采购业务操作手册
操作手册1.1(采购订单和无订单的收货)
采购收货操作手册一．采购收货的两种方式采购收货指与采购部门有关的收货，分为两种形式：即对于采购订单的收货和无采购订单的采购收货。
二．采购订单的分类仓储常见的采购订单包括以下几种：标准采购订单：订单格式为45XXXXXXXX ，包括所有物料从国内采购的采购订单。
普通采购订单：订单格式为90XXXXXXXX ，包括所有物料从国外采购的采购订单。
转储订单：转储订单是当物料从一个事业部调到另一个事业部，或从同一事业部的一个存储地点调往另一存储地点时，事业部为了监控在途情况而建立的采购订单。
订单格式为60XXXXXXXX 。
索赔订单：将库存中的不合格向供应商索赔时，为监控索赔物料的返回情况，而建立的一种采购订单。
订单格式为80XXXXXXXX。
*******索赔订单的发货、收货都从下面的收货录入界面录入。
********外协加工订单：订单格式与标准订单相同，也是45XXXXXXXX。
*******外协加工订单在操作采购订单收货时，系统会自动完成外协生产的物料消耗。
如果外协订单发料数量与BOM 单不一致，在外协采购订单收货时，系统会给出供应商库存不足的提示，如果与事业部沟通后，确认可以收货，则可以修改数量（可改为0），完成收货操作。
第三方采购订单：这是一种特殊的采购订单。
操作完成采购订单收货后，系统自动触发一个规定了的销售订单，同时完成物料的收货和销售，库存帐不发生变化。
三．无采购订单的收货无采购订单的收货包括两个部分：1．赠送收货：指供应商免费向联想提供的物料的收货。
收货状态可为非限制、质检或冻结。
2．零价值工厂收货：指将物料从材料（商品、成品）库转到零价值工厂的研发库或备件库时，对零价值工厂的物料收货。
ERP 系统中的操作一．基于采购订单的收货1． ERP 菜单如下：后勤商品管理库存管理货物移动收货或：直接点击收藏夹中事物MB01- 采购订单的收货过帐2．具体操作如下：通过菜单，进入按采购订单收货的初始屏幕，如下：图1在上图 1 中输入以下内容：1）交货单：外部单据号2）移动类型：根据收货时具体情况不同，可用101；3）采购订单号：由采购商务部人员维护，并填写在《收货单》上；4）工厂：应由采购商务部人员在《收货单》上注明，操作员按单据录入。
采购操作指南
采购操作指南1. 引言本文档旨在详细阐述采购操作的流程，包括从供应商选择、采购申请、采购订单生成到货物接收的整个过程。
本指南适用于所有采购部门和相关人员，以确保采购活动的规范性和效率。
2. 准备工作2.1 确定采购需求在开始采购过程之前，首先需要明确采购需求。
与相关部门沟通，了解他们的需求，并填写《采购申请单》。
2.2 制定采购计划根据《采购申请单》上的需求，制定采购计划，包括采购时间、采购数量、质量要求等。
3. 选择供应商3.1 供应商调查对潜在供应商进行调查，收集其资质、生产能力、交货时间、价格等信息。
3.2 供应商评估根据调查结果，对供应商进行评估，选择合格的供应商。
可以使用供应商评估表进行评估。
3.3 供应商谈判与选定的供应商进行价格、交货期等方面的谈判。
4. 生成采购订单根据供应商谈判的结果，填写《采购订单》。
《采购订单》应包括订单编号、供应商信息、采购商品信息、数量、单价、总价、交货日期等内容。
5. 订单跟踪定期与供应商沟通，了解订单进度，确保按时交货。
6. 货物接收6.1 货物验收货物到达后，根据《采购订单》上的要求，对货物进行验收，包括数量、质量等方面的检查。
6.2 入库验收合格的货物，将其入库。
填写《入库单》。
7. 售后服务对于验收不合格的货物，及时与供应商沟通，协商解决办法，如退货、换货等。
8. 采购总结定期对采购过程进行总结，分析采购过程中的问题，不断优化采购流程，提高采购效率。
9. 附录9.1 采购相关表格包括《采购申请单》、《采购订单》、《供应商评估表》、《入库单》等。
9.2 采购流程图提供一份采购流程图，清晰地展示采购过程的各个环节。
10. 参考文献[如有需要，可列出参考文献]以上即为采购操作指南，希望能对采购部门和相关人员的工作提供帮助。
如有任何问题，欢迎随时提出，共同讨论。
操作手册(采购入库)
操作手册（采购入库）1.采购入库在U8企业门户中，打开存货档案界面（业务——>供应链——>采购管理——>业务——>入库——>采购入库）：通过工具栏上的“增加”、“修改”、“删除”、“审核”、“弃审”来进行采购入库的维护工作。
