保险公司创说会操作手册

合集下载

成功人士保险营销创说会操作手册

成功人士保险营销创说会操作手册重庆分公司销售企划部2010年6月目录Part 1 ：放量邀约Part 2 ：筹备架构Part 3 ：会务工作Part 4 ：推动工作附件一：准增员对象面谈表附件二：增员主体追踪明细附件三：推动工作追踪表附件四：参会人员注意事项附件五：会议流程附件六：创说会实施前准备附件七：创说会实施附件八：会议灯光列表附件九：费用预算清单Part 1 ：放量邀约目的：放量扩大增员进口，以量取质形式：由分公司提供介绍信、《重庆市就业条例》宣传彩页等工具，业务员以主题创说会（如后金融危机时代大型创业论坛）的形式广发活动彩页，并在报刊上进行活动宣传及创说会预告，还可建立与街道办事处、社区居委会的合作，收集片区内待业人员信息，并邀请参加创说会；优势分析：1、放量邀请新人参加创说会，扩大增员进口；2、街道办事处、社区居委会掌握有该片区待业人员的第一手资料，具有巨大的开发潜力；3、分公司提供公司介绍信、《重庆市就业条例》宣传彩页等工具，并在报刊上进行活动宣传，为业务员开拓提供更正式、权威和具公信力的上门理由，提高成功率。

Part 2 ：筹备架构Part 3 ：会务工作第一节：会务组职责• 负责会议整体策划安排 • 与上级领导的沟通• 协调会务人员之间的工作，并对进度进行紧密监督筹备组会务组推动组策划组后勤组设备组礼仪组•会中进行总调度，把控会场节奏与秩序•解决突发事件第二节：会务工作筹备表Part 4 ：推动工作第一节：推动组职责•与会务组的协调配合工作，策划会议及设计会议流程•负责整个前线会议的宣导启动及推动•负责网点负责人和部经理的训练通关工作•追踪会议的绩效结果，并对会议的策划、准备、操作、会后追踪进行总结第二节：推动工作具体细则•6-8月各机构人力目标特别提示：为达成6-8月人力目标，请各机构务必将任务分解到营业部、主管及增员主体，追踪到增员责任人•战略布署•训练及活动量管理阶段5.15-5.18训练阶段5.18-6.2 活动量管理阶段•氛围营造•职场布臵：职场增员光荣榜、职场LED显示屏滚动信息播报、职场装饰（吊旗、海报、X展架、横幅标语）、增员走廊（有条件的机构）•增员主题早夕会：播报目标达成进度，通报表扬目标达成先锋•专项短信追踪：实时播报目标达成进度，营造增员氛围•研讨组组长支持分组组长职责以及流程：•自我介绍。

产说会运作培训教材(PPT 48张)

会前准备
操作手册目录—会前
会前
此环节如果涉及全员皆可销售的产骤一般适用于高端客户
目的
宣传启动
业务员选拔培训辅助
筛选适合销售**产
激发销售意愿，烘
工作内容实施时间
1、确定选拔标准 3、公布名单
2、营业部经理面会前3-7天开始
客户筛选及邀约会前会的召开
关键点
选拔标准的确定、
责任部门
会前准备
服务部/营销分区
业务员选拔
工作内容
1、确定选拔标准并下发
目的：筛选适合销售**产品的业务伙伴，激发销售意愿，烘托销售操作方式
服务部设定标准（客户层面，预计保费等）由分区提供名单，或抽取以往任一时点销售该产品的绩优人员
2、分区经理面谈
根据分公司提供的名单，组织分区经理对本营业分区的人员进行面谈，并有选择的吸收一些意愿较强的新人加入，确定人员名单后上报服务部
机构领导注，前线门的共同作是会议的关
操作手册目录—会前
会前宣传启动业务员选拔培训辅助客户筛选及邀约会前会的召开
目的工作内容实施时间关键点责任部门
营造销售氛围，售热情
1、外部媒体宣
2、内部氛围营
会前3-7天开始程度而定，尤其别准备）软文的准备、内
分区/服务部/培人事部
目的：新形势下卖点的学习和信心树立操作方式：邀请产说会主讲人或绩优高手对产品销售进行分享，20分钟左右目的：提升参会人员的礼仪素养，树立高端形象操作方式：可外聘专业人士进行培训，20分钟左右
目的：提升邀约、现场促成等销售技能操作方式：两两演练、分组通关，对结合行销工具的邀约、产说会促成、异议处理和会后追踪话术进行强化训练

