白酒市场调研分析(ppt 40张)

行业利润
2012年前三季度白酒制造业利润总额为5，758，094.20万 元，同比增长1.5%，利润增长54.08%。今年白酒产量增速 较去年同期有明显下降，但受产品结构提升的影响，白酒 行业吨酒价格和毛利率上升显著，利润仍然保持非常快的 增长。
LOGO
数据来源中国行业网
广告

LOGO
白酒广告一向是央视广告中大头。2012年虽然广告招标前央视特别出台 了“限酒令”，但不仅没有影响白酒企业在2012年央视黄金资源招标会 上的表现，反而加剧了白酒企业对央视广告资源的争夺，各龙头企业都 表现出了难以超越的霸气，多家酒企累计中标额超35亿元。 在整点新闻和《新闻联播》多个标段的广告资源中，剑南春与茅台等企 业展开激烈竞争，最终以6.08亿元拍下上述标的中的多个标段广告。其 实，早在2011年剑南春就曾与茅台在央视黄金资源广告招标中展开激烈 竞争，后剑南春以1.3亿元拿下央视2012年《新闻联播》报时组合标段 。 在剑南春之前，孔府宴酒、秦池酒和贵州茅台都当过央视黄金广告资源 的标王。茅台以4.43亿元成为2012年标王，剑南春成为2013年标王的代 价则比茅台上升37%。
进入门槛
产品细分
品类市场份额
LOGO
资料来源：中国糖酒网
LOGO
行业现状

LOGO
2013 年白酒行业命运多舛，去年行业呈现出断崖式下滑趋势，并于今 年上半年达到了首个行业底点。自去年受塑化剂、“三公消费”限制 和禁酒令等影响，白酒企业迎来了史上最大地震，一改往日跨大步向 前的姿态，整体发展变缓，这种状况在今年上半年显得尤其明显，一 度景气的白酒行业进入了“寒冬”。 无论是高端、中端还是低端最终都未能抵住行业风暴的洗礼，不仅不 再是成倍增长，甚至还出现了大量的负增长。



最近发布的数据显示， 高端白酒系列中的茅台营收为141.28亿元，同 比上涨6.51%，净利为72.48 亿元，同比上涨3.61%。五粮液净利为 59.4亿元，同比上涨17.81%。泸州老窖净利为18.2亿元，同比下降 9.59%。 中端白酒水井坊营收为4.11亿元，同比下降53.03% ，净利为1.34亿元 ，同比下降41.69%。低端白酒系列中的古井贡净利为3.75亿元，同比 下降9.18%。沱牌舍得净利为2825万元，同比下降84.81%。酒鬼酒净利 为3071万元，同比下降88.24%。
LOGO
生命周期
目前的白酒市场应处于成熟期， 各品牌之间竞争 激烈，营销手段多样，随着白酒行业竞争的不断加 剧，大型白酒企业并购整合与资本运作日趋频繁， 国内优秀的白酒企业愈来愈重视对行业市场的研究 ，特别是对企业发展环境和客户需求趋势变化的深 入研究。
LOGO
销售的季节性
白酒销售在冬季明显要旺于其他季节，在夏季的销 售则明显表现出颓势。节日长假白酒消费则明显进 入高峰期，送礼的风俗明显拉动了白酒的消费需求 ，消费金额占比明显增长；白酒广告的投放节奏与 消费者行为季节趋势相契合。
市场成长率
近年来，我国白酒业发展可谓是突飞猛进，据数据显 示，2012年1-8月白酒行业营收稳定增长29%，量增 20%，中国副食流通协会提供的数据显示，2013年上 半年，中国白酒销售收入2402.1亿元，实现利润 399.1亿元，增速较上年同期分别下降18.2和54.5个 百分点。由此可见， 2013年的白酒行业虽出现了负 增长，却依旧走在前进的路上，只是增速放缓了。所 以，纵然目前整个行业进入“寒冬”，但行业的市场 增长率依然可观。


广告

LOGO
而没有成为标王的酒企，并不意味着不重视广告投入。贵州茅台以3.52亿 元拿下《新闻联播》报时组合广告阶段二单元（3、4月）和三单元（5、6 月）的标的。五粮液以4.99亿元拿下《新闻联播》报时组合广告阶段下半 年标段。洋河则以3.12亿元中标《梦想合唱团》和《中国好功夫》冠名权 。四特酒业豪掷1.84亿元竞得22点特约播映的冠名权，及《舌尖上的中国 Ⅱ》两家全媒体合作企业伙伴之一。水井坊则以7799万元中标纪录频道合 作伙伴。
一、白酒行业概况
LOGO
白酒
中国特有的一种蒸馏酒。由淀粉或糖质原料制成 酒醅或发酵醪经蒸馏而得。主要分为浓香型，清 香型，酱香型，米香型以及其他香型。
白酒行 业
白酒行 业特征
是指以生产、销售白酒为主的行业；是中 国食品工业发展速度快、规模大、经济贡 献率较高的行业；是国家的重要税收来源 。
中国传统产业、白酒文化、与老百姓、 税率高、产业关联度高、受国家政策影 响大
行业未来趋势Байду номын сангаас

LOGO
2013年,中国白酒结束了10年黄金增长期,进入深度转型期。转型是痛 苦的,但转型期也同样孕育着下一次的行业机遇。

它的未来可能会向三个方面转型： 转型一:名酒需要重新锁定和培育新的消费者群。 转型二:名酒厂向现代营销方式转变。以消费者研究为先导,树立更 清晰的品牌特性,培育忠实的消费细分群体。并相应提供性价比高的产 品品牌组合。 转型三:名酒厂向现代管理方式转变。
LOGO
市场营销组合趋势

LOGO
一、以往政商合体的团购模式将落幕，新的模式将会是——渠道扁平 化。这一情况下，黄淮名酒带部分企业的竞争力将凸显，而长江名酒 带中一些企业的营销模式将遭遇大考。 二、细分更多的一地一策。根据整合营销传播的方向性发展，需要根 据销售的渠道组合，细分整合营销内容，一个地区可能就要有一种营 销对策。 三、产品和消费群体更加细分。消费群体的细分是必然趋势，而它的 细分必将带来产品的细分。
白酒行业存在着较高的进入门槛，从而使得传统优秀品牌成 为市场主流 。六个主要白酒品牌在整个白酒行业中的销售收 入占比达到23%，市场占率达到25% ；品牌策略和渠道策略 在市场营销中起到重要作用，使得规模效应加剧。 白酒品牌在不同的发展阶段，有其不同的需求层次 。白酒消 费份额最大在两端，一个是高端，一个是低端，中间的中档 和中高档份额较小，呈哑铃状。白酒消费的潜力区依然是中 低端品牌，它的销售份额约是其他各档的4倍。
LOGO
2013年十大品牌
五粮液 茅台 国窖1573 洋河大曲 郎酒 剑南春 汾酒 水井坊 西凤酒 古井贡
LOGO
地域特性
相对于其他行业，白酒区域市场划分明显，全国性品牌与地 方性品牌长期共存 。市场特征上各区域市场着重点有较大差 异，在价格、口感和质量的需求上各有所好；绝大多数是全 国性的大品牌，二线、三线品牌只跨越几个省份