金蝶专业版按订单生产流程详解
生产企业金蝶流程
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金蝶专业版KIS生产管理模版操作流程
金蝶专业版KIS生产管理模版操作流程应知内容：生产流程、生产单据。
应会内容：领料单据录入、审核、生成凭证、业务凭证序时薄查询操作、生产业务凭证模板的设置修改使用。
项目一、生产管理概述一、生产系统业务模式及应用根据小型生产企业产品生产周期的不同，系统分为两种业务模式，即当期投入当期全部入库，和当期投入当期部分入库（即存在在产品的情况）。
下面分别对以上两种业务模式，来讲解具体应用方式：1、无在产品的业务模式：目标完成从生产任务下达—>领料—>入库—>费用分摊—>生产成本自动核算的全过程。
适用范围适用于接单生产，生产周期不超过一个会计期间的生产型企业。
序号处理说明责任部门责任人业务部销售人员1 销售人员谈定一笔销售订单，录入销售订单并审核，并通知生产部安排生产。
2 生产主管根据销售订单的产成品、数生产部生产主管量和交货日期，下达生产任务单。
3 根据生产任务单，生成采购建议，并采购部采购人员下达采购订单，保证原料充足，正常进行生产。
4 根据生产任务单进行领料，准备生产。
关联生产任务单制作生产领料单。
生产部、仓库生产人员、仓库人员5 产品生产完工，验收入库。
关联生产任务单制作产品入库单。
生产部、仓库生产人员、仓库人员6 对于生产过程中产生的其他费用，如人工、水电等费用进行记录和分摊。
根据产品入库单制作费用分摊单。
财务部财务人员7 月底进行生产成本核算，计算领料出库成本和产成品入库成本。
财务部财务人员2、有在产品的业务模式：目标完成从生产任务下达—>领料—>入库—>费用分摊—>在产品产量录入—>生产成本自动核算的全过程。
适用范围适用于接单生产，生产周期超过一个会计期间的生产型企业。
序号处理说明责任部门责任人1 销售人员谈定一笔销售订单，录入销售订单并审核，并通知生产部安排生产。
业务部销售人员2 生产主管根据销售订单的产成品、数量和交货日期，下达生产任务单。
金蝶专业版业务流程步骤
产品入库单
成品单价不用录入，月末做完自制入库 核算后倒挤
kingdee
销售出库单
销售金额可以不录入，代表收入为0
kingdee
存货核算 成本会计操作
先做出库核算-再自制入库核算再出库核算
kingdee
存货核算—出库核算
本期所有入库核算完成后，进行出库核算 选择核算条件 注意核算报告 已生成凭证的当期单据不参与出库核算
存货核算系统
会计人员
采购人员
新增入库单 修改入库单
审核入库单
凭证制作
kingdee
生产领料流程图
业务员
仓库系统
审核人员
存货核算系统
会计人员
月末做 出库核算
仓管人员
新增领料单 注明领料用途
审核领料单
凭证制作
kingdee
成品入库流程图
业务员
仓库系统
审核人员
存货核算系统
会计人员
月末做 自制入库核 算
仓管人员
新增产品入库单
审核产品入库单
凭证制作
kingdee
销售流程图
业务员
仓库系统
审核人员
存货核算系统
会计人员
注明开票标志以备查询
销售人员
新增出库单
审核出库单
材料和成品均可销售
月末出库核算 凭证制作
kingdee
采购入库
数量、单价为必录项
kingdee
领料单
领料单单价可不输入。但领料用 途最好输入，为汇总材料的成本 准备
选中单据类型，通过“重设”过 滤出对应单据，可以按单或汇总 生成凭证
kingdee
kingdee
存货核算—核算出错
金蝶专业版按订单生产流程详解审批稿
金蝶专业版按订单生产流程详解YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】1.金蝶模块概览。
本项目采用金蝶KIS 专业版。
软件使用模块：采购管理、销售管理、仓存管理、委外管理、应收应付、存货核算（成本核算）、财务处理、报表分析、工资管理、出纳管理。
如下图所示：2.工作台预览4.流程操作详细截图说明销售合同（订单）录入根据销售合同(订单)，技术部制作后台配料单（BOM）。
在此例中，我们项目为A小区车库项目，需要用到的配料为电线、电脑、栏杆。
根据销售合同（订单），下达生产任务单。
根据生产任务单，计算采购申请的物料。
根据实际需要，填写采购建议数量和物料供应商。
如有特殊情况，在备注中填写。
如果在实际项目勘验过程中，发现配料单上的物料需要替换，在这里就不需要勾选需要替换的物料。
需要替换的物料，直接在采购管理模块中——采购订单，直接补料即可。
