六盘水商业市场调研报告

主要公交路线： 主要配套： 日人流量： 租金： 种类 服饰、鞋包、饰品 建材家装
凉都11路公交车 钟山区第二中学、移动、工商行政管理局、农贸市场、日用批发市场 约5万左右/日人流量 120元/月/㎡—230元/月/㎡ 数量 43 2 百分比 20.24％ 1.5％ 种类 家居布艺 酒店/宾馆/旅社 数量 4 4 百分比 2.5％ 2.5％
2015
六盘水商业市场
调研报告
2018/10/31
11
目
录
第一部分 城市背景研究
第二部分 宏观经济背景分析
第三部分 商业市场调研
第四部分 市场问卷调查 1、消费者调研 2、投资需求调研 3、意向商家访谈
2
PART
1
城市概况
3
1.1、城市概况
成 都 重 庆
六盘水
六枝 盘县
富源 毕节 六盘水 六枝 安顺 曲靖 贵 阳
2
3 4
六盘水市第三产业在具有较大发展空间，同时，在六盘水城市经济快速增长的现阶段， 对第三产业有着巨大的需求。
六盘水作为一个工业强市，有着良好的经济基础，消费品市场活跃，居民消费潜力旺 盛。
伴随着六盘水城市的快速发展、人口的规模化增长，城市中心 区域已经出现了交通拥堵、人车混行、商业服务配套滞后等城 市化快速发展与有限的资源环境配给之间的矛盾及问题，急需 找到缓解矛盾、解决问题的途径！ 13
11
2.5、社会消费品零售额
2007-2012年社会消费品零售总额及增速
200 22.0 150 100 50 0 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 社会消费品零售总额（亿元） 比上年增长(%) 17.6 97.18 79.67 110.88 14.1 131.34 18.5 157.61 20.0 182.02 25.0 20.0 16.0 15.0 10.0 5.0 0.0
建材为支柱的能源原材料工业体系。
六盘水是一个以第二产业为主的、典型的资源型工业强市，无论是经济、还是城市建 设等各方面都发展得比较好，放眼贵州各个地州市来看，也是位于前端的。
7
PART
2
宏观经济分析
8
2.1、GDP
2007-2012年全市地区生产总值及增长速度
六盘水GDP近年一直保持高增速，
800 600 400 200 0 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 16.0 14.9 400.57 431.03 11.5 305.91 738.65 20.0 613.86 15.8 16.0 15.0 16.6 500.63 10.0 5.0 0.0
药房
便利店/超市 餐饮 合计：
6
1 27 198
3％
0.5％ 13.66％ 100％
美容美发
休闲娱乐、洗浴 其他
7
4 100
3％
2.5％ 50.6％
20
民族路 钟山大道 人民路
民族路
文化北路
文化南路
向阳北路
向阳南路 钟山大道
21
民族路商业业态及租金情况
街道名称： 民族路 道路状况：北起人民西路，南至钟山大道，横跨建设路，长约0.9公里左右,南北走向,路宽8米左右,双向两车道，两边未设置 护拦，人车不分流，道路设施一般。 街区概述：旧街道，基本属于外贸货商品，大多以小服饰店及生活用品店为主，业态分布杂乱。 该路段商铺面积20㎡-1000㎡不等。 主要公交路线： 主要配套： 日人流量： 租金： 种类 服饰、鞋包、饰品 建材家装 药房 便利店/超市 餐饮 合计： 移动营业厅 约1万左右/日人流量 103元/月/㎡—260元/月/㎡ 数量 27 0 0 1 3 49 百分比 55.1％ 0 0 2.04％ 6.12％ 100％ 种类 家居布艺 酒店/宾馆/旅社 美容美发 休闲娱乐、洗浴 其他 数量 1 2 1 2 12 百分比 2.04％ 4.08％ 2.04％ 4.08％ 24.49％ 凉都10路公交车
中国凉都，贵州省西大门，交通区位十分优越。 六盘水市位于贵州西部，北接威宁、赫章、纳
盘县
兴义
昆 明
雍，东至织金、普定、关岭、晴隆，南抵兴义、普
安，西邻云南省的宣威、富源； 全市地处川滇黔桂结合部，是国家国土资源开 发规划确定的“攀西——六盘水资源综合开发区”
南 宁
