基于PC的CRM已死,销售易引领CRM行业移动互联网革命

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凭借销售易CRM仁科互动成功突围

教育过程中．政府、平台、大学、教师是ＭＯＯＣｓ
得以顺利实施的４个保障，这将是一个庞大而且复杂的工程。而作为一名高校的教师，面对ＭＯＯＣｓ的来袭，我也深刻感觉危机的存在。ＭＯＯＣｓ这种教学模式正在改变传统的教学模式，教师的
纵观全年．移动互联网正在改变ＩＴ行业．越来越多传
统ＰＣ上的业务开始向移动终端迁移，尤其是通过社交、语
音、云等技术与企业应用充分结合将是一股阻挡不住浪潮。仁科互动利用移动互联、社交网络以及云计算技术彻底重
好准备工作，毕竟这种变革是必然的。不论自己在ＭＯＯＣｓ的
世界里是学生，还是ＭＯＯＣｓ的老师．虽然参与ＭＯＯＣｓ这种
新的网络教学模式的角色会有所不同．但都可让大学老师从
构ＣＲ／ＶＩ，正是这一浪潮下的创新企业之一。其推出的移动
ＣＲｉＭ销售易突破性地一改传统ＣＲＭ流程和表单的设计与
体验．从根本上做到了以销售人员为中心，把以往销售人
（２）转变角色。加拿大的数字化学习专家ＳｔｅｐｈｅｎＤｏｗｎｅｓ认为，２１世纪的老师已经无法像从前一样，只是当个灌输知识的管道，而是兼具４种不同角色，那就是专家、教练、设计者和学习者。这４个角色，在ＭＯＯＣｓ的课堂中，每位老师

销售易crm 电子(合同)

销售易CRM电子合同概述销售易CRM（Customer Relationship Management）是一款专业的客户关系管理软件，提供全方位的销售管理功能，致力于帮助企业高效管理客户及销售业务。

销售易CRM的电子合同功能为用户提供了一种方便、快捷、安全的合同管理方式，可以大大简化与客户的合同签订流程，提高合同管理的效率。

电子合同的优势与传统的纸质合同相比，销售易CRM的电子合同具备优势：1. 简化合同签订流程传统的纸质合同需要打印、签名、快递等多个步骤，而电子合同可以通过在线平台一次性完成。

用户只需要在销售易CRM中填写相关信息，选择合同模板，然后通过电子签名或验证码等方式确认合同内容，即可完成合同签署。

2. 提高合同签订效率传统的纸质合同需要耗费大量的时间和人力成本，而电子合同可以极大地缩短合同签署周期。

用户可以随时随地在销售易CRM中创建和发送合同，与客户进行即时的沟通和协商，大大提高了合同签订的效率。

3. 增强合同管理的安全性电子合同通过加密和身份验证等技术手段，保障合同内容的保密性和完整性。

销售易CRM提供安全可靠的服务器存储合同数据，确保合同信息不被非法获取或篡改。

此外，电子合同还提供审阅和审批流程，保证合同签署的合法性和有效性。

4. 方便的合同查阅和管理销售易CRM的电子合同功能可以将合同信息一目了然地整合在系统中，并提供多种搜索和筛选功能，方便用户快速查找和管理合同。

用户可以随时查看合同的状态、修改记录、历史版本等信息，避免了纸质合同可能出现的遗失和丢失问题。

电子合同的使用方法使用销售易CRM的电子合同功能，用户可以按照步骤进行操作：1. 创建合同模板合同模板是电子合同功能的基础，用户可以根据自己的需求，在销售易CRM中创建合同模板。

合同模板包括合同的格式、内容、变量等，用户可以在模板中添加需要填写的信息，并设置相应的合同条款和附加文件等。

2. 填写合同信息在销售易CRM中创建合同时，用户需要填写相关的合同信息，例如合同名称、签约主体、签约日期、金额等。

销售易crm流程型组织变革九大流程

销售易crm流程型组织变革九大流程高校与高等教育中的CRM流程型组织变革九大流程
随着社会的不断发展，推动高校持续改进的需求也越来越多，从而有效的推动
了高等教育的变革。

CRM流程型组织变革九大流程一直都在公认的范围内受到普遍
重视和欢迎，是高校及高等教育变革领域不可或缺的一部分。

下面我们就来认识一下它，了解它的意义。

首先，建立本科非学历教育管理制度是CRM流程型组织变革九大流程的第一部分，这样可以有效的提高效率，夯实学院本科非学历教育全长期管理体系，提高工作管理和服务水平，同时也可以避免重复和应付准备性操作带来的低效问题。

其次，进行本科非学历教育考试管理制度的介入，是CRM流程型组织变革大流
程的第二部分，它进一步提高了学院本科非学历教育管理制度，建立起更加完善的考试管理制度，根据不同的考试情况进行合理的有效调整，从而有效的促进教育管理制度的改革和完善。

此外，进行本科教学质量评估管理制度建设也是CRM流程型组织变革九大流程
中极其重要的一部分，如此可以精确的掌握教学质量的水平，提升学院的教学管理水平，弥补教学工作的缺陷，最终的帮助我们达到最大的学院的管理能力，实现教学质量的持续提升。

最后，利用行业信息化系统作为CRM流程型组织变革九大流程中的最后一部分，行业信息化系统无疑可以突破学校教育信息管理体系中的孤立性，实现信息共享，从而达到有效的高校管理目标。

总而言之，CRM流程型组织变革九大流程在本科教学中都有着实质意义，其能
够提升学院管理水平，有效的实现教学任务，推动本科教学的发展，促进企业的准备性操作，从而帮助高校进一步完善本科教学，实现高等教育的可持续发展。

销售易crm 电子合同(2024精)

