卷烟制造行业研究报告
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人采流 力购程 资与与 源销组
售织
9
加入WTO后，我国卷烟制造企业面临国外烟草巨头的巨大竞争威胁，行业内优 势企业都进行了战略规划，制定了相应的竞争战略。
扩张战略：
通过购买指标、品牌代理加工、兼并小烟厂、强强联合等方式，改善产业结构和市场结构， 促进资金、技术、产品、市场的优化配置，在不太长时间内增强企业的规模经济性和竞争 能力。如红塔集团，云烟集团、上海烟草集团、白沙集团、武烟集团等近年都实现了大规 模异地兼并重组，企业品牌实力和规模迅速提高。
• 国家专卖局取消了香烟区域代码，将逐步推动全国统一大市场形成
• 省内整合，异地扩张形成了一批如红塔集团、红河、上烟集团、昆烟、白沙集团、常德卷烟、武烟集 团等强式集团
• 随着消费者生活水平的提高，香烟营销已经进入了品牌时代，“白沙”单一品牌销售达到100万箱 • 降焦令要求焦油含量大于15毫克的香烟严禁进入市场，目标要达到12毫克，国外香烟焦油含量已经达
•禁止香烟广告 •通过烟草专卖控制销售渠道
•采用计划手段，总体控制香烟生产规模
•提高香烟制造业集中度，既以抵抗外烟入侵， 又以保持相对的垄断利润获得高额税收来源
国际控烟运动事例 •中国香港、巴西、澳大利亚、英国均禁止香烟广告 • 新西兰、阿联酋、尼日利亚、俄罗斯、印尼等提高香烟进口关税或者征收高额消费税 •新西兰、墨西哥、意大利、南非等21个国家扩大了禁止在公共场所吸烟的范围 •罗马尼亚、爱尔兰等国家立法禁止向青少年销售香烟 •美国、沙特等国家向本国和外国烟草商征收巨额健康赔偿金，众多医疗卫生组织谴责烟草行业的发展， 纷纷发起运动抵制烟草商
卷烟行业管理实践研究报告
目录
第一部分：研究过程 第二部分：行业环境分析 第三部分：行业管理实践研究
1
研究背景和研究目标
本研究报告是在上海德路科企业管理咨询有限公司为武汉卷烟厂提供《全员目标导向 的绩效管理系统》咨询项目的情况下，作为项目进程的前奏部分形成的。
本研究报告主要达到两个目的，其一，熟悉卷烟行业环境，熟悉卷烟行业的价值链， 战略管理、业务流程管理、组织管理的方法，深入了解卷烟行业推行目标管理和绩效 管理的背景，增强咨询方案的适应性。其二，发现卷烟行业，尤其是卷烟制造业优秀 的管理方法，为咨询方案提供有价值的参考。
禁止在广播电台、 …电视台、报刊播放、
刊登烟草制品广告
–– …控制烟草生产总量
–– 法…律规定烟叶原料 等供应物的生产、 种植、调拨、定价
实行控制
– 对烟草零售实施许 可证管理
– 打击香烟走私
– 烟草按计划生产，国 – 统一制定标准和统 务院下达总计划，中 一收购价格烟叶， 国烟草工业总公司按 规定其它单位和个 不同排号层层分解 人不得收购
4
中国加入WTO和签署全球《烟草控制框架公约》决定了“控烟”是中国烟草行 业未来发展的主流，现已存在和未来将采取的“控烟”手段构成行业发展的大 环境
法律手段 行政手段 经济手段 技术手段 文化手段
消费环节
销售环节
生产环节
供应环节
– 禁止或者限制在公 共交通工具和公共 场所吸烟，禁止中 小学生吸烟
––
到6毫克
• 关税的降低将导致外资品牌香烟价格大幅降低，内资香烟成本面临巨大压力
7
目录
第一部分：研究过程 第二部分：行业环境分析 第三部分：行业管理实践研究
8
我们将按照战略、营运和绩效管理的框架层层深入，研究分析卷烟制造行业企 业管理实践
规模
战略管理
品牌 研发
目标管理
绩效考核
奖惩反馈
绩效管理
营运管理
品牌战略：
白沙集团坚定不移地定位于中端市场，进行品牌运作，做“绿色品牌”，增强品牌的亲和 力，加强科技攻关，进一步降低卷烟危害，提高内在品质，集中力量做好“绿色、环保” 这篇大文章，一举成为单一品牌销量第一的企业。昆明卷烟厂以品牌为纽带，通过品牌扩 张实现规模扩张”的战略部署，以品牌战略作为制胜市场的有力武器，致力于做精、做强、 做大以“云烟”为代表的系列名优卷烟，促进企业整体实力与核心竞争力的全面提高。
集中化战略：
红塔集团进行产业调整，增强主业竞争能力。在业务格局上有进有退，有所为有所不为。 在主业内部，要抓住人才、产品，技术、管理等关键因素，夯实基础，实现队伍忠诚稳定、 管理标准规范，质量稳定一致、原料丰欠无忧，真正提高主业的核心竞争能力。
纵向一体化战略：上海烟草集团实施纵向一体化战略 加强工商联合，巩固分销网络渠道。按照纵向一体化 的要求，夯实烟叶基础，提高原料保障能力。进行辅业整合，充分挖掘产业链上的优势， 增强企业整体的盈利能力，为主业发展提供强有力的财力支撑。
