快递业scp分析
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1 step
2006 104583.1
5 step
2 step
2007 157463.4
2010 537445.5
4 step
3 step
2009 356957.2
2008 237081.6
产业规模增长率
• 根据国家邮政局2007年进行的全国首次快递服务统计调查结果显示 • 仅对比2006年与2005年，新增快递法人企业404家，增幅为20%。 • 快递企业的从业人员数量增长了36.3%， • 快递业务量增长22.4%，快递业务收入增长25%。 • 而2006年，第三产业增加值增幅为10.3%，其中交通运输、 • 仓储和邮政业增加值增幅为8.3%，均远低于快递产业的增长速度。
服务满意度
行业服务质量
技术进步 Objective技术进步
国内民营起步时几乎全部靠人工完成 而随着外资公司进入带来的示范效用， 目前的快递产业已开始逐步采用高新技术和设备。
10
Million kl
条码识别技术 扫描枪
输送分拣设备
技术进步
电子监控设备
X-Ray安检设备
GPS
建议改善市场绩效的方式
过高的资本门槛和过宽的邮政专营范围
进入壁垒:结构性壁垒
规模经济壁垒
必要资本量
进入壁垒:法律或者政府规制壁垒
《邮政法》对快递业务作出了很多限制规定： “申请快递业务经营许可，应当具备下列条 件：……(二)在省、自治区、直辖市范围内经营的， 注册资本不低于人民币五十万元，跨省、自治区、 直辖市经营的，注册资本不低于人民币一百万元， 经营国际快递业务的，注册资本不低于人民币二百 万元；……” “快递企业不得经营由邮政企业专营的信件寄递业 务，……”
三大市场板块
同城快递
高度劳动密集性的业务 民营快递企业占同城快递市场份额的80% 中国速递市场上竞争最激烈的市场 市场集中程度并未提高
快递市场集中度
快递产品差异化
快递市场进入和退出壁垒
快递市场 结构
快递市场集中度
行业集中度是指最大的n家企业的市场份额之和。
CRn
s
i 1
n
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( X i / X i )
2
审批障碍
政策需要做的……
•降低资本市场的准入门槛，如建立 “创业板”，为那些有技术、有市场、 缺资金的快递企业业创造直接融资条 件。 •鼓励或者组织同一产业链上的快递 企业企业发行“组合债”，分散风险。 •大力发展区域性的金融机构，鼓励 产业投资基金的建立，在资金来源、 组织形式上给予支持和指导。
One
强化服务意识打造企业品牌
Two
投资先进技术建立服务平台
Three
加强产业联盟谋求长期发展
社会就业创造情况
国内快递企业及其分支机构总数超过了2万家，实际从事 快递服务的各类人员超过100万人。2006年末，我国快递从 业人员比2005年增长了36.3%，比全国同期城镇就业人员增 长幅度（4.2%）高32个百分点。
快递产业对大部分从业人员文化素质要求不高，通过一定的职业技能培训， 大部分下岗职工、进城务工人员、高中及以下文化程度的员工 均可以胜任快递基层工作。 因而快递产业为我国农村剩余劳动力的转移和城镇下岗职工的再就业做出重要的 贡献。
续价 4元/1.0公斤 6元/0.5公斤 7元/1.0公斤 8元/1.0公斤 8元/1.0公斤 7元/1.0公斤 8元/1.0公斤 8元/1.0公斤
广告行为
广告是一种营销形式，但广告本身不
可流于形式，真正为客户利益着想的 厂商才能发挥广告的最终作用。 企业没有广告，就失去了话语权。 酒香也怕巷子深。 我们每天呼吸的除了空气，就是广告。
定价行为
并购策略
广告行为
出路在何 方？？
价格战
争夺订单
成本加成定价法 市场结构
历史因素