项目部领料。
一种情况是BOM中存在的物料，可直接下推，选择此次需要领用的物料。
可以修改物料的数量，不必要一次性领完。
可以通过系统选项勾选，严格控制领料数量不得超过生产任务单下单的数量。
另一种情况，是补料的情况。
直接填写领料单。
BOM中存在的领料单截图如下中不存在物料，即补料，领料单手工录入。
截图如下项目完成后，录入产品入库（项目完成单）项目完成后，进行项目成本核算。
在成本核算中，分为主生产成本（领料成本）和辅助生产成本（人工、水电、折旧等）主生产成本核算（领料成本核算），在进行领料成本核算前，要在存货核算模块进行外购入库核算和存货出库核算。
辅助生产成本核算在领料成本和辅助成本（人工、水电、折旧等）核算完成后，即可看到此项目的成本明细。
截图如下：5.系统提供了一些便于跟踪项目过程的报表如典型的领料差异表，可以看到技术部制作的配料单和实际使用过程中的领料差异。
生产任务执行情况表，可以跟踪项目完成情况。
截图如下：结语企业销售部门确定销售计划后，下达销售订单；生产部分根据销售订单，下达生产指令，生成生产任务单，同时，生产任务单根据产品BOM数据，生成物料采购建议知会采购部门；采购部门根据生产部门提供的采购建议，下达采购订单；仓库部门根据采购订单，进行采购入库；材料到库，车间根据生产任务单进行生产领料和产品入库；仓库根据销售订单进行销售出库。
金蝶系统生产操作流程开场白和结尾
金蝶系统生产操作流程开场白和结尾以金蝶系统生产操作流程开场白和结尾为标题，写一篇文章。
开场白：金蝶系统生产操作流程的重要性及应用在现代企业的生产过程中，一个高效、规范的操作流程是至关重要的。
金蝶系统作为一种先进的管理软件，能够帮助企业优化生产流程，提高生产效率。
本文将介绍金蝶系统生产操作流程的具体步骤和应用，以期帮助读者更好地了解和应用金蝶系统。
一、金蝶系统生产操作流程的具体步骤1. 计划生产：金蝶系统生产操作流程的第一步是进行生产计划的制定。
通过系统中的计划管理功能，可以根据销售订单和库存情况，合理安排生产计划，确保生产任务的顺利进行。
2. 生产准备：在生产操作流程中，生产准备是一个重要的环节。
通过金蝶系统，可以进行物料清单的编制和工序的设定，确保生产所需的原材料和工艺流程的准备工作得以顺利进行。
3. 生产执行：生产执行是金蝶系统生产操作流程的核心环节。
在这一步骤中，生产订单会被派发给相应的生产车间，操作人员根据订单的要求进行生产操作，包括领料、加工、组装等环节。
通过金蝶系统的工序控制功能，可以实时监控生产进度，确保生产任务按时完成。
4. 生产管理：金蝶系统还提供了生产管理功能，可以帮助企业进行生产过程的监控和管理。
通过系统中的数据分析和报表功能，可以及时了解生产情况，发现问题并采取相应的措施，提高生产效率和质量。
二、金蝶系统生产操作流程的应用金蝶系统生产操作流程广泛应用于各种制造型企业，如电子、机械、食品等行业。
通过金蝶系统的应用，企业可以实现以下几个方面的优势：1. 提高生产效率：金蝶系统生产操作流程的规范化和自动化特点，能够帮助企业减少人力资源的浪费和生产过程中的错误，提高生产效率。
2. 降低成本：金蝶系统通过对生产过程的优化和管理，可以降低企业的生产成本。
例如，通过合理安排生产计划和物料采购，可以减少库存积压和物料浪费，降低企业的采购成本。
3. 提高产品质量：金蝶系统生产操作流程的严格执行和监控，可以帮助企业提高产品质量。
ERP金蝶操作截图——生产
十、产品入库单的新增（库管员只需要做审核步骤）
1、进入主控台（主界面）→单击左侧“供应链”→单击“库存管理”→在子功能里面选择（单击）“验收入库”→在明细功能里面选择（左键双击）“18003 产品入库-新增”。
2、在源单类型框内单击并选择“生产任务单”。
3、在选单号框内左键双击或左键单击且按F7→条件过滤对话框→单击确定。
4、选中（单击）所要入库的编号或者批号（单击效果整排颜色变深即可）→单击对话框上方返回按钮。
5、选中（单击横向拖动鼠标）“批号”下面方框中对应的批号（颜色变深即可）→查看“应收数量”和“实收数量”是否正确。
6、单击对话框上方“选项”→找到“条目分拆选项”单击。
7、根据批号和数量输入到“条目分拆选项”对话框内，同批次应收数量有几台就拆分成几条→单击确定。
8、单击对话框上方“选项”→单击“条目拆分”。
9、弹出下面对话框后→将批号修改正确→查看“应收数量”和“实收数量”是否正确，如下图：若只入库其中一台，那么就选中不需要入库的那一台（使其整条颜色变深即可）→单击对话框上方的“删除”按钮即可。
