泰康保险系统操作
泰康人寿电销系统使用手册28页30页PPT
6、纪律是自由的第一条件。——黑格 尔 7、纪律是集体的面貌，集体的声音， 集体的 动作， 集体的 表情， 集体的 信念。 ——马 卡连柯
8、我们现在必须完全保持党的纪律， 否则一 切都会 陷入污 泥中。 ——马 克思 9、学校没有纪律便如磨坊没有水。— —夸美 纽斯
10、一个人应该：活泼而守纪律，天 真而不 幼稚， 勇敢而 鲁莽， 倔强而 有原则 ，热情 而不冲 动，乐 观而不 盲目。 ——马 克思
谢谢
11、越是没有本领的就越加自命不凡。——邓拓 12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。——爱尔兰 13、知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。——老子 14、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。——歌德 15、最具挑战性的挑战莫过于提升
保险公司信息系统常见操作规范流程
保险公司信息系统常见操作规范流程1. 引言本文档旨在指导保险公司信息系统的操作人员正确、规范地使用系统，确保系统安全、稳定运行，并保护公司的数据资产。
2. 操作前准备在进行任何操作之前，操作人员需完成以下准备工作：- 确认自身身份，确保拥有合法的系统访问权限。
- 确保操作环境安全，避免他人窥视敏感信息。
- 清理操作区域，确保操作的高效进行。
3. 登录系统登录保险公司信息系统时，操作人员应按照以下步骤进行：1. 打开浏览器，输入正确的系统网址。
2. 输入用户名和密码进行身份验证。
3. 核对登录信息，确保准确无误。
4. 点击“登录”按钮进行系统登录。
4. 系统功能选择根据操作需求，选择相应的系统功能进行操作。
- 如果是新建数据，应点击新建按钮并填写相关信息。
- 如果是查询数据，应点击查询按钮并输入相应的查询条件。
- 如果是修改数据，应点击修改按钮并编辑相关数据。
- 如果是删除数据，应点击删除按钮进行确认操作。
5. 数据录入与修改在进行数据录入与修改时，操作人员应遵循以下规范：- 按照系统要求填写各项数据，并确保数据的准确性。
- 验证数据的格式和有效性，避免输入错误。
- 在修改数据时，先查找到要修改的信息，并进行相应的编辑操作。
- 提交数据前，仔细检查数据是否完整、准确。
- 提交数据后，核实系统是否成功保存了数据。
6. 数据查询与导出对于数据查询与导出操作，操作人员应按照以下步骤进行：1. 输入相关的查询条件，选定查询范围。
2. 点击查询按钮执行查询操作。
3. 根据查询结果进行数据分析和筛选。
4. 如果需要导出数据，选择导出格式和导出路径，点击导出按钮进行操作。
7. 系统日志查看与分析为了保证系统安全和故障排查，操作人员需要定期查看和分析系统日志。
操作人员应按照以下步骤进行：1. 进入系统日志界面，选择指定的日志类型和日期范围。
2. 根据日志内容分析系统运行情况和潜在问题。
3. 如发现异常情况，及时向相关部门报告并进行后续处理。
CSM系统操作手册
CSM系统操作手册1.综述CSM系统从系统上分为管理平台和销售平台两大部分。
从使用人员角度，有总公司团险卡单管理员、分公司/支公司团险卡单管理员、代理机构管理员、代理机构出单员等角色。
总公司团险卡单管理员负责定义/修改卡单、停售卡单、对分支机构赋权、监控分公司和代理机构的卡单销售情况。
分公司/支公司团险卡单管理员负责添加代理机构和操作员、对代理机构赋权、对代理机构结账、监控代理机构的卡单销售情况。
代理机构出单员负责投保信息录入、出单、撤单操作。
代理机构管理员负责收集本机构保单信息，生成结账单到分公司结账。
2.系统操作流程请见下图。
3.登录入口管理平台登录地址：http://10.9.26.3:8080/ec/csm/logon/logon.jsp 总公司用户名/口令：csm_taikang/csm_taikang分公司用户名/口令：csm_bj/csm_bj销售平台登录名/口令：分公司分配。
