订单流程确认单
订单下发流程确认单
保证金业务流程及操作规范
保证金业务流程及操 作规范
保证金业务流程及操作规范 一、接单 在保证金业务进行操作前一个月（必须掌控时间，否则不做）由业务部门和企业接触，了解企业需求；将业务信息传递给担保部和风控部，三个部门共同研究是否要接受这一笔业务；如果不接受此案则形成流单，由业务部门出面向企业回复拒绝；（在部门间共同讨论时必须形成一票否决，全票才能通过）；如果全票通过则继续。 二、对企业进行实地考察： 三个部门至少各派一位人员和公司至少一位副总以上级别共同到企业去考察（考察队伍最少有四人组成且一旦组成就必须负责到该笔业务完美结束，中途不得换人）；考察必须有以下几项内容（考察期间不得由企业招待吃饭及其他娱乐活动）： 1 生产厂房及办公室内外拍照 2 生产设备及流水线拍照，至少和一名车间工人共同拍照并留下其姓名及电话；询问日加工能力及开工率，计算其日或月产值； 3 原料库的存料进行拍照；了解原料的源头、价格及总价值 4 和每一个部门至少一个人进行谈话，交换名片或互留电话；部门包括：生产部、采购部、销售部、财务部、品控部、研发部、行政部、总经办、集团办等 5 上月实际工资表及花名册对照（和新认识的人名及工资）
实地考察结束后，三部门再次共同讨论是否和该企业进行合作（讨论原则如前，以后不在赘述），否的话结束；是的话继续 三、要求企业提供资料： 1 法人和至少一位其他股东的身份证复印件 2 企业营业执照原件拍照；副本复印件、组织机构代码证，工业生产许可证，税务登记证、特殊行业准许经营资格证，企业其他荣誉证书和资格证书 3 企业背景和行业背景情况说明 4 由财务部提供近半年真实的财务报表，销售部提供销售报表 5 企业在贷款时向银行提供的所有的资料（最好由王经理提供都是哪方面的资料） 6 银行的授信表原件或拍照件 四、还款保障及第二还款计划 企业必须提供除承兑汇票以外第二种还款计划和质押，三个部门和企业负责人共同讨论，达成一致则继续，否则就结束该笔业务 五、签订借款协议，出保证金前准备工作： 1 以前贷款敞口还款存单 2 保证金账户存款通知书（客户经理或主管行长签字） 3 承兑汇票协议 4 承兑汇票面额及张数通知单 5 银行方面的确认，客户经理哪怕是口头的承诺（录音） 6 和企业签订汇票贴现利率，以防票开出后扯皮。
销售订货及发货流程
四川金枝玉叶茶叶公司客户订货及发货流程 一：目的 通过流程规范作业程序，保证公司产品销售发货出库及时准确，最大限度避免不必要的损失 二：培训范围 销售部全体员工 三：流程 （一）客户订货及订单确认 客户订货时需先发来书面订单或电传（微信、QQ、电话等）订货需求。销售内勤根据客户订货需求到仓库确认是否有货，若库存不足需通知更改订货数量或规格。销售内勤根据修改后的数量及单价计算订单总金额并电传客户确认（销售内勤应根据《价格表》开具价格，如果客户申请特价的需部门负责人及总经理签字确认），客户确认订单无误并回传销售内勤，销售内勤提示客户根据订单金额汇款到我公司指定账户。 （二）货款到账确认 客户汇款后通知销售内勤并回传汇款单，销售内勤凭客户姓名及汇款单到财务部查询是否到账以及到账的金额无误。（公司原则上实行现款现货，若有特殊情况欠款销售的须由经手人报总经理或董事长审批，销售内勤应做好账务记录并按时催收） （三）开具发货单并签字 确认货款到账后，销售内勤根据客户订货需求开具《四川金枝玉叶有限公司发货单》（以下简称发货单），发货单一式四联，存根、会计、仓库、随货同行各一联。销售内勤凭《发货单》到财务部找财务负责人签字确认贷款已到账。《发货单》要求书写规范认真，注明订货单位、日期、品种、规格、数量、金额等内容，涂改作废。 （四）组织发货
销售内勤携签字后《发货单》仓库联到仓库通知发货，仓库凭《发货单》出库，销售内勤协同仓管打包并标注收货人、电话、以及托运件数。销售内勤通送货员将货物直接送达客户指定物流公司或快递公司，送货员送货后应带回相应的发货运单及时交销售内勤，销售内勤应在当日或次日通知客户货运单号，跟进客户收货。 （五）自提销售 客户自提货物时由销售内勤根据客户《订货单》（有价格优惠的需经部门负责人及总经理签字）开具《发货单》，销售内勤带客户到财务部交款。财务部负责人在上《发货单》签字确认，销售内勤带客户到仓库凭《发货单》提货，客户收货后在《发货单》单收货人一栏签字，销售内勤收回存根、仓库联交仓库、会计联交财务、客户联交给客户。（六）视同销售出库产品 用于广告、赠送、奖品的商品，由经办人填写“申请单”，部门负责人签具意见，报总经理批准，编制《出库单》办理出库。 （七）单据流程 货物发出后，销售内勤将《发货单》会计联交财务签章记账，《发货单》存根联经财务部签章后由销售内勤留存。 每月25日，销售内勤汇总产品销售情况上报销售总监和总经理，月底由销售内勤、财务、仓库保管三方核对出库手续。 附件：《发货单》 制定：仓库确认： 财务负责人确认：总经理审批：
客户订单下单流程