销售易CRM电子合同什么是销售易CRM电子合同？传统的合同、签署和管理过程通常需要耗费大量的时间和人力资源。

而利用销售易CRM电子合同功能，企业可以快速、高效地完成合同的创建、发送、签署和存档，大大减轻了公司的业务压力和管理负担，提升了合同管理的效率和准确性。

销售易CRM电子合同的优势1. 快速创建合同2. 简化合同发送流程传统合同发送常常需要打印纸质合同，邮寄或给相关签约方，整个过程费时费力。

而销售易CRM电子合同功能提供了电子发送方式，用户可以直接通过系统将合同以电子方式发送给相关签约方，省去了打印、邮寄的麻烦，大大加快了合同的传递速度。

3. 安全的电子签名销售易CRM电子合同支持电子签名功能，用户可以在系统中对合同进行电子签名，无需打印、扫描和等繁琐的步骤。

电子签名具有法律效力，在合同签署的过程中节省时间，并确保签署者的身份和文件的完整性。

4. 实时的合同跟踪销售易CRM电子合同允许用户实时跟踪合同状态。

用户可以查看合同是否已经发送、是否已签署、是否已过期等信息，方便合同管理和跟进。

通过销售易CRM电子合同，用户可以避免遗漏合同、错失签署时机等问题，提升合同管理的精确度和及时性。

5. 自动化的合同存档传统合同存档往往需要手动整理和归档，容易出现遗漏和混乱的情况。

而销售易CRM电子合同将自动存档功能与系统集成，用户可以方便地将合同存档到指定的文件夹或云存储空间，便于后续查阅和管理，大大提高了合同存档的可靠性和便捷性。

使用销售易CRM电子合同的步骤1.登录销售易CRM系统并选择相应的合同模板。

2.根据实际情况填写合同内容，如合同双方信息、合同条款等。

3.确认合同内容无误后，选择合适的发送方式，以电子形式发送给相关签约方。

4.等待签约方对合同进行电子签署，系统会自动发送签署提醒邮件给签约方。

5.在合同签署完成后，用户可以在系统中查看合同的签署状态和详细信息。

6.如果需要存档合同，用户可以将合同文件存档到指定的文件夹或云存储空间。

CRM进化论：浅析CRM发展阶段

什么是CRM？ CRM的英文全称为Customer Relationship Management，通常译为“客户关系管理”，最早诞
生于美国，由Gartner Group首先提出个概念的： “CRM是一种商业策略，它按照客户的分类情况有效地组织企业资源，培养以
客户为中心地经营行为，以及实施以客户为中心地业务流程，并以此为手段来提高企业赢利能力、利润以及顾客满意度”。简言之，CRM是企业的一种
线索甄别、科学实现资源分配、快速获得优质客户、优化销售运营与管理。改变企业决策支持仅依赖内部信息的局面，首次打破了数据获取边界，帮助企
业实现与外部数据的交互与充分挖掘。意义：不仅强化了CRM业务流程各环节的用户体验，更将社交和移动的功能特性融入CRM产品。移动CR
M，第一次将CRM从企业管理软件时代带入到智能化时代，以客户为中心，为企业实现真正意义上的内外部交互，在CRM演进史上具有开创性的意义
一款真正意义上的CRM系统。Tom Siebel因看好CRM软件的发展前景，离开Oracle公司，并于1993年创立了Siebel 公司
，该公司快速成长为业内的企业管理软件巨头。而与其同一时代的SAP公司，也研发出了SAP R/3等CRM产品。而后，在1999年，Gar
tner在全球首次正式提出CRM的概念。 CRM诞生之初，是为管理企业内部销售业务而开发，其目的是利用信息技术协调企业与客户之间在销售
经营战略，企业依靠CRM来赢得客户、留存客户、以及提升客户满意度。 CRM演进史 CRM自诞生之日起，在前沿技术的驱动下，前后经历三次
重大演进。第一代CRM：CRM套装软件本地部署模式，以流程管控为中心，代表企业Siebel 时间：上世纪90年代初—20世纪中后

销售易crm 电子合同(范本文)

销售易CRM 电子合同1. 引言在现代的商业环境中，合同是企业之间进行商业交易的关键文件。

传统的合同签署流程通常需要印刷纸质合同、签字、快递等繁琐步骤，不仅费时费力，还容易出现文件丢失或篡改的风险。

为了解决这些问题，越来越多的企业开始采用电子合同（Electronic Contract, e-contract）进行合同管理与签署。

销售易CRM（SalesforceCRM）是一款领先的CRM软件平台，为企业提供全面的客户关系管理解决方案。

其中的电子合同功能，为企业提供了便捷、高效和安全的合同管理流程。

本文将重点介绍销售易CRM的电子合同功能，包括特性、优势和使用方法。

2. 销售易CRM 电子合同的特性2.1 合同管理销售易CRM的电子合同功能提供了完整的合同管理流程。

用户可以在CRM系统中创建、查看、编辑和删除合同，实现合同的全生命周期管理。

同时，合同信息与客户数据直接关联，方便用户在处理合同时查看客户的相关信息。

2.2 合同模板销售易CRM的电子合同功能支持合同模板的创建和使用。

用户可以根据实际需要创建不同类型的合同模板，包括销售合同、服务合同、采购合同等。

创建合同模板时，用户可以定义合同的各个字段和条款，以便后续根据模板具体的合同。

2.3 合同审批销售易CRM的电子合同功能支持合同的审批流程。

在合同后，用户可以将合同提交给相关人员进行审批。

审批人可以根据实际情况对合同进行审核和批准，确保合同的合法性和准确性。

同时，系统提供了审批记录和日志，方便用户追溯和查询合同的审批历史。

2.4 合同签署销售易CRM的电子合同功能支持合同的电子签署。

用户可以通过CR M系统发送合同给签署人，签署人可以在系统中进行电子签名，并确认合同的签署时间和地点。

电子签署的过程中，系统提供了安全机制和加密技术，确保签署过程的合法性和可靠性。

3.1 提高效率采用销售易CRM的电子合同功能，可以大大提高合同管理的效率。

传统的合同签署流程需要耗费大量的时间和人力，而电子合同可以实现快速、快速审批和快速签署，大大缩短了整个流程的时间周期。

销售易CRM创始人史彦泽：销售团队管理有秘诀

销售易CRM创始人史彦泽：销售团队管理有秘诀作者简介：史彦泽先生，销售易（）创始人及CEO，拥有18年在中国和北美市场从事高科技行业销售、销售管理及销售管理软件（CRM）设计研发等工作经验。