《创说会操作流程》课件

视觉效果
评估PPT的视觉效果，如字体、颜色、图片等是否清晰、美观。
评估标准和方法
• 时间控制：评估演讲者是否能在规定时间内完成演讲。
评估标准和方法
现场观察
观察演讲者的表现和观众的反应。
问卷调查
在演讲结束后发放问卷，收集观众的反馈。
事后访谈
与部分观众进行深入访谈，了解他们的看法和建议。
收集反馈和建议
《创说会操作流程》 PPT课件
目录
• 创说会概述 • 创说会准备 • 创说会流程 • 创说会技巧 • 创说会评估与反馈 • 创说会案例分享
01
创说会概述
创说会的定义
创说会是一种商业活动，旨在向潜在投资者、合作伙伴或公众介绍和展示一个公司、产品或项目，以吸引投资、合作伙伴或用户。
创说会通常由公司创始人或核心团队成员进行演讲，通过展示公司的愿景、产品特点、市场前景等内容，吸引听众的兴趣和信任。
总结经验和教训
成功之处
总结本次演讲中表现优秀的地方和成功经验。
不足之处
分析本次演讲中存在的问题和不足之处。
总结经验和教训
• 改进措施：提出针对性的改进措施和建议，以便在未来的演讲中加以改进。
总结经验和教训
团队讨论
团队成员一起讨论、分析和总结本次演讲的经验和教训。
个人反思
个人进行深入反思，总结自己的得失和成长点。
展示环节
观众可展示自己的作品或成果，与他人分享和交流。
总结与闭幕
总结发言
主持人或嘉宾对活动进行总结，提炼亮点和收获。
闭幕致辞
公司领导或活动负责人发表闭幕致辞，感谢来宾的参与和支持。
后续活动预告
介绍未来相关活动或培训课程，引导观众持续关注和参与。

产说会操作手册

泰康人寿四川分公司产说会操作手册前言四川泰康银保业务自2002年开始起步，经历了突飞猛进地大幅度增长，成为四川寿险市场上的主力寿险公司。

但是，随着“90号文”的颁布执行，全国的寿险银保业务遇到了极大的困难。

川分银保业务也同样遇到了前所未有的挑战。

同时随着银保产品向复杂的长期型、保障型转型，对业务队伍的销售技能、公司培训支持、后援服务等各方面支持都提出了挑战，公司推动业务的手段不能仅限于渠道关系的维护，而需要借用产说会的形式让业务有大的跨越性发展，并借产说会增加公司品牌形象、稳固公司在渠道中的美誉度。

总论根据四川实际情况，将产说会分成两种操作模式：一、支行（大型）产说会：1、客户数量：50人以上，每个网点有客户数量的任务并对客户质量做出相关要求（活期、定期或资产业务标准，有意向做稳妥性投资）2、会议场地：一般选择在大型的酒店或礼堂举行。

3、产说会形式：以公司为主办方的正式会议形式，有主持人、主讲人、双方领导及功能小组，氛围隆重而热烈，突显公司品牌及专业。

4、适用范围：适用于新闻发布会、客户答谢会等，以宣传为主，提高公司和产品的认知度。

二、网点（中型）产说会：1、客户数量：20人—50人之间，定位在中、高端客户。

2、会议场地：可选择在银行会议室、酒店的小型会议室、公司会议室举行。

3、产说会形式：以营业部为主的非正式会议形式，有主持人、主讲人、银行领导，氛围轻松自然，产品沟通以交流为主。

4、适用范围：自助酒会式、分红报告会、理财沙龙等，目的提高件均与件数。

无论支行产说会还是网点产说会，客户来源都是依托渠道代为邀请。

本手册将就这两种方式的产说会操作过程分别逐一介绍，以支行产说会为重点，供业务一线参考。

支行产说会操作手册第一部分围绕目标制订策划案一、内部统一1、召集队伍管理层召开研讨会，设立明确的目标：会议目的、客户定位、客户数量、预定保费规模、签单率、费用成本、礼品设置等，向领导汇报征得同意后围绕设立的目标展开工作部署。

