跨国气体公司在中国市场进入战略的分析

跨国气体公司在中国市场进入战略的分析

蒋　劼

(林德集团-比欧西中国投资有限公司,上海　201206)

摘要:介绍了全球主要工业气体公司(如德国林德集团、法国液化空气集团、美国普莱克斯集团、美国空气化学集团、德国梅塞尔集团等)在中国市场的进入战略,尤其是钢铁行业、石油化工行业、煤化工行业,以及化工园区等。

关键词:工业气体;跨国公司;进入战略;市场;化工;钢铁

中图分类号:F40717文献标识码:A文章编号:100727804(2008)022*******

Ana lysis on En trance Stra tegy of Globa l

I ndustr i a l Ga s Com pan i es i n Ch i n a

J I A NG J ie

(L inde Gr oup2BOC China Holding Co.,L td.,Shanghai201206,China)

Abstract:This paper intr oduces entrance strategy of gl obal industrial gas companies in China,such as L inde Gr oup,A ir L iquide,Praxair,A ir p r oducts,M esser,etc.The main market fields include steel industry,petr oche m ical and chem ical industry,coal2che m ical industry,and che m ical park.

Key W ords:industrial gas;gl obal company;entrance strategy;market;chem ical;metal

各大跨国气体公司都把国有大中型集团或企业作为最重要的潜在客户资源和合作伙伴。国内多数大中型国有企业在长期的行政保护之下积累了相对丰富的资源,包括市场网络资源、供应网络资源、特许经营权利、品牌资源等。跨国公司选择不同的方式与国有企业合资,能获得不同的市场资源,并产生不同的市场结构效应。大型国有企业往往占据行业重要领域甚至“瓶颈”位置,经济效益好、具有较强行业优势以及较高资源价值的大型和特大型国有企业,早已是跨国公司合资的重要目标。跨国工业气体集团主要进入钢铁行业、石油化工和煤化工行业、半导体电子行业和医疗保健行业。此外,可以通过区域气体中心覆盖化学工业园区和高新科技园区,为不同行业和不同客户提供一体化解决方案。本文简要介绍了跨国气体公司在中国市场的进入战略。

1　钢铁行业

在国内经济强劲增长的带动下,国内钢铁工业发展非常迅猛,粗钢产量已由2000年的1129亿t 增长到2006年的4119亿t,而钢铁产量的高速增长是依靠国内钢铁企业的大规模扩建,特别是近两年国内新建项目众多,每年新增产能都在7000万t 规模。因此,前期国内巨大钢铁需求刺激了各类钢铁企业的膨胀,而过度的产能扩张又将造成今后国内钢铁市场供大于求的严峻形势。目前国内钢铁行业发展形势主要表现在企业产能产量规模不断扩大,产业集中度下降,产品结构得到提升,国内钢铁企业间的联合重组进程加快。统计数据显示, 2007年1～8月份我国钢铁行业累计实现利润833141亿元,同比增长82175%。钢产量在500万t以上的21户钢铁企业,8月份实现利润80102亿元,占大中型企业实现利润的70157%,比7月份下降11140%;1～8月份累计实现利润794111亿元,同比上升82145%。钢产量在1000万t的9户钢铁企业当月实现利润56189亿元,比7月份下降20120%;累计实现利润623188亿元,比上年同期上升85109%。大型、特大型钢铁企业利润环比下降较多,但同比增幅仍超过大中型企业利润平均增幅。我国钢材资源供应过剩的压力并不很大,国内市场供求基本平衡。2007年我国粗钢产量将达到419亿t左右,资源供应量为4152亿t,比去年同

第26卷第2期低温与特气Vol126,No12 2008年4月Low Te mperature and Specialty Gases Ap r1,2008　

①收稿日期:2007212228

期增长1317%。预计2007年全年粗钢实际消费量在414亿t左右,较2006年粗钢表观消费量增长1314%左右。2007年上半年钢铁行业(不含矿山)完成固定资产投资996175亿元,比上年同期仅增长213%;今年1～8月,钢铁业投资进入负增长; 1～9月同比负增长019%。这说明我国钢铁业投资热已经明显降温,尽管如此,我国钢铁业的阶段性投资高潮已过,后续产能释放将呈逐步缓和的趋势。在宏观调控和对低端钢铁产品出口市场进一步收紧相关政策的作用下,国内钢材消费量的增长也在趋于缓和。钢铁是国民经济的基础产业,受整体经济发展的拉动,钢铁行业也在快速发展,因此钢铁行业成为目前的热点、焦点行业[123]。