10、在对话框右侧“收货仓库”框内单小击图标选中“成品库”或者直接输入“50”再按回车键即可，在对话框底部“验收”和“保管”框内单击小图标选中“周小瑜”或者直接输入“1077”再按回车键即可。
11、确认单据信息无误后，单击对话框上方的“保存”后通知仓库进行审核并打印，打印出单据后批准人确认签字，品管确认签字，生产保留红色一联，其余几联交予仓库。
★确认单据信息无误后，保存完成，通知仓库进行审核并打印。
金蝶K3生产制造业系统业务流程说明(非常有用)
第二节、业务流程说明一、供应业务需求来源与客户签订产品供应合同后, 由业务人员录入销售订单。
或者通过市场调研、测算后手工录入产品预测单。
BOM管理在进行MRP运算时, 需要产品的BOM结构。
研发部BOM制作员在研发的新产品或改良产品BOM资料确定后即时进行BOM录入。
MRP运算MRP运算是以销售订单或产品预测单为需求来源, 计划员PMC按照一定的运算规则, 将产品按产品结构展开运算使产品需求转化成工厂内采购申请及委外、生产任务的过程。
根据BOM结构和销售订单, 通过MRP运算可生成采购计划、生产计划、委外加工计划。
采购申请采购申请单是采购员根据生产计划、物料需求计划、库存管理需要、销售订货、或零星需求等实际情况, 向上级业务主管或部门提请购货申请、并可批准采购的业务单据。
根据MRP运算生成的采购计划经适当修正, 可以生成采购申请单。
采购订单采购申请单经批准后可生成采购订单。
采购订单的重要性不仅表现在其所反映的业务资料是企业正式确认的、具有经济合法地位的文件, 通过它可以直接向供应商订货并可查询采购订单的收料情况和订单执行状况。
外购入库在采购订单发出之后, 物料到达企业后, 先由质检部门进行检验, 检验合格之后正式入库, 由仓库管理人员根据采购订单生成外购入库单。
采购结算由采购员审核外购入库单并通过关联生成采购发票。
财务人员审核、钩稽采购发票, 系统将采购结算数据传递至财务应付模块。
入库核算财务人员通过存货核算模块进行入库核算, 用来核算各种类型的存货入库的实际成本。
外购入库的成本需依据相钩稽的采购发票, 和应计入的采购费用；委外加工入库的成本由材料费和加工费组成, 材料费来自于委外入库单核销所对应的委外出库单中的材料成本, 加工费来自于委外入库单相钩稽的加工费的采购发票。
外购入库核算凭证处理财务人员核算单据后根据凭证模板生成记账凭证, 通过凭证管理功能可对各种单据的凭证模板进行新增、修改、删除等操作, 并可设置单据的默认模板。
金蝶专业版进销存流程
金蝶专业版进销存流程金蝶专业版是一款功能强大的企业管理软件，其进销存模块的流程设计十分重要，直接关系到企业的经营效率和成本控制。
下面将为大家详细介绍金蝶专业版进销存流程。
首先，进货流程是指企业购买商品的全过程。
在金蝶专业版中，进货流程包括供应商管理、采购订单、采购入库、采购退货等环节。
企业首先需要建立供应商档案，包括供应商的基本信息、联系方式、结算方式等。
然后，根据实际需求，生成采购订单，并将采购订单信息录入系统。
当货物到达时，通过系统进行采购入库操作，同时系统会自动生成相应的入库单据，方便企业对进货情况进行跟踪和管理。
如果出现货物质量问题或其他原因需要退货，也可以通过系统进行采购退货操作，确保企业的权益。
其次，销售流程是指企业销售商品的全过程。
在金蝶专业版中，销售流程包括客户管理、销售订单、销售出库、销售退货等环节。
企业首先需要建立客户档案，包括客户的基本信息、联系方式、信用额度等。
然后，根据客户的需求，生成销售订单，并将销售订单信息录入系统。
当货物发出时，通过系统进行销售出库操作，同时系统会自动生成相应的出库单据，方便企业对销售情况进行跟踪和管理。
如果客户退货，也可以通过系统进行销售退货操作，确保企业的销售政策执行和客户关系维护。
最后，库存管理是指对企业库存商品的全面管理。
在金蝶专业版中，库存管理包括库存盘点、库存调拨、库存报损报溢等环节。
企业可以定期进行库存盘点，通过系统生成盘点单据，对库存商品进行实际数量核对，确保账实相符。
同时，如果出现仓库之间商品调拨的情况，也可以通过系统进行库存调拨操作，方便快捷。
另外，如果出现库存商品报损或报溢的情况，也可以通过系统进行库存报损报溢操作，及时调整库存数量，保证库存数据的准确性。
综上所述，金蝶专业版进销存流程设计合理，操作简便，能够有效地帮助企业管理进货、销售和库存等方面的业务。
