(优质)(客户管理)客户管理概述

（客户管理）客户管理概述

目录

1.客户管理概述3

2.我的客户4

2.1界面介绍4

2.2编辑操作5

2.2.1如何新建客户5

2.2.2如何修改客户6

2.2.3如何避免客户名称相同6

2.2.4如何归还客户7

2.2.5如何共享客户7

2.2.6如何指派客户9

2.2.7如何打印客户信息9

2.2.8如何查询客户9

2.2.9如何编辑联系人10

2.2.10如何新建/修改联系人10

2.2.11如何删除联系人11

2.2.12如何编辑联系人的社会关系11

2.2.13如何建立客户交往记录12

2.2.14如何建立客户报价12

2.2.15如何建立客户合同13

2.2.16如何建立客户已收13

2.2.17如何建立客户应收13

2.2.18如何上传客户附件14

2.2.19如何取消和变更共享14

2.2.20如何进行排序14

3.共享客户15

3.1操作介绍16

3.1.1如何查看下级客户16

3.1.2如何查看其他人共享给我的客户16

3.1.3如何在“共享客户”中查询客户记录16

3.1.4如何收回客户17

3.1.5如何指派客户17

3.1.6如何进行排序17

4客户池17

4.1操作介绍18

4.1.1如何在“客户池”中编辑客户18

4.1.2如何删除“客户池”中的客户18

4.1.3如何在“客户池”中领用客户18

4.1.4如何在“客户池”中收回客户18

4.1.5如何在“客户池”中指派客户18

4.1.6如何打印客户记录19

4.1.7如何在“客户池”查看客户的有关信息19

4.1.8如何进行排序19

5.应用案例19

5.1“指派”的应用19

5.2“共享”的应用20

1.客户管理概述

客户是销售工作的基础，客户管理模块也是销遥行™产品最重要的模块之一。客户管理由“客户池”、“我的客户”、“共享客户”三个模块组成，可以有效管理和保护公司的客户资源，防止客户信息的流失，同时防止抢单和撞单情况的发生。

客户池：销遥行™销售管理软件在国内首次将“客户池”概念运用到销售管理产品中。在客户池中创建新的客户资源，客户信息将永久性保存在数据库中成为企业财产，销售团队可以通过“共享客户”实现信息共享。销售人员通过“新建并领用”或“领用”功能来创建或领用客户信息，可以有效防止抢单和撞单。

我的客户：在客户池中领取后，这条客户资料就成为领用人的客户了。包括客户联系方式等基本信息，历史报价，交往记录，合同，成本费用，等所有客户信息都可以在这个模块内创建或修改，同时你可以输入关键字快速查询这些信息，以前需要几天完成的工作，现在只需要几秒种就可以实现，大大缩短了时间，提高的工作效率。

共享客户：您可以将有用客户信息共享给团队里的同事，也可以看到其他同事共享给您的客户信息。

2.我的客户

2.1界面介绍

在“我的客户”模块中可以管理您拥有的或者已领用的客户，可以进行新增、修改、归还、共享等操作，提供快速搜索和高级查询功能，为“合同”、“报价”等其他模块提供客户信息。

“我的客户”界面图

【新建】：打开一个空白的客户编辑页面，用于添加一条客户记录；

【编辑】：打开一条客户记录，修改客户信息；

【归还】：当您不再需要使用该客户资料时，可选择归还，即可将该客户资料归还到客户池中，客户变成“未领用”状态，其他同事可以领用；

【共享】：将“我的客户”共享给其他同事，被共享者不具备修改客户资料的权限；

【指派】：将客户移交给别人，当前用户将不在拥有该客户，被移交者拥有修改该客户记录所有相关信息的权限；

【打印列表】：将“我的客户”当前页列表显示的记录打印输出；

【组合查询】：根据组合查询页面提供的查询条件进行更精确的客户查询；

【刷新】：刷新页面后能保持当前页面的记录与当前数据库中保持同步；

【搜索】：在快速搜索栏内输入客户名称等条件可以快速搜索到相关客户；

全选按钮：点击全选按钮的勾选框可选中当前页的所有记录，进行批量处理；

翻页：可以查看首页、上一页、下一页、末页等记录。

2.2编辑操作

2.2.1如何新建客户

当销售人员收集到新客户的资料后，即可将资料输入销遥行™产品中，并在此基础上做相应客户管理和销售管理的操作。

首先，在“我的客户”或者“客户池”的菜单栏单击【新建】，进入新建客户页面，

图1

然后，在新建客户页面，可以输入客户的相关信息。

新建客户信息页面

【保存并新建】：保存客户信息到“我的客户”，不关闭新建页面，可以继续新建客户。【创建机会】：保存客户信息到“我的客户”，关闭新建客户页面并打开新建机会页面（新建机会可参见《机会管理》章节）。

【保存】：保存客户信息到“我的客户”后关闭新建页面。

【取消】：关闭当前页面，正在编辑的信息不做任何保存。

2.2.2如何修改客户

打开客户修改页面有两种方式：

i直接点击列表中的某个客户名称

ii选中列表中的某个客户前的复选框，单击【编辑】,打开修改页面后，修改客户的相关信息，然后单击【保存】，修改后的信息就被保存到数据库了。

2.2.3如何避免客户名称相同

打开新建/编辑客户页面，在客户名称里输入内容，比如，输入“商策”，然后单击后面的【搜索】按钮，弹出的小窗口里列出了客户名称里有“商策”关键字的客户，这样可以进行同名检查，避免输入重复的客户名称。

图1

2.2.4如何归还客户

在客户列表中选中一条或者多条记录，单击【归还】，将已经领用的客户归还到客户池，在“我的客户”中将浏览不到被归还的客户。