产品说明会(产说会)详细操作流程

1、物品的到位——酒水饮料、现场签单奖品和抽奖奖品到位及时； 2、场地布置——会场门口、台上、台下的环境布置；确保会议时可以随时可以拿到所需物品； 3、会场准备类——结合会场场地情况制作合适尺寸的喷绘、条幅、展架等 4、会议使用类——客户签到处资料需在前一天准备就绪；现场签单统计表、礼品单、客户信息登记表等。
•会场引领人员及细节确定
•嘉宾鲜花的佩戴人员及细节确定
•会场礼品的展示人员及细节确定
•会场礼仪的现场提示
•笔记本、投影仪、投影幕、摄像/照相设备的准备
•公司介绍宣传短片
•主持人、主讲人上场音乐
•会议中需要的其他音像资料及所有的电子资料的落实
•现场摄像/照相的准备
•现场拍照摄像等设备的准备
讲师、销售支持岗
讲师、销售支持岗
讲师、销售支持岗
客户筛选及邀约
§万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究
目的：协助理财经理更好的筛选和邀约客户
工作内容
1、确定客户标准
操作方式
责任人
分公司确定参会客户的标准（建议：之前拜访过2 次以上的客户）
营业部经理、分公司负责人
2、高端客户开拓的推动
为理财经理提供高端客户开拓工具和客户开拓的借口，为理财经理创造拜访理由（如：公司2周年庆典等）
营业部经理
3、理财经理进行三次以分公司为单位宣导三次确认邀约话术并进行训练，
确认邀约客户
要求业务队伍按照流程邀请客户到场
营业部经理
操作关键点：主顾开拓的推动及邀约流程的运用
§万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究
操作关键点：理财经理的配合点和注意事项
产说会主讲人

线上COP创说会操作手册操作要点执行流程追踪工作17页

建议使用腾讯会议或微信图、音方式进行，操作简便，其他软件需准增员下载并尝试操作，非现场指导较复杂繁琐，如有视频和实时语音的操作需提前告知准增员选择良好的网络环境。
附：相关工具
邀约参考话术
私信沟通 XXX：
您好！最近还好吗？在忙什么呢？我们之前谈到工作的事情，这恰好赶上疫情了，外出不便，所以我们公司呢特别召开线上的事业说明会，还邀请了专家解读寿险从业者的价值和行业的发展，名额非常有限，我看机会难得就先替你预留了一个名额，到时候提前邀请你入群一同来聊哦，记得一定要参加，定会让你受益匪浅。
（一）目标、时间的确定（计划参会人数目标确立，COP时间确立）（二）沟通会召开、成立工作组（内勤、主管）（三）建立微信群（以会议主题确立群名称）（四）参与人员确定（主持人、主讲人、分享嘉宾）（五）内容准备及环节责任人确定（建立操作流程）（六）过程管控（提出要求，及时沟通，邀约进度追踪）（七）会议彩排
会前 -操作要点
（三）建立微信群（以会议主题确立群名称）注意事项：1.在创说会开始前建立微信群，将参与本次创说会的工作组成员、增员人及其
主管加入该群；届时，由工作组人员在该群中提前预装会议小程序，介绍活动主题及相关纪律（改名、静音、关闭视频、不共享屏幕等）。 2.包装主讲人、分享人，从主讲人、分享人的从业经历、所获荣誉、成长收获、收入提升等进行宣传和炒作。 3.在创说会当天，由增员人将参加本次创说会的准增员拉进会议室，在创说会结束后不急于解散该群，便于追踪准增员进行下一步面试和进班的推动。 4.请增员人做好人员把关（符合高质量要求），避免将同业人员加入该群。
会前 -操作要点
（四）参与人员确定（主持人、主讲人、分享嘉宾）注意事项：1.主持人：机构优秀的讲师或组训。