2.增加采购入库点击工具栏上的“生单”按钮，进入采购入库增加界面：点击采购到货单页签（所有的采购入库单都是通过采购到货单生成的）：录入“到货单号”，点击“过滤”按钮，过滤出需要入库的到货单：勾选“显示表体”，选择需要生成采购入库单的纪录，选择入库日期，选择入库仓库，点击“确定”：确认后系统会根据采购到货单自动生成采购入库单，并保存到系统中：3.修改采购入库在采购入库主界面，点击“修改”，即可对采购入库内容进行修改，修改完成后，点击“保存”将修改内容保存到系统中。
注：当采购入库很多时，可以通过工具栏上的“定位”按钮，在弹出的单据定位对话框中录入定位条件，即可快速定位到你需要的采购入库：4.删除采购入库在采购入库主界面，找到你要删除的采购入库，点击工具栏上的“删除”按钮，即可删除该合同。
注意：如果该采购入库已经生成采购入库单了，就不能再删除了。
5.审核采购入库单在采购入库单主界面，找到你要审核的采购入库单，点击工具栏上的“审核”按钮，即可审核该采购入库单：审核后，系统会自动将审核人的信息写到“采购入库单”上。
如果该采购入库单已经审核过了，则不能再进行审核操作。
6.弃审采购入库单在采购入库单主界面，找到你要弃审的采购入库单，点击工具栏上的“弃审”按钮，即可弃审该入库单：弃审后，系统会自动将审核人的信息去掉。
如果该采购入库单已经弃审过了，则不能再进行弃审操作。
7.采购入库单列表在U8企业门户中，打开存货档案界面（业务——>供应链——>库存管理——>单据列表——>采购入库列表），输入查询条件，就可以查到你需要的采购入库列表：点击工具栏上的“打印”、“预览”、“输出”可以对采购入库列表进行打印、打印预览、输出到Excel。
用友U8供应链业务操作手册
用友U8供应链业务操作手册采购业务操作手册一、请购：
路径:采购管理——点请购单—增加
二、订单
路径：采购管理-采购订单-增加——生单-选请购单
注意：点生单会出现一过滤界面,可
以选供应商、时间等条件,缩小查找
范围。
包括以后所有生单界面。
三、入库
路径:库存管理—采购入库单—生单
四、采购来发票
路径:采购管理—采购发票—增加——生单—选入库单-点结算（挂帐）或点现付（现金结算)
生成的发票可根据
实际修改数量和价
格
五、应付单审核
路径：应付款管理—应付单审核—可加过滤条件—确定
点全选
单选
可全选，或只选择某条记录
六、付款
路径：应付款管理—付款单录入-点增加
七、发票结算错误回退:
应付单取消审核-在结算单列表中删除结算单-再在发票列表中找到票修改或删除。
八、月底结帐
结帐顺序:采购-库存—存货
日常业务记帐：先记采购入库—再记出库
九、二单三表必须会:
二单：出库单、入库单（注意收发类别、部门等,准确填写）
三表：单据列表、库存台帐（必输仓库、存货）、收发存汇总表十、期末结帐（存货)
先记帐—结算成本处理—期末处理-结帐
路径：存货核算—业务核算
出现暂估单据—点全选—点暂估（填写入库截止日期）。
采购人员工作操作指引
采购人员工作操作指引一、询价议价1.发询价函：了解好供应商后，需要发询价函，让供应商对价格、交货时间、付款方式、售后服务等确认后加盖公章回传。
2.溢价：综合考虑价格、交货的及时度、付款方式等方式，找出二三家进一步商谈已达到最能保障公司利益的企业进行合作。
二、做采购订单合同在询价、议价完成后，接下来要做的就是做订单了，订单做好后，要与各供应商提供的书面报价、比价表及先前做好的采购计划，计划确认单等等装订到一起，接下来需要做另一个版本文件及合同，合同版本基本是固定的，但要结合公司的要求以及与供方谈判的结果，以及不同的材料、不同的要求而变化。
三、跟踪货物在此环节要了解整个供应过程是否正常，了解接货人的联系方式、地址并及时通知供应商。
四、组织仓库接货要注意通知库管人员做好接货准备，比如要了解货物何时到货，是否有随货单据等等。
五、组织质检验收合同签订后及时通知检验部门，让其做好验收准备，包括仪器、实验器材、试剂、验收标准(其中入厂标准、国标、合同标准、部分物资按供应商企业标准)，以便货到后及时验收并出具验收合格单。
六、产品入库，开具入库单根据验收合格单，库房开具入库单，采购员需收集入库单、检验单、质检报告单等做好付款准备。
七、采购流程如下：1.需求确认：根据企业的实际需求，确认采购的物品和数量。
2.供应商选择：根据需求，从已有的供应商列表中选择合适的供应商。
3.询价、比价、议价：向选定的供应商发出询价单，获取报价，进行比价和议价。
4.签订合同：经过谈判后，与供应商签订采购合同。