测试邮箱/口令：test1/test1 test2/test2 …… test25/test254.用户权限表5.总公司使用流程5.1. 卡单定义说明：●输入卡单编号，点击读取，可以读取已经定义的卡单。
如果更改卡单编号，即生成新的卡单。
●投保规则页面中，对于投保年龄、份数、职业类别规则，如果选中，则系统投保时将校验该项规则；如果不选中，系统仅存储该项数据，而不做校验。
●如果选择了限制投保年龄，则第三步必须选择“被保险人出生日期”。
●如果选择了限制投保份数，则第三步必须选择“被保险人姓名”和“被保险人证件号码”●如果选择了限制职业类别，则第三步必须选择“职业代码”（注：未实现）●如果保单生效时间选择“操作员录入”，则第三步必须选择“生效时间”。
●一个卡单可以选择多种打印模板。
5.2. 卡单模板5.3. 机构管理●卡单授权●机构管理●查询统计6.分公司使用流程6.1. 添加机构说明：1第一次添加代理机构，请选择菜单里面的“添加代理机构”；如果菜单中没有”添加代理机构”，总公司团险管理员向分公司操作员授权完成。
泰康保险系统操作
目录
一、 序言
二、ECSM出单系统操作流程
三、泰康卡单销售管理系统 四、客户自助保单查询 五、旅游险业务流程简介
登陆ECSM出单系统
登陆网址：csm.taikang/ecsm/
输入出单员用户名、密码及 随机验证码后点击登录（用
户名、密码由泰康提供）
进入操作界面
点击此处， 进入投保操 作界面
选择投保方案
代理机构结账
根据实际需要 进行选择。 选择可以进行 对账结算的方 案类型。
通常输入一个 整月的期间。 请按投保时间 进行查询。
提交，查询出 可对账清单。
对账结果显示
因前期已经通过明细表进行 核对，该保险方案对应的保 单已全部生效，故此处点击 “全部生成对账单”即可。
对账单生成
每个对账单的 编号都是唯一 的。
要先选择“ 境内 ”或 “ 境外 ”，才能进一步 选择具体投保方案。
在下拉选项中 选择您所需要 投保的方案。
进入投保界面
录入信息演示
被保险人名单 可实现导入 生效时间可选 择具体时间点 在此输入营销 员工号及姓名 根据该团人数 和天数，自动 计算本单保费
已设定为电子保单
显示成功导入人数，导 入失败时会提示错误信 息。投保确定前，重新 导入名单时，将覆盖原 名单信息。
核保审核旅游险协议，审核无误后，双方签订旅游险协议。 （旅行社需提供营业执照复印件）
缴纳预交保费（此预交保费作为押金使用）
财务确认预交保费到帐后，开具收据。该收据内容为“某旅行社往来款， ******元”，收据有效期三年，双方停止合作时，凭收据原件退回押金。
开通出单员权限及管理员权限
开展业务，按时结算
此金额即为需要 缴纳的保费数。
泰康人寿电子投保销售系统操作步骤
泰康人寿电子投保销售系统操作步骤
打开电脑后
进入网址：
进入后选择“四川分公司”
登录用户名：（八位数工号）
再点击找回密码（注：密码只找回一次就记住）
登录密码后再登录后框的四位验证码
点击登录
进去后点击电子投保单
再点击电子投保单
再点击新增电子投保单进入操作模式
输入：投保人信息（带*必填）——下一步——被保险人信息（带*必填）——下一步——受益人信息（若投保人和被保险人不同，受益人可写为投保人）——确定——下一步——选择转账银行和缴费方式后输入账号（两次）及现金价值抵交保费点击否——然后在其他新信息栏中的营销服务部里输入“内江本部”——下一步——点击立即阅读——点击打印阅览——点击自核校验——显示自核通过后点击确定——输入电子投保确认书上的确认码（2011开头的）（输入两次）——点击确定——最后点击查看阅览将保单号抄写在电子投保确认书第一页的最上面的保单号处——最后选择缴费方式（POS机缴费、银行转账还是柜台缴费）（一般都选择银行转账）。
邮保通简易操作流程
泰康人寿邮保通前台操作手册一、代理保险联机业务主要交易：1、580001 新保承保：进行投保交易2、580008 当日撤单：当日将新投保的保单撤销3、580022 重打单证：新保交易打印单证失败时，重新打印二、凭证管理⏹凭证下发：网点办理保险业务的前提是要有保险公司的重要单证，当尾箱中有了保险公司的重要凭证后，方可办理实时交易。