希望以上内容能够帮助大家更好地了解金蝶专业版进销存流程，提高企业管理效率，降低成本，实现经营目标。
金蝶生产计划操作流程
金蝶操作的基本流程⏹①.为金蝶计划系统中所有计划数据的来源。
⏹②MRP运算的依仗BOM的正确性。
⏹③.MRP运算算后在投放前进行一些数据的初步查询。
⏹④MRP运算后首先生成MRP计划订单。
⏹⑤MRP计划订单经过投料确认投放后可生成“生产任务单”、“委外加工单”、“重复生产计划单”、“采购申请单”。
（以上单据属于生产部门维护）⏹⑥.金蝶提供各类计划的明细表可以方便查询需注意：MRP的计划订单一旦经过投放单据将在系统中不能够删除。
只能在投放前在MRP日志中没有投料的单据进行删除（最后一条基础除外）。
①②④⑤③⑥金蝶系统销售订单的输入路径：供应链→销售管理系统→销售订单→销售订单新增如下：金蝶销售订单录入的方法⏹ 1.如果系统中已经有相似的订单可以用直接复制在修改的方法来操作，以减少工作量。
⏹界面如下所示：⏹ 2.在手工输入时，可以过滤条件选择产品编码。
⏹光标放在产品编码输入的位置，按F7出现如下菜单，根据需要过滤条件。
金蝶系统销售订单的审核路径：新的销售订单在录入之后需要保存→审核（销售订单在录入过程中收单部门、业务员、主管为必填项）只有已经审核过的订单才能进行MRP的运算如下：■销售订单的全程跟踪路径：供应链管理→销售管理→销售订单全程跟踪→（选单）即可对订单的完成进度进行跟踪了解MRP运算前需要MRP计划方案维护MRP方案维护的路径：计划管理→系统设置→MRP计划方案维护⏹单击按钮“修改”，进行MRP计划方案设置的更新。
⏹相关计划条件的选择如图所示⏹MRP的计算结果跟选择的条件有很大关系，一般设置好不随便修改。
MRP计划方案维护路径：计划管理→物料需求计划→MRP计算→29008MRP计算如下：操作步骤：在MRP运算向导-预检查（下一步）→在运算方案选中（）→进入计划方案维护需求参数选择方案编码（如左示）、在投放参数把采购申请人、生产方式、部门等信息选中→返回MRP运算向导（下一步）→选择需要计算的订单号（下一步）。
金蝶云星空生产业务流程
金蝶云星空生产业务流程金蝶云星空生产业务流程是指金蝶云星空平台上的生产业务的操作流程。
金蝶云星空是金蝶国际推出的一款云端企业管理软件，它为企业提供了全面的企业管理解决方案，包括生产管理、销售管理、采购管理等多个模块。
在金蝶云星空平台上，生产业务流程是企业生产管理的重要环节之一。
在金蝶云星空平台上，生产业务流程主要包括以下几个步骤：1. 生产计划制定：企业首先需要根据市场需求和销售订单的情况，制定生产计划。
生产计划包括生产数量、生产周期、生产工艺等信息，通过金蝶云星空平台上的生产计划模块进行制定和管理。
2. 原材料采购：根据生产计划，企业需要采购所需的原材料。
在金蝶云星空平台上，企业可以通过采购管理模块进行原材料的采购申请、审核、采购订单的生成和跟踪等操作。
通过金蝶云星空平台上的供应商管理功能，企业可以管理和优化供应商资源，提高采购效率。
3. 生产车间管理：在原材料到位后，企业需要对生产车间进行管理和调度。
通过金蝶云星空平台上的生产车间管理模块，企业可以安排生产任务、跟踪生产进度、分配生产资源等。
同时，金蝶云星空平台还提供了生产监控功能，实时监控生产车间的生产情况，及时发现和解决问题。
4. 生产过程控制：在生产过程中，金蝶云星空平台提供了生产过程控制功能，帮助企业实现生产过程的标准化和规范化。
企业可以在平台上设置生产工艺流程，规定每个环节的操作要求和质量标准。
通过扫描设备上的二维码，操作人员可以查看和执行相应的操作指导，确保生产过程的准确性和一致性。
5. 成品入库和质检：在生产完成后，企业需要对成品进行质量检验，并将合格的成品入库。
通过金蝶云星空平台上的质检管理模块，企业可以制定质检方案、进行质检操作、生成质检报告等。
同时，金蝶云星空平台还提供了仓库管理功能，帮助企业实现成品的入库、出库和库存管理。
6. 销售订单管理：在成品入库后，企业可以通过金蝶云星空平台上的销售订单管理模块，管理和执行销售订单。
金蝶流程图
第一部分：总体流程图:流程解释:1.客户确认购买某产品后，销售部做销售订单。
2.如果整个系统做单的过程中物料编码在系统中没有，则提请研发部增加物料编码或做产品配置BOM表。
3.生产流程3.1生产部生成生产任务单3.2生产部根据金蝶系统的采购建议功能计算应该采购多少原材料3.3生产部手工填制采购申请单3.4采购部根据采购申请单在金蝶系统中录入采购订单3.5仓库根据采购订单收货,填制采购入库单。