表1　2006年中国十大钢铁企业排行

名次单位名称总部营业收入/万元气体公司合作

1上海宝钢集团公司上海16175652设备,普莱克斯(部分合作)

2鞍山钢铁集团公司辽宁6272637购买AL设备

3首钢总公司北京6190000购买AL,L inde设备

4中国冶金建设集团公司北京5377627

5武汉钢铁(集团)公司湖北4232189购买L inde设备

6攀枝花钢铁(集团)公司四川3395449AL设备

7邯郸钢铁集团有限责任公司河北3116577

8江苏沙钢集团有限公司江苏3112365与AL开展供气合作

9唐山钢铁集团有限责任公司河北3071611

10莱芜钢铁集团有限公司山东3010277

目前,国内前十大钢铁企业都购买了跨国气体公司的空分设备装置,主要是林德和法液空制造,部分为杭氧制造。大型集团进一步的国际化,有助于接受新的理念和新的供气方式。从目前的态势可以看出,与专业气体公司合作,利用专业气体公司在设备、供气、运营和管理等专业化和先进化的优势,将有助于成本更优化,管理更专业化等等。从行业的特点来看,法液空一直都在第二梯队的钢铁集团做第三方供气合作的推广,并取得了较佳的业绩,如与日照钢铁合作建立了独资公司、获得大连特钢的供气合同等等,正在进行更多的第三方供气模式推广,但以独资模式为主。在前10大钢铁企业中,法液空已经与沙钢建立了第三方供气合作,借助于供应设备的优势,法液空将会在钢铁行业进一步保持领先。此外,法液空在环渤海区域的一体化战略(辽宁、北京、河北、天津、山东等)发展比较突出,提高了区域和行业的进入壁垒。

林德除了与太原钢铁集团建立合资公司外,先后与马鞍山钢铁集团、宁波钢铁集团、南京钢铁集团、广州钢铁集团等建立了合资公司,林德集团在合作模式上主要选择合资模式,也主要在第二梯队的钢铁集团中推广。普莱克斯集团与宝钢集团、韶关钢铁厂、梅山钢铁厂、江南造船厂、沪东造船厂等钢铁集团开展部分液体业务和管道气体业务。美国空气化学集团在中国钢铁领域暂未看到有突出的发展战略。梅塞尔集团制定了差异化发展战略,避免在热点区域与其它实力超群的气体集团竞争,而差异化的选择在中部区域和西部区域发展业务,如与原昆钢集团、原成钢等钢铁企业进行合作,并取得了不错的业绩。

跨国气体公司都关注前十大钢铁集团的发展,持续保持与各个层面的交流沟通,等待合适的时机进入。一旦获得相关气体供应合同,将直接导致中国市场占有率的巨变。因此,开拓这个层面的业务将需要一个漫长的过程。

2　石油化工行业

“十一五”炼油产业的具体规划方案包括: 11前三年,陆续建成青岛、惠州、福建等国家已批复项目,完成大连、独山子、广州三个老厂改扩建,形成6个千万吨级原油加工基地,加上海南炼油项目以及大港、燕山的改扩建项目,新增炼油能力6000万t/a以上。21“十一五”后期,力争建成列入规划新布点的广西沿海和四川的两个千万吨级大型炼油项目,新增能力2000万t/a以上,其它企业改扩建新增能力1000万t/a以上。通过上述措施,到2010年炼油工业新增原油加工能力9000万t/a,原油加工能力达到4亿t;形成20多个具有较强市场竞争力的千万吨级原油加工基地,加工能力占全国总能力的65%,企业平均规模达到570万t/ a。到2020年,炼油能力控制在515亿t/a以内,平均装置负荷率达90%～95%,轻油收率达76%左右。乙烯工业要采取“基地化、大型化、一体化、园区化”的发展模式,加快结构调整和产业升级,努力实现资源、规模、效益和环境的可持续发展。“十一五”期间我国乙烯工业的重点项目布局

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第2期 蒋　劼:跨国气体公司在中国市场进入战略的分析