彩虹集团TFT-LCD

各位领导，各位嘉宾，女士们，先生们：

大家好！

我来自彩虹集团公司。很荣幸有机会与各位领导和专家进行面对面的交流与沟通。我今天的汇报的题目是《TFT-LCD 玻璃基板的发展》，共分五个部分。

第一部分 TFT-LCD玻璃基板的市场分析

第二部分 全球TFT-LCD玻璃基板生产格局

第三部分 中国玻璃基板的现状

第四部分 液晶玻璃基板技术浅析

第五部分 彩虹玻璃基板的现状和发展

第一部分 TFT-LCD玻璃基板的市场分析 随着电子信息产业的迅猛发展，TFT-LCD已经被产业界公认为现代电子信息业的两大基石之一。

玻璃基板作为TFT-LCD制造中最重要的零部件之一，其作用和地位类似于半导体产业中的晶圆，甚至比晶圆有过之而无不及，在相当程度上影响着液晶显示器的性能、质量和价格。下面，我对TFT-LCD玻璃基板市场进行简要分析：

一、TFT-LCD玻璃基板的市场需求持续增长

未来几年，各种TFT-LCD终端产品尤其是液晶电视的市场需求增长强劲，有力支撑着全球TFT-LCD面板市场的持续稳定增长，并将推动越来越多的更高世代面板线的建设和启用，从而为玻璃基板市场带来巨大的商机。在我们看来，玻璃基版的发展呈现这样的特点：

1.大尺寸液晶面板是推动玻璃基板需求快速增长的主力

玻璃基板市场的发展直接取决于TFT-LCD面板市场，尤其是10英寸以上的大尺寸面板市场。主要应用于笔记本面板、监视器面板和电视机的大尺寸液晶面板市场，不仅表现在以面积表示的绝对出货数量大，而且增长速度也更快。 全球大尺寸TFT-LCD面板出货量预测（百万枚）

来源：Displaysearch，07Q3 从图中可以看出，全球大尺寸液晶面板的出货量将从2005年的2.1亿枚增长到2011年的5.45亿枚，年均增长率17.2%，其中以液晶电视增速最快，将从2005年的2850万枚增长到2011年的1.57亿枚，年均增速高达33%。

在面板出货量增长的同时，面板的大型化趋势也非常显著。以电视为例，2007Q1，全球液晶电视的平均尺寸为30.7英寸，而到了2009Q1，平均尺寸则将增大为33.7英寸。因此，就液晶面板的出货面积看，未来的增速将要显著快于出货量的增速。这使得液晶电视将成为今后玻璃基板最重要的细分市场。数据显示，2005年时，全球玻璃基板总面积的31%用于电视面板制造，而到了2011年，这一比例将达到61%。

液晶电视的平均尺寸及电视在玻璃基板出货面积中的所占份额

来源：Displaysearch，07Q3 红蓝的柱状图分别代表全球和国内的电视机平均尺寸，黄色的曲线代表电视面积所占比例。正是由于总体销量的持续增长和面板尺寸的不断增大，未来几年，面板生产线的产能将继续高速增长。有机构指出， 2016年前，全球还需要建设4条4代、21条5代或6代、21条7代或8代线、7条10代面板生产线，这意味着玻璃基板的需求量也将出现相应的爆发性增长。

2.高增长、高世代是全球玻璃基板市场发展的主要特点

得益于液晶面板市场的持续增长，未来几年全球玻璃基板市场将保持年均18.4%的增长，而应用于5代及以上生产线的玻璃基板，将成为拉动整个玻璃基板市场的主要趋动力。

（1）全球玻璃基板需求总量依然保持高速增长

2006年，全球TFT-LCD用玻璃基板首度突破1亿平方米大关，预计2012年将接近3亿平方米，年平均增速为

18.4%。这张图是我公司预测的玻璃基版需求量。

全球TFT-LCD玻璃基板市场（亿平方米）

来源：本公司测算 （2）高世代基板生产线是整个液晶产业的绝对主流

就玻璃基板的世代结构而言，随着越来越多高世代面板线的建设和启用，用于5代及以上面板生产线的玻璃基板的比重越来越大。2005年，5代及以上生产线所消耗的玻璃基板面积占总面积的64%（其中仅5代线就占43%）。到了2010年，这一比例将达90%，这表明2010年时，高世代生产线将成为整个液晶生产的绝对主流。

不同世代面板生产线的基板投片面积

2010年时各世代面板线的投片面积所占比重

来源：Displaysearch，07Q3 市场份额依次是5G、7G,6G、8G、10G.

3.玻璃基板在液晶产业价值链上处于高端位置

就价格趋势而言，玻璃基板价格的降幅低于液晶面板。以6代玻璃基板为例，2006Q1，每平方米的平均售价为8021日元，2009Q4时预计将降到5124日元，总降幅为36.12%。相比之下，同期在6代玻璃基板上加工的32英寸面板价格，则从542美元预计下降到242美元，总降幅为55.35%。说明面板价格的降幅快于玻璃基版的价格降幅。

各世代玻璃基板平均价格变化趋势（日元/平方米）

注:4G=680*880,4.5G=730*920,5G=1100*1300,6G=1500*1850,7.5G=1870*2200,8G=2160*2460 来源：Displaysearch，07Q3

正是由于玻璃基板价格降幅相对较小，所以其利润空间相对较大。事实上，玻璃基板在整个液晶产业的利润链条上一直处于很高的位置。从玻璃基板公司的公开财务报表分析，其中的佼佼者在该业务上的利润率甚至高达50%以上，这在整个制造业中是非常少见的。

TFT-LCD上中下游环节的价值链构成

这张图是液晶产业链的微笑曲线。

第二部分 全球TFT-LCD玻璃基板的生产格局

TFT-LCD玻璃基板是一个典型的高技术、高投入、高风险的产业，目前全球能够生产的公司屈指可数，这使得玻璃基板呈现出较为典型的卖方市场格局。

一、主要厂家及其份额（下来我介绍一下厂家的情况）

目前，全球TFT-LCD玻璃基板生产商只有美国的康宁、日本的旭硝子、NEG、NHT和德国的肖特(Schott)五家。这5