在创立销售易之前，史彦泽先生曾就职于CISCO、DELL 等分销和直销领域跨国公司，并多次赢得全球Top Sales称号，并曾担任全球最大管理软件厂商SAP中国区商业用户部总经理。

打造一支高效销售团队需要三大要素：第一大要素是人，第二大要素是销售流程，第三大要素是CRM系统。

如何能够构建一套符合企业特点的销售流程体系？销售流程管理的精髓在于是对过程的管理。

只有管好过程，才能更好地管好结果。

B2B公司的销售过程有几个典型的特点：第一，从潜在客户到最终成单是需要花一定的时间的；第二是在成交过程中，可能需要跟不同的决策人或很多部门的人打交道；第三是成交金额相对可能会比较大一些、而且销售的复杂度会比较高。

在这几个因素的作用下，如何能够将销售流程的步骤分解，而且将最佳实践能够沉淀，对提升公司的整体销售盈率非常有意义。

对于流程分解和管理的一个重要工具就是销售漏斗。

很多人认为销售漏斗是一样非常简单的工具，就是把这个销售过程分成若干个阶段，然后每个阶段配一个盈率，最后管理者可以通过销售漏斗来分析业绩计划、业绩目标是否能够达成。

其实销售漏斗的作用不仅于此，接下来我来给大家分析一下销售漏斗对B2B型企业的七大核心价值。

价值一：管理销售业绩销售漏斗第一大核心价值就是管理业务。

我们可以通过销售漏斗这个可视化的工具，将公司所有的销售项目进展了解得非常清楚。

在此基础上其实可以做很多分析：首先是销售目标和计划管理，作为管理者可能经常看到某个销售或者某个团队的目标是多少，然后基于其销售漏斗的表现很快能知道是不是能够完成既定目标。

如果完不成目标，应该采取什么样措施进行改善以便完成目标。

我们说销售是一个数字游戏。

在数字化管理销售过程中，销售漏斗的作用至关重要。

国内crm系统十大排名

国内crm系统十大排名国内crm系统十大排名最新的国内crm系统十大排名，一起来看下本次发布的榜单的品牌数据情况吧。

CRM管理系统十大品牌排行榜(注意不是排名、不是比谁好用!)1.Teamface企典专注于企业运行和管理的一站式云平台，代表软件有CRM、在线Office、邮箱、项目管理、团队协作、人事管理、财务管理、BI商业智能、应用开发平2.纷享销客知名连接型CRM优质服务商，具备完善的研发/实施能力的大型SaaS企业3.销售易Neocrm销售易Neocrm是融合新型互联网技术的企业级CRM开创者，创新性地利用AI、大数据、物联网等新型互联网技术，打造从营销、销售到服务管理一体化的企业级CRM平台。

4.神州云动专注CRM软件客户关系管理的服务商，核心产品CloudCC 助力上市企业及行业龙头数字化转型，广泛应用于IT高科技行业5.红圈CRM致力于提供基于“SaaS+PaaS”模式的移动管理云服务，先后研发出的红圈营销/红圈CRM与红圈通/红圈工程项目管理系统等智能化移动SaaS管理云服务软件台等6.泛微weaver协同管理软件领域知名品牌，移动办公OA行业主板上市公司，产品涵盖全系列协同管理软件产品，覆盖大中小微各类组织及个性化应用场景7.销帮帮CRM国内CRM及企服领域知名品牌，致力于用先进的云计算/社交化/移动化与数智化技术为企业客户提供营销与客户数字化解决方案8.简信CRM简信CRM，增长型CRM服务商。

提供开源免费版本、PaaS、SaaS。

需求简单的企业可以试用其开源版本，不收取任何费用;小微企业可以使用其云平台，三人以下(包括三人)永久免费。

使用人数多的话可以购买其云平台，价格也十分亲民;有特殊需求的，可以选择PaaS定制开发。

总的来说，简信CRM性价比较高，且综合性较强，得到不少用户的喜爱。

9.六度人和EC六度人和EC，SCRM系统服务提供商的代表之一。

为中小型和微型企业提供社交化的客户关系管理解决方案，专注于社交互动，通过集成QQ，电话，电子邮件等社交沟通工具，运用“社交连接客户，智能转换商机”的概念“帮助企业打开外部流程。