其流通如下：上级机构发放凭证当凭证进入柜员尾箱后，柜员就可以办理保险业务，对尾箱中的凭证进行操作。
注：当柜员、综合柜员对代理凭证进行异常处理（作废、丢失）时，操作交易588473对尾箱凭证进行处理。
柜员、综合柜员可以通过交易“尾箱可用凭证查询（589808）”，实时获取自己所领用尾箱的可用凭证状况。
⏹凭证上缴：柜员办理保险业务后，对不再使用的空白凭证或作废凭证必须上缴，其上缴流程如下：代理凭证通过以上的交易完成在网点中的流通。
⏹资金的流转：在网点中资金流转主要是指现金的流转。
柜员在接收客户现金投保、办理保险业务后，现金开始进入柜员的尾箱。
其流转如下：注：柜员、综合柜员可以通过尾箱查询交易（588204），对自己的尾箱现金进行监控。
三、新保承保操作流程：[交易码：580001]客户填写投保单；营业员审核投保单；投保信息录入，按“PF4键”将交易提交给保险公司；核保通过后进行缴费信息录入，再次提交；打印单据：保单、发票/收据、现金价值表等。
1.投保信息界面：[共两个输入屏]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[第一屏] 投保单号 [※※※ ]投保人信息录入窗口投保人姓名 [※※※ ] 性别 [※] 出生日期 [※年/※月/※日]证件类别 [※▲] 身份证等证件号码 [※※※※※ ]通信地址 [投保人地址 ]邮政编码 [※※※] 联系电话 [ ]手机号 [ ]电子邮件 [ ] 职业工种 [※▲]与被保人关系 [※▲]配偶/父母/子女/亲属/本人/其它被保人信息录入窗口被保人姓名 [※※※ ] 性别 [※] 出生日期 [※年/※月/※日]证件类别 [※▲] 身份证等证件号码 [※※※※※ ]通讯地址 [被保人地址 ]邮政编码 [※※※] 联系电话 [ ]手机号 [ ]电子邮件 [ ] 职业工种 [※▲]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[第二屏]投保基本信息录入窗口险种代码 [※▲]参数化设定起保日期 [※年/※月/※日] 档次 [ ] 保险费 [ ]投保份数 [※ ] 缴费间隔 [ ] 扣款间隔 [ ]扣款时间 [※年/※月/※日] 保险期间 [ ]缴费年期年龄标志 [ ] 缴费年期/年龄 [ ]领取年期年龄标志 [ ]非必输项领取年期/年龄 [ ]非必输项领取日期标志 [ ]非必输项领取方式 [ ]银行代码 [※ ]卡折标志 [※ ]卡折号 [※※※ ] 帐号密码 [※※※ ]红利分配标记 [ ] 减额交清标记 [ ]自动垫交标记 [ ] 健康告知标记 [ ]业务员代码 [ ] 保单密码 [ ]特殊约定 [ ]交费帐户事项按 ctrl+j 输入 (当前共有0 个)附加险事项按 ctrl+n 输入 (当前共有0 个)受益人详细信息按 ctrl+i 输入 (当前共有0 个)1)“邮政编码”栏为必输项；“电话”、“手机号码”、“电子邮件”为任意必输项，至少填写其中一种联系方式，如果均为空白项系统法提示错误信息；2)在“与被保人关系”中选择“本人”时，系统将自动填写被保人信息，选择其它关系时需按投保单信息录入（各输入项的录入规则与投保人一致）；如果被保险人年龄小于18岁，只能选择“父亲”或“母亲”，且投保人年龄应不小于18岁；3)“险种代码”中暂有“0301千里马两全保险分红型B款”和“0302放心理财投资连结险”两个险种选择。
附加世纪泰康住院医疗(费用型)个人医疗保险理赔操作指南
附加世纪泰康住院医疗（费用型）个人医疗保险理赔操作指南第一部分生产环境说明第二部分系统注册第三部分健康险理赔业务3．1理赔登记3．2理赔调整3．3理赔核批2．4还原3．5终止第一部分生产环境说明：同CSC系统健康险理赔操作指南的“生产环境说明”。
第二部分系统注册：见《CSC系统健康险理赔操作指南》第三部分健康险理赔业务3．1理赔登记见《CSC系统健康险理赔操作指南》，选择“退保和理赔”==》“定期支付”，回车，进入以下界面。
输入保单号，选择操作“A”，回车，进入以下界面。
操作说明：（1）该界面中显示出保单中承保的保障计划，在要赔付的项目前阴影部分内输入“1”（如上图），可以进行多项目选择的操作。