快递公司 E邮宝 邮政特快专递 申通快递 圆通速递 中通速递 宅急送快运 韵达快运 海航天天快递
发件地 上海 上海 上海 上海 上海 上海 上海 上海
寄达地 北京 北京 北京 北京 北京 北京 北京 北京
起价 15元/1.0公斤 20元/0.5公斤 10元/1.0公斤 10元/1.0公斤 10元/1.0公斤 12元/1.0公斤 10元/1.0公斤 12元/1.0公斤
快递业SCP分析
S—快递业市场结构
快递业市场结构
1 2 3 4 5 快递市场的定义 快递市场结构的概述 快递市场集中度
快递市场产品差异化
快递市场的进入和退出壁垒
快递市场定义
快递业是20世纪60年代末在美国诞生的一个新的行 业。美国国际贸易委员会2004年报告对快递业定义 如下:（1）快速收集、运输、递送文件、印刷品、包 裹和其他物品，全过程跟踪这些物品并对其保持控 制；（2）提供与上述过程相关的其他服务,如清关和 物流服务。 中国《邮政法》中对快递的定义 快递业务是一种市场竞争性业务，具有私人产品性 质
i 1 i 1
n
Nຫໍສະໝຸດ Baidu
快递市场集中度
寡占Ⅲ型
快递市场集中度
我国快递业市场结构为基本为寡占Ⅲ型 产业集中度指数总体上呈上升趋势 垄断竞争的格局 仍会继续上升
快递市场的产品差异化
在快递产品功能方面，产品差异化并不显著。 在快递的品质方面，总体来看，快递的品质差异存在， 但不大，并且由于价格因素的限制，降低了品质差异 的影响。
改善融 资环境
摈弃政 策歧视
•出台相关政策规定尽快圈定重 点扶持的民营快递企业名单 •相关协会及主管部门牵头， 集 中资源做好中小企业并购重组的 配套支持
P——快递业市场绩效
快递产业市场绩效分析
产业规模
社会就业创造情况
Market Performance 市场绩效
服务满意度
技术进步
快递业产业规模从2006—2010增长示意图 单位：万件
在地理位置方面
快递市场的进入和退出壁垒
退出壁垒 《邮政法》规定 “快递企业停止经营快递业务的，应当书面告知邮政 管理部门，交回快递业务经营许可证，并对尚未投 递的快件按照国务院邮政管理部门的规定妥善处理”
进入壁垒
1 2 3
结构性的 壁垒
⒈规模经济壁垒 ⒉必要资本量
行为性的 壁垒
法律或政 府规制壁 垒
快递市场结构概述
三大市场板块 国际快递 国内(异地)快递 同城快递 三大市场主体 国有、民营和外资快递企业
三大市场板块
国际市场
高利润 高成本，高进入门槛 高集中度
三大市场板块
国内市场
国内城市与城市之间、地区与地区之间的快递业务 主导者：EMS 主要参与者：非邮政的国有运输企业和众多的民营企 业（较为有名的：顺丰，申通）
将邮政专营的单件重量改为150克以下
进入壁垒：总结
IT信息网络技术 先进的快递业务经营 管理技术和优秀的快 递管理人才
3
2 1 4
雄厚的资金支持
完善的网络体系
C——快递业市场行为
企业行为分析
1 2 3 4 5 市场行为的定义 定价行为 广告行为
并购策略
DEFINITION
市场行为，是旨在减少来自已与已存 在和潜在对手的竞争而采取的影响市场 环境的行为总称。 分为两大类：合作行为与非合作行为。 企业的市场行为也是企业在既定的市场 结构的具体形态下为取得更高的市场占 有率和更大利润而采取的行为。
联盟和并购策略
扩大企业规模，拓宽快递服务领域
联盟
并购
提高自身专业化水平，做大做强
障碍
1
融资障碍 内部融资 外部融资包括债权股权融资、 银行借贷等方式， 这类融资 门槛高、批审复杂， 民营企 业贷款难
行业管理角度， 政府支 持民营快递并购重组， 但同 时又必须考虑国有快递的利 益。如果并购影响力触动了 国有快递的预防底线，有关 利益集团可能会干涉并购的 审批过程。
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2007 157463.4