客户订单下达流程 客户订单流程说明: 客户、销售人员通过口头、书面（传真）或来访下订单到客户服务部。 接单的类型： 客户直接致电公司客户服务部：客服员用《华广电话接听标准用语》认真仔细地接听、受理顾客所下达的订单及其他，按《销售部客户订单确认书》所列的内容核对并重复确认； 由销售人员受理的订单：必须按《销售部客户订单确认书》所列的内容提供手工订单（出差期间可通过口头方式），并完整地向客服员提供下单信息； 客户以传真形式下单：核对客户传真的内容，如所列内容（与《销售部客户订单确认书》内容比较）不完整或不详处，其负责该客户的销售员（或受销售员委托的客服员）应主动致电客户方就其不详之处与客户进行沟通。 客服员及时把通过以上形式受理的要求及内容记录在《客户信息备忘录》上，按《销售部客户订单确认书》所列内容逐项核对订单内容的完整性。 客服员根据所下订单内容进行预估，告知客户或销售员确认制作《销售部客户订单确认书》的等待时长或就相关疑问的回复时间，同时感谢顾客对公司的支持与关照及对您本人工作的理解。 客服员按客户所需产品要求内容——《客户信息备忘录》，根据公司销售合同确认付款方式，根据以往交易记录、《价格执行方案》再次核对产品编号、规格及对应的单价，如发现与价格或规格疑处，应及时致电销售员核实，并上报客服主管和营销总监，直到确认清正确的单价或规格。
客服员到技术部进行技术确认，是否可以生产(工艺配方是否改变)、原材料的储备情况。 根据公司现有的实际工艺要求及公司规定的制度，如果无法生产，因及时告知销售人员具体情况，销售人员（或受销售员委托的客服员）应礼貌地与客户沟通及致歉，并给客户建议方案，赢得客户的理解，与客户仔细认真地沟通，根据要求及实际情况，建议客户进入《新品开发打样流程》； 如客户仍坚持按老工艺配方生产，则进行工艺配方的书面确认。 原材料的储备情况直接影响成品交货期的确认，需由技术部进行下单前的确认，确认需对原材料储备情况书写说明（需签名确认），口头确认无效。 客服员跟生产部确认交货日期、生产日期、数量等确认书中涉及生产部门的所有条款及其他需要核定的事项，生产部根据技术部原材料储备情况书写说明，初步预排客户订单的成品交货日期（为复卷完成后的交货时间），并将预订交货期进行书写说明，口头确认无效。 客服员将以上确认的信息输入ERP制作成《销售部客户订单确认书》，再逐项逐条地将打印正本内容进行检查无错后传真给客户确认，并确认对方已清晰接收传真。 （1）与客户确认的《销售部客户订单确认书》上的预交日为成品完成日期，并不等同于发货日期，客户服务部可根据客户的实际情况（付款方式、订单缓急程度），在经销售员确认的情况下，适当调整预交日期（考虑适当放宽交期）。销售员（或受销售员委托的客服员）应耐心细致地要求客户指定人员签名或盖章回传。回传件必须认真查验，如有错误及签名盖章不清、特殊要求备注不详等，必须耐心重新再确认，收件清晰完全无误后即形成生产指令单。 根据客户等级——参照《客户等级划分标准》，A类客户如无法立即回传《销售部客户订单确认书》，可直接下达生产指令单，待后补传。 B、C类客户均需在收到经确认的《销售部客户订单确认书》（需支付定金的客户还需等定金到帐）的回传后，下达生产指令单。 如当日未收到《销售部客户订单确认书》回传的，则预订交货日期自动向后延期，次日下单后延一日，以此类推。 客服员签字确认生产指令单，并送到生产部主管手中，再次明确指令单中的各项条款及数量，交期，生产日期，允许误差，包装要求，特殊规定等，并让主责人在指令单上签名或盖章，以示明确。并送交一份给技术部。 （1）目前《销售部客户订单确认书》代替生产指令单，生产部所确认的交货期以先期书写说明上的预定交货日期交货，不以客服部的《销售部客户订单确认书》上的交货日期为准。 客服助理按客户确认书上的各项监督工作提示，对生产过程的进度、产品质量、数量、生产时间进行监督检查，发现问题及时沟通上报，以保证正常交货。 （1）生产部在生产过程中出现生产、技术等异常情况应立即将情况告知客户服务部，客服员应明确情况后及时通知销售员，并上报客服主管及营销总监。客服主管及营销总监应汇同销售员、客服员就异常情况对客户作出应急处理方案，尽量取得客户的谅解。 客服部根据每日定时（或及时）的《生产日报表》数据，及时了解生产进度及完成情况。 （1）客服员（按《销售部客户订单确认书》要求），汇同质检部（按《产品出厂标准》）完成对制成品(成品纸)的检验，检查产品的数量，外观包装，标签等要求全部达标，由质检部完成成品交库。 对完成成品交库的合格品，客服员应立即将订单完成情况告知销售员，客服员根据《客户销售合同》审核该客户的交货条件及付款条件，结算方法等项目，送到财务部查实到款情况，财务签批核实后，签名或盖章以示款项落实。 A类客户根据《客户销售合同》条款审核，可直接安排发货。 客服员按生产成品数量为B、C类客户提供《余款催收通知书》，销售员与客户催收余款（货款）。 客服员开据《商品销售发货（申请）通知单》（手工发货单），发货员以此为据开据《销售发货单》安排发货。 客服员在接收财务核对后，再次审核与复查发货条件及发货单上各项数据，审核确认无误后(收货地址、接收人员、联系方式等单上所书项目的完全正确)，才能通知发货员准备发货。 发货员在未接到《商品销售发货（申请）通知单》（手工发货单）不得擅自发货，客服员如遇紧急确实无法及时开单的，应上报客服主管，由客服主管通知发货员先行发货，手工单后补。 按照发货单上所书的内容条款，逐项逐条地对发货员进行交待，对要求发货人员填写的项目，要仔细交待并让其复述以示明白。让发货员仔细填写《发货告知书》需填写部分。 发货员发完货物后，要认真审核其填写内容的真实性及具体的到货时间是否符合确认书条件，并立即向客户传送《发货告知书》，客服员电话确认客户已收到清晰传真件，并致谢其公司及接收人，为此工作我们给他增添了麻烦。