销售易产品快速使用手册-移动端

移动销售管理领导品牌
【2】市场活动输入市场活动的基本信息后，点击右上角的【保存】按钮。点击【添加更多条目】，可添加更多市场活动信息，点击市场活动名称，进入市场活动详细资料页面，完成编辑后，点击右上角的【保存】按钮
移动销售管理领导品牌
【3】销售线索根据需求选择【名片扫描】或【手工输入】方式创建销售线索，根据具体情况，选择相应的活动记录类型。（例如：打了电话，即选择电话类型。）以下以拜访签到类型的活动记录为例进行说明，可在地图上定位签到位置，并可切换地图，完成后点击【确定】
移动销售管理领导品牌
【2】通讯录在办公首页，点击通讯录，进入通讯录列表页面，点击相应同事的姓名，进行查看即可。也可点击电话图标直接拨打电话或发送短信，点击右上角的【导出】按钮。将同事的通讯录导出到手机通讯录当中。
移动销售管理领导品牌
【3】工作报告点击右上角的【+】按钮后，进入选择工作报告类型的页面，如需制作日报，点击【写日报】按钮。（周报、月报同理）选择日期，输入今日总结、明日计划后，点击【提交】按钮提交日报。（当日工作自动汇总部分，将会自动汇总在CRM中填写的内容，无需手工输入）
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【5】销售机会
点击右上角的【＋】按钮，添加销售机会，点击销售机会名称，进入机会信息编辑页面
，点击【销售阶段】，更新销售机会所处的最新阶段。
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【6】合同
可以按照筛选条件，如客户、合同状态、开始日期或合同所有人来筛选符合条件的合同
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【7】CRM设置
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【4】客户
在CRM首页，点击客户，进入客户列表页面。可选择名片扫描、手工录入等方式录入

首创多维度权限销售易CRM进军中大企业市场

首创多维度权限销售易CRM进军中大企业市场（图片说明：销售易CRM助力企业打造销售铁军）销售易CRM于近期做出重大升级，作为用移动互联网重构的CRM，销售易一直在专业性和易用性两端平衡。

销售易CEO史彦泽认为：作为移动时代的CRM，销售易一定要在保证专业性的前提下，带给用户消费级产品的易用体验，也就是让销售真正能用起来。

销售易也一直是如此践行的，此次升级的2.7版本，标志销售易CRM在专业领域再下一城，而前台用户则会感觉更加易用简单。

销售易首创移动CRM的“三位一体”多维度权限作为企业级产品，CRM权限管理一直是让用户头痛的实施难点。

原有CRM通过一对一的人员上下级单线关系的权限体系进行了重构性升级，对于部门层级复杂、员工数量多的大型企业来说，人员变动调整是内部常态。

当人员与部门变动后，牵一发而动全身，需要后台调整该人员上下级所有人员权限和部门，不但耗时耗力容易出错，而且需要后台设置的it人员对企业上千个岗位的职责了然于心，这几乎是不可能完成的任务。

对于CRM实施存在的这个世界性的难点，销售易痛下决心，将关联权限系统的相关逻辑在底层全部重构。

销售易首创了人员、部门、角色“三位一体”的方式，彻底重构了原来人员上下级单线关系的权限体系。

当人员与部门变动后，只需简单调整即可完成对应的组织权限关系。

据悉，2.0云时代美国CRM巨头Salesforce的权限体系是基于角色数进行传递的，虽然能实现比较复杂的权限体系配置，但销售易的多维度权限在灵活度和易用性上都已略胜一筹。

而国内的其他CRM产品，其权限体系还停留在人与人的单线关系阶段，相比销售易多维度权限体系落后两个等级。

多维度权限让中大企业用户更易用多维度权限模型的配置完全由系统管理员完成，对于前端用户完全透明。

由于专门针对移动端的体验进行了定向优化，用户在使用中完全感觉不到增加了权限和维度的控制，而实际上，用户操作的所有数据已经默默地运行在更加严密的权限网格之下。

销售易CRM产品功能特点

销售易CRM产品功能特点销售易利用先进的移动互联(Mobile)、社交网络(Social)以及云计算(Cloud)技术彻底重构了CRM。

一改传统CRM流程和表单的设计与体验，销售易首次以“人”（销售人员）为中心，完美融合销售流程，销售知识库，团队协作以及日常办公等核心功能于一体，通过便捷易用的移动端，让CRM系统真正成为销售人员移动办公和打单利器，而非效率的枷锁，从而全面提升销售团队效率和业绩。

销售易CRM产品核心价值专业的销售管理销售易能够帮助销售人员管理从潜在客户，到销售项目跟进再到业务分析的销售全流程。

同时帮助销售管理者随时随地掌握团队项目和业绩进展、真实日常行为等。

创新的移动办公销售易将客户、同事、单子装在“口袋”里。

通过手机，随时随地掌握业绩进展，处理折扣申请，审批合同，跟进任务，汇报工作，尽享移动办公的便捷和高效。

便捷的沟通协作高效的管理沟通，是销售团队效率的关键。

销售易用类微信的语音沟通和类微博的信息传播，让“路上战士”们随时同公司和客户保持联系，快速获取所需援助和信息，大幅提升“作战”效率。

极致的用户体验销售易打破传统CRM冰冷的印象，以“销售”为中心的设计理念，原生移动应用，实现多终端数据同步，随时随地连接、访问、互动。

在支撑销售工作的同时，提供极致用户体验。

客户关系管理销售易CRM帮助您管理从公海到成单的所有客户。

销售易CRM可以帮助企业合理分配客户资源、更好的为客户服务，整体提升销售团队工作效率。

客户联系人管理销售人员离职后，所有客户信息和项目进展状况都被带走怎么办？新人接手后，一切需要重头来过？销售，客服，产品等不同部门和客户接触，信息却不共享？销售易CRM武装销售部门以所有客户信息，拜访后快速更新客户跟进情况，实时自动的信息推送，轻松实现各部门间的资源共享。

名片扫描销售人员不愿录入客户信息？录入的信息都是“垃圾”？重要客户信息没有及时录入，遗失信息？销售易CRM移动端具备名片扫描功能，让销售人员摆脱枯燥的信息录入工作，且信息准确度和完整度大幅提升，并可通过手机同步到公司CRM系统。

通信工程师终端业务考试试题(三)