2010 537445.5
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2009 356957.2
2008 237081.6
产业规模增长率
• 根据国家邮政局2007年进行的全国首次快递服务统计调查结果显示 • 仅对比2006年与2005年，新增快递法人企业404家，增幅为20%。 • 快递企业的从业人员数量增长了36.3%， • 快递业务量增长22.4%，快递业务收入增长25%。 • 而2006年，第三产业增加值增幅为10.3%，其中交通运输、 • 仓储和邮政业增加值增幅为8.3%，均远低于快递产业的增长速度。
服务满意度
行业服务质量
技术进步 Objective技术进步
国内民营起步时几乎全部靠人工完成 而随着外资公司进入带来的示范效用， 目前的快递产业已开始逐步采用高新技术和设备。
10
Million kl
条码识别技术 扫描枪
输送分拣设备
技术进步
电子监控设备
X-Ray安检设备
GPS
建议改善市场绩效的方式
过高的资本门槛和过宽的邮政专营范围
进入壁垒:结构性壁垒
规模经济壁垒
必要资本量
进入壁垒:法律或者政府规制壁垒
《邮政法》对快递业务作出了很多限制规定： “申请快递业务经营许可，应当具备下列条 件：……(二)在省、自治区、直辖市范围内经营的， 注册资本不低于人民币五十万元，跨省、自治区、 直辖市经营的，注册资本不低于人民币一百万元， 经营国际快递业务的，注册资本不低于人民币二百 万元；……” “快递企业不得经营由邮政企业专营的信件寄递业 务，……”
三大市场板块
同城快递
高度劳动密集性的业务 民营快递企业占同城快递市场份额的80% 中国速递市场上竞争最激烈的市场 市场集中程度并未提高
快递市场集中度
快递产品差异化
快递市场进入和退出壁垒
快递市场 结构
快递市场集中度
行业集中度是指最大的n家企业的市场份额之和。
CRn
s
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( X i / X i )
2
审批障碍
政策需要做的……
•降低资本市场的准入门槛，如建立 “创业板”，为那些有技术、有市场、 缺资金的快递企业业创造直接融资条 件。 •鼓励或者组织同一产业链上的快递 企业企业发行“组合债”，分散风险。 •大力发展区域性的金融机构，鼓励 产业投资基金的建立，在资金来源、 组织形式上给予支持和指导。
One
强化服务意识打造企业品牌
Two
投资先进技术建立服务平台
Three
加强产业联盟谋求长期发展
社会就业创造情况
国内快递企业及其分支机构总数超过了2万家，实际从事 快递服务的各类人员超过100万人。2006年末，我国快递从 业人员比2005年增长了36.3%，比全国同期城镇就业人员增 长幅度（4.2%）高32个百分点。
快递产业对大部分从业人员文化素质要求不高，通过一定的职业技能培训， 大部分下岗职工、进城务工人员、高中及以下文化程度的员工 均可以胜任快递基层工作。 因而快递产业为我国农村剩余劳动力的转移和城镇下岗职工的再就业做出重要的 贡献。
续价 4元/1.0公斤 6元/0.5公斤 7元/1.0公斤 8元/1.0公斤 8元/1.0公斤 7元/1.0公斤 8元/1.0公斤 8元/1.0公斤
广告行为
广告是一种营销形式，但广告本身不
可流于形式，真正为客户利益着想的 厂商才能发挥广告的最终作用。 企业没有广告，就失去了话语权。 酒香也怕巷子深。 我们每天呼吸的除了空气，就是广告。
定价行为
并购策略
广告行为
出路在何 方？？
价格战
争夺订单
成本加成定价法 市场结构
历史因素
快递公司 E邮宝 邮政特快专递 申通快递 圆通速递 中通速递 宅急送快运 韵达快运 海航天天快递