5.交货验收：供应商按照合同约定交货后，企业进行验收，确保货物符合质量标准和数量。
6.入库：验收合格的货物被送入仓库，进行登记和保管。
7.付款结算：根据合同条款，企业进行付款结算。
用友T6-采购管理业务操作手册
采购管理业务操作手册一、登陆图一1、选择进入企业门户，进入注册登录界面。
2、选择服务器：在客户端登录，则选择服务端的服务器名称，一般用户不用此功能。
3、输入本次需要登录的操作员名称或代码和密码，操作员就可以直接登录账套。
如要修改密码，录入原密码，再单击"更改密码"按钮。
4、选择要进行业务处理的会计年度。
按“…”可参照会计日历查看账套指定会计年度与自然时间之间的关系。
5、在"操作日期"组合框内键入操作时间，一般是当前时间。
根据需要可自行输入，格式为yyyy-mm-dd。
也可点“＞”参照选择一个自然时间。
6、按“确定”登陆系统。
二、进入采购管理模块单击“供应链”出现以上界面。
再双击“采购管理”进入采购管理系统菜单。
（一）请购1、单击“业务”出现“请购”，再单击“请购”，选择“请购单”，出现“采购请购单显示模板”。
（见图二）（1）在“请购单模板下”，单击“增加”，出现新的请购单显示摸板。
图二（2）部门，采购类型、存货编码、存货名称、规格型号、计量单位均可点击“放大镜”参照基础数据生成，也可手工录入；数量根据相关领导审批后的请购数量录入，不用录入价格。
录好单后，点击“保存”。
如保存后，发现录入有误，则点击“修改”，修改后再次保存。
最后点击“审核”，如审核后又发现有误，则点击“弃审”再次进行修改、保存、审核，输入完毕后点击“退出”。
2、单击“请购单列表”。
请购单列表是对之前已经填制的请购单进行查询和进行批量处理，操作时，选择“供应商编码、部门编号、业务员编号、货物名称”等条件进行过滤。
在“过滤条件”中，只能选择一个条件，如在“高级条件”则可选一个或多个条件进行过滤。
3、单击“请购单执行统计表”，可以查询符合条件的请购单记录的执行情况。
（二）订货1、单击“订货”，选择“采购订单”（见图三）。
采购订单是企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等，主要内容包括采购什么货物、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。
采购部规范化管理操作手册
采购部规范化管理操作手册1. 引言本操作手册旨在规范采购部门的管理行为，提高采购工作效率，确保采购流程的合规性和透明度。
本手册适用于公司采购部门的所有成员，并需按照规范执行。
2. 采购部门职责采购部门负责公司产品和服务所需物资的采购工作，包括但不限于：•制定采购策略和计划；•筛选供应商，并与供应商建立良好的合作关系；•协商商务合同，确保合同的合规性和公平性；•监督采购执行过程，并及时解决采购过程中的问题。
3. 采购流程采购流程是指从采购需求的提出到物资到货入库的整个工作流程。
为了确保采购的合规性和透明度，采购部门应按照以下流程进行操作：3.1 采购需求提出•需求方提出采购需求，包括所需物资的种类、数量、质量要求等相关信息，并填写采购需求申请表。
•采购部门接收并审核采购需求申请表。
3.2 供应商筛选•采购部门根据需求，筛选合适的供应商，并进行供应商的资质审核。
•采购部门与供应商进行谈判，确定采购价格和交货期限。
3.3 商务合同签订•采购部门编写采购合同草案，并与供应商进行协商和修改。
•采购部门与法务部门合作，确保合同的合规性和公平性。
•采购部门与供应商签订正式的商务合同。
3.4 采购执行和监督•采购部门与供应商保持有效的沟通，及时了解物资的生产和交货情况。
•采购部门进行采购执行监督，确保按照合同的约定执行采购。
•采购部门记录采购执行过程中的问题和改进措施。
3.5 验收和入库•需求方接收货物，并进行验收。
•采购部门协助需求方进行验收，并做好验收记录。
•验收合格后，采购部门将货物安排入库。
4. 采购报告和评估为了及时掌握采购工作的进展和效果，采购部门应定期向公司管理层提交采购报告和评估结果。
4.1 采购报告•采购部门应每月向公司管理层提交采购报告，包括采购金额、采购数量、供应商评估结果等内容。
•采购报告应以数据形式呈现，并结合文字说明采购工作的情况。
4.2 供应商评估•采购部门应定期对供应商进行评估，包括供应商的质量管理、交货能力、售后服务等方面。
采购管理操作手册