通信工程师终端业务考试试题（三）1、填空题通信市场的市场调研问卷设计要点有（）正确答案：目的性、激励回答，语言简洁明了、减少误差2、问答题通信企业对大客户采取的服务策略有哪些？正确答案：通信企业大客户（江南博哥）服务策略：1、树立营销新理念，创新服务品牌；2、采用灵活的弹性资费策略；3、完善走访制度，与大客户建立长期合作伙伴关系。

3、填空题市场营销战略目标是企业经营战略所要达到的目的，它主要包括的指标体有（）。

正确答案：利润、市场占有率、销售增长率、产品创新和树立产品形象4、填空题货币价格、时间成本、精力成本和体力成本等4个方面是指（）。

正确答案：顾客成本5、问答题简述进行市场调研的程序。

正确答案：1、确定问题和研究目标；2、制定调研计划；3、培训调查人员；4、收集信息；5、整理和分析信息；6、撰写调研报告；7、评估调研结果。

6、填空题按消费者所处的不同地理区域进行市场划分，采用的标准是（）。

正确答案：地理因素7、填空题我国现行税收法律体系共有23个税种，按其性质和作用可分为7类，其中营业税、消费税、增值税属于（）。

正确答案：流转税类8、填空题营销战术策划包括（）正确答案：公关策划、价格策划、产品策划9、问答题请简述世贸组织的基本原则、我国入世后的义务及我国电信的入世承诺。

正确答案：世贸组织的基本原则：贸易自由化原则，非歧视待遇原则，关税保护和一般地取消数量限制原则、稳定贸易原则、公平竞争原则、透明度原则、对发展中国家成员给予照顾原则、区域性贸易安排原则、允许例外和实施保障措施原则。

中国加入WTO后应尽的义务；降低进口关税、逐步取消非关税壁垒措施、取消被禁止的出口补贴，增加贸易政策的透明度、扩大对知识产权的保护范围、开放服务贸易、放宽对引进外资领域的限制。

10、问答题市场预测可以分为几种类型？正确答案：1、按市场预测时间的长短分类；2、按市场预测的空间范围分类；3、按市场预测的商品内容分类；4、按市场预测的方法分类。

销售易CRM：企业级移动应用战火点燃

销售易CRM：企业级移动应用战火点燃(图片说明：销售易CRM通过独特仪表盘帮助客户掌控重大项目进展和预测销售业绩)在移动端消费级市场成为巨头们的战场情况下，资本和创业企业开始拥抱更深层次的企业级服务市场，销售易CRM的C轮融资也验证了这一点。

春江水暖鸭先知。

在任何一个市场，资本市场总是拥有最灵敏的嗅觉，最近企业级市场中的CRM 创业公司最近收到了资本的热捧。

过去，资本市场在中国的投资多在高回报的消费级市场。

而如今，投资者们也开始在中国寻找企业级市场投资机会，以销售易为首的CRM细分行业获得了资本的热捧。

曾任SAP公司中国商业用户部总经理一职的史彦泽比投资人们更早嗅到企业级移动应用的商业机会。

他创办的主打“移动+云计算”的CRM（客户关系管理）公司“销售易”分别在去年和今年获得了红杉资本的两轮独家投资。

史彦泽表示，如果说SAP是PC时代的CRM领导品牌，Salesforce是2.0云时代的CRM领导品牌，“销售易”则希望成为3.0移动互联网时代CRM的领导品牌。

移动互联网全面颠覆CRM简单来说，“销售易”产品是移动端的CRM，采用按需租赁的模式，让管理者和销售人员随时随地记录和跟踪销售情况。

从事销售及销售管理工作17年的史彦泽，是“销售易”的产品经理，也是“销售易”的第一位客户。

然而，当年史彦泽在SAP从事销售管理工作时，却基本不使用SAP自家的CRM系统，而是采用最为原始的Excel表格来管理团队。

“我当时有一个很大的问号，SAP是CRM领域的领头公司，但内部员工都不愿意使用自己的CRM软件，更何况是比我们更不了解产品的客户？”史彦泽说。

事实上直至2010年，SAP的CRM全球市场份额仍为第一。

提供按需供应CRM 解决方案的Salesforce则后来居上，成为如今CRM全球市场的最大赢家。

史彦泽在2010年决定离开SAP公司投身创业。

目标是通过互联网技术、移动互联网技术、云计算技术做出一款销售人员、销售管理层喜欢用的CRM软件。

销售易CRM_销售云用户操作手册-网页端_V1904

销售云用户操作手册（网页端）User Manuals For CRM发布时间：2019 / 05 / 26声明您购买的产品、服务或特性等应受北京仁科互动网络技术有限公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。

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手册约定⚫本文基于销售易CRM-旗舰版-网页端编制而成。