6
在加入WTO和国家双控策略下，中国烟草行业竞争将越来越激烈
外资香烟品牌入侵
消费者对品牌的忠诚
优势烟草集团大举扩张
价格竞争导致成本压力
烟草行业 竞争加剧
香烟无害化标准提高
• 从2004年开始，卷烟进口关税从70％降到20％；特种烟草专卖零售许可证不复存在
• 外资烟草巨头开始在中国布局，日本烟草已经在中国直接派驻人员，帝国烟草与红塔集团合作生产 WEST香烟
开发，降低焦油和其
他有害成份的含量
– 香烟外包装上警示 语，在批准《控制 公约》后将面积达 到30%
5
在各个环节的多种手段的“控烟”体现国家在需求和供给双控策略，是国家烟 草政策在WTO和全球《烟草控制框架公约》作用下的政策取向
需求控制
供给控制ห้องสมุดไป่ตู้
•香烟公害性宣传，树立烟草负面形象
•通过提高税收间接提高香烟价格，抑制消费， 达到双赢效果
– 戒烟护理帮助
– 控制香烟价格
– 提高香烟价格（国 外）
– 国家和社会加强吸烟 危害健康的宣传教育， 劝阻青少年吸烟
– 开展卫生教育
– 对违反规定生产的 – 对烟叶进口实施高
企业进行惩罚
额进口关税
– 征收高额烟税
–
统一制定烟草焦油含 量标准，加强对烟草 – 专卖品的研究和技术
加强原辅料的技术 研究
2
研究内容和研究方法
通过桌面研究方法，研究卷烟行业竞争态势和发展趋势、规划管理、营运管理及其支 持系统。
通过实地考察，初步了解卷烟制造业的关键业务流程和工艺流程 通过深入访谈，深入了解国内优秀卷烟制造企业目标管理和绩效管理的过程、方法
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目录
第一部分：研究过程 第二部分：行业环境分析 第三部分：行业管理实践研究
售织
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加入WTO后，我国卷烟制造企业面临国外烟草巨头的巨大竞争威胁，行业内优 势企业都进行了战略规划，制定了相应的竞争战略。
扩张战略：
通过购买指标、品牌代理加工、兼并小烟厂、强强联合等方式，改善产业结构和市场结构， 促进资金、技术、产品、市场的优化配置，在不太长时间内增强企业的规模经济性和竞争 能力。如红塔集团，云烟集团、上海烟草集团、白沙集团、武烟集团等近年都实现了大规 模异地兼并重组，企业品牌实力和规模迅速提高。
• 国家专卖局取消了香烟区域代码，将逐步推动全国统一大市场形成
• 省内整合，异地扩张形成了一批如红塔集团、红河、上烟集团、昆烟、白沙集团、常德卷烟、武烟集 团等强式集团
• 随着消费者生活水平的提高，香烟营销已经进入了品牌时代，“白沙”单一品牌销售达到100万箱 • 降焦令要求焦油含量大于15毫克的香烟严禁进入市场，目标要达到12毫克，国外香烟焦油含量已经达
•禁止香烟广告 •通过烟草专卖控制销售渠道
•采用计划手段，总体控制香烟生产规模
•提高香烟制造业集中度，既以抵抗外烟入侵， 又以保持相对的垄断利润获得高额税收来源
国际控烟运动事例 •中国香港、巴西、澳大利亚、英国均禁止香烟广告 • 新西兰、阿联酋、尼日利亚、俄罗斯、印尼等提高香烟进口关税或者征收高额消费税 •新西兰、墨西哥、意大利、南非等21个国家扩大了禁止在公共场所吸烟的范围 •罗马尼亚、爱尔兰等国家立法禁止向青少年销售香烟 •美国、沙特等国家向本国和外国烟草商征收巨额健康赔偿金，众多医疗卫生组织谴责烟草行业的发展， 纷纷发起运动抵制烟草商
卷烟行业管理实践研究报告
目录
第一部分：研究过程 第二部分：行业环境分析 第三部分：行业管理实践研究
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研究背景和研究目标
本研究报告是在上海德路科企业管理咨询有限公司为武汉卷烟厂提供《全员目标导向 的绩效管理系统》咨询项目的情况下，作为项目进程的前奏部分形成的。
本研究报告主要达到两个目的，其一，熟悉卷烟行业环境，熟悉卷烟行业的价值链， 战略管理、业务流程管理、组织管理的方法，深入了解卷烟行业推行目标管理和绩效 管理的背景，增强咨询方案的适应性。其二，发现卷烟行业，尤其是卷烟制造业优秀 的管理方法，为咨询方案提供有价值的参考。
禁止在广播电台、 …电视台、报刊播放、
刊登烟草制品广告
–– …控制烟草生产总量
–– 法…律规定烟叶原料 等供应物的生产、 种植、调拨、定价
实行控制