采购管理操作手册引言：采购管理是企业中重要的管理环节之一，它涉及到企业采购的各个方面，包括供应商选择、采购流程、合同管理等。
良好的采购管理可以帮助企业降低成本、提高效率，并确保所采购的物资和服务的质量和可靠性。
本手册旨在为企业中的采购管理人员提供一份有关采购管理操作的指导，帮助他们更好地完成任务。
一、供应商选择1. 供应商评估和筛选：根据企业的采购需求和标准，对潜在的供应商进行评估和筛选，包括对其信誉、质量管理体系、交货能力等方面的考察。
2. 供应商评价和绩效管理：对已合作供应商进行绩效评价，评估其供货质量、交货准时率、售后服务等指标，并及时与供应商进行沟通和反馈。
二、采购流程1. 采购申请：采购管理人员根据企业的采购需求，填写采购申请单，明确所需物资或服务的规格、数量和预算等信息。
2. 采购审批：采购申请单需提交给相关部门经理进行审批，确保采购行为符合企业规定和预算要求。
3. 询价和比较：采购管理人员根据采购需求，向潜在供应商发送询价函，并收集并比较不同供应商的报价和质量等信息，选择最合适的供应商。
4. 采购合同签订：与供应商协商并签订采购合同，明确双方的责任和权益，确保采购过程的合法性和合规性。
5. 交付和入库：采购管理人员确保采购物资按时交付，并对其进行验收，合格后安排入库。
三、合同管理1. 合同备案：采购合同签订后，采购管理人员应将合同备案，确保相关信息的完整和可查。
2. 合同执行：采购管理人员应根据合同约定进行采购物资的接收、验收以及付款等流程，确保双方权利和义务的履行。
3. 合同变更和终止：如有需要，采购管理人员应与供应商进行协商并签订合同变更或终止协议，确保合同的变更和终止符合法律法规的要求。
四、风险管理1. 供应商风险管理：采购管理人员应及时关注供应商的经营状况和供货能力，以避免因供应商原因导致生产中断或不良影响。
2. 采购风险管理：采购管理人员应关注采购市场的变化，及时调整采购策略和供应商选择，以降低采购风险和成本。
采购重点环节内部操作指南
采购重点环节内部操作指南
这里是根据要求生成的"采购重点环节内部操作指规范":
采购重点环节内部操作指引
一、需求环节
1. 每月月初,各部门需对下月份的采购需求进行总结汇报。
2. 采购部收集后审核汇总公司下月总体采购计划和重点任务,报总经理核定通过。
3. 采购部发布下月采购计划通知,要求各部门按计划进行采购申请。
二、询价环节
1. 采购部收到采购申请后进行分类,视情况决定是否公开询价。
2. 如果决定公开询价,采购部在采购网站上公布产品/服务清单,等待供应商报价。
3. 供应商报价后,采购部组织相关部门评估各供应商的产品/服务水平和报价,选择合格供商。
三、甄选环节
1. 选择通过评估的供应商,采购部发出正式要求报价。
2. 在期限内评估供应商递交的详细报价单。
3. 召开供商答辩会,最终确定中标供应商。
四、下单环节
1. 与中标供应商签订采购协议或下订单。
2. 采购部跟进供应商订单周期,配合各部门接收使用。
3. 录入采购基础资料,完成采购流程。
以上为公司采购工作重点环节的内部操作指引,供采购同事参考执行。
采购--操作手册_2
一、采购业务处理流程：1、初始化设置：1)供应商档案维护：原则：供应商分类+四位流水号操作路径:【设置】—【基础档案】—【往来单位】-【供应商档案】单击【增加】或【修改】可以看如下介面:红色“*"的内容是必输项，如图所示:供应商分类为“01”，所以供应编码为“010001”，供应商简称为“三明市汇丰金属材料有限公司”若供应商名称不录则系统自动把简称回填到里面去,所属地区码原则要求录入，方便日后统计、分析.单击【联系】可维护专属部门与业务员。
2、采购业务处理流程:采购业务分为三种情况：一种为本月货到票到的情况；一种为本月货到票未到的情况；还有一种为以前月份暂估入库本月票到的。
2．1月货到票到的处理流程:1）首先对仓库的填制的采购入库单进行核对.2）到发票录入表体界面点鼠标右键，参照入库单生成发票，补充发票相应信息如：发票号、价税合计等等,保存发票，点击发票表头上的结算即可。
3）到存货模块中点[正常单据记账］-选择要记账的入库单点[记账]即可.2。
2本月货到票未到的处理流程：1）首先填制并核对采购入库单（必须录入采购价格）2）如果月末才来单价,可以点击[存货核算］--［业务核算］—［暂估成本录入]，选择仓库和勾上［包含已有暂估金额的单据].3）录入单价,也可以把存货档案中预制的计划价填过来,点击保存即可.4）到存4）存货核算模块中点[正常单据记账］-选择要记账的入库单点[记账］即可。