服装外贸业务经过流程
本文将服装外贸业务流程分为开发阶段、打样阶段、接单阶段、生产阶段、出货阶段和售后阶段等六个阶段，但外贸业务的实际操作相当灵活。因此，对各阶段的区分、定义和阐述均存在较大的难度，然而本文旨在协助理清理顺外贸流程操作，以便更好地从事外贸业务工作。 1.开发阶段 如果没有现成的客户资源，那就需要去开发。开发新客户有多种途径，但这里提倡先搜索需求客户信息，主要是EMAIL地址，然后写开发信，逐个去推销。如果有现成的客户资源，则应加强服务意识，揣摩客户个性，做好客户维护工作。创业难，守业更难，同样地，维护老客户丝毫不比开发新客户轻松，而从事外贸工作，客户资源就是一切，其重要性也就不言而喻。 1.1写开发信 明白了客户资源的重要性，那么就要不惜辛劳地去争取客户资源，对于素未谋面的客户，如何让对方对自己的产品产生兴趣呢？这是个难题，需特别注意以下几点： 1、开发信的效果见效不会很明显，因此要有足够的耐性和韧性； 2、开发信的内容务必要简短精悍，不宜过长，中心词要明确，同时，要开动脑筋增加文章的诱惑力。 3、开发信的文本要规范、美观，以利于体现自己的专业性和条理性。 开发信的内容包括以下几点： 1、恰当热情的自我介绍； 2、产品和工厂的优势，以及对品质和货期的保证。 3、规范的签名，含祝福语、联系方式； 1.2推出新款 了解和把握客户的需求，从而针对客户的需求不断推出新款，主要以款式图或者照片发给客户，需注意以下的特点： 1、新款的款式务必要新颖，并告知客户新款的亮点和卖点；
2、新款最好是打过实样，加强工艺的可行性和款式的直观性； 3、新款的物料细节要标示清楚，尤其是面料信息； 4、结合客户要求，提供配色组合和细节修改等服务供客户选择； 5、一旦客户对新款有意，需加强服务意识尽力配合客户要求，务必让客户满意； 6、取得客户的回应后，应注意跟踪，并做好相关记录和总结； 1.3安排报价 在客户对款式产生兴趣后，就应安排报价，以供客户参考。报价是外贸的重点，也是难点。而报价的难点主要体现在以下几点： 1、物料价格需根据当地市场的行情，因此报价前需与采购部和供应商沟通，尤其是主要物料如面料、拉链等的价格； 2、工价因地区、季节而变化，波动性极大，而且对于相对复杂的款式，波动的幅度相差更大，因此，报价前要熟悉当地当时的工价，最好能与加工工厂进一步沟通； 3、面料用量的计算是整个报价环节的重点和难点，一方面，因为面料的单价相对较高，如果用量计算不够准确，那么报价的误差会较大；另一方面，只有将打版排版的理论知识和计算用量的实际经验相结合，才能作出较为精确的报价，在计算用量时也应根据面料种类、实际款式等作出灵活变动，而不能硬套公式。 4、报价时应重点把握面料、拉链等主要物料的价格，同时，在报价表上应该注明和体现这些信息。 5、报价表格式要规范，内容要详细，至少应包括款号、款名、主要物料信息、尺码、最小订单数量、价格术语、报价有效期等，同时结合需要制造一些虚盘信息以加强价格的灵活性。 6、报价时应结合客户所在区域、汇率走势等因素。 7、一定要先让相关部门审核过报价表才能发给客户。 1.4确认价格 客户询盘，我方发盘，接下来就是还盘了，在我们报价后，如果客户能确认，那是最好的。但多数客户往往会还盘，这个时候，我们应把握好以下几点：
订单处理流程程序文件
订单处理流程程序文件 Jenny was compiled in January 2021
1目的及适用范围 1.1为提高订单满足率、缩短订货周期，特制定本程序文件； 1.2本程序文件适用某某汽配月度订单的处理； 1.3本程序文件由某某汽配制定，其解释权及修改权属 于； 1.4本程序文件从年月日起执行； 2职责 2.1专卖店负责预测销售区域内的配件需求，并向某某下单； 2.2业务部销售课负责受理专卖店提交的订单，并平衡订货数量，向 业务部采购课提出采购需求； 2.3业务部销售课负责受理并实施专卖店提交的补充订货订单； 3订单处理流程 3.1在某某销售人员与专卖店充分协商的前提下，专卖店需根据与销 售人员协商达成的共识，以《经销产品目录》为基准，于每于 15日向某某销售课提交《月度计划采购单》； 3.2非月度正常订货参见《补充订货流程程序文件》或《调配信息流 程程序文件》； 3.3销售部计划员接到专卖店提交的《月度计划采购单》后应立即确 认订单的有效性，并将无效事项立即通知专卖店修正。 3.4现货订单的处理： 3.4.1计划员汇总专卖店提供的订单，并查对现有实物库存，将 有现货的订单输入计算机系统对库存配件作出预售标识，并
