番茄酱行业研究

行业综述

番茄制品是世界各国重要的食品及食品工业的原料，在许多国家和地区它是人们日常饮食的必需品。市场上的番茄制品主要包括面向加工商用于再加工的大包装原料酱和面向终端消费者的小包装番茄酱、罐头番茄、番茄沙司等。番茄酱产品大致分为三个层次：最初级的产品是大包装番茄酱；其次是小包装的番茄酱罐头；较高层次的产品是番茄沙司类制品。初级产品的核心是对资源和生产成本的控制，具有明显的资源品属性；而小包装番茄酱和番茄沙司则是典型的快速消费品，对生产工艺、口味配方、销售网络以及品牌高度依赖，产品的附加值也是逐级提高

近10年来，全球加工番茄制品的消费量以年均3％的速度增长，欧美等发达国家是传统的消费大国，并且一直保持平稳增长。而俄罗斯、东欧、中东、非洲以及中国和印度这些新兴市场国家，近年来随着对番茄高营养的认识加深以及饮食习惯的逐步西化，对番茄制品的需求呈现出高速增长的态势

番茄加工业行业特点一般为5年一个周期，表现为产量“两减三增”的特点，行业呈现“U”型走势。

受番茄酱专用加工番茄的大面积种植要求限制，全大面积种植加工番茄的地区有三个：美国的加州河谷，地中海沿岸和中国的新疆以及内蒙古的少量地区。三大产地的番茄加工量占全球总加工量的85％左右。

伴随中国番茄酱生产总量在全球占有越来越高的份额，中国产番茄酱在国际市场的地位并没

有获得提升。

行业格局

番茄酱专用加工番茄的大面积种植对气候要求较高，全大面积种植加工番茄的地区有三个：美国的加州河谷，地中海沿岸和中国的新疆以及内蒙古的少量地区。据世界加工番茄联合会统计，2007年三大产地的番茄加工量占全球总加工量的85％左右。由于加工用番茄种植的地域性特征，全球主要的番茄制品加工制造企业也主要分布在以上三大产区

美国加利福尼亚地区：番茄加工量虽然很大，但是制造的番茄酱等制品主要用于供应国内市场，且进出口量都较小，基本上处于一个自给自足的状态，因此虽然其在整个番茄产业格局中占有重要一席，但对全球番茄制品供求的影响力却较小

欧洲地中海地区：欧洲市场基本上处于整个番茄产业的供求核心，番茄制品的定价也在此产生。意大利、西班牙、葡萄牙和希腊为该地区加工用番茄的传统种植大国

中国：主要以制造大包装原料酱为主，小包装及其他高端产品还刚刚处于起步发展阶段，并且中国的番茄制品90％左右用于出口，处于原料输出国的地位，产品主要销往意大利、俄罗斯等欧洲国家以及非洲一些地区。

三大工业用番茄产区优劣势比较

从每年番茄酱的国际贸易来看,三大番茄主产区中,美国加州河谷产区所产的番茄酱主要提供美国国内食用,其出口量仅占全球贸易总量的6-7%;目前全球最大的番茄酱出口国仍为地中海沿岸产区的意大利以及中国,目前上述两国出口量各占到全球贸易总量的30%。中国番茄酱产量90%用于出口。

中国、意大利、西班牙、土耳其、美国、葡萄牙和希腊等主要生产国占据全球番茄酱出口市场90%的份额。1999至2005年，我国番茄酱出口份额从占世界出口市场的7.7%上升到30%，而其他生产国均出现下降趋势，其中意大利从35%降到29%，土耳其从12%降到8%，希腊从9%降到5%。

2009年全球加工番茄总量4220万吨，比2008年的3656万吨增长15.4%。其中美国1210万吨，中国1030万吨，意大利570万吨，伊朗240万吨，西班牙270万吨。目前中国番茄制品产量在全球排名第二。

