中海油服战略规划演示版

2003年2月
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中海油服发展战略规划咨询项目
中海油服公司定位和愿景
公司定位： 公司定位： 中海油田服务股份有限公司是按国际规范运作的， 中海油田服务股份有限公司是按国际规范运作的，有良好信誉的 中国近海油田服务公司； 中国近海油田服务公司；今后五年我们将努力成为泛亚地区资产 优良、管理优秀、服务链条完整、具有国际竞争力的近海油田服 优良、管理优秀、服务链条完整、 务公司；力争在未来十年内成为优秀的国际能源服务公司。 务公司；力争在未来十年内成为优秀的国际能源服务公司。 根据中海油服的规划，新华信为中海油服设计的愿景： 根据中海油服的规划，新华信为中海油服设计的愿景： – 为我们的客户提供最全面、最适用、最有价值的综合性油田 服务，成为行业内的世界知名企业
目前国际上资源实行开放政策， 目前国际上资源实行开放政策，大 多数国家制定优惠政策吸引外资勘 探开发石油资源
2003年2月
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专家预测今后几年，世界石油和天然气需求量将稳步增加， 专家预测今后几年，世界石油和天然气需求量将稳步增加， 带动油公司资本支出的增长， 带动油公司资本支出的增长，这将促进油服公司的发展
不断变化的市场环境 增加的股东价值 创造就业机会 吸引到高质量的人才 建立到强大的联盟伙伴 建立品牌知名度 利用到外部资本 ... 日益激烈的全球市场竞 争 全球化资源竞争 产业合并和产业结构调 整 技术的飞速进步 ...
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在新的环境下， 在新的环境下，中海油服战略规划的制定要解决两大关 键问题： 键问题：企业在哪里发展和如何发展
外部环境 分析
公司 愿景
内部环境 分析
公司 战略 定位 和发 展方 向
总体 发展 战略 和核 心战 略措 施
组织 管理 体系 保障
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目录
中海油服远景展望和风险提示 中海油服外部环境概要 中海油服内外部环境对比概要 中海油服战略定位 中海油服总体发展战略和核心战略措施 中海油服组织管理体系保障
资料来源：贝克休斯研究报告 高盛研究报告
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在整体经营环境转好的情况下， 在整体经营环境转好的情况下，中长期看中海油服也将 面临更多运营风险
风 险 投 资 风 险 中海油服的国际化发展使公司置身于波动剧烈的国际市场环境中，公司的投资风 险进一步加大 入世后，海油有限公司和中海油服作为两个独立的境外上市公司，运作必须向国 际规范看齐，双方的合作模式将会发生显著变化
风 险
作为油田服务的专业公司，现在主要技术装备和人才集中在哈里伯顿、斯伦贝谢、 贝克休斯等几家跨国公司手里。国内企业自主产权技术少，研发机制不合理，创 新能力差。 油田服务领域放开后，竞争主体增加，主体实力不逊，竞争力加剧，国有企业市 场占有率有可能下降 风 险
国外企业的用工制度，福利待遇普遍优于国内企业，优秀人才流失影响企业发展
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长期战略规划目标实现需要在继续加强原有能力地基础 上，重点发展国际市场运作和协调能力、技术能力和设 重点发展国际市场运作和协调能力、 备制造能力
五年规划目标： 五年规划目标： Asia Leading Company 十年规划目标： 十年规划目标： International Energy Services Company
市场 壁垒 风险
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技术风险方面， 技术风险方面，技术进步使得石油产量在不断增加的过程 中开发性资本支出成本不断降低，所以虽然中国海油将有 中开发性资本支出成本不断降低， 很大增长， 很大增长，中海油服仍然不能对国内市场过于乐观
钻井完 井周期
中海油服在发展方向上要特别注意规避以下战略风险
