民生证券投行业务简介

民生证券投行业务简介

民生证券是一家快速成长的证券公司,其投行业务近几年发展迅速。

投资银行业务简介

二一一年四月

民生证券是一家快速成长的证券公司,其投行业务近几年发展迅速。

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提纲

民生证券基本情况民生证券投资银行业务产品介绍民生证券投资银行业务构架和优势民生证券投资银行业务经典案例

提纲

民生证券是一家快速成长的证券公司,其投行业务近几年发展迅速。

概览

公司全称基本情况注册资本住所互联网网址规模实力(2010.12.31) 净资本净资产

民生证券有限责任公司21.77亿元(2010年5月26日) 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层 .cn 27.27 亿元32.02 亿元证券承销与保荐、财务顾问业务资格证券经纪、证券投资咨询、IB业务资格证券资产管理业务资格

资

格

业务资格证券自营业务资格B股发行和交易业务资格基金代理销

售业务资格

民生证券基本情况

民生证券是一家快速成长的证券公司,其投行业务近几年发展迅速。

历史沿革1986年10月：民生证券的前身――郑州市证券公司成立，注册资本1000万元。

1996年：更名为黄河证券有限责任公司，注册资本1亿元。

2002年4月：实施增资扩股，注册资本增至12.82亿元。

北京Beijin g 太原Taiyuan

2002年7月：公司正式更名为民生证券有限责任公司，注册地迁至北京。

济南Jinan 上海Shanghai 杭州Hangzhou 福州Fuzhou

2004年：公司注册为保荐机构。成都Chengdu

郑州Zheng zhou

2005年：公司成为首批股权分置改革保荐试点保荐机构。

长沙Changsha

2010年5月：实施增资扩股，注册资本增至21.77亿元。

广州Guangzhou 深圳Shenzhen

公司在北京、上海、深圳、郑州、济南、成都、广州、太原等地设立了34家证券营业部，具备了中国证监会批民生证券基本情况准的证券代理交易、B股发行和交易、外汇经营、网上证券委托、客户资产管理、保荐机构、债券代理发行主承销、证券投资咨询、基金代理销售等各项业务资格，并由中国证监会推荐进入全国银行间同业拆借市

场。

民生证券是一家快速成长的证券公司,其投行业务近几年发展迅速。

强大的股东背景中国泛海控股集团有限公司山东省高新技术投资有限公司

山东省鲁信投资控股集团有限公司7.440 %

61.288%

9.540 %

泛海投资股份有限公司6.200 % 5.511% 10.021%

中国船东互保协会其他

民生证券基本情况

民生证券是一家快速成长的证券公司,其投行业务近几年发展迅速。

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提纲

民生证券是一家快速成长的证券公司,其投行业务近几年发展迅速。

投资银行产品类型股票承销与保荐

首次公开发行并上市(IPO) 上市公司再融资(公开发行、非公开发行、配股)

企业债券承销公司债券承销可转换债券承销上市公司发行股份购买资产

债券承销投资银行业务

并购重组

上市公司吸收合并上市公司资产置换企业改制上市辅导私募融资财务顾问

民生证券投资银行产品介

绍

资产证券化

金融创新服务

民生证券是一家快速成长的证券公司,其投行业务近几年发展迅速。

首次公开发行(IPO)IPO的涵义在A股市场IPO指通过境内券商提供的企业股份制改制、辅导、向中国证监会推荐发行上市服务，最终实现企业在A股市场发行股份并上市IPO对企业的意义企业通过发行股份上市，可以扩大经营，有效改善治理结构，提高管理水平，增强竞争实力和抗

风险能力充分挖掘企业内在价值，促进企业财富最大化

证券公司担任的角色保荐机构及主承销商

适用企业民生证券投资银行产品介绍

适用于主营业务突出、成长性良好，且在行业中具备一定竞争优势的企业

民生证券是一家快速成长的证券公司,其投行业务近几年发展迅速。

首次公开发行(IPO)改制及辅导约3~8个月申报设立股份公司证券公司股东大会内核上报证监会

申报及审核5~11个月通过证监会发审会审核

发行及上市1个月询价并路演发行核准

股份公司设立申报材料制作

上市申请

验资

创立大会

辅导

辅导验收

尽职调查及材料制作

反馈及回复

材料封卷

刊登网下网上招股意向书发行

挂牌上市

估计周期为9~20个月，其中申报后的周期约为5~11个月民生证券投资银行产品介绍

步骤较多，但并非想象中的那么复杂

依靠中介机构的作用

企业的规范程度对时间周期影响较大

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上市公司股权性再融资股权性再融资的涵义上市公司通过再融资，可实现在国内A股市场的股权融资、债权融资、引进战略投资者、集团内资

产的整体上市、换股并购、资产重组等多种目的公开发行的股权性再融资产品类型配股：上市公司向全体原股东按比例配售股份，实现股

权融资公募增发：上市公司公开增发股份，实现股权融资可转债：上市公司发行在一定期间内依据约定的条件可以转换成股份的公司债券；初始形式为债权

融资，待转股后变为股权融资分离交易的可转债：上市公司发行附带认股权证的公司债券，债券和认股权证可以分开单独交易，同步实现股权融资和债权融资非公开发行的股权性再融资产品类型定向增发：上市公司向不超过10名特定对象(可以包括大股东)发行股份；实现股权融资、引进战

略投资者、实现集团整体上市、实现换股并购、实现资产重组证券公司担任的角色民生证券投资银行产品介绍

保荐机构兼主承销商

适用企业适用于有再融资需求、并符合相关条件的上市公司

民生证券是一家快速成长的证券公司,其投行业务近几年发展迅速。

上市公司股权性再融资申请文件制作约1~2个月上市申请报股东大会中国证监会

申报及审核2~4个月

发行及上市1个月

尽职调查

申报材料制作

证监会完成发行部预审证监会反馈

询价并路演(

如需) 发行核准验资(如需)