同时出具《付款通知单》交由销售员传真给专卖店，通知专 卖店付款； 3.4.2专卖店接到《付款通知单》后，应立即办理货款并将付款 凭证传真至某某销售课； 3.4.3销售员接到《付款凭证传真件》后，应立即出具《销售清 单》并到财务部确认是否到款； 3.4.4财务部确认到款无误后，在《销售清单》上加盖到款章， 将第一联自存。若货款未到，由销售人员与联系专卖店确认 付款情况； 3.4.5销售员将经财务部盖章确认后的《销售清单》第二联自 存，第三、四联交储运课发货； 3.4.6货物发运参见《库存管理流程程序文件》； 3.5期货订单的处理 3.5.1计划员需根据市场需求预测编制《常规配件订货计划》； 3.5.2将专卖店提交的期货订单与《常规配件订货计划》汇总形 成《订单汇总表》； 3.5.3将《订单汇总表》交储运课编制《采购计划》（详见《采 购计划流程程序文件》） 4相关文件 4.1《经销产品目录》 4.2《月度计划采购单》 4.3《付款通知单》 4.4《常规配件订货计划》 4.5《付款凭证传真件》（略） 4.6《订单汇总表》 4.7《销售清单》
下单、跟单流程及话术
下单、跟单流程话术 一．关于跟单 A.物流部在发货后第一时间将单号导入第统，物流通过网络查询系统定期跟踪，并及时将跟单信息 导入系统，以便员工及时跟单处理。 B.跟单是指在企业运作过程中，以客户订单为依据，跟踪产品，跟踪服务运作流向。 C.跟单是比较具有挑战性的工作，不管是耐心方面，还是客户维护与订单异常处理方面都是很具有挑战的(其中小事， 杂事，难事不少，要有技巧的跟)。 二．认识跟单 A.只有做好了跟单工作，发出去的货物才能达到更好的签收，签收率越高公司的物流成本费也就相应降低。 B.做为一线业绩员工，我们的每月的工资提成是与签收率成正比的。 三、订单结束前做下稳单 1.下单时当顾客确认订购后，我们要再次和顾客强调下姓名、地址、价格，然后再询问顾客是否确定订购，当顾客确 定订购后，我们在询问下顾客货物到达当地知道支付多少钱吗让顾客回答；如果顾客毫不犹豫的回答出来，我们就正常发单；当顾客不知道价格或还有疑问，证明此单不稳，我们不要急于下单，在和顾客继续沟通进行稳单，然后再次强调下金额，确定此单稳当后我们再将货物发出，确保通过率及签收率。 2.单子下了不要急着挂电话，跟客户讲一下注意事项（医嘱）。 3.说给客户建立档案，后期定时跟踪回访等。 四.如何跟单 从订单发到快件到达当地投递，员工应根据快递或客户地址给客户去三次电话： 1.第一次去电时间，货物已发出途中，告知顾客货物现已到达哪个省份和顾客强调下黑公司骚扰等注意事项，同时 告知顾客国家防伪编码(运单号)，进行稳单工作。如顾客对产品还有疑问必须给顾客彻底解决，（试探性的跟客户套近乎，为避免退货）。 2.第二次去电时间，货物已到当地，告知客户去某某县或镇取件签收（快递的单子则告诉客户保持手机畅通，快递 会在这两天派送），如客户忙没时间、出差，应及时反馈物流或相应的快递公司，做出相应的处理（如：催投或催取件、保留），对于问题件应第一时间反物流，让物流及时处理，物流收到信息后第一时间与相应的快递公司对接查货物到哪里了什么时间可以给派送（通知客户取货，没收到的继续安抚客户耐心等待，有无异议，如没有继续安抚）。 3.第三次去电时间，货物投递1-2天后，确认客户是否签收，如顾客对产品还有疑问必须给顾客彻底解决，直到客户签 收。 五、如何系统跟单 1.流程：跟单管理（处理）——投递状态订单（货物的最新投递信息）——跟单管理（处理）——将跟单结果输入系
客户订单下单流程
客户订单下达流程 客户订单流程说明： 1、 客户、销售人员通过口头、书面（传真）或来访下订单到客户服务部。 2、 接单的类型： （1） 客户直接致电公司客户服务部：客服员用《华广电话接听标准用语》认真仔细地接听、受理顾客所下达 的订单及其他，按 《销售部客户订单确认书》所列的内容核对并重复确认； （2） 由销售人员受理的订单：必须按《销售部客户订单确认书》所列的内容提供手工订单（出差期间可通过 口头方式），并完整 地向客服员提供下单信息； （3） 客户以传真形式下单：核对客户传真的内容，如所列内容（与《销售部客户订单确认书》内容比较）不 完整或不详处，其负 责该客户的销售员（或受销售员委托的客服员）应主动致电客户方就其不详之处与 客户进行沟通。 3、 客服员及时把通过以上形式受理的要求及内容记录在《客户信息备忘录》上，按《销售部客户订单确认书》 所列内容逐项核对订 单内容的完整性。 4、 客服员根据所下订单内容进行预估，告知客户或销售员确认制作《销售部客户订单确认书》的等待时长或就 相关疑问的回复时 1 r 成品出库单 .需要支付定金的客户通知其支付 确 认定金到位后，下达 业务员跟踪生产过程、监督 订单 的交期、数量、包装确认合格 下达生产通知单 < A 级客户 直接下达给跟单 客户订单确认书 跟单通知业务员 跟单员Q 群发布运输单号 由业务员跟踪客户到货确认