2．3以前月份暂估入库本月票到的处理流程：1）首先到采购模块中录入采购发票（货未到）或参照拷贝采购入库单（货到)。
方法前述.点击[结算]。
2）到存货模块中点击[业务核算]-［结算成本处理］-选择好仓库，在弹出的界面中选择刚才已结算的入库单的记录,点击［暂估].这个时候软件会自动生成蓝字回冲单。
如下图2）采购发票：采购发票是供应商开出的销售货物的凭证，系统将根据采购发票确认采购成本，并据以登记应付账款。
企业在收到供货单位的发票后，如果没有收到供货单位的货物，可以对发票压单处理,待货物到达后，再输入系统做报账结算处理；也可以先将发票输入系统,以便实时统计在途货物.采购发票按业务性质分为：蓝字发票、红字发票。
采购管理员操作手册
用友ERP管理软件采购管理员操作手册适用角色：采购管理员适用流程：适用人员：一. 采购业务流程图货先到票后到采购业务流程质检库房采购MRP 计划请购单生成并审核请购单采购订单生成并审核采购订单到货单生成到货单参照到货单或不良品处理单生成采购入库单并审核采购入库单参照采购入库单生成采购发票采购发票是否检验不质检合格不合格拒收是否合格进行不良品处理参照报检单生成来料检验单现场质检来料不良品处理单来料检验单到货单报检生成来料报检单参照来料不良品处理单生成到货拒收单修改到货单上“是否不合格”字段为“否“到货拒收单来料报检单质检降级（报废）结算二、请购管理采购请购是指企业内部向采购部门提出采购申请，或采购部门汇总企业内部采购需求提出采购清单。
用于描述和生成采购的需求，如采购什么货物、采购多少、何时使用、谁用等内容；同时，也可为采购订单提供建议内容，如建议供应商、建议订货日期等。
采购请购单是可选单据，用户可以根据业务需要选用。
2.1请购单生成请购单可以由库管员手工增加，也可参照MPS/MRP计划生成，并加以审核。
2.2、请购单列表请购单列表将符合过滤条件的请购单记录以列表的格式显示，便于用户快速查询和操作单据。
三、采购订货3.1采购订单采购订单是企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等，主要内容包括采购什么货物、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。
它可以是企业采购合同中关于货物的明细内容也可以是一种订货的口头协议。
3.1.1 采购订单生成采购订单可以参照请购单、销售订单、采购计划（MRP/MPS）生成，也可以直接录入。
3.2 采购订单列表采购订单列表将符合过滤条件的采购订单记录以列表的格式显示，便于用户快速查询和操作单据。
四、采购到货1.到货单采购到货是采购订货和采购入库的中间环节，一般是根据供方通知或送货单填写，确认对方所送货物、数量、价格等信息，以入库通知单的形式传递到仓库作为保管员收货的依据。
采购管理操作手册新
第二：采购管理操作手册第一章．系统概述《采购管理》是用友ERP－U8 供应链的重要产品，《采购管理》帮助用户对采购业务的全部流程进行管理，提供请购、采购订货、采购到货、采购入库、采购发票、采购结算的完整采购流程，用户可根据自身实际情况进行采购流程的定制。
《采购管理》可以分为以下主要功能：设置：录入期初单据并进行期初记账，设置《采购管理》的系统选项。
供应商管理：用户可以对供应商资质、供应商供货的准入进行管理，也可以对供应商存货对照表、供应商存货价格表进行设置，并可按照供应商进行相关业务的查询和分析。
业务：进行采购业务的日常操作，包括请购、采购订货、采购到货、采购入库、采购发票、采购结算等业务，用户可以根据业务需要选用不同的业务单据、定义不同的业务流程，月末进行《采购管理》的结账操作。
用户可以查询《库存管理》的现存量，可以使用【远程应用】功能。
报表：提供采购统计表、采购账簿、采购分析表等统计分析的报表。
《采购管理》可以参照合同状态为生效态、性质为采购类、标的来源为存货的合同生成采购订单；提供同时参照多个合同生成采购订单功能，提供拆分合同记录生成采购订单功能，在采购订单及其后续关联的业务单据中记载并显示相应的合同号及合同标的编码等信息。
采购订单在参照合同生成时，订单的数量、单价、金额根据合同中的控制类型进行控制，具体控制参见《合同管理》。
采购订单参照采购合同生成，在采购合同中，可以联查采购订单库存管理－采购管理《库存管理》可以参照《采购管理》的采购订单、采购到货单生成采购入库单，并将入库情况反馈到《采购管理》。
《采购管理》可以参照《库存管理》的ROP 计划生成采购请购单、采购订单。