3.6财务收到发票后在金蝶系统里面录入采购发票，确定应付账款。
3.7如需付款，财务部做付款单。
3.8生产部到仓库领料，生产部根据生产任务单做生产领料单3.9成品生产完毕生产部根据生产任务单做产品入库单，进入成品仓；3.10月底财务做费用分摊计算出生产成本4.产品生产完毕，销售部通知仓库发货后，仓库做销售出库单。
5.仓库做完销售出库单后应立即通知财务，财务生成销售发票以产生应收账款。
6.财务部收到客户打款后作收款单。
第二部分：销售流程:1.预收款销售流程（1）业务员接到销售合同后，通知销售部数据录入人员生成销售订单(无凭证)（2）财务部收到客户转账后，做收款单。
对应凭证为。
借：现金、银行存款贷：预收账款（3）如需发货，销售部手工做发货通知单，通知仓库发货，仓库做销售出库单(待月底生成凭证)本月已经开具发票借:主营业务成本贷：库存商品本月未开具发票借:发出商品贷：库存商品（4）销售部如需开销售发票，需填开票申请通知财务部,财务部做销售发票确定应收款。
借：应收账款贷：销项税贷:主营业务收入（5）预收冲应收财务部发现某个客户同时出现预收款和应收款，应在应收应付模块，做预收冲应收单。
2.销售退货流程（1）销售通知仓库退货，●仓库根据销售出库单做红字销售出库单借：主营业务成本（红字）贷：库存商品(红字)●财务做红字销售发票借：应收账款(红字)贷：销项税(红字)贷:主营业务收入(红字)●财务做收款退款单据。
借：现金、银行存款贷：应收账款.3.销售换货流程换货出库：其他出库换货入库: 其他入库4.样品销售流程仓库做其他出库单借：销售费用贷：库存商品5.售后服务流程(1).做其他出库单（产品不回收，只发货）第四部分：生产管理流程:1.生产部接到销售订单后,须通知技术部立即确定BOM和生成生产任务单(如需采购，应根据采购建议做采购申请单，由采购部进行采购) 2.车间领料--仓库做调拨单领走原材料,(从原材料仓调货到车间)，如有退货，也做调拨单（从车间仓调到原材料仓）借：原材料贷：原材料3.生产好的成品做产品入库单,同时做领料单扣除车间的原材料。
金蝶专业版部份简易操作流程。
金碟软件部份模块简易操作流程：一、建账程序→金碟专业版→工具→账套管理。
1、公司全称：×××××有限公司。
选择：企业会计制度，数据路库→指定E盘。
每月份账务备份在→E盘。
2、用户名：×××同志﹝过账、制单﹞、×××同志﹝审核﹞。
3、设定密码：××××××。
二、账务处理模块：1、每月将凭证按顺序在→凭证录入（按F7寻找录入的科目，填好摘要后保存，有涉及应收应付科目的辅助核算项目（客户和供应商）要点击左下角提示后→保存。
涉及现金流量的会计科目，按流量，根据提示操作，然后保存）。
2、每月折旧和制造费用结转不做手工凭证分录和凭证号（由固定资产模块的‘计提折旧’手动生成）：折旧分录点击固定资产→计提折旧→下一步进行操作会自动生成固定资产折旧凭证分录，制造费用结转在所有科目全部录完后点击财务处理→自动转账→□里打上√→生成凭证→确定〔会自动产生凭证分录〕。
△3△、凭证录入→凭证管理（→全部→确定→会计分录序时簿，点击右键全部过账→是→确定）→凭証过账→按继续过账（凭证不连续时停止过账）→开始过账→关闭→固定资产→点击计提折旧→下一步→下一步→完成→可能要在点击过账一下﹝自动转账→□里打√→生成凭证→关闭→确定→可能要在点击过账一下、期未调汇（不用）、在点击结转损益→下一步→下一步→损益□里打√→完成→确定→凭证过账→点击结转损益﹞→财务期未结账（→开始）。
4、会计科目：点击会计科目→点击新增→可以新增一级或下级科目的功能（新增的明细科目是与‘.’来进行分级处理），每月份有新增的下级科目，要在未记账前先将下级科目新增才能做账。
但有新增的客户和供应商不在本科目增设，直接在核算项目（对应的具体核算项目下面新增，如‘客户’）增设，查询客户和供应商往来业务及打印在核算项目（总账）或明细账中进行操作。
定制产品金蝶系统业务处理流程
定制单业务处理流程
为做好定制业务出入库数据管理，防止因成品编码不一致导致系统正负库存问题，对定制业务各环节操作流程规定如下：
1、销售部在订单纸质单下达的同时，录入系统，纸质生产单上的编号在录入系统时，必须保持一致（如CXM080901在纸质单上是这个编号，在金蝶系统中也是这个编号）
2、注意销售订单中销售方式：系统默认为赊销，无论是定制还是现款现货的，都按系统默认，不要选现销（应收系统数据会产生问题）。