及“南贵昆经济区”的重要组成部分，有“四省立
2012年
2011年
பைடு நூலகம்5.22
5.83
5.86 33.01
32.11
33.60
60.57
62.67
61.13
第一产业
第二产业
第三产业
第一产业
第二产业
第三产业
第一产业
第二产业
第三产业
近年来，虽然六盘水的三大产业结构正逐年不断优化调整，但作为一个资源型工业强市 ，其第三产业仍然占比过低，反映出了六盘水在城市经济快速增长的过程中，对第三产业 有着巨大的需求，六盘水市第三产业具有较大发展空间。 而第三产业的快速发展，必将带动其相关产业链的发展(零售百货、餐饮、娱乐、酒店等)， 为六盘水的商业市场繁荣带来契机。
因此，无论从商业零售额还是从购物习惯来看，黄土坡依然是目前水城人民购物的主要区域。 16
3.1、黄土坡区域商业情况调查
鈡山西路
钟山大道
民族路 人民路
文化北路 向阳北路
文化南路
向阳南路 钟山大道
17
鈡山西路商业业态及租金情况
街道名称： 钟山西路 道路状况：位于钟山大道五段，东起明湖高架桥，西至康乐路口，长约1.5公里,黄土坡区域的主动脉 ,东西走向,路宽23米左右,双向四车 道，中间设置护拦，人车分流，道路设施一般. 街区概述：双边商业，但商业分布不均。中高档大型商场及品牌店归属在右边，而左边商业业态不统一，更生活化，属中低端消费，故 造成两边商业消费习惯及层次不一致。（其中，乐美时尚购物中心因管理不善，导致商家逐渐撤离，所剩商家寥寥可数。）该路段铺面 面积10㎡-40000㎡不等。 主要公交路线： 主要配套： 日人流量： 租金： 种类 服饰、鞋包、饰品 凉都2路、3路、4路、5路、15路、16路公交车 人民医院、银行、市南供电局、体育馆、邮政局、移动联通 约15万左右/日人流量 ：90元/月/㎡—480元/月/㎡ 数量 135 百分比 43.26％ 种类 家居布艺 数量 1 百分比 0.33％
城市经济水平不断提高，2012年 国民生产总值已经突破700亿元 大关，城市进入了快速发展期。
同时，城市的快速发展和扩容直
接带来了城市人口的规模化增长。
GDP增长率 房地产开发情况
小于4% 萎缩
4%-5% 停滞
5%-8% 稳定发展
大于8% 高速发展
10%-15% 飞速发展
（数据来源：六盘水市统计局）
9
2.2、人口
350 300 250 200 150 100 50 0 2006
67.67 304.52
六盘水市总人口（万人）
306.7 308.2 310.2 319.2 326.4 329.6
68.8
67.26
70.3
71.8
73.1
74.4
2007
2008
2009
2010
2011
2012
（数据来源：六盘水市统计局）
消费品市场保持活跃。全年实现 社会消费品零售总额182.82亿元， 比上年增长16.0%。城乡消费品 市场实现较快增长，其中，城镇 消费品零售总额增长16.3%，乡 村消费品零售总额增长14.0%。 批发业增长17.6%，零售业增长 15.5%；住宿业增长42.1%;餐饮 业增长17.5%。
（数据来源：六盘水市统计局）
交桥”之称。
4
1.2、行政区划
六盘水市属省辖市。市辖钟山区、六枝 特区、盘县、水城县4个县级行政区和钟山、 红果两个省级经济开发区，98个乡镇办事 处。全市国土总面积9914平方公里。市人 民政府驻六盘水市钟山区。
5
1.3、城市总体规划
片区划分：分为钟山片区、
德坞片区、石龙片区、水
月片区、观水片区、柏杨 坡片区、老鹰山片区7大片 区。 城市路网：钟山大道、凉 都大道及人民路贯穿整个 六盘水市，这3条主干道形 成了城市的“三横”骨架， 与众多的“纵向”道路构 成了城市路网。
建材家装
药房 便利店/超市
0
6 5
0
1.82％ 1.54％
酒店/宾馆/旅社
美容美发 休闲娱乐、洗浴
4
8 5
1.31％
2.62％ 1.64％
餐饮
合计：
52
305
17.05％
100％
其他
空置铺面9间 2.90％
89
27.53％
18
民族路 钟山大道 人民路
向阳路
文化北路
文化南路
向阳北路
向阳南路 钟山大道
19
向阳路商业业态及租金情况