《采购管理》可以参照《库存管理》的ROP 计划通过配额生成采购订单。
《采购管理》可以参照《库存管理》的采购入库单生成发票。
《采购管理》根据《库存管理》的采购入库单和《采购管理》的发票进行采购结算。
《采购管理》可以参照《库存管理》的出、入库单生成代管挂账确认单，同时代管挂账确认单可和发票进行结算。
U8 采购业务操作手册
采购业务操作手册
仓库根据需要录入请购单(大单评审，是由客服部、采购提出)，客服部审核。
右键拷贝请购单，生成采购订单。
审核采购订单，打印，负责人签字后，传真给供应商。
供应商到货，检验合格，点“生单”，参照采购订单录入采购入库单，修改数量可以分次入库。
注意要输入入库仓库。
审核采购入库单。
采购退货处理：
采购入库的存货办理入库后，需要退货，直接填写红字入库单。
增加采购入库单，选择“红字”，选择订单号。
如果订单已关闭，必须先还原，不然不能找到订单。
找到采购订单，选种行，右键选择“行打开”。
如果采购订单已执行完毕，则过滤时要选择“执行完未关闭的显示”为是，才能过滤出采购订单。
选择要退货的采购订单。
输入退货仓库，数量，注意数量为负数。
保存后，审核红字采购入库单。
操作手册采购入库
操作手册：采购入库一、引言采购入库是指将采购的物品或商品添加到库存系统中的过程。
有效的采购入库管理对于企业的运营和供应链管理至关重要。
本操作手册将详细介绍采购入库的过程和相关注意事项，以帮助员工正确、高效地进行采购入库操作。
二、准备工作在进行采购入库之前，有几项准备工作需要提前完成：1. 确定采购计划：根据公司的需求和需求预测，制定采购计划，并获得相关部门的批准。
2. 选择供应商：选择合适的供应商，并与其签订采购合同或协议。
3. 准备采购订单：根据采购计划，生成采购订单，并将其发送给供应商。
4. 准备入库设备和工具：例如货架、托盘等。
三、采购入库流程1. 接收货物当货物到达时，进行以下步骤：- 仔细检查货物的数量与质量是否与采购订单一致。
- 检查货物的包装是否完好无损，如有破损或错误，及时与供应商联系。
2. 核对采购订单在接收货物后，将货物与采购订单进行核对，确保数量、质量和规格的一致性。
3. 入库操作进行以下操作：- 将货物分门别类，根据货物的特征和分类，进行标记。
- 采用库存管理系统，将货物添加到库存系统中，并生成相应的入库记录。
- 检查货物的储存条件，如温度、湿度等，并将其存放在适当的位置。
- 标记货物的有效期或保质期，并根据先进先出原则进行储存。
- 在库存系统中进行货物的编号、分类和标记，便于后续的查找和管理。
4. 更新库存系统根据入库记录，及时更新库存系统中的库存数量和相关信息。
5. 报告和记录将采购入库情况以及相关记录汇报给上级或相关部门，以便后续的管理和决策。
四、注意事项1. 尽快进行采购入库操作，避免货物滞留在接收区或运输工具中。
2. 仔细核对货物的数量和质量，及时与供应商联系处理异常情况。
3. 优先考虑储存条件，储存货物时遵循适宜的温度和湿度要求。
4. 遵循先进先出原则，及时使用库存中较早的货物，避免过期或损坏。
5. 定期进行库存盘点，确保库存记录与实际库存一致。
6. 严格控制库存操作权限，避免误操作或盗窃现象的发生。
政府采购操作手册
.江西公共资源交易系统业务操作手册-政府采购（采购单位）江苏国泰新点软件有限公司第- 2 -页目录1.系统大致介绍 (4)1.1.用户库 (4)1.2.业务管理 (5)2.采购计划（新） (6)2.1.申报采购计划 (6)2.2.挑选组织形式 (9)3.委托采购 (12)3.1.指定采购代理 (12)3.2.委托采购相关资料审核 (13)4.自行采购 (14)4.1.组建分包 (14)4.2.预约场地 (16)4.3.采购文件 (21)4.4.采购公告 (25)4.5.打印专家抽取申请表 (28)4.6.结果公示 (30)4.7.标后相关流程 (31)5.协议采购 (32)5.1.挑选协议商品 (32)江苏国泰新点软件有限公司第- 3 -页5.2.指定协议中标单位 (36)6.合同备案及验收单备案 (39)6.1.委托采购合同备案 (39)6.2.签订协议采购合同 (40)6.3.自行采购中标通知书 (40)6.4.自行采购合同备案 (41)6.5.验收单 (41)江苏国泰新点软件有限公司第- 4 -页1.系统大致介绍1.1.用户库注意：1、系统更新之后，预算单位从老的流程中无法在新增采购计划，只能从新的采购计划栏目中去完成新增采购计划的操作；但是更新前未走完的项目可以在对应菜单中继续走完后续流程（老的流程顺序规则不变）；2、一台电脑上不允许同时登入2个或以上的账号，需要换账号时，请先将之前的账号退出来，再登录另一个账号；3、只有正式库的账号，并且设置了主管预算单位、主管预算单位同意了的预算单位才能办理采购业务；4、是否是主管预算单位，可在用户库下的基本信息中查看到。