3、购货单位注意：资金到店铺支付宝的，客户是对应店铺，须在收货地址或摘要栏注明实际收货客户信息，《收款单》业务时，便于查询。
以便发货与收款一一对应，不会产生多头挂账，往来数据混乱。
4、生产完工入库时，核对好生产数量（零头要加上去，当生产数量超订单量时，允许超订单发货，不用返回修改销售订单），在录系统《产品入库单》时，在选单号处录入系统销售订单号（如CXM080901）回车后，并将实际数量录入即可。
5、销售发货：生产完毕，发货时选单生成《销售出库单》或通过销售订单下推生成《销售出库单》两种方式均可。
6、财务审核销售出库生成销售发票时，注意单据时间与系统时间，以单据时间作为发票生成时间。
7、财务审核应收汇总表时，注意检查发生额与余额。
有问题及时沟通解决。
金蝶专业版生产管理操作指南
任务二生产管理应知内容：生产流程、生产单据。
应会内容：领料单据录入、审核、生成凭证、业务凭证序时薄查询操作、生产业务凭证模板的设置修改使用。
项目一、生产管理概述一、生产系统业务模式及应用项目二、生产任务单生产任务单是生产管理模块的核心单据，是生产管理模块应用的起点单据。
一、生产任务单制单指南通过金蝶kis主控界面→生产管理→生产任务单，打开生产任务单编辑界面，在这里主要用于制作新的生产任务单，如果要对单据进行修改、审核等操作，可通过生产任务单序时簿进行操作，生产任务单上包含的业务和管理信息非常多，单据头部分用来描述针对该业务处理过程共性的业务信息，以及生产成品和生产进度的相关信息，如单据编码、单据日期、生产的产成品数量、开工日期、完工日期、生产进度等；单据体部分用来描述生产需要原料的基本信息，如物料名称、标准用量、计划用量、实际领料数量等等。
表头：ü 销售订单号：该生产任务单关联的销售订单号。
可以选择已审核、未关闭且未完全关联生产任务单的销售订单。
一次可以批量选择多行销售订单的记录，但必须是同一个物料，会将数量进行汇总生成生产任务单。
如要修改，点击字段后的【清除】按钮，即可清除当前数据。
ü 产品代码：指生产的产品代码。
如果是关联销售订单生成生产任务单，则产品代码自动带出。
如果手工录入生产任务单，则只能选择自制和组装的物料。
ü 辅助属性：如果产品进行辅助属性核算，该字段才可录入。
ü 生产批号：如果所选择的产品进行“业务批次管理”，则该字段亮显可以录入，但非必录。
一旦录入生产批号，则自动带入关联生成的产品入库单的表体“批号”中，且不可修改，进行生产成本计算时，系统将根据“产品+生产批号”进行成本归集。
ü 单位：指生产的产品单位。
如果关联销售订单生成，默认带出销售订单上的单位；如果手工录入生产任务单，默认带出产品的库存计量单位。
用户还可以修改。
ü 数量：下达生产的数量。
金蝶业务操作流程
金蝶KIS专业版——业务操作流程金蝶KIS专业版除了“基础设置”及“初始化”两个基本操作功能外，还包括“采购管理”、“销售管理”、“仓存管理”、“生产管理”、“应收应付”、“存货核算”、“账务处理”、“固定资产”、“工资管理”、“报表分析”及“出纳管理”等共11个模块。
在本操作业务流程说明书中，我们将假设由一“销售订单”下推产“生生产任务”及“采购申请”，通过“采购申请”下推生成“采购订单”和“外购入库单”，形成库存及应付款；再通过“生产任务”下推形成“领料单”及半成品和成品的“产品入库单”，通过存货核算计算领料成本；再根据“销售订单”下推生成“销售出库单”，形成应收款；通过存货核算计算销售毛利润表；最后通过存货核算凭证管理功能生成入库、领料及出库等凭证；该业务流程操作涉及“采购管理”、“销售管理”、“仓存管理”、“生产管理”、“应收应付”、“存货核算”、“账务处理”等模块，而“固定资产”、“工资管理”、“报表分析”及“出纳管理”等模块则另行介绍及说明。
双击登陆系统基础资料BOM设置按[确定]进入依次操作[代码]、[名称]、[确定]完成组别的增加先增加“笔身”物料清单（BOM）先选择组别，再单击[新增]按钮，系统弹出BOM操作界面录入完毕后按[保存]，然后按[审核]审核完毕即可退出色笔组及BOM单；BOM单设置完毕。
业务操作销售订单录入单据内容[购货单位]、[日期]、[产品代码]、[数量]、[单价]、[税率]及[业务员]等；录入单据完毕后，按[保存]、[审核]订单录入完毕在此过滤界面中设置满足需要查询单据的条件，然后按[确定]在单据序时簿中可对单据进行新增、查看、修改、审核、删除或生成其他单据等操作。