（2）各险种下的“定期支付”记录，系该客户的既往理赔记录，如需查询相关信息，可到查询界面中详查。
选择理赔项目后，按“回车”，进入下一界面。
在以上（S6677 01）界面将光标移至“出险类型”和“出险原因”处按“F4”键，弹出以下两查询界面，选取相应的出险类型和出险原因，回车。
出险类型的查询界面如下：操作说明：（1）出险类型同世纪泰康个人住院医疗保险一致，共有四个，F5—一般疾病；F2——意外住院F3——重大疾病F4——意外重疾（2）本险种只有选择四个类型之一后，才能自动计算理赔金额。
出险原因的查询界面如下：选择相关项目后回车，返回下界面：注意：录入最后支付日期（与首次、下次支付日期一致）、出险日期和立案日期必须填写，否则不能做核批。
本操作注意事项也适用于世纪泰康个人住院医疗保险的理赔操作支付方法和理赔类型等操作见《CSC系统健康险理赔操作指南》。
再次提醒注意，对拒赔的客户选择Z3后，在光标所在位置录入拒赔的金额，或按F5检核（系统提示必须录入金额），并在光标处录入拒赔金额。
填写完成后，按F5检核，再回车，进入“健康险”界面。
操作说明：分别录入入、出院日期，并将光标移动至手术，键入“2”，回车，进入医疗费用的录入界面，见下图。
泰康保单填写操作实务
交单注意事项
11
投保单填写的具体规则
基本资料
投保人资料
被保人资料 受益人资料
12
投保单填写的具体规则—基本资料
投保人资料
客户申请投保时所在单位
代反洗钱法告知贴条
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投保单填写的具体规则—基本资料
• 受益人
A、法定受益人
B、指定受益人
其余受益人见特别约定
14
投保单填写的具体规则
保险计划及告知
险种名称 保额、保费 其他项目 投保告知
主要内容
一、银保通概况 二、银保通承保流程
三、银保通操作页面演示
四、银保通常见问题及解决办法
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银保通操作页面演示
一、农行银保通操作页面 二、邮政邮保通操作页面
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农行银保通操作页面演示
农行银保通操作注意事项： 基本资料录入页面
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农行银保通操作页面演示
农行银保通操作注意事项： 受益人录入页面
不得随 意涂改
• 不得涂改项，客户资料、保险计划 •超过三处以上涂改的需更换投保书 •不得使用涂改液
9
主要内容
一、投保单种类及基本要求 二、规范投保单填写的具体规则
三、常见投保单填写问题及要点
四、银行保险投保单填写
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投保单填写的具体规则
保险计划及告知
基本资料
具体规则
声明及授权书
专管员及内勤填写部分
泰康银保通上线产品逐步丰富，目前上线产品已包含分红险、万 能险、投连险、附加险等多个种类，具有很强的市场竞争力。
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各渠道上线产品
赢家理 财 放心理 财 (财富
版)
渠道
千里马 B
金满仓
致富理 财
泰康人寿销售支持系统mss2.0
泰康人寿销售支持系统mss2.0泰康人寿销售支持系统MSS2.0。
随着信息技术的不断发展，保险行业也在不断地进行数字化转型。
泰康人寿作为中国领先的保险公司，一直致力于提供更优质、更便捷的服务，以满足客户不断增长的需求。
在这个背景下，泰康人寿推出了销售支持系统MSS2.0，这是一款基于互联网的全新系统，旨在帮助销售人员更高效地开展工作，提升销售业绩，提供更好的客户体验。
MSS2.0系统的推出，标志着泰康人寿在数字化转型方面迈出了重要的一步。
这个系统整合了多种先进的技术，包括大数据分析、人工智能、移动互联网等，为销售人员提供了更多的工具和资源，帮助他们更好地理解客户需求，提供更个性化的保险方案。