江苏国泰新点软件有限公司第- 5 -页1.2.业务管理的项目可以在对应菜单中继续走完后续流程（老的流程顺序规则不变，且不会受到新流程的影响）；江苏国泰新点软件有限公司第- 6 -页2.采购计划（新）2.1.申报采购计划预算单位可新增发起申报采购计划，进入菜单“采购计划（新）—申报采购计划”，如下图：Array点击按钮后跳出如下页面（只有预算单位才能新增采购计划，主管预算单位无法申报采购计划）：江苏国泰新点软件有限公司第- 7 -页Array填写“计划名称”、“计划明细”，然后点“新增明细”（可新增多条明细），确定计划没有问题后，完成后点击“下一步”。
采购人员操作手册
目录一、业务经办人 (2)（一）采购任务 (2)（二）、交易管理 (7)1、综述 (7)2、交易平台主要功能 (8)3、进入采购过程（待审业务） (8)4、采购过程 (10)4．2、协议采购 (32)4．3、询价采购 (37)（三）、合同管理 (46)1、综述： (46)2、生成采购合同 (46)3、合同归档： (48)（四）供方管理 (51)1、综述 (51)2、供方新增 (51)3、供方评估 (57)4、供方类别维护（由股份公司授权维护） (59)一、业务经办人（一）采购任务页面说明：采购任务是整个交易采购的起始环节，决定了交易进程流程和采购合同的类型。
在采购任务包括采购任务名称、单位、经办人、采购方式等概要信息；包括概要信息、推荐合同供方和编辑采购任务的清单三个部份。
操作说明：第一步、创建采购任务登录页面后，点击【任务治理】，进入任务治理页面，点击【新增采购任务】第二步、编辑采购任务要点依照采购任务内容，填写相关信息。
信息填写完毕后点击【保留】按钮，新增任务成功。
重点字段说明：采购方式：标准流程分为招标采购、询价采购、协议采购、议标采购、零星采购、紧急采购，各个子平台能够依照企业实际情形选择配置。
合同类型：分为框架合同和采购合同。
说明：框架合同：是指缔约机构同一个或多个供方通过谈判达到的协议，规定特按时期内授予合同的标准的条款，一旦签定了该协议，供方就可据此条件供货，而且以后签定具体的采购合同。
合同类型决定了合同治理环节生成采购合同的类型。
招标模式：分为统招统定、统招分定说明：招是招标。
定是指定标。
统招统定是指集中采购时统一招标，统定是指，统必然标，当几个项目同时招标是，有统一招标的组织统一确信中标单位，分定是指，别离定标，当几个项目同时招标时，由各项目单独确信供方。
招标方式：分为发布招标、邀请招标。
说明：发布招标是指招标公告对所有中建体系内的供方发布，所有合格供方都能够参与报名。
邀请招标是指，招标文件只发给指定的一家或几家供方，只有指定的供方才能够参与投标，二者的最大区别是，邀请招标没有资审时期。
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欧玛（中国）汽车部件有限公司ERP系统采购业务操作手册
建立日期: 2010-06-29
修改日期: 2010-06-29
文控编号: XXYYMMDDXX_(PMP项目号)_02(阶段序号)_XX(流水号)
客户项目经理：
日期：
用友项目经理：
日期：
目录
业务整体流程 (3)
采购请购单录入 (4)
采购请购单审批流程 (5)
采购订单录入 (8)
采购订单审批流程 (11)
采购入库单录入 (14)
采购发票录入 (16)
业务整体流程
《采购管理》是用友ERP－U8供应链的重要产品，《采购管理》帮助您对采购业务的全部流程进行管理，提供请购、订货、入库、开票、采购结算的完整采购流程。
登录系统
采购请购单录入
进入相应的功能点，如进入采购请购单节点
业务工作——供应链——采购管理——请购——请购单
点击【增加】，新增采购请购单，录入完毕，点击【保存】，【提交】，提交后次采购请购单才会进入审批流，供领导审批。
采购请购单审批流程
采购请购单设置为二级审批，一级为请购人员所在部门的部门领导审批，二级为郭总审批
以部门领导身法登录，进行审批
部门领导登录系统时会显示未审批的一些单据，双击打开提示，即可进行审批操作。