需求计算由于已经有销售订单，若仓库有足够的库存，则可直接出库，若无库存，则需要生产；销售订单计算后，产生两个结果—生产任务及采购申请选择“源单类型”—销售订单，然后按按[确定]使用“ctrl键”或“shift键”选择要计算的订单的所有行，然后按[返回]根据需要设置计算公式等选项，然后按[生成采购建议]双击上图红线框所示，选择供应商代码双击确定下推可生成采购订单说明：由于销售订单为1000支单色笔，2000支三色笔；根据BOM计算，因此需要笔身3000个和笔芯7000个，单由于笔身是半成品，因此需要笔帽、笔壳和笔盖个3000个；如上图所示，选择要生成采购申请的项目，下推可直接生成采购订单输入含税单价. 此界面可退出（在采购订单序时簿可查询到该单据），也可直接修改修改完毕后，按[保存]和审核完成后退出。
金蝶专业版按订单生产流程详解
1.金蝶模块概览。
本项目采用金蝶KIS 专业版14.0 。
软件使用模块：采购管理、销售管理、仓存管理、委外管理、应收应付、存货核算（成本核算）、财务处理、报表分析、工资管理、出纳管理。
如下图所示：2.工作台预览4.流程操作详细截图说明4.1 销售合同（订单）录入4.2根据销售合同(订单)，技术部制作后台配料单（BOM）。
在此例中，我们项目为A小区车库项目，需要用到的配料为电线、电脑、栏杆。
4.3根据销售合同（订单），下达生产任务单。
4.4根据生产任务单，计算采购申请的物料。
根据实际需要，填写采购建议数量和物料供应商。
如有特殊情况，在备注中填写。
如果在实际项目勘验过程中，发现配料单上的物料需要替换，在这里就不需要勾选需要替换的物料。
需要替换的物料，直接在采购管理模块中——采购订单，直接补料即可。
4.5项目部领料。
一种情况是BOM中存在的物料，可直接下推，选择此次需要领用的物料。
可以修改物料的数量，不必要一次性领完。
可以通过系统选项勾选，严格控制领料数量不得超过生产任务单下单的数量。
另一种情况，是补料的情况。
直接填写领料单。
4.5.1 BOM中存在的领料单截图如下4.5.2BOM中不存在物料，即补料，领料单手工录入。
截图如下4.6项目完成后，录入产品入库（项目完成单）4.7项目完成后，进行项目成本核算。
在成本核算中，分为主生产成本（领料成本）和辅助生产成本（人工、水电、折旧等）4.7.1主生产成本核算（领料成本核算），在进行领料成本核算前，要在存货核算模块进行外购入库核算和存货出库核算。
4.7.2辅助生产成本核算在领料成本和辅助成本（人工、水电、折旧等）核算完成后，即可看到此项目的成本明细。
截图如下：5.系统提供了一些便于跟踪项目过程的报表如典型的领料差异表，可以看到技术部制作的配料单和实际使用过程中的领料差异。
生产任务执行情况表，可以跟踪项目完成情况。
截图如下：结语企业销售部门确定销售计划后，下达销售订单；生产部分根据销售订单，下达生产指令，生成生产任务单，同时，生产任务单根据产品BOM数据，生成物料采购建议知会采购部门；采购部门根据生产部门提供的采购建议，下达采购订单；仓库部门根据采购订单，进行采购入库；材料到库，车间根据生产任务单进行生产领料和产品入库；仓库根据销售订单进行销售出库。
金蝶业务处理流程
金蝶业务处理流程一、概述金蝶业务处理流程是指企业在使用金蝶软件进行日常业务操作时所需遵循的一系列规范和步骤，旨在提高企业的工作效率和管理水平。
该流程涵盖了许多方面，包括销售、采购、库存、财务等，下面将详细介绍每个环节的具体操作流程。
二、销售流程1. 客户信息管理销售人员需先在金蝶软件中建立客户档案，并填写客户的基本信息，如名称、地址、联系方式等。
在后续销售过程中，可以直接从客户档案中选择相应客户。
2. 销售订单录入销售人员根据客户需求，在金蝶软件中录入销售订单，并填写相关信息，如商品名称、数量、价格等。
同时，系统会自动生成订单编号和日期。
3. 订单审核经过初步审核后，订单需要经过上级领导或财务人员的审批才能生效。
审核通过后，订单状态将变为“已审核”。
4. 出库单生成销售订单通过审核后，系统会自动生成出库单，并将相应商品从库存中扣除。
出库单包含商品名称、数量以及出库日期等信息。
5. 发货出库单生成后，销售人员需要根据出库单中的商品信息进行发货，并在金蝶软件中进行相应的操作，如填写物流信息、发货日期等。
6. 收款客户收到商品后，销售人员需要跟进收款情况，并在金蝶软件中记录收款信息，包括收款日期、金额、付款方式等。
三、采购流程1. 供应商信息管理采购人员需先在金蝶软件中建立供应商档案，并填写供应商的基本信息，如名称、地址、联系方式等。
在后续采购过程中，可以直接从供应商档案中选择相应供应商。
