俄罗斯能源出口市场形势与发展趋势

俄罗斯能源出口市场形势与发展趋势

李力、高翔、黄婷芝、马春辉

[内容提要]俄罗斯丰富的能源资源奠定了俄能源出口的基础。随着俄石油、煤、天然气产量的不断增加，以及国内能源消费需求的进一步减缓，俄能源出口将维持在高位运行，并保持逐渐增加的趋势，而油气管道老化和铁路运力不足则是俄能源出口增长的最大的制约因素。在国际能源市场上，俄罗斯能源出口流向日益多元化，能源出口贸易总额增长迅速，对外能源贸易的政治化倾向有所增强，能源矿产品出口贸易在世界上的地位进一步提升，但同时俄出口的油气也将面临中东、中南美洲、西北非地区油气输出国的激烈竞争。

[关键词]俄罗斯能源状况能源出口市场形势发展趋势

[中图分类号]F75 [文献标识码] A [文章编号]

1007-1369(2006)1-0044-05

[作者简介]李力，哈尔滨工业大学深圳研究生院经济管理学部副教授、博士，518055。

在世界能源消费结构中，石油、煤炭、天然气仍然是最主要的能源。世界经济的增长仍然依赖于这三种主要矿物能源的稳定供应。近年来，俄罗斯成为世界上能源产量增长最快的国家，其油气出口总量居世界第一的地位已对国际能源资源，特别是石油和天然气的供求和价格产生了广泛和实质性的影响。因此，分析了解和把握俄罗斯的能源状况、能源矿产品出口市场形势和趋势，对正确制定我国的能源战略和政策，保障能源的稳定供应和有效开展能源国际合作有重要意义。

俄罗斯能源资源分布概貌

俄罗斯矿物能源资源总量丰富，是世界上具有巨大开发潜力的国家之一。其石油、天然气和煤炭在国际能源矿产品市场上占有举足轻重的地位。

俄罗斯石油总储量约440亿吨，探明可采储量约82亿吨，占世界总量的4·7%。[1]俄石油储量分布广泛，主要储量分布在西西伯利亚地区、乌拉尔地区、俄欧洲部分的北部地区、伏尔加河沿岸地区、东西伯利亚地区、远东和北高加索等地。西西伯利亚地区和乌拉尔-伏尔加河流域是俄目前最主要的采油区，其中秋明油田开采的石油约占俄石油总产量的2/3，伏尔加河沿岸地区占总产量的

1/4。鉴于以上采油区的石油采出率已很高，从俄石油开发和生产的远景来看，今后石油开采的重点将移向俄欧洲部分北部的季曼·伯朝拉油田、东西伯利亚的油田和里海大陆架的油气田。

俄罗斯天然气资源为127万亿立方米，探明可采储量为48万亿立方米，占世界总量的26·7%，居世界第一位；[1]俄天然气田主要集中在乌拉尔-伏尔加河流域(919个气田)和西西伯利亚(346个气田)一带，其中近78%已探明储量的天然气矿床集中在西西伯利亚。目前西西伯利亚的天然气产量占俄罗斯天然气总产量的87%左右。从长远来看，俄罗斯东西伯利亚是很有前景的采气区，现已发现59个油气田，估计该地区天然气资源总量为31·8万亿立方米。[2]此外，俄欧洲部分北部、远东、亚马尔半岛和里海都被视作天然气储量丰富的采气区。

俄煤炭地质资源总量约为44500亿吨。探明储量为2010亿吨，占世界总量的12%，居世界第三位。[3]煤炭储量主要集中在西伯利亚和俄罗斯中部地区，产煤区包括库兹巴斯、坎斯克-阿钦斯克、伊尔库茨克、埃基巴斯图兹、卡拉干达、伯朝拉、顿巴斯、南雅库特等煤田。目前西伯利亚地区煤炭产量占到了全俄煤炭产量的75%~80%，开采量持续增长的库兹巴斯煤田和坎斯克-阿钦斯克煤田产量之和超过全俄煤炭产量一半以上，是俄最主要的采煤区。