⚫本文中看到的功能无法在产品环境中找到时，代表用户没开通相关功能或没有权限，或使用的产品版本低于旗舰。

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移动云时代CRM销售品牌——销售易目录第1章首页 (11)首页介绍 (12)导航栏 (12)搜索栏 (13)仪表盘 (14)设置 (15)第2章市场活动 (16)什么是市场活动 (17)新建市场活动 (18)市场活动关联销售线索 (19)查看活动成效 (20)市场活动审批 (21)查看市场活动的线索转化率 (22)查看数据分析 (23)第3章线索到销售机会 (24)销售线索 (25)设置全局搜索 (25)设置智能检索 (26)新建销售线索 (26)销售线索查重 (28)销售线索疑似重复 (28)导入销售线索 (29)销售线索详情页相关操作 (30)编辑销售线索 (30)修改跟进状态 (30)转移和删除销售线索 (31)销售线索记录 (31)销售线索转客户 (35)废弃销售线索 (38)销售线索退回公海池 (38)销售线索团队成员管理 (39)销售线索列表页相关操作 (40)领取销售线索 (40)销售线索疑似重复 (40)编辑列表显示字段 (41)销售线索列表排序和筛选 (41)销售线索公海池 (42)新建销售线索 (42)批量导入销售线索 (42)领取或分配销售线索 (43)改变销售线索公海池分组 (43)废弃销售线索 (44)销售线索重复数据 (45)线索自动分配 (46)线索公海池统计分析 (47)客户 (48)设置客户信息回填 (48)设置团队成员继承 (49)新建客户 (52)搜索客户 (53)查重过滤词汇 (54)隐私设置 (54)客户查重 (55)导入客户 (56)客户详情页相关操作 (57)编辑客户 (57)跟进客户 (57)废弃客户 (57)客户列表页相关操作 (58)合并客户 (58)批量变更团队成员 (59)初始化公海池分组 (59)转移客户 (60)客户得分 (61)查看客户列表 (61)客户详情 (61)编辑显示字段 (61)客户列表排序 (61)智能检索 (62)客户退回公海池 (63)从客户列表退回 (63)从客户详情页退回 (63)客户大数据功能 (64)客户公海池 (65)新建客户 (65)客户池列表页新建 (65)批量导入客户公海池内的客户 (66)查看客户公海池分组 (67)领取/分配客户 (67)恢复废弃客户 (68)联系人 (69)新建联系人 (69)在联系人列表中新建 (69)在客户详情页新建 (69)导入联系人 (69)跟进联系人 (70)联系人关联业务 (70)编辑联系人 (70)联系人列表页显示字段 (71)联系人角色 (71)联系人关系图 (72)设置联系人关系选项 (73)新建联系人关系图 (73)编辑联系人关系图 (74)联系人得分 (76)销售机会 (77)新建销售机会 (77)在销售机会列表页面新建 (77)在客户详情页新建 (78)销售机会团队成员管理 (78)添加销售团队成员 (78)移除销售团队成员 (78)销售机会列表 (79)按照阶段显示机会列表 (79)销售机会列表排序 (79)智能筛选数据 (80)智能检索 (80)查看销售机会的相关信息 (81)查看销售机会的跟进记录 (81)添加销售机会的联系人 (81)查看或添加产品 (81)查看或添加销售机会的竞争对手 (82)复制销售机会 (82)推进销售机会 (82)权限控制 (83)备注操作 (84)输单和赢单 (84)上传文档 (85)销售机会得分 (86)商机作战地图 (86)新建商机作战地图 (87)编辑商机作战地图 (90)删除商机作战地图 (90)业绩拆分 (91)新建业绩拆分 (91)从CRM首页新建 (92)从销售商机详情页新建 (93)编辑业绩拆分 (93)转移销售业绩拆分 (94)锁定销售业绩拆分 (94)查看操作记录 (95)删除业绩拆分 (95)区域管理 (96)什么是区域模型 (96)区域树 (96)区域的维度管理 (97)区域的预演和分配 (97)什么是区域 (98)新建区域 (99)编辑区域 (100)更改区域的上级区域 (100)设置区域维度 (100)设置区域成员权限 (101)删除区域成员 (103)删除区域 (103)区域模型看板 (103)内销工作台 (105)设置内销工作台 (105)内销人员工作台 (105)内销经理工作台 (107)第4章合同 (109)什么是合同 (110)新建合同 (111)在合同列表页面新建 (111)在客户详情页新建 (111)在销售机会详情页新建 (112)合同360度视图 (113)合同关联订单 (115)合同状态 (117)锁定合同 (119)发起讨论 (120)第5章订单 (121)什么是订单 (122)新建订单 (123)销售机会转订单 (123)报价单转订单 (123)在订单列表页新建 (123)在合同下新建 (124)导入订单 (125)确认生效 (126)订单作废 (127)订单锁定和解锁 (128)订单关联应收单明细 (129)订单关联收款单 (130)变更订单（订单变更单） (131)分配变更订单License (131)新增变更单 (131)查询原始订单 (133)订单退货 (134)订单复制功能 (135)第6章交易管理 (136)什么是交易管理 (137)设置交易管理 (138)自动生效设置 (138)场景化流程设置 (139)发票流程设置 (139)收款流程设置 (139)创建收款计划方式 (140)自动创建规则 (140)收款设置 (141)收款计划 (142)订单收款计划 (142)新建订单收款计划 (144)编辑订单收款计划 (145)订单收款计划360度视图 (145)订单收款计划关联应收明细 (146)订单收款计划关联收款单 (147)转移订单收款计划 (148)删除订单收款计划 (148)合同收款计划 (148)新建合同收款计划 (148)编辑合同收款计划 (149)合同收款计划360度视图 (150)合同收款计划关联应收明细 (150)合同收款计划关联收款单 (150)转移合同收款计划 (150)删除合同收款计划 (150)主要字段说明 (150)应收单 (152)创建应收单 (153)在应收单列表页新建 (153)在订单列表页面创建 (153)在收款计划详情页创建 (155)生效应收单 (155)修改应收单 (156)作废应收单 (156)删除应收单 (157)在应收单列表页删除 (157)在应收单详情页删除 (157)主要字段说明 (158)应收单 (158)应收单明细 (159)应收变更单 (161)创建应收变更单 (162)生效应收变更单 (162)应收变更单失效 (163)作废应收变更单 (163)收款单 (164)创建收款单 (164)在收款单列表页创建 (164)在订单详情页创建 (165)在应收单详情页创建 (165)在收款计划详情页创建 (167)生效收款单 (167)修改收款单 (167)收款单作废 (168)删除收款单 (168)主要字段说明 (168)收款单 (168)收款单明细 (169)退款单 (171)创建退款单 (171)生效退款单 (172)修改退款单 (172)退款单作废 (173)删除退款单 (173)发票 (174)创建发票 (174)在发票列表页新建 (175)在应收单详情页新建 (175)生效发票 (175)修改发票明细 (175)删除发票 (176)最佳实践和360度默认视图 (177)360度视图 (177)看板 (178)第7章交付记录 (180)什么是交付记录 (181)新建交付记录 (182)在交付记录列表页新建 (182)导入交付记录 (182)订单详情页新建 (182)交付记录操作 (184)交付记录列表页操作 (184)交付记录详情页操作 (184)组合产品交付记录 (184)第8章拜访管理 (186)什么是拜访管理 (187)新建拜访计划 (188)拜访计划明细 (189)新建拜访路线 (190)拜访记录 (191)第9章目标管理 (192)什么是目标 (193)目标简版 (194)设置部门目标 (194)实时查看目标完成情况 (194)目标（新版） (195)概述 (195)目标模型 (195)新建目标模型 (195)筛选目标模型 (197)目标模型其他操作 (197)目标 (197)目标页面概述 (197)删除和编辑目标 (198)新建目标 (198)查看目标完成情况 (199)其他操作 (200)数据看板 (200)新建目标看板 (200)第10章统计分析功能 (201)销售绩效分析 (202)成交客户分析 (202)团队业绩贡献 (202)目标与完成度 (202)销售阶段推进 (203)销售漏斗预测 (203)近期重点商机 (204)丢单原因分析 (204)平均客单价 (204)平均销售周期 (205)线索转换率 (205)行为综合分析 (205)销售行为趋势 (206)系统使用概况 (207)仪表盘 (208)什么是仪表盘 (208)查看仪表盘 (208)编辑仪表盘 (208)新建仪表盘 (209)设置预计完成百分比和机会数量 (209)自定义时间筛选 (210)报表管理 (211)什么是报表 (211)制作及查看报表 (211)创建列表式报表 (211)创建分组式报表 (212)创建矩阵式报表 (212)报表共享 (213)工作报告统计 (214)考勤统计 (215)签到地图 (216)什么是签到地图 (216)查看签到地图 (216)巡访统计 (217)什么是巡访统计 (217)查看巡访统计 (217)访销分析 (218)第11章其他 (219)竞争对手 (220)新建竞争对手 (220)其他操作 (220)合作伙伴 (221)新建合作伙伴 (221)其他操作 (221)第1章首页本章节主要介绍销售易CRM网页端的首页布局及相关功能。