2. 采购订单录入采购人员根据企业需求，在金蝶软件中录入采购订单，并填写相关信息，如商品名称、数量、价格等。
同时，系统会自动生成订单编号和日期。
3. 订单审核经过初步审核后，订单需要经过上级领导或财务人员的审批才能生效。
审核通过后，订单状态将变为“已审核”。
4. 入库单生成采购订单通过审核后，系统会自动生成入库单，并将相应商品入库。
入库单包含商品名称、数量以及入库日期等信息。
5. 付款企业收到货物后，财务人员需要跟进付款情况，并在金蝶软件中记录付款信息，包括付款日期、金额、付款方式等。
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1.金蝶模块概览。
本项目采用金蝶KIS 专业版14.0 。
软件使用模块：采购管理、销售管理、仓存管理、委外管理、应收应付、存货核算（成本核算）、财务处理、报表分析、工资管理、出纳管理。
如下图所示：
2.工作台预览
4.流程操作详细截图说明
4.1 销售合同（订单）录入
4.2根据销售合同(订单)，技术部制作后台配料单（BOM）。
在此例中，我们项目为A小
区车库项目，需要用到的配料为电线、电脑、栏杆。
4.3根据销售合同（订单），下达生产任务单。
4.4根据生产任务单，计算采购申请的物料。
根据实际需要，填写采购建议数量和物料供应商。
如有特殊情况，在备注中填写。
如果在实际项目勘验过程中，发现配料单上的物料需要替换，在这里就不需要勾选需要替换的物料。
需要替换的物料，直接在采购管理模块中——采购订单，直接补料即可。
4.5项目部领料。
一种情况是BOM中存在的物料，可直接下推，选择此次需要领用的物料。
可以修改物料的数量，不必要一次性领完。
可以通过系统选项勾选，严格控制领料数量不得超过生产任务单下单的数量。
另一种情况，是补料的情况。
直接填写领料单。
4.5.1 BOM中存在的领料单截图如下
4.5.2BOM中不存在物料，即补料，领料单手工录入。
截图如下
4.6项目完成后，录入产品入库（项目完成单）
4.7项目完成后，进行项目成本核算。
在成本核算中，分为主生产成本（领料成本）和辅助生产成本（人工、水电、折旧等）
4.7.1主生产成本核算（领料成本核算），在进行领料成本核算前，要在存货核算模块进行外购入库核算和存货出库核算。
4.7.2辅助生产成本核算
在领料成本和辅助成本（人工、水电、折旧等）核算完成后，即可看到此项目的成本明细。
截图如下：
5.系统提供了一些便于跟踪项目过程的报表
如典型的领料差异表，可以看到技术部制作的配料单和实际使用过程中的领料差异。
生产任务执行情况表，可以跟踪项目完成情况。
截图如下：
结语
企业销售部门确定销售计划后，下达销售订单；生产部分根据销售订单，下达生产指令，生成生产任务单，同时，生产任务单根据产品BOM数据，生成物料采购建议知会采购部门；采购部门根据生产部门提供的采购建议，下达采购订单；仓库部门根据采购订单，进行采购入库；材料到库，车间根据生产任务单进行生产领料和产品入库；仓库根据销售订单进行销售出库。
这样企业就通过信息系统，理顺企业产、供、销一体化的业务流程，让各业务部门高效协同；严格按照生产任务单进行生产领料，有力控制材料成本。
业务更顺畅
以销售订单为企业业务起点，根据企业销售订单来制定企业生产计划，根据生产计划来确定物料采购计划，根据生产计划和采购计划来安排企业仓库业务，形成企业一套规范的以销定产、以产定购的业务体系，让企业各部门协调运作，高效运营。
成本更可控
严格控制产品生产按计划用料进行领料，杜绝材料多领、乱领，减少原材料浪费，从源头控制产品材料成本，降低整体产品成本。
库存更合理
通过采购建议，让采购计划更合理，保障生产材料所需，实现库存合理化，减少企业库存资金占用，提高企业资金利用率。
成本核算更准确
以生产任务单为主线，通过系统自动归集完工产品材料、制造费用和人工成本，完成产品成本核算，成本核算高效而准确，让企业利润更真实，管理层决策更科学
往来更精细，资金更安全
根据会计法规，以发票做为往来确认的依据，实时反映企业应收、应付往来情况；从源头销售订单严格按照客户授信额度进行控制，将可能出现的坏账风险控制在萌芽状态，保障企业往来资金的安全
信息更安全
针对企业核心供应商、客户和仓库的基础资料和数据信息，根据员工级别和负责业务范围，授予不同的信息查看权限，即能保障员工正常工作需要的信息，又能有力防止企业核心机密信息的泄漏，让企业在市场竞争中时刻处于主导地位，立于不败之地。