– 对烟草零售实施许 可证管理
– 打击香烟走私
– 烟草按计划生产，国 – 统一制定标准和统 务院下达总计划，中 一收购价格烟叶， 国烟草工业总公司按 规定其它单位和个 不同排号层层分解 人不得收购
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中国加入WTO和签署全球《烟草控制框架公约》决定了“控烟”是中国烟草行 业未来发展的主流，现已存在和未来将采取的“控烟”手段构成行业发展的大 环境
法律手段 行政手段 经济手段 技术手段 文化手段
消费环节
销售环节
生产环节
供应环节
– 禁止或者限制在公 共交通工具和公共 场所吸烟，禁止中 小学生吸烟
––
到6毫克
• 关税的降低将导致外资品牌香烟价格大幅降低，内资香烟成本面临巨大压力
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目录
第一部分：研究过程 第二部分：行业环境分析 第三部分：行业管理实践研究
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我们将按照战略、营运和绩效管理的框架层层深入，研究分析卷烟制造行业企 业管理实践
规模
战略管理
品牌 研发
目标管理
绩效考核
奖惩反馈
绩效管理
营运管理
品牌战略：
白沙集团坚定不移地定位于中端市场，进行品牌运作，做“绿色品牌”，增强品牌的亲和 力，加强科技攻关，进一步降低卷烟危害，提高内在品质，集中力量做好“绿色、环保” 这篇大文章，一举成为单一品牌销量第一的企业。昆明卷烟厂以品牌为纽带，通过品牌扩 张实现规模扩张”的战略部署，以品牌战略作为制胜市场的有力武器，致力于做精、做强、 做大以“云烟”为代表的系列名优卷烟，促进企业整体实力与核心竞争力的全面提高。
集中化战略：
红塔集团进行产业调整，增强主业竞争能力。在业务格局上有进有退，有所为有所不为。 在主业内部，要抓住人才、产品，技术、管理等关键因素，夯实基础，实现队伍忠诚稳定、 管理标准规范，质量稳定一致、原料丰欠无忧，真正提高主业的核心竞争能力。
纵向一体化战略：上海烟草集团实施纵向一体化战略 加强工商联合，巩固分销网络渠道。按照纵向一体化 的要求，夯实烟叶基础，提高原料保障能力。进行辅业整合，充分挖掘产业链上的优势， 增强企业整体的盈利能力，为主业发展提供强有力的财力支撑。
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在加入WTO和国家双控策略下，中国烟草行业竞争将越来越激烈
外资香烟品牌入侵
消费者对品牌的忠诚
优势烟草集团大举扩张
价格竞争导致成本压力
烟草行业 竞争加剧
香烟无害化标准提高
• 从2004年开始，卷烟进口关税从70％降到20％；特种烟草专卖零售许可证不复存在
• 外资烟草巨头开始在中国布局，日本烟草已经在中国直接派驻人员，帝国烟草与红塔集团合作生产 WEST香烟
开发，降低焦油和其
他有害成份的含量
– 香烟外包装上警示 语，在批准《控制 公约》后将面积达 到30%
5
在各个环节的多种手段的“控烟”体现国家在需求和供给双控策略，是国家烟 草政策在WTO和全球《烟草控制框架公约》作用下的政策取向
需求控制
供给控制ห้องสมุดไป่ตู้
•香烟公害性宣传，树立烟草负面形象
•通过提高税收间接提高香烟价格，抑制消费， 达到双赢效果
– 戒烟护理帮助
– 控制香烟价格
– 提高香烟价格（国 外）
– 国家和社会加强吸烟 危害健康的宣传教育， 劝阻青少年吸烟
– 开展卫生教育
– 对违反规定生产的 – 对烟叶进口实施高
企业进行惩罚
额进口关税
– 征收高额烟税
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统一制定烟草焦油含 量标准，加强对烟草 – 专卖品的研究和技术
加强原辅料的技术 研究
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研究内容和研究方法
通过桌面研究方法，研究卷烟行业竞争态势和发展趋势、规划管理、营运管理及其支 持系统。
通过实地考察，初步了解卷烟制造业的关键业务流程和工艺流程 通过深入访谈，深入了解国内优秀卷烟制造企业目标管理和绩效管理的过程、方法
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目录
第一部分：研究过程 第二部分：行业环境分析 第三部分：行业管理实践研究