排序 风险 公司不能成 为协调统一 的整体 不能准确定 位，能力发 展方向不清 规模过渡扩 张，忽略对 风险的控制 表现与后果 各事业部的业务发展各自为政，缺乏协作或协作不力，造成公司 不能充分享受客户共享和成本共享的优势，最终导致公司无法形 成整体上的核心竞争力，战略目标难以实现 能力发展盲目求高、求新、求全，不能与公司的核心优势和核心 竞争力发展方向相匹配，最终造成适用技术和服务能力得不到满 足，高端技术与服务能力始终落后于国际巨头的不利局面 在近期经营环境向好的形势下，过快、过大地扩张规模，忽略国 际化发展过程中越来越高的市场风险，在行业步入周期性低谷时， 大量资源闲置，造成公司经营陷入困境 为追求高成长和高回报，大量进行多元投资或发展对公司主业支 持不大的新业务，忽视公司主业始终应是油田服务这一基本定位， 造成新业务无法与公司核心业务融为一体 在企业高速发展过程中，过分强调客户多元化，降低对公司战略 性核心客户的需求关注，造成核心客户对公司长期战略性支持的 减弱，使公司的长期稳定发展失去强有力的依托
缩短1/3 缩短
原油采收率
提高2-3% 提高
油 公 司 资 本 入 （ 10 投 石 油 价 格 （ 98
1986－2000年资本投入年复合年增长率为 － 年资本投入年复合年增长率为5.1% 年资本投入年复合年增长率为
石 油 和 天 然 气 需 求 （ 油
98
•根据高盛的预测，2003年美国石油行业的E&P投入较2002年增长5％，其中： –独立运营商占总投入的20－25％，增长10％ –综合运营商占总投入的75－80％，增长3－4％
国际
99年后， 99年后，国际油田服务行业经营有 年后 明显回升，专家预测今后几年， 明显回升，专家预测今后几年，世 界石油和天然气需求量将稳步增加， 界石油和天然气需求量将稳步增加， 带动油公司资本支出的增长 响应国家21世纪“走出去”战略的 响应国家21世纪“走出去” 21世纪 号召， 号召，中海油有限公司逐步走出国 门，通过兼并等方式拓展海外油气 资产 国家将石油产业上游资产在海外的 扩张定位国家能源安全的基本国策 之一
• 提高质量和服务 • 寻找合作伙伴 • 发现市场特殊需求
如何发展? 如何发展?
低
• 加盟市场领先企业
低
高
市场吸引力
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要解决这两大关键问题， 要解决这两大关键问题，需要将公司愿景和公司内外部 经营环境有机结合起来，明确公司战略定位和发展方向， 经营环境有机结合起来，明确公司战略定位和发展方向， 并制定有效的战略措施和组织管理保障体系
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中期战略规划目标的实现需要对八大关键能力的培养， 中期战略规划目标的实现需要对八大关键能力的培养， 实现公司“单一市场主体” 多元市场主体” 实现公司“单一市场主体”向“多元市场主体”的转变
当前： 当前： Local Company 五年规划目标： 五年规划目标： Asia Leading Company
策略分析
高
• 保持成本优势 • 发现和投资新的增长 机会 • 改变行业结构 • 继续扩张 • 威慑新的潜在竞争者 • 投资建立防止新竞争者 进入市场的障碍
市场和增长策略 竞争力
中海油服 的位置在 哪里? 哪里? • 总的策略方 向 • 近期经营举 措
在哪里发展？ 在哪里发展？
• 撤出 • 发现新的成长机会
资源 配置 能力
业务 整合 能力
设备 技术 替代 能力
综合 服务 能力
国际 市场 营销 能力
资本 运作 能力
组织 架构 应变 能力
综合 管理 能力
本地海洋市场
区域海洋市场: 区域海洋市场
本地、东南亚、 本地、东南亚、西非等
实现“单一市场主体” 实现“单一市场主体”向“多元市场主体”的转变 多元市场主体”
在市场化和国际化进程中中海油服与核心客户海油有限公 司的关系需要重新准确定位
原先定位 新的定位
ห้องสมุดไป่ตู้
内部市场经济体制的改变 资本市场规范化运作的要求
兄弟单位
国际化发展一体化运作的要求 专业化分工的行业发展趋势 中海油服自身服务意识培养的要求
核心战略 合作伙伴
中海油服必须以市场运作为导向，改变计划任务合作模式意识，树立真正的客户服务意识，以 服务供应商的身份去理解、满足核心客户需求，寻求与战略性核心客户的共同发展