街道名称： 向阳路 道路状况：北起人民西路末端，南至公园路末端，中间横跨钟山大道，长约1.5公里左右,黄土坡区域的其中一条老街,南北走向, 路宽10米左右,双向两车道，两边未设置护拦，人车不分流，道路设施较差。 街区概述：黄土坡其中一条老街道，业态分布混乱，租金相对钟山大道偏低。该路段经营文具用品及百货，主力商家有哥弟、 阿玛施、玖姿、奥斯、衣香丽影等专卖店，街道铺面面积10㎡—200㎡不等。
6
城市背景总结分析
1、交通优势明显：境内贵昆铁路、株六复线横贯东西，南昆铁路、内昆铁路、水柏铁路南北连 接，形成了西南地区重要的铁路交通枢纽; 2、矿产资源丰富：境内有煤、铁、锰、锌、石灰石、煤层气等30多种矿产资源，是国家重点规 划建设的十大煤炭基地之一，素有“煤都”之称，也是国家“西电东送”的重点电源基地之一; 3、气候独具优势：六盘水属亚热带高原性季风气候区，夏季具有“凉爽、舒适、清新、滋润、 紫外线辐射适中”的特点，被授予“中国凉都”美誉，成为中国第一个以气候特征命名的城市;
城市总人口
城镇人口
2012年六盘水市总人口329.6万，比2011年末人口增加了3万人。城镇人口74.4万人， 其中一半分布于钟山区内。 伴随着人口规模的快速增长，为城市商业发展提供了强大消费支撑。但同时也带来了 经济快速发展、人口增长与资源利用的问题，使得诸如钟山区这样的城市中心区域已经出 现了交通拥堵、人车混行、商业服务配套滞后等城市化快速发展与资源环境的矛盾。10
恒远意通百货 钟山大道
佳恵百盛堂百货
但是，作为水城的老商业区黄土坡，目前的商业氛围依然浓厚。黄土坡商业业态以百货零售为主， 不算临街的小门面，区域内光大型的百货商场就有5个之多。 据我们调查，其中百盛1年的营业额就有2.2个亿，佳惠百货有6000万、其余的3个商场共7000万， 仅黄土坡这5个百货商场1年的营业额就达3.5亿元！而新发展起来的钟山大道南段商圈的大世界、国 贸等百货商场1年才大约1个亿的消费品零售额。
22
黄土坡区域商业情况小结
黄土坡区域主要业态有佳恵超市，百货商场（百盛，恒远意通，恒远天意，乐美商业，佳 恵华盛堂），服装（劲霸，衣香丽影，三彩，以纯，安踏，啄木鸟，劲王），361度，柒牌， 七匹狼），鞋（邦赛，蜘蛛王），皮具，儿童摄影，药店，童装，超市（兴隆，佳恵），手 机通讯店，蛋糕店，美容店，化妆品店，银行（邮政银行，贵州银行，建设银行），餐饮 （德克士），眼镜店。
PART
3
商业市场调研
14
3.1、六盘水商业格局
老商业中心 黄土坡商圈
人民路 钟山大道
凉都大道
近年来，随着政府规划导向及商业的自身发展，水城的商业呈现出逐渐南移的发 展趋势，由原来的水城老商业区-黄土坡向凤凰山方向发展，黄土坡商圈从原来的顶峰 状态逐渐出现下行趋势。
15
3.1、黄土坡商业格局
恒远天意百货 百盛百货 乐美商业百货
2.3、产业发展
2012年第一产业、第二产业、第三产业增加值占生产总值的比重分别为5.86%、61.13%和 33.01%。与上年相比，第一产业、第三产业比重分别上升0.64个百分点和0.9个百分点，第二 产业比重下降1.54个百分点。
2010到2012年三次产业增加值构成(%)
2010年
（数据来源：六盘水市统计局）
从近年来六盘水市社会消费品零售总额的持续稳步增长，说明六盘水市消费品市场 活跃，消费潜力旺盛。
12
宏观经济分析总结：
1
六盘水GDP近年一直保持11-18%的高增速，城市经济水平不断提高，2012年国民 生产总值就已经突破700亿元大关，城市经济整体发展势头较好； 同时，城市进入了快速发展期，城市的扩容直接带来了城市人口的规模化增长。 伴随着人口规模的快速增长，为城市商业发展提供了强大消费需求的同时，也带来了 经济快速发展、人口增长与资源利用的问题，使得城市中心区域已经出现了交通拥堵、 人车混行、商业服务配套滞后等城市化快速发展与资源环境的矛盾。
4、旅游资源丰富：六盘水2006年六盘水就被评为中国十佳避暑旅游城市之一;
5、历史文化厚重：六盘水集古文化（原始人文化、夜郎文化）、红色文化、民族文化、“三线” 文化等多元文化在一起的融合地； 6、工矿企业云集：经过“三线建设”40年来的开发建设，境内现有水城钢铁、盘江煤电、水城
矿业、六枝工矿、黔桂发电、黔粤发电、水城水泥等大中型国有企业，形成了以煤炭、电力、冶金、