首先，MSS2.0系统提供了全面的客户信息管理功能。
销售人员可以通过系统轻松地查看客户的基本信息、保单情况、保险需求等，帮助他们更好地了解客户，提供更有针对性的服务。
同时，系统还可以通过大数据分析客户的行为和偏好，为销售人员提供更有力的销售建议。
其次，MSS2.0系统还提供了全面的产品信息和销售工具。
销售人员可以通过系统了解公司的各种保险产品，包括产品特点、保险条款、保费计算等，帮助他们更好地向客户介绍产品。
此外，系统还提供了各种销售工具，包括销售提醒、销售指导、销售报表等，帮助销售人员更好地管理销售过程，提升销售效率。
除此之外，MSS2.0系统还提供了全面的培训和支持。
销售人员可以通过系统获取公司的最新培训资料、销售技巧、行业动态等，帮助他们不断提升销售能力。
同时，系统还提供了在线支持，销售人员可以通过系统随时咨询公司的专业人员，解决各种销售难题。
总的来说，泰康人寿销售支持系统MSS2.0是一款非常强大的系统，为销售人员提供了全面的支持和帮助。
这个系统不仅可以帮助销售人员更好地了解客户需求，提供更个性化的服务，还可以帮助他们更好地管理销售过程，提升销售效率。
相信随着MSS2.0系统的推广和应用，泰康人寿的销售业绩将会有一个更大的提升，客户的满意度也将会得到更大的提升。
泰康人寿电话营销系统说明
合辙电子在充分分析泰康人寿的实际情况基础上，针对业务流程的持续优化与固化、电话营销系统的统一规划与部署、营销信息的集中管理与分析的问题，为泰康人寿推荐的电话营销平台解决方案，采用分布式架构，适应集团总公司、分公司两级电话营销运营及管理的架构体系；融合营销过程支持与管理，参考行业最佳实践的电销管理流程；对营销人员、营销团队（不同组别）、保险产品、客户特征等多个维度进行智能化科学分析。本电话营销平台解决方案的特点：
5、系统安全稳定
系统安全稳定，提供系统安全性保障，如相关的用户口令、数据库的访问权限等，同时提供了以下安全机制的设置，包括：整个系统的系统管理员；客户、知识文档的访问权限；电话销售人员的业务文档权限。
6、具有良好的可扩展性和平台适应性
扩展性良好，根据用户使用本系统的不断深入，可以方便地进行二次开发，或者通过合辙电子提供的软件升级来完善用户的需求。
（2）三层C/S结构的优势主要表现在以下几个方面：
1、利用单一的访问点，可以在任何地方访问站点的数据库；
2、对于各种信息源，不论是文本还是图形都采用相同的界面；
3、所有的信息，不论其基于的平台，都可以用相同的界面访问；
4、可跨平台操作；
5、减少整个系统的成本；
6、维护升级十分方便；
7、具有良好的开放性；
8、系统的可扩充性良好；
9、进行严密的安全管理；
10、系统管理简单，可支持异种数据库，有很高的可用性。
对于未来保险电话营销中心，选择三层C/S结构更有特定原因：
第一、基于运行效率的考虑上，从呼叫中心的实际运营来说，经过时间检验，对执行效率要求较高的项目C/S结构往往成了首选，经测试，一般复杂程度下（含CTI、ACD、录音调用）C/S结构的一个界面调用的时间要比B/S结构的一个界面调用的时间少1.5-3秒，平均一个员工一个工作日界面的调用量为900左右，即用C/S结构相比B/S结构一个工作日单个员工就可多用22.5分钟，另外时间的滞后也会降低客户的直接感受与座席的服务水准。
泰康人寿系统修复操作记录
泰康人寿系统修复操作记录
问题及成因
一虚拟机系统，不能正常引导，但还能进入单用户模式。
此虚拟机没有对镜像进行备份，因此无法还原。
系统中有用户的数据，因此不能通过重新安装系统来进行有效恢复。
通过沟通，了解到是用户自己在远程执行一個ssh脚本，此脚本有一行”chmod –R 777”的指令，本意是共享一個nfs服务目录，但因为为对目录是否存在进行判断，因此一执行完脚本，所有的目录文件的权限都变成777了。
处理过程
找一台运行正常的，版本一致的系统，对比/etc目录里各种权限与验证有关的目录和权限，如passwd、shadow、ssh等。
用chmod指令逐一进行修改，修改一些权限以后，重启系统，直到能正常运行，并且能用ssh远程登录。