第三阶段学员手册

助理组训资格培训学员手册我是太平洋最优秀的讲师（第三阶段）Train Better, Achieve Best组训誓词我骄傲我是太平洋组训我致力辅导训练组织发展我坚持完善自我追求卓越我坚信只要有我在太保会更强！只要有我在太保会更强！！只要有我在太保会更强目录15-01专题讲授技巧．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 4 16-01有效训练流程、训练方法及实务．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 9 16-02全员三讲助成长．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18 17-02 推介主讲人训练．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25单元主题：专题讲授技巧学习要点：专题准备三部曲：为什么、讲什么、怎么讲一、专题讲授的理念（一）教学原则：1、2、精彩教学的原则：（二）何谓专题：专：专款、专科、专门……集中在一件事情上的题：题目专题：专门研究或讨论的题目,具有专业理论基础与实务应用技巧的专业性报告（三）专题的特点：（四）常见的专题种类：二、专题准备三部曲（一）为什么--明确目的、确定中心思想1、确定专题目的要点2、专题讲授的目的（二）讲什么--大纲设计、资料收集1、大纲设计要点：一切内容的安排皆紧密围绕中心思想。

2、大纲设计的步骤：3、大纲设计的几种形式：➢“总-分-总”式➢三段论式：为什么、是什么、怎么做➢论证式：论点、论据1、论据2……4、资料收集要考虑的重点：➢专题的目的是什么➢需要多少细节资料才够（故事、举例、数据、比喻、游戏、 flash、VCD……）➢为了达成目的，哪些东西非说不可➢用什么样的表达恰当➢听众表现出什么样的反应，才算达成了目的5、资料收集的来源：➢报刊、杂志、书籍、网络➢培训、会议、参观➢市场调研、经营指标➢活动管理、典型案例➢生活经历6、专题题材的收集－－选择重点：➢最能明确专题目的的材料➢最能论证专题论点的数据➢最适合的专题表现方式➢最能引起听众共鸣的（三）怎么讲--讲授技巧专题讲授架构的比例：1、开场（凤头）：30%-35% ，建立同理心，引起听众的充分关注，让听众知道你要说什么，自然导入专题内容。

XX人寿保险股份有限公司产品说明会操作手册

XX人寿保险股份有限公司产品说明会操作手册信泰人寿保险股份有限公司培训部2010年5月名目会前策划 (3)会前筹备及后勤组工作内容 (4)礼仪接待组工作流程 (6)产讲会会中流程 (8)邀约话术 (11)异议处理话术 (13)促成话术 (14)回访话术 (15)产讲会督导追踪表 (17)产讲会运作节点操纵表 (18)会前策划示例：***机构酒会一周工作安排有关要求：1、职场布置：倒计时牌、对抗目标情形、产品酒会口号、产品酒会目标、产品酒会时刻地点、预估标保等上墙。

2、对抗比拼：部与部、组与组、绩优个人对抗明确，落实目标，产品酒会成绩优秀者全市将要巡讲表彰。

3、明确目标：目标30万（50张*6000元/份），细化到人头，再确定到邀请客户量。

4、邀请客户申请确认：上报营服经理，然后确认后方可确认是否有资格参加酒会。

会前筹备及后勤组工作内容1、确定“客户答谢酒会”具体时刻、地点。

2、召开总监、部经理、主任、组训、营服经理参加的“客户答谢酒会”筹备会议，进行有关内容宣导。

①强调会议的重要性，以及各营业单位配合的必要性；②公布各营业单位可参加答谢酒会人数，便于事先确定参加人员。

3、按酒会工作项目，确定会议功能组，确定召开功能组工作会议时刻，便于追踪有关工作进度。

5、确定会议主持人、发言领导、讲师、桌长。

6、落实讲明会辅助展现工具内容（电脑、PPT、VCD、宣传画、易拉宝、图片等）。

7、预定场地布置时刻。

后勤组场地布置及后勤工作内容(示例)礼仪接待组工作流程会前会后月日产品酒会接待组工作安排（示例）一、接待组所需物品 1、绶带：6条 2、签到登记表3、笔、资料袋（产品彩页、公司介绍、会议议程等） 4、胸花二、会前预备礼仪：8人注：1、各位工作人员于***点前到位三、会议期间产讲会会中流程（一）酒会流程概况1、酒会时刻：3个小时2、播放公司统一制作模版宣传短片（VCD、PPT）3、客观介绍公司、理财观念与产品讲明4、安排现场有奖咨询卷游戏：奖品突显公司文化并与区域市场（客户）需求相结合范例：***产品酒会工作流程安排表邀约话术一、邀约话术要点示范1、品牌我今天为您带来一个好消息，我们信泰人寿是新兴寿险公司中进展最快的公司之一，公司以严格的成本操纵确保稳健经营以保证客户利益最大化。