NPS、市场增长率每况愈下,移动CRM如何自救？

NPS、市场增长率每况愈下，移动CRM如何自救？二十年前，一穷二白，听得最多的就是XX迎来了发展的春天。

二十年后，各方面条件大幅改善，寒冬却成了大众口头禅。

“就业寒冬”、“股市寒冬”、“行业寒冬”、“资本寒冬”、“市场寒冬”等哀鸿遍野。

是环境太严峻？这让笔者想起了前些时候，中国领导力之父、中商国际管理研究院院长、深圳市政府咨询专家杨思卓在“深圳企业健康普查公益行”上说的一段话：如果国内GDP保持6.7%的增速，就算是寒冬，那只能说以往大家在温室里待惯了，遇上正常温度都冷得慌，非得套上棉袄。

无独有偶。

近期，包括社科院、中国银行等在内的多家机构预测，中国全年GDP增速持稳在6.7%或没有悬念。

换句话说：如果企业/个体短时间内无法适应平缓的经济发展节奏，寒冬将成为遥遥无期的噩梦。

经济增速放缓不是寒冬的原罪，据当下来看，造成寒冬假象的来源主要有三：泡沫过后理性下行、行业竞争加剧和某些主观因素的诱导。

其中，处在行业发展的下半场，又遇上千军万马挤独木桥，由此催生的寒意分外袭人。

移动CRM，正是互联网时代红利消退后，快速从一片蓝海燃成红海的领域之一。

Salesforce自1983年打造起来的CRM商业传奇还在继续，不过国内CRM不论是市场规模还是NPS（用户净推荐值），近两年都陷入了瓶颈期。

据近期发布的《2016年中国移动CRM市场及企业用户研究报告》显示：今年国内整体的市场规模有望赶超5亿RMB（有意思的是：去年该研究机构公布的2016年度市场规模预测为12.68亿，今年实际值同比缩水60%以上）。

自2014年以来，移动CRM增速一路走低，2016年或将迎来销售增长的拐点，实现“正向增长”向“负向增长”的切换。

同期发布的《麦达SaaS指数分析报告》也为CRM的NPS打出了-14%的增长分。

反观同一阶位的财务管理、OA、HR，分别保持了20%、22%、25%的高增长，对比强烈。

在这样的数据前，大批CRM厂商一脸懵圈。

合同销售软件哪个好用一点

随着市场竞争的日益激烈，企业对合同销售管理的要求越来越高。

为了提高销售效率，降低成本，许多企业开始使用合同销售软件。

那么，市场上哪些合同销售软件比较好用呢？本文将为您全面对比几款热门的合同销售软件，助您轻松选优。

一、销售易销售易是一款集合同管理、销售管理、客户关系管理于一体的综合性销售软件。

它具有以下特点：1. 操作简单：销售易界面简洁，功能模块清晰，用户易于上手。

2. 合同管理：支持合同起草、审批、签订、履行等全流程管理。

3. 销售管理：支持销售线索、客户、产品、报价、订单等管理。

4. 客户关系管理：帮助企业建立客户档案，实现客户关系维护。

二、CRM365CRM365是一款基于云计算的合同销售软件，具有以下优势：1. 数据安全：采用云存储技术，确保数据安全。

2. 集成性强：支持与多种办公软件、ERP系统等集成。

3. 定制化：可根据企业需求进行定制开发。

4. 高效协同：支持多人在线协作，提高团队工作效率。

三、管家婆CRM管家婆CRM是一款专注于中小企业市场的合同销售软件，具有以下特点：1. 价格实惠：管家婆CRM提供多种套餐，满足不同规模企业的需求。

2. 功能全面：涵盖合同管理、销售管理、客户关系管理等功能。

3. 易用性强：操作简单，用户易于上手。

4. 支持移动办公：可随时随地查看、处理业务。

四、金蝶CRM金蝶CRM是一款集合同管理、销售管理、客户关系管理于一体的企业级合同销售软件，具有以下优势：1. 行业经验丰富：金蝶CRM拥有丰富的行业经验，可满足不同行业企业的需求。