间，同时感谢顾客对公司的支持与关照及对您本人工作的理解。 5、客服员按客户所需产品要求内容一一《客户信息备忘录》，根据公司销售合同确认付款方式，根据以往交易记录、 《价格执行方案》再次核对产品编号、规格及对应的单价，如发现与价格或规格疑处，应及时致电销 售员核实，并上报客服主管和营销总监，直到确认清正确的单价或规格。 6、客服员到技术部进行技术确认，是否可以生产（工艺配方是否改变）、原材料的储备情况。 （1）根据公司现有的实际工艺要求及公司规定的制度，如果无法生产，因及时告知销售人员具体情况，销售人员（或受销售员委托的客服员）应礼貌地与客户沟通及致歉，并给客户建议方案，赢得客户的理解，与客户仔细认真地沟通，根据要求及实际情况，建议客户进入《新品开发打样流程》； （2）如客户仍坚持按老工艺配方生产，则进行工艺配方的书面确认。 （3）原材料的储备情况直接影响成品交货期的确认，需由技术部进行下单前的确认，确认需对原材料储备情况书写说明（需签名确认），口头确认无效。 7、客服员跟生产部确认交货日期、生产日期、数量等确认书中涉及生产部门的所有条款及其他需要核定的事项，生产部根据技术 部原材料储备情况书写说明，初步预排客户订单的成品交货日期（为复卷完成后的交货时 间），并将预订交货期进行书写说明，口头确认无效。 8、客服员将以上确认的信息输入ERP制作成《销售部客户订单确认书》，再逐项逐条地将打印正本内容进行检查无错后传真给客 户确认，并确认对方已清晰接收传真。 （1）与客户确认的《销售部客户订单确认书》上的预交日为成品完成日期，并不等同于发货日期，客户服务部 可根据客户的实际情况（付款方式、订单缓急程度），在经销售员确认的情况下，适当调整预交日期（考虑适当 放宽交期）。 9、销售员（或受销售员委托的客服员）应耐心细致地要求客户指定人员签名或盖章回传。回传件必须认真查验，如 有错误及签名盖章不清、特殊要求备注不详等，必须耐心重新再确认，收件清晰完全无误后即形成生产指 令单。 （1）根据客户等级一一参照《客户等级划分标准》，A类客户如无法立即回传《销售部客户订单确认书》，可直接下达生产指令单，待后补传。 （2）B、C类客户均需在收到经确认的《销售部客户订单确认书》（需支付定金的客户还需等定金到帐）的回传后，下达生产指令单。 （3）如当日未收到《销售部客户订单确认书》回传的，则预订交货日期自动向后延期，次日下单后延一日，以此类推。 10、客服员签字确认生产指令单，并送到生产部主管手中，再次明确指令单中的各项条款及数量，交期，生 产日期，允许误差，包装要求，特殊规定等，并让主责人在指令单上签名或盖章，以示明确。并送交一份给 技术部。 （1）目前《销售部客户订单确认书》代替生产指令单，生产部所确认的交货期以先期书写说明上的预定交货日期交货，不以客服部的《销售部客户订单确认书》上的交货日期为准。 11、客服助理按客户确认书上的各项监督工作提示，对生产过程的进度、产品质量、数量、生产时间进行监 督检查，发现问题及时沟通上报，以保证正常交货。
企业业务接单流程
精品文档 菏泽亿林木业业务部接单流程试行 1. 业务员根据客户提出的订货要求，做好相应的预订货（传真 / 电话录音）记录； 2. 根据客户的预订货要求，首先给物控部门确认所需货物库存状况： 2.1 库存有量：通知客户可交货日期，约定客户汇款时间和汇款方式，签订“销售合同”； 2.2 库存不够或者暂无库存：首先联系物控部确定订单货物能否生产： 2.2.1 可以生产，与物控部确定好可以完成日期，然后沟通客户： A 客户同意生产交货日期，预 订单确立，约定客户汇款时间和汇款方式，签订“销售合同”；B无法接受生产交货日期，此订单意向结束。 2.2.2 如公司因为不可抗拒原因暂不能生产，此订单意向结束； 3. 根据第“ 2”项的可执行结果，在与客户签订完“销售合同”，并确认订单汇款到账后，填写 正式的“销售订单”，交业务部经理签字生效备案。然后给物控部下达“生产命令单”，经本部门经理签字后生效执行； 4. 出货前客户订单内容变更： 4.1 有现量库存：业务员记录好客户的变更要求（传真/ 电话录音），回到流程第“ 2.1 ”项重 新开始执行； 4.2 无现量库存：业务员记录好客户的变更要求（传真/ 电话录音），并填写“生产计划变更 单”，第一时间与物控部召开生产变更研讨会： 4.2.1 物控部同意计划变更：同物控部确定好生产变更带来的交货日期变化，并第一时间与 客户沟通确认。A同意：物控部执行“生产计划变更”；B不同意：订单变更计划终止； 4.2.2 物控部不同意计划变更：业务人员及时与客户沟通，详细说明无法变更的原因，订单变更 计划终止。 5. 业务员须实时跟进订单的相关生产进度，在接到货物入库通知后，再次确认客户订单货款到 帐。然后联系客户确定最终发货日期，根据约定时间提前给物流部出具“货物出库单”，协 助客户安排好货物的顺利发出，直至货物顺利到达客户目的地，此订单销售任务完成。 1 欢迎下载
订单下单流程及工作职责
客户订单 及下单流程2016年3月28日 客户订单下达流程