个人产说会操作手册版

谈话内容：
7、拒绝话术：我买了很多保险了，不用再买了！
是的，过去许多人对于保险都比较保守，但现在许多人观念已经转变，其实保险不是买，是理财和储蓄的一种方式，因为存钱都能拿回，给自己存钱不会有人觉得多的。大家都理解，人老了就变成消费者，只会花钱，不用赚钱，所以存钱是为老来打算。现在稳健的投次渠道不多，金裕是首选。。。
7.抽奖，是活跃气氛与留住客户的有效手段，可视现场情况灵活穿插多次。
8.餐中配合促成：用餐中，业务员与老客户要双双对准客户进行促成，尤其是业务员，要时刻保持清醒，运用专业知识解答准客户疑虑。
9.主持人炒作签单：为避免过于浓重的商业气息，本环节只对签单客户进行报道宣传，同时可邀请签单客户上台做一个简单的发言。客户发言结束后，主持人对客户表达感谢，同时通知礼仪递上签单奖品。
附件一
桌长操作手册
个人客户答谢会桌长操作手册
时间
环节
职责
17：00-18：10
18：00之前到场，提前到位并迎宾入座
１、主动热情欢迎进场的嘉宾
２、熟悉本桌客户情况，了解客户脾性；适时添茶、适度沟通、缓解客户紧张感和陌生情绪
3、介绍活动背景：此次活动是主办人对客户的感谢和回馈，感谢大家对主办人的信任与支持，同时也借此机会向客户汇报主办人取得的荣誉及贡献；简单介绍晚宴的活动安排；强调准备了幸运的奖品
1、感谢大家对主办人的信任与支持。
2、简单回顾主办人的荣誉、表杨主办人在公司取得成就和贡献。
3、简单讲解现在金融形势下的投资安全。
4、简单讲解产品的优势,注重安全,收益,流动。
5、解答客户的问题。
6、促成话术：今天现场开户的礼品是总经理特别为主办人提供的,过了今日，即使再开户也没有这份厚礼了。我真为您们是主办人的客户感到光荣，公司总经理这么支持主办人的客户，如果你觉得这个产品不错,就先签领了、或在确认函签个名，把礼品拿回去,主办人会找时间跟您作详细分析的，更何况金裕三年计划的产品就要停了，机不可失，有玉兔,兔年大发,兔年行大运啊!

寿险产品说明会操作手册

辽宁省分公司个险培训部二ΟΟ八年十一月目录I产品说明会意义与功用II产品说明会的组织与策划III会前准备IV说明会操作细则V会后追踪VI总结与提高VII附件I产品说明会意义与功用一、产品说明会类型1、投资理财型的产品说明会（适合观念时尚的地区）2、保险意义与功用的产品说明会（适合初级市场）3、两者结合的产品说明会二、意义1、展示公司形象有效手段通过场景、布置展示形象，所以一定要选具有一定品位的场地。

透过内容与人员仪容举止、组织工作感受公司品质。

2、提供业务支持重要平台通过说明会，前期提供拜访借口、中期帮助促成，后期明确追踪目标，全程给予业务伙伴以支持。

3、集中大量收取保费的重要渠道三、功用1、耳目一新的感觉细致、品质、组织上做到精益求精！2、营造一种购买的氛围购买从来就具有从众的倾向，打破行动临界点，提供购买心理支持。

3、集中促成的手段*产品说明会效用与要点1、产品说明会只是销售流程中的促成阶段，并不能代替全部的销售。

2、产品说明会＝40%的筛选＋30%的现场＋30%的追踪3、成功的现场签单率：筛选决定了3/4，现场效果决定另外的1/4（自己筛选：业务员会前培训和门票；公司筛选：客户筛选表）II产品说明会的组织与策划一、总策划1、展开市场调研（深入市场及团队），确定产品说明会主题、客户定位及组织形式、流程；2、定总督导一人负责整个说明会的组织及督导工作（注意总督导不能兼任功能小组组长），保证说明会的顺利组织及品质。

