大宗交易登记表号码登记在登记薄中叫业代内勤组长签收。

(四）帐管收银员依商品大宗采购订货单及商品实物逐项扫描结账，发票交顾客