处理结果及建议
交付给用户，然后建议重装系统。
但用户自己认为没啥问题，以后再说。
泰康人寿电销系统使用手册28页
登陆界面
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违者必究
首次 登陆
首次登陆需修改登陆密码， 3个月修改一次密码（登陆名：A+销售工 号，原始密码：Tk123456)
密码 设置
密码必须限制是8位以上，字母大小写、数字、字符包含其中三种以上
密码 锁定
保存且下一 任务
进行连续拨 打
填写投保单
完善客户资 料
判断客户成 交可能
赠险查询
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赠险查询
可以查询赠 险客户，也 可重发赠险 短信，
谢谢！
重复10次密码错误账户锁定，需分公司人管解锁
登陆功能界面
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违者必究
软电话连接
3
登陆功能界面
4
登陆功能界面
5
登陆功能界面
快捷键区
建立完善的问题处理机制
登陆人信息
6
外拨模块
7
什么是工单？
外拨模块——查询功能
快捷查询
VIP营销业务
VIP营销界面
客户资料 区域
拨打记录 区域
VIP营销界面
蓝色文本框为必填选项，补充完整后方可填写投保单。蓝色文本框内容会直接带入 所需填写的投保单中。
客户数据批次将不再显示，根据客户所属城市选择长途或本地拨打。
VIP营销业务——修改客户资料
完善后点击【修改客户资料】按钮即可保存客户资料， 蓝色字体为自动带入投保单录入界面信息。
点击【新增赠 品】按钮，显示新 增赠品页面。
输入必填项业 务类型、赠送产品， 其他信息自动带出。
农信社泰康人寿安贷无忧业务操作手册
安贷无忧业务管理营业机构批量会计分录： 借：＊*科目-备付金账户 贷：*＊科目—安贷无忧业务归集账户
第三章 功能说明
安贷无忧一般营业机构联机业务功能 3.1.1 【 64100】 安 贷 无 忧 承 保
3.1.1.1 业 务功能描 述 营业网点柜员根据客户填写的投保单在系统中录入相关信息，发送信息到泰康人寿保险系
-I-
湖北省农村信用社泰康人寿安贷无忧业务操作手册
4。1。2 格式 ............................................................................................................ 21
-II-
期限一致。分一年期和多年期。 保险金额：保险金额根据投保时借款人贷款合同所载借款金额确定，一般情况下保险金额与
借款金额一致。本系统中可处理保险金额最高为 50 万元，超过 50 万元需到保险公司办理.系 统中对保险金额设置参数，维护区间（0，500000］。 保险费：保险费按照保险金额和约定的费率标准确定，在投保时一次性交纳。 第一受益人:第一受益人为发放贷款的金融机构，受益额度为索赔当时被保险人依合同所载贷
安贷无忧业务汇总报表 ................................................................................................. 20 4.1.1 功能 ................................................................................................................. 20
《泰康吉祥住院津贴健康保险》FE前端受理操作手册
关于新产品组合“泰康吉祥住院津贴健康保险”
上线推广操作通知
各相关分公司：
依照新产品组合“泰康吉祥住院津贴健康保险”于09年2月末起在各家公司的上市推广计划，现将其前端系统操作注意事项通知如下：
1、险种代码：
保险计划代码名称
H07(受理代码) 泰康吉祥住院津贴健康保险录入代码险种名称