职责：说明会准备行事历的制订、召开功能小组协调会、督促检查各小组工作的进度及完成品质。

督导各环节进展情况，每日追踪完成情况，及时调整便于追踪；3、提前一个月做方案，提交预算报告给财务，报批后，将场地及物资要求报办公室准备，并告知物资准备完成时间；4、召集各部门开协调会，明确小组分工，指定组长并留下联系人电话；5、说明会行事历二、各小组分工及督导要点1、礼仪队* 检查点：a、提前4天通知或筛选礼仪人员，并确认名单和联系方式；b、与物资组联系绶带、服装、化装等事宜，于产品说.明会前一天进行演练，目的是熟悉场地，做好岗位分配；* 岗位设置：签到台（2人）、宾馆门口（2--4人）、会场门口（2—4人）、楼梯口（2人）、场控（2—4人）、展示礼品（4--6人）、抬抽奖箱（1—2人）2、外联组* 检查点：a、提前三天（并每天确认）落实主持人、嘉宾、讲师、公司领导的到会时间和演讲内容；b、提前通知会议工作人员演练时间并确认；c、制作请柬，并提前4-5天发往各管理处；d、制作会议幻灯片，并负责会议当天的幻灯片播放。

微信创说会怎么做？-《操作手册》

微信创说会如何操作？操作主体：组或者部皆可举办新人人数：一般不要超过20人一、事前1.工作组建立部组微创会工作组：确保微信创说会正常有序执行主持人：串联流程，负责会议流程的顺利进行主讲人：负责主讲片讲解分享人：优秀主管，1-2人纪律员：维护群内秩序、记录活跃新人2.邀约：详见下一篇文章《邀约话术》3.提前准备：将主讲胶片保存为图片并做好顺序标识，方便群内依次推送；主讲人、分享人的介绍名片，提前做好设计包装。

4.推荐人会前提醒：提前一天电话邀约确认：XXX，您好！昨天上午我和您说过的微信创说会您还记得吗？这个活动明天晚上8点开始，大约30分钟左右，到时候我会拉您进群，还可以抢红包哦！5.推荐人提前拉群：提前1小时拉新人进群6.推荐人会议提醒：您好，我刚刚把您拉进了我们微创会微信群，您看下微信，整个交流不超过30分钟，不会占用您太多时间，交流结束后，这个群会解散，不会影响到您的工作和生活。

准备开始前，工作组成员确保把手机调成飞行模式，连接WIFI，防止进行中有电话打扰。

二、事中操作流程：▪提前邀请新人入群▪主持人自我介绍并致欢迎词▪主持人介绍会议规则及流程▪主持人引出主讲人（进行介绍）▪主讲人讲解【控制在10分钟左右】▪互动问答—优秀主管分享【控制在5分钟内】▪答疑环节【控制在3-5分钟内】▪结束提示、清群注：中间穿插几轮红包雨三、事后1.会后通报参会情况：本次微创会到会新人XX人，其中A组X人，B组X人，C组X人。

其中新人张三，李四等比较活跃，可作为重点追踪对象，请各推荐人予以关注。

请大家及时对参会新人进行回访，推动参与线上活动，完成E-增员系统注册,谢谢。

2.会后追踪新人：▪是否有全程聆听，询问新人感受。

▪是否有不清楚的地方，可以详细讲解。

▪邀请新人参加线上活动，完成E-增员系统注册。

四、注意事项及建议1.建议主持人使用网页版的微信，便于复制黏贴主持稿，也可以工作组内部提前演练流程;2.整体时间建议控制在半小时以内;3.建议单场客户人数20人以内，避免刷屏产生秩序混乱;4.建议工作组建群时，可参考格式“X月X日XX部-微创会”便于后续聊天记录的查找和收集;5.新人入群时修改群名片为“推荐人姓名+新人姓名”，工作组做好记录，以免出现交叉增员情况；6.微创会结束后，解散群聊。

