医药市场分析PPT课件

• 增加的8500亿的投入有三分之二用于需方，三分之一用于供方
补需方（主要是医保）
： 补供方（各种医疗机构）
= 2：1
• 投入供方的钱，其着力点也主要是用于提升基层医疗卫生和专业公共卫生机构和人员的服务能
力与水平，使供方能够更好的向需方提高那个服务
• 投入重点向中西部倾斜，以便促进基本公共卫生服务的逐步均等化。同时，越来越多的补助项
目也对东部地区进行了补助
资料来源：2009年医改方案和政府相关报道，正略钧策研究
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中国参加医保人数逐年上升，参保人数达到12.34亿，2020年实现 全民医保
2005-2009年我国新农合参与人数
2007-2009年我国城镇居民参保人数
资料来源：国家统计年鉴，MOH，正略钧策研究
• 2009年全国参保人数达到12.34亿 • 2020年实现全民医保
带来社会对医药产 品、服务的巨大需 求
• 老龄人口的药品消
费占药品总消费的 50%以上
资料来源：卫生部，正略钧策研究
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我国政府对医药卫生投入逐年增加，进一步促进了医药市场的繁荣
时间
第一轮医改（1985~1999年） 第二轮医改（2000~2006年） 第三轮医改（2007年至今）
政府卫生投入
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其中全民医保将带来药品市场扩容2000亿Байду номын сангаас
• 我国的药品支出占到医疗费用总支出的一半左右，用卫生部2008年统计数据测算：
人数（亿人） 人均医药费支出（元） 药费支出（元） 药费支出占比
门诊 35.32 146.5
74 50.51%
住院 1.1483 5463.8 2400.4 43.93%
• 到2050年，我国 的老龄人口将超 过4亿，老龄化 水平将超过30%
资料来源：国家统计局，正略钧策研究
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人口老年化的趋势将带动医药卫生需求大幅增加
2008年我国按年龄两周患病率（单位：‰）
• 65 岁 以 上 老 年 人 口
的患病率超过最低 的15-24岁年轻人口 的9倍
• 老龄人口的增加将
资料来源：IMS Health，正略钧策研究
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基于四大主要驱动因素，2001-2009年我国医药商业七大类医药商 品销售额年复合增长率达17.71%，2009年达到5451亿元
驱动因素
2000~2009年我国医药商业七大类医药商品销售变化（亿元RMB）
经济发展速度 居民收入变化
CAGR：17.7%
药品支出占医疗支出的比例为46.91%
• 全民医保的最低新增筹资规模：
- 农村新农合：1275亿元（150元8.5亿农民） - 城镇职工医保：3040亿元（1448元2.1亿城镇职工） - 城镇居民医保：720亿元（300元2.4亿医保城镇居民） - 公共卫生：260亿元（20元13亿） - 城乡医疗救助：100亿元（2008年为50亿） - 公费医疗：400亿元（2006年为375亿） - 总计：5795亿
2004年以来，全球医药市场规模保持6.7%的年复合增长率，2009 年达到8083亿美元，2014年将达到11000亿美元
驱动因素
• 全球药品专利到
期高峰来临，更 多的仿制药能够 进入市场
• 新兴国家的经济
快速增长拉动了 药品需求
• 新药品更多的满
足患者需求
2004-2009年全球医药市场销售额及未来预测（亿美元） CAGR：13.6%
平均增长率
占比
14.14%
18.99%
15.91%
16.94%
29.13%
20.30%
个人卫生投入
平均增长率
占比
20.32%
47.92
16.21%
54.48%
21.27%
45.20%
• 据WTO统计：当政府投入占卫生费用的比例小于20%时，其卫生系统业绩比较差 • 我国相当长时间政府卫生投入低于20% • 在新医改阶段，政府卫生投入已达20.13%，这将有利于刺激医药消费需求的增长 • 未来三年医改用于五项重点改革，各级政府需要投入8500亿元，其中中央政府投入3318
5.2
3-6
6.6
3-5
13.9
13-15
3.9
0-2
10.9
10-12
• 目前，全球的医药市场主要集中在发达的欧美国家，占全球市场的70% • 未来的发展重点主要是在发展中国家地区，其中中国发展最引人关注，预计到 2011 年以前将成为全
球第三大药品市场，2020 年有望超过美国成为世界第一大市场
人口数量和年龄结构变化
政府资金投入和产业政策
资料来源：SFDA南方医药经济研究所，正略钧策研究
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经济的发展提高了居民的收入水平；未来五年，居民收入有望保持 年增长率15%以上
2000-2009中国城镇居民人均可支配收入走势图
• 解决中国产业结构
调整，有赖于减少 中小企业税收，增 加居民最低工资， 使低收入群体收入 增长速度加快
• 政府有望在十二五
规划中体现居民收 入倍增计划，使绝 大部分居民在未来 五年内收入倍增
资料来源：2010年中国卫生统计年鉴，正略钧策研究
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居民收入增加带来人均卫生费用的逐年快速上升
2000年~2008年我国人均卫生费用变化（元/人）
资料来源：2010年中国卫生统计年鉴
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…以及人均医药消费水平的上涨
亿元，其他资金需要地方政府投入
• 2009年，中央财政安排医疗卫生支出1181亿，将根据医改工作进展陆续下拨，地方各级
财政部门也将尽快安排并及时拨付资金
资料来源：WTO，正略钧策研究
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未来三年中央政府的投入比重明显加大
过去三年中央和政府卫生投入的比例
未来三年中央和政府卫生投入的比例
27%增长到40%
CAGR：6.7%
资料来源：IMS Health，正略钧策研究
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全球医药市场70%分布在北美和欧洲，但发展中国家的增长速度远 远高于发达国家
全球医药市场分布（亿美元，%）
全球主要区域医药市场增长速度（%）
区域 北美地区 欧洲 亚洲/非洲/澳洲 日本 拉美
2004-2009年复合 2009-2014年复合 增长率（%） 增长率预测（%）
2001年~2009年我国人均用药水平变化（元/人）
资料来源：2010年中国卫生统计年鉴，MOH，正略钧策研究
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我国人口增长平稳，但人口老龄化趋势明显
1982年~2008年我国人口总量及65岁人口数量的变化（万人）
• 到2020年，我国 的老龄人口将达 到 2.48 亿 ， 老 龄 化水平将达到 17.17%