全球唑类杀菌剂市场概况 丙硫菌唑遥遥领先

全球唑类杀菌剂市场概况丙硫菌唑遥遥领先

2 主要唑类杀菌剂

其他唑类杀菌剂是一个多样化的产品组合，覆盖了不同的作物领域，但在丙硫菌唑成功开发之前，水稻是该类产品的主要市场。其他唑类杀菌剂中，大多数产品在20世纪70 年代及80年代早期上市，有3个产品在20世纪90年代后期及21世纪初上市。

在其他唑类杀菌剂中，所有产品皆具有内吸性；绝大多数产品是通过抑制甾醇生物合成过程中C14脱甲基酶而发挥作用。

2.1 丙硫菌唑(prothioconazole)

其他唑类杀菌剂中的领军产品为拜耳公司开发的丙硫

菌唑（prothioconazole），2004年上市，这是一个商业化非常成功的产品，主要用于谷物和油菜。既有与氟嘧菌酯（fluoxastrobin）的复配产品，商品名为Fandango；也有单剂产品，商品名为Proline。2007年，丙硫菌唑在法国上市，用于谷物；2008年，在美国的标签扩大到大豆；2009年，在意大利获准登记；2011年，在加拿大、阿根廷和美国进一步登记。丙硫菌唑以许多复配产品的形式进入市场，尤其是

与拜耳的氟嘧菌酯和肟菌酯（trifloxystrobin）复配；最近还与琥珀酸脱氢酶抑制剂（SDHI）类杀菌剂中的氟唑菌苯胺（penflufen）和氟吡菌酰胺（fluopyram）复配；亦与杀虫剂噻虫胺（clothianidin）复配，用作种子处理剂；另外，杜邦先锋还就Evergol Energy（丙硫菌唑＋氟唑菌苯胺＋甲霜灵）与拜耳达成授权协议，作为种子处理，用于大豆。据报道，丙硫菌唑具有非常广泛的杀菌谱，尤其对谷物上的壳针孢菌（Septoria spp.）引起的病害、眼斑病、霉病，以及由镰刀菌（Fusarium spp.）和Rhyncosporium spp.等引起的病害活性优异。

虽然2010年，由于欧盟和美国的市场走弱以及价格竞争等，丙硫菌唑的销售额有所下滑，但自此即强劲反弹，2014年创造了历史最好水平的纪录，销售额达8.55亿美元。2009—2014年的复合年增长率为15.2%，市场成长性非常好。

2.2 咪鲜胺(prochloraz)

咪鲜胺（prochloraz）由Boots公司于1980年上市，后成为安万特公司的产品，继而转至拜耳公司旗下。2002年，咪鲜胺的欧洲权利及世界范围种子处理剂权利剥离给巴斯

夫公司，而拜耳保留的咪鲜胺权利也于2011年剥离给富美实公司。咪鲜胺曾一度成为防治谷物上眼斑病

（Pseudocercosporella herpotrichoides）的领先产品。但眼斑病目前在生产上的重要性下降，加之许多第3代三唑类杀菌剂及一些甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂的上市，提供了好的预防作用，对咪鲜胺的市场形成冲击。不过，咪鲜胺在治疗作用方面仍处于市场领先地位。咪鲜胺被用于许多复配产品，从而扩大其他谷物杀菌剂的防治谱。虽然咪鲜胺在其他作物上的使用（特别是用于果蔬），作为谷物种子处理剂，以及用于水稻和葡萄上的市场份额在增加，但其在谷物上的总体市场份额在下降。

咪鲜胺由于遭遇到来自非专利产品市场的竞争，加之抗性的发展，其2014年的销售额同比下滑。2014年，咪鲜胺的全球销售额为1.40亿美元；2009—2014年的复合年增长率为7.0%。

2.3 三环唑(tricyclazole)

三环唑（tricyclazole）为稻瘟病防治产品，1975年由礼来（Eli Lilly）公司引入市场，商品名为Beam；其日本市场的权利授权给了组合化学，在日本市场，三环唑曾获得了最大的市场份额。然而，目前，其主要市场在中国、印度、越南和巴西。三环唑对稻瘟病具有长残效作用，在日本，常与杀虫剂复配，用于育苗箱，最初与氟虫腈（fipronil）复配，

最近与吡虫啉（imidacloprid）复配使用。虽然来自非专利产品的市场竞争也在提升，但三环唑最近广泛用于防治稻瘟病，其市场竞争力在提升。2012年，爱利思达在越南上市了三环唑与春雷霉素（kasugamycin）的复配产品，用于水稻。2011年，三环唑的销售额同比增长，2012年持平，2013和2014年都取得了增长。

2014年，三环唑的全球销售额为1.40亿美元；2009—2014年的复合年增长率为5.9%。

2.4 烯丙苯噻唑(probenazole)

烯丙苯噻唑（probenazole）由日本明治制果1981年首先引入市场，商品名为Oryzemate。该产品由于有效防治水稻稻瘟病和一些细菌病害，一度成为水稻杀菌剂市场的领导者。烯丙苯噻唑本身没有直接的杀菌活性，但能激发植物的潜能，其性能与其他唑类杀菌剂中、来自先正达的活化酯（acibenzolar）类似。烯丙苯噻唑持效期长，广泛用于水稻育苗箱及水稻田。1999年，烯丙苯噻唑与氟虫腈复配产品上市，商品名为Dr Oryzae Prince，用于防治育苗箱的病害和虫害，市场开发相当成功。目前上市的烯丙苯噻唑有许多复配产品，其中突出的配伍产品为氯虫苯甲酰胺（chlorantraniliprole）和吡蚜酮（pymetrozine）。烯丙苯噻唑

的市场已基本成熟，2010和2011年销售额有所增长，但从此之后逐年下滑。

2014年，烯丙苯噻唑的全球销售额为0.65亿美元；2009—2014年的复合年增长率为-5.2%。

2.5 活化酯(acibenzolar)

活化酯（acibenzolar）由先正达公司于1996年上市，商品名为Bion。该产品能激发植物体内天然的防御机制，其首次上市，用于谷物、水稻和蔬菜。活化酯也已在美国登记用于烟草，其与百菌清（chlorothalonil）的复配产品，用于草坪。活化酯在欧盟也已取得登记，但是在该地区市场还没有大的商业化影响。起初，活化酯的销售额稳定增长，2010—2012年，市场持平，2013年有所上市，2014年处于稳定态势。

2014年，活化酯的全球销售额＜0.30亿美元；2009—2014年的复合年增长率为14.9%，市场成长性非常好。

3 其他唑类杀菌剂的研究与开发

1970年，其他唑类杀菌剂中首个产品噁霉灵上市；自丙硫菌唑上市以来，再无唑类产品开发出来；近5年没有新产