创业说明会COP学习手册

推荐人的主要工作是迎接准增员的到来，引导带准增员签到、领取资料、进场就座。
会场指定工作人员负责签到、收取入场券、派发资料、将入场券的副联投入抽奖箱、维持参加者入场秩序等。
在这期间，会场内应播放轻松音乐或播放生命公司广告短片给先到者观看。
所需工具：
创业说明会参会签到表、创业说明会工作流程一览表（2）
操作手记
5 操作手册
[如何举办“创业说明会”]
创业说明会操作流程
⑴ 迎宾及入场
⑵ 创业说明会开始
⑻创业说明会尾声
⑺现场抽奖与颁奖
⑶ “把握历史时机迈向人生巅峰”演
讲
⑹ “使梦成真，生命相助”演讲
⑷观看公司介绍光碟
⑸成功人士分享
⑼填写回馈表
⑽自由交流
说明：1、以上为总体流程，每次创业说明会根据当次的具体情况还得制定详细的流程一览表，并分发给各相关人员。
所需工具：
音乐碟片等。
操作手记
8 操作手册
[如何举办“创业说明会”]
⑼填写回馈表
主要说明：
为了让创业说明会成效更加明显，同时也为了得到现场的反馈意见以改进今后创业说明会的举办，在精心安排的情况下可尝试让准增员在现场填写创业说明会回馈表。回馈表可在参会者入场时派发也可在创业说明会进入尾声时下发。
操作手记
⑵创业说明会开始
主要说明：
为了体现公司的专业形象，创业说明会应准时开始，开始之后禁止迟到人员进场，以免影响讲座的正常进行。正式开始前两分钟播放提示音乐或幕后音，提示参加者大会将要开始，请参加者不要随意走动。
6
操作手册
[如何举办“创业说明会”] 这时通过幕后音宣布大会正式开始并请主持人出场。播放上场音乐，主持人出

创说会操作手册

加盟阳光，共享辉煌创业说明会操作手册直属营销部二○○九年六月创业说明会一、概论鉴于阳光人寿陕西本部目前实际情况及营销节点，人力的快速发展是目前工作的重中之重，为帮助营销一线快速提升人力,展示公司专业及实力，配合创业说明会,为业务一线提供强有力的支撑，特制定本操作手册。

二、目的:1、展示公司实力；2、集中的对增员进行保险的意义与功用、行业前景、公司进行统一讲解；3、加强增员对象的从业信心；4、展现阳光人寿独一无二的优势；5、给业务伙伴增员提供拜访的借口;6、帮助业务伙伴增员促成、参训。

三、举办时机：根据营销行事历具体营销节奏而定。

四、会场要求：1、通常选择培训教室、会议大厅或外租会议场地;2、会议场地宽敞明亮，具有高雅气氛；3、可以张贴海报、悬挂条幅，投影、音响设备良好；4、场地能容纳创业说明会预算人数50人；5、会场地点易于业务员和求职人寻找.五、职能分配：1、督导指挥组负责人：营销总或服务部经理职责：实施督导、检查各小组工作进度,针对每个环节提出改善意见,在规定时间全面验收,并作最后补充。

2、策划协调组：负责人：服务部经理、组训小组人数：1～2人，相当于执行指挥官职责：协调各小组工作,参与小组流程制定与实施3、宣导炒作组负责人：营销服务部经理、组训小组人数：视实际情况而定，建议每个营业部1人职责：●各种海报的制作张贴；●干部早会追踪各部经理在二次早会上强力宣导；●大早会上宣导并炒作主持人、主讲人、抽奖券等;●讲授增员的选择及接触的方法；●炒作创说会的规格，并配合主持人召开会前会。

4、后勤组负责人:内勤小组人数：１～2人职责：负责物品配备等一切后勤支援，包括：鲜花、胸花、桌花、公司简介、抽奖奖品、绶带、桌布、投影仪、手提电脑、宣传片及相关光碟及相关资料、一次性水杯等.备注:不确定的物品采购时要商定可以退货、换货5、讲师组：负责人:训练专员小组人数：2人，主持人和主讲人各1名职责：创造阳光温暖的氛围.主持会议、说明会流程拟定、演讲说明会主题、事前进行多次演练并召开说明会的会前会，保证整个说明会流程畅通.6、礼仪组负责人：服务部经理或组训人数：视情况而定,建议大门口、签到和资料的发放处、会场入口处、大门口至会场中间引导、桌位引导、综合服务、合众幼儿园（为了保证求职者全身心注意听讲，由专人陪伴他们带的孩子）都应该有礼仪人员。