根据世界番茄组织的报告，近几年世界加工番茄总产量的3/4用于生产番茄酱，世界番茄酱年产量为350万吨左右。中国、意大利、西班牙、土耳其、美国、葡萄牙和希腊等主要生产国占据全球番茄酱出口市场90%的份额。1999至2005年，我国番茄酱出口份额从占世界出口市场的7.7%上升到30%，而其他生产国均出现下降趋势，其中意大利从35%降到29%，土耳其从12%降到8%，希腊从9%降到5%。

国际行业环境

政治环境

（1）国家西部大开发战略的实施，为发展番茄产业提供了前所未有的历史机遇和发展条件。近年来，新疆实施优势资源转换战略、大力发展特色产业。立足新疆优势和特色资源，以国际市场为导向，引进国际先进设备，扶持企业做强做大，取得了良好的经济效益和社会效益在政府相关职能部门、行业协会和企业等多方面的努力下，通过土地集中连片、划区种植，改变经营模式，与棉花同等对待，加大政策扶持，加强原料管理，番茄种植走上市场化经营道路

（2）贸易壁垒风险我国番茄酱出口持续增长，左右国际市场供需走势，也影响了世界番茄

产业的格局变化。对于中国产业的快速发展，有支持和反对两种截然不同的声音，几年前就有一些国家要对中国番茄制品出口实施反倾销调查的传闻。在反倾销风险存在的同时，各种技术性贸易壁垒愈演愈烈，一些发达国家纷纷通过提高技术性贸易壁垒限制中国产品的进入，类似限制进口事件屡有发生。

（3）欧盟取消农业补贴。欧洲从2008年开始每年的补贴将减少12%。农业补贴政策的改革将直接导致欧洲番茄酱生产成本的大幅度上升,以及可能的种植面积的减少和产量的下降。预计意大利番茄种植面积将减少10—15%,西班牙减少8%,葡萄牙减少12%，希腊减少10%，法国减少4%。

（4）各国对食品安全越来越重视，美国发布《食品企业注册管理条例》和《进出食品通报条例》；日本实施《种苗修正案》对涉及该专利的农产品准入进行控制，去年执行的“肯定列表制度”进一步扩大了对有机物质残留的检测范围；欧盟也正式禁止含有化学活性物质的320种农药及使用禁用农药产品在欧盟市场销售。出口菲律宾、韩国、沙特、斯里兰卡等国的番茄酱被要求出具非转基因证书；出口到澳大利亚的番茄酱被检出亚硝酸盐含量高而停止合同；出口到德国的番茄酱被要求检验杀灭聚酯、百菌清等项目和出具符合欧盟农药残留标准的证明；出口英国的番茄酱要求检测厌氧菌、平酸菌；出口沙特的番茄酱要求出具不含有机磷和有机氯残留、人工色素等防腐剂、稳定剂以及化学毒物证书

08年12月1号,国家正式颁布实施“番茄调味酱国家标准”，《各国番茄制品技术法规、标准、检验方法及农药残留限量规定》、《出口番茄生产种植农事活动记录》

经济环境

（1）随着经济水平的提高，番茄酱消费作为健康食品，逐年受到重视。

传统的欧洲和北美(人均年消费20公斤以上)等番茄酱消费区域保持年均3%的增长外,中东、中亚、南亚、东亚、非洲等新兴市场番茄酱消费也呈现不断上升趋势。在日本、新加坡、中国香港等发达国家和地区,番茄制品人均年消费约3公斤,而目前我国番茄制品消费人均仅为0.2公斤。

（2）人民币持续升值等因素对番茄销售产生了一定的不利影响，新疆加工番茄企业采取多项措施，进行汇率风险管理。

国内行业分析

（1）中国番茄制品生产结构基本上仍处于番茄产业价值链的初加工环节，番茄制品主要为大包装原料酱。新疆是中国番茄制品的核心生产区域。中国番茄制品已开始逐步由初加工环节向深加工方向、由低端产品向高终端产品发展。