金融行业CRM解决方案

Maixin金融行业CRM解决方案

一、方案简介

IT技术和信息化改变了金融竞争的规则，也使客户在寻求金融服务时有了巨大的选择空间。为了抢占更大的市场份额，获得更多的高端客户，越来越多的金融服务企业开始选用上海脉信CRM客户关系管理解决方案。由于结合了企业的自身需求和特点，Maixin金融行业CRM可以帮助企业最大限度地利用客户资源，包括对现有客户的管理和潜在客户的挖掘。

无论是零售银行业务、理财还是保险业务，上海脉信Maixin金融CRM系统都能利用Microsoft平台帮助您全方位掌握客户的情况，从而：

能在所有渠道上交付高质量的一致性服务

识别高价值客户，帮助建立客户忠诚度

充分利用新的创收机会

与核心系统和现有应用进行整合，从而进一步延伸IT 投资的价值

采用XRM 框架迅速交付各类客户端管理和金融行业应用

二、方案功能

针对金融行业企业对CRM系统的不同需求，Maixin金融行业CRM管理系统可提供定制化的CRM解决方案，通过业务系统平台化提高工作效率及客户满意度。

Maixin金融行业CRM系统解决方案包括：

1、理财咨询平台

使用上海脉信Maixin CRM 系统可进一步增加销售机会，降低管理成本。加深对客户的全面了解，从而根据客户的需求和偏好量身定制个性化服务，以在提高客户满意度的同时与其建立更持久的关系。

在统一系统中捕获并跟踪所有潜在顾客的详细情况，以确定更多符合资质条件的潜在客户

充分发挥界面熟悉、以及与Maixin CRM自身的无缝集成的优势，员工能够迅速使用CRM

深入了解情况，以帮助您实现升级销售和交叉销售的最大化

实现流程自动化，以简化管理工作，从而将更多时间用于客户拓展

根据与客户进行互动的实时信息制定新的战略

2、机构客户平台

高效管理客户群，按时交付以留住更多客户，进而提高收入。作为微软全球金牌合作伙伴，欧唯特信息系统通过全面整合研发、订单管理、CRM 以及通信系统等不同系统来帮助您实现上述目标。

为销售人员和渠道商提供统一平台

推动内外部统一协作

提供所有客户活动的全面视图

监控研发成本和贸易流程，有助于确定能吸引客户的产品类别

将现有的业务线系统与工作流程相集成

3、客户知识平台

Maixin CRM 系统可为金融业服务人员，如个人银行经理、财务顾问以及业务关系经理等提供与各个客户相关的丰富信息。根据这些信息提供能建立客户忠诚度、增加收入的个性化服务。

将完整地客户数据收录在统一的信息库中，更全面深入地理解每个客户的价值，进而增进和培育能够实现盈利的客户关系

分析综合的客户信息，以使市场管理和销售更具针对性

评定客户行为并从中学习，以全面改进产品、服务开发工作以及市场和绩效管理

高度灵活的基础架构能够将系统和信息结合在一起，供其它部门或联营机构使用，从而降低IT 成本和复杂度

4、保险代理／经纪人服务平台

Maixin CRM 系统能够为保险代理、经纪人、理赔人员以及客户服务人员带来特殊价值，协助实现更为理想的服务交付，帮助锁定新的商机并更有效率地进行市场管理。

提供有关客户的全面信息，包括既往合作、策略信息、更新日期以及可销售更多产品和服务的机会

确定高价值客户，制定有针对性的专用营销方案

嵌入并支持保险专用工作流程，以推荐代理和经纪人应效仿的行为

从其它系统导入数据，并使用商业智能功能创建有助于提高代理和经纪人工作效率、促进新业务成功、加强客户忠诚度、进行理赔处理以及其它业务活动的仪表板和报告

轻松将规章制度和合规变动纳入系统