客户订单接单流程说明: 1、客户、销售人员通过书面（传真）下订单到接单员。 2、对于新进客户需做好客户信息备案并录入系统，老客户进行核对 3、接单的类型： （1）客户以传真形式下单：核对客户传真的内容，如所列内容不完整或不详处，其负责该客户的
接单员主动致电客户方就其不详之处与客户进行沟通，特殊不理解之处请示销售经理共同协 调解决客户疑问；接单员需认真仔细地接听、受理顾客所下达的订单及其他事项，按《销售 部客户订货单》所列的内容核对并重复确认； （2）由销售人员受理的订单：必须按《销售部客户订货单》所列的内容提供手工订单，并完整地向接单员提供下单信息； 4、接单员及时把通过以上形式受理的订单按《订货单》所列内容逐项核对订单内容的完整性。 5、接单员根据所下订单内容进行预估，及时回复，同时感谢顾客对公司的支持与关照及对您本人工作的理 解。 6、与客户核对订单内容： （1）依据客户订单，信息完整且依照销售价格及生产工艺、原材料无疑问的，直接由财务审核好价格回传客户确认，即可下单生产； （2）客户要求工艺、结构、配件等更改非常规时，接单员需到技术部进行技术确认，并制图给客户确认，是否可以生产依(工艺配方是否改变)原材料的请购情况而定： ①根据公司现有的实际工艺要求及公司规定的制度，如果无法生产，需及时告知销售经 理具体情况，销售经理确认或与客户沟通及致歉，并给客户建议方案，赢得客户的理 解，与客户仔细认真地沟通，根据要求及实际情况，建议客户可操作的方案 ②如客户仍坚持按他要求工艺生产，则进行工艺配方的书面确认并把预估的结果进行告 之。 ③原材料的请购情况直接影响成品交货期的确认，需由技术部和采购部进行下单前的确 认，确认需对原材料储备情况书写说明（需签名确认），口头确认无效。 （3）接单员按客户所需产品要求内容：根据公司销售合同确认付款方式，根据以往交易记录、《价格执行方案》再次核对产品编号、规格及对应的单价，如发现与价格或规格疑处，应及时致 电销售经理核实，并上报销售主管和总经理，直到确认清正确的单价或规格。 （4）接单员跟生产部确认交货日期及其他需要核定的事项，生产部根据技术部、原材料请购情况初步预排成品交货日期（为装配完成后的交货时间） 7、接单将以上确认的信息输入ERP系统下单中，再逐项逐条地将打印正本内容进行检查无错后传真给客 户确认，并确认对方已清晰接收传真。 8、与客户确认的交货期为成品完成日期，并不等同于发货日期，接单部可根据客户的实际情况（付款方式、 订单缓急程度），适当调整预交日期（考虑适当放宽交期）。 9、回传件必须认真查验，如有错误及签名盖章不清、特殊要求备注不详等，必须耐心重新再确认，收件清 晰完全无误后即形成生产指令单。 （1）客户均需在收到经确认的《客户订货单》（需支付定金的客户还需等定金到帐）的回传后，下达生产指令单。 （2）如当日未收到《客户订货单》回传的，则预订交货日期自动向后延期，次日下单后延一日，以此类推。 10、销售内勤签字确认生产指令单，并送到生产部主管手中，再次明确指令单中的各项条款及数量，交期， 生产日期，允许误差，包装要求，特殊规定等，并让主责人在指令单上签名或盖章，以示明确。并送交一份
销售订单主流程图2.doc
销售订单主流程图2 相关部门 责任人 流程相关表单 货清单内勤、业务员技术部 技术部 内勤、业务员销售订单主流程图 业务员 内勤、业务员内勤、业务员销售内勤 计划部 生产部评审 仓库 物流内勤、业务员 要求描述 产品选型，报价，货期，包装，运输，商务条款电流，电压，型号， 订单金额，发货地址
依据U6系统 技术部评审，给出结论技术数据，可操作性回复 是否有库存，依据U6系统 销售动员大会励志誓词 (一) 亲爱的战友，我们大家信心百倍，严阵以待。 我们有电一般敏捷的思维，我们有虎一般王者的风范。一百天，战场演练，我不退缩! 一百天，考场挥毫，我能胜利! 让雄心与智慧在六月闪光， 让飞翔的翅膀在六月张开翅膀! (二) 某某某我生来就是人杰而非草芥; 我站在群峰之巅俯视平庸的沟壑; 用智慧，培育理想，用汗水浇灌希望;
没有失败的理由; 不作儒弱的退缩，不作无益的彷徨; 我将带着从容的微笑; 去赢得我志在必得的辉煌。 秒秒拼，树自信，苦百日; 分分搏，凭实力，战销售; (三) 看，销售冲刺的战旗猎猎飘扬! 听，决战销售的鼓角已经吹响! 想，师长殷切的期盼铭记心上! 再过100天，我们就要整装上阵，踏上神圣庄严的销售战场。 这是黎明的前奏，是出征的战鼓，是拼搏的号角。 让我们同心协力，奋战100天。 奋斗100天，让飞翔的梦在六月张开翅膀; 奋斗100天，让雄心与智慧在六月闪光! 在神圣的阳光下，在这庄严的时刻， 全体登山人，以青春的名义宣誓：
刻苦学习，用勤劳和热血洒下智慧的汗水; 努力奋斗，用坚韧和刚强谱写绚烂的华章; 顽强拼搏，用执着和赤诚超越今天的梦想; 自加压力，用丰收和喜悦共铸明天的辉煌; 我们坚信： 齐心协力，顽强拼搏，决战六月， 我们做到： 苦战100天，为母校争辉，为自己喝彩; 再鼓干劲，跨越希望的海洋; 再展雄风，感恩父母的滋养; 再创佳绩，回报母校的厚望; 珍惜100天，让我们： 破釜沉舟， 背水一战， 挑战自我， 超越极限， 实现梦想!