2. 数据分析：提供多种数据分析工具，帮助企业洞察市场动态。

3. 集成能力：支持与金蝶其他产品、第三方系统等集成。

4. 安全可靠：采用多重安全防护措施，确保数据安全。

总结：以上四款合同销售软件各有特点，企业可根据自身需求选择合适的软件。

以下是几款软件的对比：1. 功能方面：销售易、CRM365、管家婆CRM功能较为全面，金蝶CRM则更注重行业定制化。

坚守CRM一个SaaS老兵的反思与觉醒

坚守CRM一个SaaS老兵的反思与觉醒作者：暂无来源：《信息化建设》 2018年第4期XToolsCEO郭睿，1975年出生于河南郑州，1997-1999年在郑州大学物理工程学院任教。

1999-2002年，担任实达所有网路有限公司信息部经理、信息总监、副总经理、总经理。

2002年-2004年，担任北京奥码天地信息技术有限公司总经理，开创全部用户自由定制OA产品。

2004年-至今，XTools创始人兼CEO。

执着工匠精神，深耕2B服务，潜心研究中小微企业如果运用IT新技术最大化企业销售潜能。

着力人与技术深度融合，笃信工具引爆企业内部自驱力。

工业界不断用流程、财务、IT和人力资源等各种工具和方法进行产业升级，目前进展到最核心的堡垒——营销，而CRM就是工业发达国家对以客户为中心的营销整体解决方案。

直到今天，云计算的全球化使得传统CRM软件逐渐被WebCRM超越。

其中，XTools作为国内在线CRM软件的知名厂商，已累计为4万+企业和超过50万sales提供全面的在线CRM云服务。

这家拥有14年发展历史而经久不衰的企业，在CRM领域经历了怎样的商业起伏？近日，记者走进北京大学燕园大厦四层，对XToolsCEO郭睿进行了专访。

“要有我存在的价值，并不是孤立的自我，而是所创立的品牌一定要有鲜明的特质，要有非常独特的个性，不然没有什么存在意义。

把自己的品牌坚持下去，把理念通过产品传递给客户。

”郭睿在访谈中强调。

开启纪元创业有非常多琐碎和周边的事情需要处理，但最为关键的是核心步骤的快速实现。

郭睿对记者说到：“经常自我怀疑、完美主义者以及喜欢读伟人传记的人不适合创业，当面临困难的时候，不是只有一个方法能解决问题，别人走过的路不一定适合你。

你觉得怎样就怎样，只要走通就行。

如果只是借鉴别人的，那你做出来的产品会变得‘大众’化，很难有自己独特的差异化竞争力。

”XToolsCRM品牌于2004年诞生，在CRM行业里首创性的提出在线租用模式，开启了国内企业服务的新篇章。

纷享销客和销售易哪个好认识销售易的特色要点

纷享销客和销售易哪个好认识销售易的特色要点网络在生活里使用的范围逐渐变广，众多企业开始追求高效化、便捷化、移动化的办公需求，作为能满足企业办公“三化”要求的CRM系统近年来受到了企业的青睐。

常常会听到一些企业询问纷享销客和销售易哪个好这类关于CRM系统的问题。

为了帮助企业认识纷享销客和销售易哪个好以及对CRM系统有一定了解，这里将介绍销售易CRM系统，让人们对CRM系统有深层的认识。

一、从专业性来看销售易核心成员来自SAP、IBM、微软、华为、新浪、腾讯等。

企业管理及咨询专家、移动互联网专家、CRM专家“三强合一”。

销售易在其应用中嵌入了销售易创始人史彦泽打造的中国第一档CEO 脱口秀《销售彦论》，传授销售管理经验的CRM专业知识，成功构建了从管理思想到销售管理工具的闭环。

作为移动互联时代CRM3.0的开启者，它完全符合全球最权威的IT分析和咨询机构Gartner®在新的互联网技术驱动力下提出的新一代CRM发展趋势：完全拥抱云、大数据、移动和社交的技术架构，为CRM带来了颠覆性的创新；充分的功能厚度、平台广度和行业深度，为销售易CRM带来了卓越的普适性和延展性；始终坚持以销售人员一天的典型工作来设计原生的移动产品，将消费互联网体验带入企业应用。

纷享销客和销售易哪个好？销售易第一次将CRM从企业管理软件升华为支持销售日常工作的消费互联网工具，把CRM从PC时代带到了移动互联时代。

二、从创新性来看1、全流程体系：销售易在平台底层打造了业务全流程体系，支持从市场活动到线索、商机、签约、回款、订单的整个流程打通。

通过精细化的管理业务流程，实现对销售人员业绩、客户价值的精确度量。

通过控制过程来控制结果。

2、多业务类型：提供了专业版、企业版以及可选购的功能包供客户选择，充分满足了不同规模、不同发展阶段企业的需求。

销售易企业版提供的多业务类型支持同一业务实体在不同业务类型（如不同的产品、不同的业务部门、不同类型的用户群体等）下具有不同的流程和属性（如销售阶段、审批流程等），让企业可以根据不同的业务特性有针对性的开展业务。