供应链金融业务培训

中信供应链金融的行业特色
综合金融服 务
综合金融服 务
以保兑仓模式为主 的代理商网络业务
以先票后货的存货质 押模式为主的经销商 网络业务 以先票后货的存货质 押模式为主的经销商 网络业务
其 他 煤炭金 石化融金 电信融金 融 家电金融
钢铁金融
汽车金融
预付款类融资
1、先票后货存货质押业务
经销商
融资模式简介：与保兑仓相比，
❖尽早推动供应链金融业务，锁定 核心企业供应、销售网络，防止市 场变动将银行边缘化
银行为什么要做SCF？（内部动力）
存款拉动
风险资本占 用更加经济
隐性收益
1.下游企业的结算存款
2.下游企业回款保证金存款
3.核心厂商收到的预付款沉淀
1.由于下游预付款融资业务资金封闭管理、均匀 回款等特点，客观上提高了客户在银行的存款沉 淀，降低了风险资产占用，从而提高了FTP收益。
以低风险手段开拓高 风险的中小企业市 场；集群式开发，降 低开发成本。
企业为什么愿意用SCF？
二级供应商 二级供应商 二级供应商
一级供应商
订单 产品
核心企业
供应链的主导者
订单 产品
经销商
个人消费者
中小公司买 家
大型公司买 家
供应商
核心企业
1、缓解流动资金压 力、稳定经营活 动
2、降低交易成本 3、增加扩大生产 与
产业金融 产业链金融
指商业银行为这一企业或组织提供的资金融通服务，包括 产供业应内链部金形融成。了供应链，就叫产业链。等同于供应链金融 。
供应链金融的含义比供应链融资宽泛，除融资服务外，还涵盖其他金 融服务。
几个需要澄清的概念
• 产业金融、产业链金融、物流金融、金融物流和供应链金融的区分：
产业金融 供应链金融 物流金融
⑧ 续 存 保 证 金 申 请 解 押
几个需要澄清的概念
• 产业金融、产业链金融、物流金融和供应链金融的区分：
概念
释义 商业银行根据产业特点，围绕供应链上的核心企业，基于
供应链金融 物流金融 金融物流
交易过程向核心企业和其上下游相关企业提供的综合金融
是服供务应。链金融的组成部分，指商业银行以对物流和资金流 的控制为基础，借助第三方物流公司或核心企业的信用绑 定等风险控制技术，为供应链上的客户提供的金融服务。 产业是具有某种同一属性的企业或组织的集合，产业金融
2.经测算，2009年全行钢铁金融业务风险资本回 报率为28.35%，高于全行平均资本回报率近10个 百分点，更是普通银行承兑汇票风险资本回报率 的下2游倍预。付款融资业务不仅给银行带来报表上可见的 收益，还能够在深化核心客户关系基础上派生业务 机会、高效批量开发中小企业市场、提高风险管理 水平等方面给银行带来隐形的收益，有利于银行未 来的发展。
银行
经销商
供应链金融服务
战略联盟
战略联盟
供应商
核心企业
经销商
以核心企业为基准创建“1+N”或 “M+1+N”的金融服务模式
关注交易过程，整合物流、信息流 和资金流。
根据产业特点，跨行业的提供金融 服务；
大交 力易 支信 持息
银行
供应链金融是商业银行根据产业特点，围绕供应链上核心企业，基于交易
过程向核心企业和其上下游相关企业提供的综合金融服务。
500 0
源自文库554 2006年
972 2007年
1357 2008年
2056 2009年
供应链金融直接授信客户数
单位：户、亿元
供应链金融累计融资量
4528 2010年
中信供应链金融业务体系
2009年11月，总行 设计并推出了“中 信供应链金融”品 牌，并在国内多家 知名媒体进行了广 告投放。“中信供 应链金融”品牌包 含“三大平台、四 大增值链和五大特 色网络”，具体见 右图：
银行为什么要做SCF？（综合收益）
相关产品的存款派生率 基本在50％以上，甚至 可以达到和超过100％。
业务综合发展
深化客户 关系管 理
供应链 金融
形成网络锁定，深化 与优质战略客户的合 作关系，派生业务机 会
开拓中小企业市场
提高风险管理水平
短期性、特定化、全 流程跟踪特征有助于 改善银行风险管理。
总行公司银行部 二〇一一年十月 上海
目录
一、供应链金融业务概述 二、供应链金融业务营销 三、供应链金融业务管理
供应链金融（SCF）的产生
货物与信用帐期-物流供应链
二级供应商 二级供应商 二级供应商
一级供应商
核心企业
供应链的主导者
经销商
订单与现金流-财务供应链
个人消费者
中小公司买家 大型公司买家
商业银行
3.7倍，累计融资量年均增速69%，2010年超过
60004500亿元,2011年预计达50006000亿元。
5163
4500
5000
4000
4000
3000 2000 1000
1095
1603
2036
2388
0 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年
3500 3000 2500 2000 1500 1000
该模式多引入了物流监管企业， 核心企业收到款项后不再按照银 行通知逐步发货，而是直接在一 定时间内将货物发给银行指定的 物流监管企业，物流监管企业代 理银行占有货物，并按照银行的 通知发货给经销商，也是供应链
③ 签 订 银 产行 质银 押票 合承 同兑 协 议 、 动
④ 存 入 初 始 保 证 金 申 请 开 票
银行为什么要做SCF？（外部压力）
1、大客户融资渠道增多，金融脱媒趋势越来越明显 2、利率市场化和越来越严格的监管政策给银行带来挑战 3、大企业财务公司的成立使银行处境更加艰难 4、大企业越来越重视对其供应链上下游企业的扶持，将存
款、国际业务量与银行提供的供应链融资量相匹配 5、同业在供应链金融业务的竞争日趋激烈
电交物 子易流 商平监 务台管
中 保险 介 评估
机 公证 构 拍卖
担行研 保业究 公协机 司会构
政 工商
府 机
海关
构 税务
商业银行的供应链金融服务
传统金融服务
供 供应商
• 供销企业是银行很少关注的区域
• 单独、孤立的银行业务，不关注贸易流程和交易 过程。
• 从单个行业出发提供服务
销 核心企业
优 惠
经营能力
1、培育了销售渠道 2、强化了供应质量 3、压缩了自身融
资，降低财务费 用
经销商
1、缓解流动资金 压力、稳定经营 活动
2、降低交易成本 3、增加扩大生产
与经营能力
企业为什么愿意用SCF？
各种融资产品在中小企业的受欢迎程度
我行供应链金融业务现状
• 供应链金融业务发展迅速，直接授信客户数增长