客户订单下单流程
客户订单下达流程 踪 督 A级客户 订单的交期、数 量、包装确认合格 直接下达给跟单 B级、C 以书面传真给客户 知其支付 确认定金到位后，下达跟单通知业务员 款 号 财务同意 由业务员跟踪客户到货 确认 未到款
财务审批同意 客户订单流程说明: 1、客户、销售人员通过口头、书面（传真）或来访下订单到客户服务部。 2、接单的类型： （1）客户直接致电公司客户服务部：客服员用《华广电话接听标准用语》认真仔细地接听、受理顾客所下达的订单及其他，按《销售部客户订单确认书》所列的内容核对并重复确认； （2）由销售人员受理的订单：必须按《销售部客户订单确认书》所列的内容提供手工订单（出差期间可通过口头方式），并完整地向客服员提供下单信息； （3）客户以传真形式下单：核对客户传真的内容，如所列内容（与《销售部客户订单确认书》内容比较）不完整或不详处，其负责该客户的销售员（或受销售员委托的客服员）应主动致电客户方就其不详之处与客户进行沟通。 3、客服员及时把通过以上形式受理的要求及内容记录在《客户信息备忘录》上，按《销售部客户订单 确认书》所列内容逐项核对订单内容的完整性。 4、客服员根据所下订单内容进行预估，告知客户或销售员确认制作《销售部客户订单确认书》的等待 时长或就相关疑问的回复时间，同时感谢顾客对公司的支持与关照及对您本人工作的理解。 5、客服员按客户所需产品要求内容——《客户信息备忘录》，根据公司销售合同确认付款方式，根据 以往交易记录、《价格执行方案》再次核对产品编号、规格及对应的单价，如发现与价格或规格疑处，应及时致电销售员核实，并上报客服主管和营销总监，直到确认清正确的单价或规格。 6、客服员到技术部进行技术确认，是否可以生产(工艺配方是否改变)、原材料的储备情况。 （1）根据公司现有的实际工艺要求及公司规定的制度，如果无法生产，因及时告知销售人员具体情况，销售人员（或受销售员委托的客服员）应礼貌地与客户沟通及致歉，并给客户建议方案，赢得客户的理解，与客户仔细认真地沟通，根据要求及实际情况，建议客户进入《新品开发打样流程》； （2）如客户仍坚持按老工艺配方生产，则进行工艺配方的书面确认。 （3）原材料的储备情况直接影响成品交货期的确认，需由技术部进行下单前的确认，确认需对原材料储备情况书写说明（需签名确认），口头确认无效。 7、客服员跟生产部确认交货日期、生产日期、数量等确认书中涉及生产部门的所有条款及其他需要核 定的事项，生产部根据技术部原材料储备情况书写说明，初步预排客户订单的成品交货日期（为复卷完成后的交货时间），并将预订交货期进行书写说明，口头确认无效。 8、客服员将以上确认的信息输入ERP制作成《销售部客户订单确认书》，再逐项逐条地将打印正本内 容进行检查无错后传真给客户确认，并确认对方已清晰接收传真。 （1）与客户确认的《销售部客户订单确认书》上的预交日为成品完成日期，并不等同于发货日期，客户服务部可根据客户的实际情况（付款方式、订单缓急程度），在经销售员确认的情况下，适当调整预交日期（考虑适当放宽交期）。 9、销售员（或受销售员委托的客服员）应耐心细致地要求客户指定人员签名或盖章回传。回传件必须
销售订单管理流程
销售订单管理流程 1目的 加强销售订单的管理，规范订单操作流程，提高订单执行的及时性和准确性，明确部门责任和协调合作关系；更好地服务客户，确保公司利益。 2 订单下达 2.1 销售人员下达订单必须以客户的原始订单或合同为依据，且该订单或合同上必须有客户的确认标记。 3 订单审批 3.1 所有订单必须经过销售经理审批且由业务支持部复核后方可下达订单。 3.2 超出销售经理被授权范围的订单必须由销售经理向总经理申报审批。 4 订单转换 4.1 业务支持人员负责将客户订单转换成公司内部标准订单格式。 4.2 业务支持人员转化成标准格式订单时要力求详尽完整不留疑问。 4.2 业务支持人员负责对标准订单进行复核。 5 订单跟踪 5.1 订单交期的确定以合同为依据，业务支持人员必须对已经排产的订单进行全程跟踪。 5.2 当订单不能按期交付时，由业务支持人员在销售部和生产之间进行信息反馈和协调平衡工作。 6 订单交付 6.1 已经完成的订单，由业务支持人员按合同约定和客户订单要求区分交付方式。 6.2 业务支持人员依据合同对发货时间和发货数量进行控制。 6.3 按合同要求履约的现款发货由业务支持人员审批即可。 6.4 无授信的客户，超出货物货值的发货由销售经理审批，每周由业务支持人员汇总此情况的发货给销售经理复核并同时呈报总经理。 6.5 有授信的客户，其发货由销售经理审批，业务支持人员负责将超出授信额度的发货情况每周汇总给销售经理复核并同时呈报总经理。 6.6 以上3点情形的发货必须要全部由销售部门主管确认确认方可发货；以上3点情形以外的发货全部由销售经理报总经理审批。 7 开票管理 7.1 业务支持人员依据合同或客户订单价格确认销售收入，请财务部开具增值税发票或普通发票。 7.2 原则上公司不限制开票时间和在货值内的开票额度。 7.3 发货后一月内无特殊情况（包括产品质量问题、退货调换、客户要求等）的必须开票。经与销售人员沟通无效的作有问题的发出商品处理。业务支持部每周汇总此种情况报销售经理及总经理。 7.4 付款人与收票人名称不一致时必须有客户书面证实材料，以便于财务记帐和法律可溯。 8 库存管理 8.1 业务支持人员监控库存变动状况，发现问题，报告情况。 8.2 到期一周未发货，应立即通知销售人员处理。 8.3 到期两周未发货即为异常库存，应立即通知销售经理处理。 8.4 一个月未发出者应立即通报总经理，销售经理需向销售人员提出警告，要求提出书面报告及对策。
销售部下单工作流程