风暴计划操作手册

“风暴计划”幸福大业创新增员三步成才系统操作实务手册2012-07-11“风暴计划”幸福大业是一场思想革命系统是让我们成功地秘密人间最大的浪费就是怀疑改变使你成为最大的赢家二次创业新的长征不仅需要技术，更需要精神状态风暴计划幸福大业成功八字相信听话照做追随“风暴计划”幸福大业语录保尔告诉您：钢铁是怎样炼成的幸福告诉您：奇迹是怎样创造的我要告诉您：荣耀是怎样诞生的人寿保险的真谛上帝创造了人类，但不能照顾每一个人，于是创造了妈妈，妈妈不能照顾孩子一生，于是发明了人寿保险。

人寿保险营销员是人间天使，人寿保险公司就是人间天使的家，做保险就是传播爱与责任，做增员就是积德行善普度众生。

创新增员三步成才系统全新创新班三步成功系统成功新兵营沙场初点兵创新增员三步成才系统第一：全新创新班第二：成功新兵营第三：沙场初点兵1、计划与活动 4、创说会并统一面试2、性向测试表 5、全新创新班3、统一面试邀约 6、统一办理上岗1、听我说行业 4听我说产品5听我说专业化营销流程2、听我说公司6听我说拒绝处理3听我说保险7听我说转介绍1、计划与活动 5、召开产说会2、设计计划书 6、陪同上门服务3、递送计划书 7、公司统一追踪4公司集中邀约 8、统一办理交单手续风暴计划项目成功的秘诀思想统一步调一致听话执行准备充分关注细节反馈及时幸福人寿黄石中心支公司增员计划40表准增员 40 表序号姓名性别年龄职业家庭住址电话123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839性向测试表对以下问题您只需回答“是”或“否”■ 我喜欢打牌娱乐是否■ 我喜欢购物砍价是否■ 我喜欢被家人管是否■ 我喜欢优秀的人是否■ 我喜欢学习演讲是否■ 我喜欢固定薪水是否■ 我喜欢交往生人是否■ 我喜欢天天家务是否■ 我喜欢同学聚会是否填表人姓名：性别：年龄：学历：现居住地：原工作单位：电话：与推荐人关系：推荐人姓名：备注：注明：每人都要牢记1248定律，拜访8人，4人填表，2人面试。

甄选操作手册

操作手册前言甄选系统是为改善现有团队中出现的较低的有效率、转正率和留存率而总结出来的一套快捷的方法和工具。

甄选系统的落实运用，首先要树立正确的甄选观念，需要我们的各级机构负责人带领我们的团队走一条长期发展且有效的新增道路。

甄选的根本目的不是简单地淘汰，而是选择具备寿险销售工作基本特质、能够适合寿险行业发展的人，让我们的岗前班、新兵训练营等有限的资源用到这些合适的人身上，而不是企图通过一系列的培训班来改变不适合而最终将要脱落的人。

我们甄选的最终目标是通过找到合适的人选，结合新人育成体系的运作，能够把我们的三个月的转正率提升到30%以上，六个月的留存率达到80%，十三个月的留存率达到50%。

甄选的第一步，需要我们解决的是意愿问题，先统一思想再统一行动。

09年1-9月份，新人有效率只有17.6%，三个月转正率是21.4%、六个月留存率是55.5%、12个月留存率是12.4%，我们花大力气增进来100个人，大量的都是无效人员，一年后只留下来12个人，我们的资源都随着人员的流失而白白地浪费了。

造成这种现象有原因是什么呢？关键在于我们的增员模式！如果我们的增员模式不改变，我们只能是原地踏步。

我们必须彻底扭转现在团队中“有呼吸=准增员”的现象。

我们坚持组织发展的道路没有变，鼓励团队做大做强的信念没有变！我们需要改变的是我们的思维方式、我们的增员模式。

我们需要借助一个工具和一套方法来达成这个改变。

完整的甄选系统包括四个部分，分别是一个流程、一张试卷、一套工具、一组范例。

第一部分一个流程甄选系统不是一个简单的动作，而是由一系列环节组成的一个流程，甄选系统贯穿整个流程的始终。

甄选系统的流程主要包括三个环节，创说会、测试、决定性面谈，三个环节是相辅相成的，通过三个环节来增强被增员人的从业信念，了解被增员人的真实想法，最终判断被增员人是否能够录用。

创说会：创说会分三个小步骤来进行，第一步，由推荐人引领给部经理并填写求职申请表(工具一)。