在东部陆地油田减产的情况下， 在东部陆地油田减产的情况下， “十五”期间全部增量将来自海油 十五”
海油有限公司上市时承诺年复合增 长率不低于15 15％ 长率不低于15％
WTO后 WTO后，国外公司将加大与我国公司 合作开采油气资源的力度， 合作开采油气资源的力度，合作区 块增长潜力看好
中海 油服 当前 所处 经营 环境 有利 于公 司的 快速 增长 和国 际化 发展
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随着中海油服国际化进程的不断深入， 随着中海油服国际化进程的不断深入，中海油服的市场 风险将日益增加
国内“温室环境” 国内“温室环境” 市场 中海油 COSL 接轨
国际“自然环境” 国际“自然环境”市 场
市场 壁垒 风险 市场 波动 风险
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当前， 当前，国内石油需求的持续增长和国际石油行业的复苏为 中海油服的快速增长和国际化发展创造了良好的经营环境
国内
我国石油消费处于很低水平， 我国石油消费处于很低水平，国家 政策鼓励国内石油持续增产， 政策鼓励国内石油持续增产，预计 未来10年我国石油需求将持续增长， 未来10年我国石油需求将持续增长， 10年我国石油需求将持续增长 受国际市场原油价格波动影响较小
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对中海油服的影响 • 需要不断加大投资提 升技术，提高效率，为 中海油有限公司节约成 本 •要求服务公司要有较 强的实力和综合抗风险 能力
中海油有限公司将更多 地要求服务公司风险共 担，利益共享
• 面临业务结构调整， 以及设备和人员结构调 整
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影响中海油服经营的首要因素在于公司核心客户－－中海油有 影响中海油服经营的首要因素在于公司核心客户－－中海油有 －－ 限公司经营策略的变化对中海油服的经营运作提出更高的要求
作为境外上市公司，中海油有限公司必须关注自己的投资回报， 作为境外上市公司，中海油有限公司必须关注自己的投资回报，其经营策略将会逐步 发生改变， 发生改变，从而影响中海油服的经营 环境变化 中海油有限公司策略变化 靠高投入拉动增长的经 营方式向加大科技投入 的低成本战略转化 中海油有限公司和中 海油服均成为境外上 市的独立法人实体， 两公司将进一步按照 市场规则运作 投资的侧重点更多转向 能带来实际利润和保证 现金流的生产开发环节， 减少勘探环节的投入
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失去对主业 的聚焦
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失去对核心 客户的聚焦
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目录
中海油服远景展望和风险提示 中海油服外部环境概要 中海油服内外部环境对比概要 中海油服战略定位 中海油服总体发展战略和核心战略措施 中海油服组织管理体系保障
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国际 市场 运作 能力
国际 协调 管理 能力
技术发 展能力
设备制 造与销 售能力
区域海洋市场
国际市场: 国际市场
设备制造+海洋及陆地石油服务 设备制造 海洋及陆地石油服务
实现“区域市场主体” 实现“区域市场主体”向“国际市场主体”的转变 国际市场主体”
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中海油田服务股份有限公司 企业发展战略规划咨询 ======公司战略规划======
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开篇语
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企业发展是所有企业的领导人关注的核心， 企业发展是所有企业的领导人关注的核心，中海油服的 发展 关注的核心 成功上市将企业发展推向了一个全新的阶段 发展的要求 面临的挑战