企业标准化作业指导书 第 1 页 共 1 页 销售部下单工作流程 第一章 总 则 第一条 目的 为了规范公司销售部下单工作流程，明确相关责任人责、权，特制定本流程。 第二条 适用范围 适用与下单工作流程相关的责任人。 第三条 管理职责 1、销售部业务员负责《客户订单配置表》的录入，经审核通过后打印，提交相关责任人会签，原件留存备案，复 印件交成品跟单员；依据客户要求，负责《客户空壳样机配置清单》及《客户配件单》的制作，原件留存备档，复印件交成品跟单员。 2、成品跟单员负责《客户订单配置表》复印、下发相关责权部门及责任人；依据《客户空壳样机配置清单》，负 责水泵空壳样机查找、拍照、回收、保管；依据《客户配件单》，负责客户配件的筹备及大批量包装跟踪、小批量包装，组织发运。 2、技术部水泵测试员、物控部采购助理、相关装配车间主任按《客户空壳样机制作及配件筹备管理制度》要求， 落实各自工作职责。 3、销售部相关业务员、生产部、技术部、品质部、物控部采购科相关责任人依据本工作流程要求，落实各自工作 职责。 4、行政人事部负责监管本工作流程运行。 第二章 操作细则 第四条 《客户订单配置表》录入、送审流程 1、销售部业务员按公司产品销售政策与客户洽谈，达成销售意向后《客户订单配置表》录入富通系统送审； 2、经总经理审核通过后，《客户订单配置表》生效，客户产品销售合同成立。 第五条 《客户订单配置表》打印、会签流程 1、销售部业务员打印《客户订单配置表》，送“总经理、生产部经理、物控部经理、技术部总工”会签； 2、会签后的《客户订单配置表》交物控部仓储科主管统一编码，并填写客户代码； 3、销售部业务员把客户代码录入富通系统中《客户订单配置表》“其他要求”项目栏。 第六条 《客户订单配置表》复印、下发流程 1、销售部业务员把会签好的《客户订单配置表》归档保存，复印件交发货跟单员； 2、发货跟单员按《客户订单配置表》要求，分门分类予以分发和保存，并跟踪各相关责权人工作落实。 第七条 《客户订单配置表》产品实现下发流程 1、发货跟单员复印《客户订单配置表》一式五份，分别下发给“总经理、生产部经理、物控部经理、技术部总工、 品质部经理”各一份； 2、相关责权人在《受控文件发放清单》签字确认，发货跟单员存档备查。 第八条 《客户配件单》配件实现下发流程 1、发货跟单员复印《客户配件单》一式三份，分别下发给“总经理、生产部经理、物控部经理”各一份； 2、相关责权人在《受控文件发放清单》签字确认，发货跟单员存档备查。 第九条 《客户空壳样机配置清单》空壳制作下发流程 1、发货跟单员复印《客户空壳样机配置清单》一式三份，分别下发给“测试员、物控部经理（或相关采购助理）、 相关装配车间主任”各一份； 2、相关责权人在《受控文件发放清单》签字确认，发货跟单员存档备查。 第十条 《发货通知单》下发工作流程 1、销售部业务员必须提前一周跟生产部经理确认好具体装柜时间，装柜前五个工作日下发《发货通知单》给发货 跟单员，由发货跟单员复印《发货通知单》给生产部经理、相关车间主任； 2、相关责权人在《受控文件发放清单》签字确认，发货跟单员存档备查。 第十一条 《客户订单配置表》下发流程中警告性特别提醒 1、各部门经理依据工作需要，可复印《客户订单配置表》下发给相关责任人，相关责权人在《受控文件发放清单》 签字确认，部门经理存档备查； 2、《客户订单配置表》属公司机密级文件，所有涉及的责权人严禁拍照和外传，违者参照公司《保密管理规定》 予以处罚。 第三章 附 则 第十二条 本制度自总经理批准之日始生效，修改权、解释权归销售部，监督权归行政人事部。 第十三条 相关表单 1、受控文件发放清单 QG/XD30324-2020-1 编制/日期 签批/日期 分发号 文件编号 版本 ■销售部 ■物控部 ■技术部 ■生产部 ■品质部 ■总经办 ■相关工作场所张贴 QG/XD30324-2020 0/A
销售订单处理流程及操作步骤-全
销售订单处理流程及操作步骤 一、接受销售订单 在接到客户传真或e-mail发出的订单后，首先区分是南区客户还是北区客 户，然后分别由负责南、北区订单处理的销售助理进行后续处理； 二、销售助理的职责 销售助理拿到订单后，需要检查如下事宜： 1、查看订购的产品名称、型号、数量等是否清楚，对于看不清楚的信息及时 与客户联系确认并标注在订单上； 2、根据客户的原始订单，将客户名称和订货数量录入到电子版的标准订单上 （标准的销售订单请见附件1，上面已经有产品目录和对应单价，只需录 入数量即可，）将标准订单上自动计算的订货金额与客户的原始订单金额 核对，如有问题，需要及时查明原因并进行改正。如果客户有特殊要求， 如发货地址变更等，也需要在此表的备注上注明。核对无误后，销售助理 保存该订单并退出。该标准订单需要设置成共享格式，以便于销售会计访 问。此Excel表同时用于与销售审核录入员每日末的核对。 3、对于非月结客户，查看该订单是否已有对应的银行汇款水单。 （1）如果有水单，再将汇款水单上的金额与订货金额比较。 （a）如果水单金额大于等于本次订货金额，则销售订单审核通过。 (b) 如果水单金额小于本次订货金额，则向客户联系查明原因，视金额 大小分别进行如下处理： 对于有信用额度的客户，如果欠款金额小于信用额度，可以现行审批通过， 同时要求客户承诺于下次订货时一起打款并获取客户的承诺函；如果欠款金 额大于信用额度，对于差额部分则可以先让负责的销售人员进行担保，若销 售人员担保额度不够则要求客户补齐货款，销售助理在获取担保函或补款的 水单后方可审核通过。 （在正式的信用额度制定出来之前，所有客户的信用额度是1000元） （2）如果没有收到客户回款的水单，则需要与客户沟通查明原因。分情况 分别获取销售人员的担保、营销总监签署的延期付款协议或打款水单后方能 通过审核。 4、对于月结客户，接到订单后先查看该客户是否尚未结清上月的款项，如果 上月款项尚未结清，则销售助理需要与客户沟通说明情况要求先结清拖欠 款项。经沟通，如果客户确有困难暂时无法付款的，可分情况分别对待： 对于与我公司有较长时间合作且一贯信用良好的企业，可以给予一定额度 的信用，对于可用信用余额内的订货在取得客户承诺付款函以后可以允许 通过审核（可用信用余额指我公司给予该客户的信用额度扣除尚未付清的 应收账款后的余额），对于没有信用额度或者信用额度不够的客户，可以 通过销售人员的担保（担保金额不能超过该销售人员本身的担保额度）、 营销总监签署的签署延期付款协议等方式给予通过审核。对于既无信用额 度，又未获得销售人员担保，也未取得延期付款协议的客户，而前期尚有 拖欠的货款的情况下，禁止发货。如果上月款项已经结清，则对于月结客 户一律通过审核。 5、由于销售人员不在办公室而无法及时出具书面担保，为了减少可能导致的