H07A 泰康吉祥两全保险（分红型） A (成人至65岁) HR7A 泰康附加吉祥住院津贴医疗保险H07B 泰康吉祥两全保险（分红型） B (成人至88岁) HR7B 泰康附加吉祥住院津贴医疗保险H07C 泰康吉祥两全保险（分红型） C (少儿型) HR7C 泰康附加吉祥住院津贴医疗保险
2、该险种在前端系统的操作方法同现售其他险种的操作；
1)保险计划受理：受理同既往其他险种。
2)录入：除以下操作提示外，其他操作均同既往其他险种的录入。
选择所要录入的保险计划后，回车进入保险计划的录入界面，按页面要求录入即可。
如下图：
3)复核及核保：同既往其他产品的操作。
本产品计划无加费。
注：对每一次新产品上线，请分公司对于本公司的第一份新产品保单进
行仔细核查，尤其是条款、发票、保单打印及其他各环节如有异常，请及时提交IT服务申请进行沟通。
谢谢配合。
总公司信息技术部
2009年2月20日。
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- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
目 录
一、 序言
二、ECSM出单系统操作流程
三、泰康卡单销售管理系统 四、客户自助保单查询 五、旅游险业务流程简介
登陆ECSM出单系统
登陆网址：/ecsm/
输入出单员用户名、密码及 随机验证码后点击登录（用 户名、密码由泰康提供）
进入操作界面
点击此处， 进入投保操 作界面
业务流程
与核保沟通保险方案，根据核保意见与客户商定保险方案。 核保审核旅游险协议，审核无误后，双方签订旅游险协议。 （旅行社需提供营业执照复印件）
缴纳预交保费（此预交保费作为押金使用） 财务确认预交保费到帐后，开具收据。该收据内容为“某旅行社往来款， ******元”，收据有效期三年，双方停止合作时，凭收据原件退回押金。 开通出单员权限及管理员权限
查看业务明细表
指的是投保 日期，通常 输入一个整 月的期间。 点击此处 查看全月 业务明细 卡单种类、保单状态、 结算状态均选择 “ 全 部 ”，方可查询当月 所有保单信息。
业务明细表查询结果
业务明细表的左下 方，可下载该表格。
查询结果展示
1、“投保日期” 可精确到秒，“生效时间”精确到小时； 2、“产品”即保险方案名称。当该月某方案对应保单已全部到达生效 日期，则可对该保险方案进行对账确认和结算保费了； 3、已经完成对账确认操作的保单，其“结账状态”显示为“已结”； 4、“经办人”为旅行社内部操作投保时的经办人员。
选择投保方案
要先选择“ 境内 ”或 “ 境外 ”，才能进一步 选择具体投保方案。
在下拉选项中 选择您所需要 投保的方案。
进入投保界面
录入信息演示
已设定为电子保单
被保险人名单 可实现导入
生效时间可选 择具体时间点
在此输入营销 员工号及姓名
显示成功导入人数，导 入失败时会提示错误信 息。投保确定前，重新 导入名单时，将覆盖原 名单信息。 请记住旅行团号， 查询或修改保单时 会用到。
此金额即为需要 缴纳的保费数。
对账单查询
此处是指对账单 生成时的日期。
对账单查询结果显示
查询出需要结算的对账 单号，点击 “ 确认 ”。
对账单业务确认
小贴士： 业务渠道一旦 确认，就无法 更改。
选择正确的业 务渠道，进行 业务确认。
对账单信息确认，并与核心系统交换数据
信息无误，即 可点击确认。
旅游险系统 操作及业务流程介绍
广分团险运营部 钟敏
2011年9月11日
目 录
一、序言
二、 ECSM出单系统操作流程 三、泰康卡单销售管理系统 四、客户自助保单：电脑、可登陆Internet
二、单证管理：无实物单证，采用电子保单 三、方案类型：种类多样，基本可满足市场需求 四、出单员权限：登陆ECSM系统界面，投保出单 五、管理员权限：登陆管理系统界面，对账结算 六、可进行实时网络查询。
旅行社按结算单上的金额，向泰康人寿缴纳全额保费，泰康人寿 向旅行社提供保险费发票。
四、注意事项 不同的保险方案要分开结算。
结算流程
导出业务明细表，查看各保险方案 对应的保单是否已经全部生效。
在“ 代理机构结账 ”项目中，对所有保单均已 生效的保险方案进行结账，生成对账单号码。
查询出该对账单，做确认操作。