发件地 上海 上海 上海 上海 上海 上海 上海 上海
寄达地 北京 北京 北京 北京 北京 北京 北京 北京
起价 15元/1.0公斤 20元/0.5公斤 10元/1.0公斤 10元/1.0公斤 10元/1.0公斤 12元/1.0公斤 10元/1.0公斤 12元/1.0公斤
快递业SCP分析
S—快递业市场结构
快递业市场结构
1 2 3 4 5 快递市场的定义 快递市场结构的概述 快递市场集中度
快递市场产品差异化
快递市场的进入和退出壁垒
快递市场定义
快递业是20世纪60年代末在美国诞生的一个新的行 业。美国国际贸易委员会2004年报告对快递业定义 如下:（1）快速收集、运输、递送文件、印刷品、包 裹和其他物品，全过程跟踪这些物品并对其保持控 制；（2）提供与上述过程相关的其他服务,如清关和 物流服务。 中国《邮政法》中对快递的定义 快递业务是一种市场竞争性业务，具有私人产品性 质
i 1 i 1
n
Nຫໍສະໝຸດ Baidu
快递市场集中度
寡占Ⅲ型
快递市场集中度
我国快递业市场结构为基本为寡占Ⅲ型 产业集中度指数总体上呈上升趋势 垄断竞争的格局 仍会继续上升
快递市场的产品差异化
在快递产品功能方面，产品差异化并不显著。 在快递的品质方面，总体来看，快递的品质差异存在， 但不大，并且由于价格因素的限制，降低了品质差异 的影响。
改善融 资环境
摈弃政 策歧视
•出台相关政策规定尽快圈定重 点扶持的民营快递企业名单 •相关协会及主管部门牵头， 集 中资源做好中小企业并购重组的 配套支持
P——快递业市场绩效
快递产业市场绩效分析
产业规模
社会就业创造情况
Market Performance 市场绩效
服务满意度
技术进步
快递业产业规模从2006—2010增长示意图 单位：万件
在地理位置方面
快递市场的进入和退出壁垒
退出壁垒 《邮政法》规定 “快递企业停止经营快递业务的，应当书面告知邮政 管理部门，交回快递业务经营许可证，并对尚未投 递的快件按照国务院邮政管理部门的规定妥善处理”
进入壁垒
1 2 3
结构性的 壁垒
⒈规模经济壁垒 ⒉必要资本量
行为性的 壁垒
法律或政 府规制壁 垒
快递市场结构概述
三大市场板块 国际快递 国内(异地)快递 同城快递 三大市场主体 国有、民营和外资快递企业
三大市场板块
国际市场
高利润 高成本，高进入门槛 高集中度
三大市场板块
国内市场
国内城市与城市之间、地区与地区之间的快递业务 主导者：EMS 主要参与者：非邮政的国有运输企业和众多的民营企 业（较为有名的：顺丰，申通）
将邮政专营的单件重量改为150克以下
进入壁垒：总结
IT信息网络技术 先进的快递业务经营 管理技术和优秀的快 递管理人才
3
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雄厚的资金支持
完善的网络体系
C——快递业市场行为
企业行为分析
1 2 3 4 5 市场行为的定义 定价行为 广告行为
并购策略
DEFINITION
市场行为，是旨在减少来自已与已存 在和潜在对手的竞争而采取的影响市场 环境的行为总称。 分为两大类：合作行为与非合作行为。 企业的市场行为也是企业在既定的市场 结构的具体形态下为取得更高的市场占 有率和更大利润而采取的行为。
联盟和并购策略
扩大企业规模，拓宽快递服务领域
联盟
并购
提高自身专业化水平，做大做强
障碍
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融资障碍 内部融资 外部融资包括债权股权融资、 银行借贷等方式， 这类融资 门槛高、批审复杂， 民营企 业贷款难
行业管理角度， 政府支 持民营快递并购重组， 但同 时又必须考虑国有快递的利 益。如果并购影响力触动了 国有快递的预防底线，有关 利益集团可能会干涉并购的 审批过程。