俄罗斯能源出口潜力分析

俄油气资源较为集中，已探明储量的俄油气资源主要集中于西西伯利亚和乌拉尔-伏尔加河流域一带，一些大型能源矿床的分布十分接近，这为俄罗斯油气资源通过管道运输集中出口提供了有利条件。目前，俄罗斯的油气产品主要是向西出口到欧洲，84%的石油出口通过管道运输。此外，俄罗斯13%~16%的石油出口通过铁路运输。通过这些管线和铁路，俄罗斯的原油输出到西欧、东欧、波罗的海沿岸国家、独联体国家等多达50个国家和地区。2004年，俄原油出口量达到2·3亿吨。

俄罗斯出口的天然气80%以上供应欧洲市场，主要出口到德国、意大利、土耳其、法国等国家。其天然气出口的主管线从西西伯利亚出发，经乌克兰和白俄罗斯到达欧洲，年运输能力约1 358·4亿立方米。

俄煤炭资源分布不平衡，3/4以上煤炭储量分布在俄罗斯的亚洲部分。俄罗斯传统的动力煤和炼焦煤主要出口国为日本、罗马尼亚、意大利、斯洛文尼亚、保加利亚、土耳其和丹麦等，近期正加大对日本、韩国和中国部分地区的出口力度。

从俄罗斯国内石油、煤炭、天然气的可供性情况来看，2000年起，俄石油、煤炭、天然气产量增长迅速，出现单边上扬的行情。2004年俄罗斯石油、煤炭和天然气的产量分别为4·59亿吨，2·83亿吨和6 335亿立方米，较2000年分别增长42%、9%和14%。但从俄国内能源市场消费情况来看，石油消费增长缓慢，年均增长0·5%~1%，天然气消费年均增长约1·1%，而硬煤消费则从2000年14 222·2万吨减少为2002年13 951·5万吨。[4]从统计数据来看，俄1995年能源消费总量为46 040万吨标准油，而2001年和2002年这一数字已减少到

42 229和40 962万吨标准油。因此俄罗斯的能源出口能够维持在高水平，且能保持逐渐增加的趋势。

但是，有一个很重要的因素在影响俄罗斯的能源出口，这就是运能不足。俄罗斯石油、天然气无论是通过管道还是通过铁路运输，运输能力都基本上趋于饱和。在煤炭运输上，俄罗斯煤炭资源最为集中的煤炭开采地西伯利亚距太平洋、黑海、波罗的海各港口都有4 000~5 500公里距离，这给急需燃料的俄罗斯西部以及对欧洲的出口带来供应的困难。库兹巴斯的原煤经铁路运输到俄罗斯欧洲部分的运费已占煤炭本身价格的45%~60%，大大削弱了俄煤炭出口国际市场的竞争能力，并给俄交通部门带来了很大的压力。

由于在石油、天然气上存在运能限制，在煤炭出口上存在的高运输成本以及铁路运输能力不足，俄罗斯的能源出口潜力受到了很大局限。

另外，还有两个因素将约束俄罗斯的能源出口。

(1)俄罗斯石油产业早已私有化，为了维持高水平的能源开采和出口，俄罗斯企业多选择在丰产油田开采石油，油井的基数日趋减少。2004年的钻探量比2003年减少了18%，新投产的油井数减少了4·3%。[5]若这种趋势继续下去，必将造成俄罗斯石油开采量的降低。

(2)俄石油管道运输系统由48 700公里的原油主管道和20 000公里的石油产品运输管道组成。50%以上的输油管道服役期已超过25年(标准工作期限为30年)，石油产品运输管道和存储设备损耗率已超过70%。由于增产主要是靠加大现有油井产量实现的，石油生产设备折旧加快，目前超过50%，炼油设备的折旧更高达80%。[6]如果不投入巨资进行设备的改造、更新和升级，2010年以后俄罗斯石油产量的下降不可避免。