对账结果显示
至少打印三份对账单， 并由旅行社经办人和泰 康经办人签名确认： 1、旅行社留存 2、泰康财务留存 3、泰康团险留存
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一、 序言 二、ECSM出单系统操作流程 三、泰康卡单销售管理系统
四、客户自助保单查询
五、旅游险业务流程简介
保单查询——泰康在线
网址：
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一、 序言
二、ECSM出单系统操作流程
三、泰康卡单销售管理系统
四、客户自助保单查询 五、旅游险业务流程简介
卡单销售管理系统
一、用途及使用人员： 用于旅游险业务的查询对账与结算工作，由旅行社经办人及泰康 经办人（内勤或专员）共同使用。故如果任何一方修改了密码，需告 知另外一方。 二、对账时间及区间： 通常于次月初对上月投保的业务进行对账，对账区间选择投保时 间，通常为一个月。若对账期间的业务明细表中存在尚未生效的保单， 则暂时不做结算。待该月内某保险方案对应所有保单均生效后，由泰 康经办人对全月进行对账确认（因为这一步骤需选择业务渠道，如果 选错，将无法更改，故建议由泰康经办人操作），并打印对账单。 三、结算缴费
根据该团人数 和天数，自动 计算本单保费
导入名单模板展示
填写范例的内容 不可删除
证件类型选“其他”时，证件号码不能 为空，且必须录入客户的性别和出生日 期
投保成功
投保成功，显 示保单号。请 记住保单号， 修改保单时会 用到。 录入完毕后， 点击确认。
保全管理
一、时间要求：
在保单生效前操作即可。保单一旦生效，则不可进行任何 保全操作。
二、保全种类：
1、撤单； 2、修改保险期间、行程路线、旅行社经办人；
3、增加被保险人：对增加部分的人员重新投保一份保险；
4、减少或更换被保险人：将原保单做撤单处理，再按最新 名单重新投保一份； 5、被保险人信息变更：将原保单做撤单处理，再按最新名 单重新投保一份。
进入保全管理菜单
点击此处， 进入保全管 理菜单。
选择业务渠道，做业务确认，并打印。
旅行社根据对账单金额缴费，泰康财务凭对账单及缴费凭证进行系统收 费，完成系统收费后，泰康开具保费发票，同时该业务即可计算业绩。
登陆卡单销售管理系统
登陆网址：/ec/csm/logon/logon.jsp
输入用户名、密码及随机验 证码后点击登录（用户名、 密码由泰康提供）
输入保单号或旅行团号，搜 索保单。
小贴士： 用保单号查询， 速度更快！
进入保全界面
查询出保单后，点击保单号， 方可进入保全修改界面
修改保单信息 — 撤单
撤单步骤： 1、选择撤单 2、点击确认
修改保单信息 — 保险期间、行程路线、旅行社经办人
修改步骤： 1、选择批改 2、修改内容 3、点击确认 4、确认是否 修改完毕
点击这里 可以查询 保单信息
保单查询——泰康在线
选择查看基本信息，可查看 到保险期间、保额、保费。
选择投保时提供的证件类型， 输入保单号及证件号，可查 看保险期间、保额、保费及 对应的被保险人信息。
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一、 序言 二、ECSM出单系统操作流程 三、泰康卡单销售管理系统 四、客户自助保单查询
五、旅游险业务流程简介
代理机构结账
通常输入一个 整月的期间。 根据实际需要 进行选择。 请按投保时间 进行查询。
选择可以进行 对账结算的方 案类型。
提交，查询出 可对账清单。
对账结果显示
因前期已经通过明细表进行 核对，该保险方案对应的保 单已全部生效，故此处点击 “全部生成对账单”即可。
对账单生成
每个对账单的 编号都是唯一 的。
开展业务，按时结算
修改保单信息 — 修改成功
注意：修改完 毕后，生成了 新的保单号， 原保单号对应 的状态为“已 撤单”。
保单查询统计
点击进入，可重新打印保单。
可将查询结果导出，并通过EXCEL表格的形式进行查看。
查看保单信息—可重新打印保单
点击这里，可 重新打印保单。
修改出单员密码
在此处修改出单员密码，但请切记修改后的密码！