如果不同意，可以点击【重新提交】，系统会将此采购请购单反馈给请购人员，请购人员可对此单据进行修改或删除操作，修改后可重新提交。
如果同意，可以点击【审核】，审核后此请购单进入二级审批环节。
点击【审核】后，下方会出现审批视图，点击【同意】即可。
此时完成一级审批任务。
下面以郭总身份登录，进行二级审批操作。
在系统界面会提示尚未进行审批的任务。
双击即可进行操作。
操作同一级审批。
领导审批完成后，采购部门人员可以将此采购请购单生成采购合同。
现在以采购人员的身份登录，进行采购合同的操作，在系统界面可以查看一些审批结果。
可删除一些过时的消息，以提高工作效率。
采购订单录入
系统显示0000000013号请购单以审批通过，可将此请购单生成一个采购订单。
进入采购订单录入界面,点击【增加】按钮新增一个采购订单
通过拷贝对应的采购请购单生成采购订单。
在采购请购单的过滤界面可输入一定的过滤条件，过滤出指定的单据，以提高工作效率。
在要选择的采购请购单前面双击打上【Y】标志，点击【确定】即可。
完善基本信息后，点击【保存】、【提交】后，此张采购订单随即进入审批流，等待领导审批。
用友软件股份有限公司新乡分公司 10 ERP咨询实施
如果采购订单已提交，领导为审批，想修改采购订单，可点击【撤销】按钮，
采购订单审批流程
采购订单提交后续由部门经理和财务部审批方可生效。
以部门经理身份登录进行一级审批。
系统会提示已经提交但还没有进行审批的采购订单。
可双击进行审批或退回操作。
如果同意可点击【审核】，完成一级审批，如果不同意，可点击【弃审】
以采购部人员身份登录进行二级审批。
系统会提示已经通过一级审批但还没有进行二级审批的采购订单。
可双击进行审批或退回操作。
采购入库单录入
采购部门签订的采购订单到货时由仓库管理人员办理入库手续，填制相应的采购入库单。
采购入库单是通过拷贝相应的采购订单生成，打开采购入库单后点击【生单】右侧的黑色三角，
选择【采购订单（蓝字）】，过滤相应的采购订单。
在采购订单的过滤界面可输入一定的过滤条件，过滤出指定的单据，以提高工作效率。
在过滤结果内选择相应的采购订单，
系统自动将采购订单的【供货单位】、【部门】、【存货】等基本信息带入采购入库单里，在此补充录入仓库，确保无误后点击【保存】、【审核】即可。
采购发票录入
收到供应商提供采购发票时，需将其录入系统，与相应的采购入库单进行采购结算。
注：采购结算也称采购报账，是指采购核算人员根据采购发票、采购入库单核算采购入库成本；采购结算的结果是采购结算单，它是记载采购入库单记录与采购发票记录对应关系的结算对照表。
点击【增加】按钮，进行采购发票的新增操作。
采购发票提供拷贝采购入库单生成功能、现付功能、结算等功能。
界面
在采购入库单的过滤界面可输入一定的过滤条件，过滤出指定的单据，以提高工作效率。
在需要选择的采购入库单左侧双击，标上【Y】标志，点击【确定】即可。
票内，根据纸质采购发票修改数量、单价、税额等信息，确保无误后点击【保存】。
完毕后可进行【结算】操作。
现付操作需在结算前进行，结算后将不允许进行现付操作。
采购发票结算完毕后会自动标记上【已结算】标志。
点击【结算】后系统自动生成一个结算单。
如果此采购发票已经结算，想进行修改或删除操作，需删除相应的结算单，才可以进行。
路径为：业务工作——供应链——采购管理——采购结算——结算单列表
双击打开结算单列表，
在过滤界面可输入一定的过滤条件，过滤出指定的单据，以提高工作效率。
通过入库单号或发票号定位到具体的结算单，找到具体的结算单后可双击打开，
双击打开后进行再次确认，如果是这张结算单，可点击【删除】按钮删除此张结算单，删除后对应的采购发票上的【已结算】标志会自动除去，此时就可对采购发票进行修改，如果对应的采购发票做过现付操作，还需取消现付才可对采购发票进行修改。
对于采购发票结算后生成的采购结算单的查询操作，可通过【关联单据】进行快速查询，方法是：点击【关联单据】，系统自动跳出查询对话框，点击打开【采购管理】前面的【+】，
选择【采购结算单】，【确定】即可。
点击【确定】后系统会显示对应的采购结算单，
双击打开此条记录，点击【删除】即可。
在合同的过滤界面可输入一定的过滤条件，过滤出指定的单据，以提高工作效率。
签字确认 用户方：欧玛（中国）汽车部件有限公司
实施方：用友软件股份有限公司新乡分公司
客户项目经理：
用友项目经理 ：
时间： 2010 年06 月29日
时间： 2010 年06 月29日。